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2026.09.29 13:12:00 기업명: 삼성전기(시가총액: 112조 1,152억) A009150 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : 글로벌 대형기업 계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) MLCC(Multilayer Ceramic Capacitor) 및 Inductor 공급계약 공급지역 : - 계약금액 : 2,850억 계약시작 : 2027-01-01 계약종료 : 2027-12-31 계약기간 : 1년 매출대비 : 2.5% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260929800281 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/009150 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/009150

딱히 기대는 없지만, 뭐라도 하지 않는다면 그것도 문제 건물 짓고, 공장 늘리는 거는 이제 그만하지?

🔥 [급등] 세미파이브 +18.22% 시총 6,570억 현재가 19,340원 거래대금 1,000억 사유 : 세미파이브 지분 8% 시장에 풀린다⋯'투자자 셈법' 주목 (아이뉴스24) ⚡ 13:03 기준 · 공시와 재료를 함께 확인하십시오 📲 t.me/jump_signal

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📌 [시황] 코스피·코스닥 동반 약세, 아시아 증시 전반 부진 JUMP_시그널 · 2026.09.29 정오 📊 오전 흐름 코스피와 코스닥이 각각 0.6%대 하락하며 약세로 출발했습니다. 간밤 나스닥과 S&P500이 1% 안팎 조정을 받은 여파가 국내 증시에 그대로 반영된 모습입니다. 니케이와 홍콩 증시도 동반 하락하며 아시아 전반이 위험자산 회피 심리를 보이고 있습니다. 🎯 오후 관전 포인트 미 증시 조정 원인이 금리 우려인지 개별 이슈인지에 따라 오후 반도체·IT 업종의 반등 강도가 갈릴 것으로 보입니다. 외국인 수급 방향 전환 여부가 코스피 낙폭 확대 또는 축소를 가늠할 핵심 변수입니다. #JUMP시황 #장중시황 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

📊 업종 등락 (9/29(화) 장중 12:30) 🔺 상승 TOP7 담배 +0.91% 전자장비와기기 +0.43% 반도체와반도체장비 +0.36% 가정용기기와용품 +0.12% 디스플레이장비및부품 -0.08% 레저용장비와제품 -0.11% 기타 -0.27% 🔻 하락 TOP7 건축제품 -1.73% 양방향미디어와서비스 -1.72% 가스유틸리티 -1.69% 가구 -1.69% 판매업체 -1.55% 증권 -1.51% 문구류 -1.51% ※ 코스피+코스닥 통합 업종 · 출처 네이버

2026.09.29 11:59:41 기업명: 세미파이브(시가총액: 5,502억) A490470 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : 미국 AI 팹리스 기업 계약내용 : AI 추론가속기 ASIC 설계 및 개발계약 공급지역 : 미국 계약금액 : 611억 계약시작 : 2026-07-15 계약종료 : 2028-04-30 계약기간 : 1년 9개월 매출대비 : 58.13% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260929900238 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/490470 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/490470

📌 [산업분석] AI 병목의 전이, 반도체 인프라·테스트 밸류체인 주목 LS증권 · 정홍식, 권태훈 · 2026.09.29 📌 이 자료는 메모리 Fab 증설 사이클에서 돈이 먼저 도는 곳이 완성 메모리가 아니라 Fab을 짓는 인프라와 테스트 기업이라고 짚는 리포트입니다. Fab은 착공부터 양산까지 수년이 걸리지만 유틸리티·물류 설비와 테스트 장비는 공사 초기부터 발주가 나가기 때문에, 메모리 가격 사이클과 무관하게 실적이 먼저 확인될 구간이라고 봅니다.

━━━ 🔩 병목의 이동: Fab에서 인프라·테스트로 AI 경쟁이 이어지면서 GPU와 ASIC 성능이 올라갈수록 HBM 탑재량도 함께 늘고 있습니다. 문제는 HBM 하나를 만드는 데 일반 DRAM보다 훨씬 많은 Wafer가 들어간다는 점입니다. Micron은 HBM3E 기준 DDR5 대비 약 3배의 Wafer가 필요하다고 언급했습니다. 기존 Fab을 아무리 돌려도 이 늘어난 물량을 감당하기 어려워지자, 삼성전자·SK하이닉스·Micron 세 IDM이 동시에 신규 Fab 투자를 결정했습니다. 여기서 병목의 위치가 바뀝니다. 메모리 부족이 Fab 증설로 풀리는 대신, 이번에는 Fab을 실제로 돌리기까지 필요한 인프라와 테스트 구간으로 병목이 옮겨가고 있다고 LS증권은 판단했습니다. 🏗️ 인프라 밸류체인: 양산 전부터 실적이 잡힙니다 Fab은 공정장비 하나로 돌아가지 않습니다. 전력·용수·가스 공급 설비, 배관과 밸브, 스크러버와 칠러, 웨이퍼를 나르는 자동물류 시스템까지 먼저 깔려야 WFE 장비가 반입될 수 있습니다. 이 설비들은 실제 양산보다 앞서 매출이 발생한다는 점이 핵심입니다. 착공과 동시에 전력·배관 공사가 시작되고, 이후 WFE 반입 시점에 맞춰 스크러버·칠러 발주가 이어지는 구조입니다. LS증권은 이 영역에서 저스템, GST, 싸이맥스, 비엠티, 한양이엔지를 관련 기업으로 제시했습니다. 국내 업체들은 납기 대응력과 유지보수 경쟁력을 바탕으로 신규 Fab에서 Installed Base를 넓힐 기회를 잡고 있다고 분석했습니다. 🔬 테스트 밸류체인: HBM이 만드는 신규 수요 HBM은 8단에서 12단까지 층을 쌓는 구조라 한 층만 불량이어도 전체 Stack이 못 쓰게 됩니다. 적층 이전에 불량을 걸러내지 못하면 이미 붙여놓은 고가 GPU와 패키징 비용까지 통째로 날아갑니다. 그래서 Wafer 상태에서 미리 걸러내는 KGSD 테스트의 비중이 커지고 있습니다. 이 과정에서 Probe Card와 세라믹 STF의 물량이 함께 늘어나는 구조입니다. 패키지 이후 최종 검사 단계에서도 고전류·고속 신호를 견디는 고사양 Test Socket 수요가 확대되고 있습니다. LS증권은 이 영역에서 와이씨, 티에스이, 샘씨엔에스, 리노공업, ISC를 관련 기업으로 정리했습니다.

⭐ JUMP 포인트 LS증권 최선호주는 리노공업과 샘씨엔에스입니다. 리노공업은 글로벌 비메모리 Test Socket 분야에서 선두 지위를 유지하고 있습니다. 2026년 4분기 진행 중인 공장 이전이 완료되면 Capa가 두 배 이상 늘어나 2027년 이후 실적 체력이 한 단계 올라갈 것으로 LS증권은 전망했습니다. LS증권 목표주가는 리노공업 110,000원입니다. 샘씨엔에스는 Probe Card 핵심 부품인 세라믹 STF를 공급하며 DRAM 세라믹 STF 매출이 2023년 30억원에서 2026년 421억원까지 늘어난 것으로 나타났습니다. 4분기 해외 고객사향 HBM 세라믹 STF 공급이 본격화되면 2027년 이후 성장 폭이 더 커질 것으로 LS증권은 판단했습니다. LS증권 목표주가는 샘씨엔에스 25,000원입니다. 두 종목 모두 메모리 가격이 아니라 Fab 증설 속도와 HBM 고단화 진행에 실적이 연동된다는 점을 짚어볼 필요가 있습니다. 📎 첨부 자료 아래 PDF 파일을 확인해 주세요 #JUMP산업분석 #산업분석 #반도체 #HBM #Fab증설 #리노공업 #샘씨엔에스 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

"100% 삼성 기술이었다"…中 창신메모리로 간 엔지니어들의 파국

삼성 18나노 D램 공정 유출 전직 부장, 항소심서 혐의 인정하고 사과

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💻번스타인: AI 데이터센터 전력 수요, 2032년까지 연평균 19% 성장 전망 📌 데이터센터 전력 수요 가파른 성장 전망 글로벌 데이터센터 전력 수요는 2024년 400TWh에서 2032년 1,570TWh까지 확대 전망 8년 만에 약 4배 증가하는 수준으로 연평균 성장률은 약 19% AI 서버 확대와 서버당 전력 소비량 증가가 전력 수요 성장을 이끄는 핵심 요인 📌 2029년 1,000TWh 돌파 전망 전력 수요는 2026년 578TWh에서 2028년 853TWh, 2029년 1,024TWh까지 증가 전망 이후에도 2030년 1,208TWh, 2031년 1,390TWh로 매년 두 자릿수 수준의 증가세 지속 AI 인프라 투자가 확대될수록 데이터센터에 필요한 전력 규모도 구조적으로 커지는 흐름 📌 AI 투자 확대, 전력 인프라 수요로 연결 AI 서버는 기존 서버보다 많은 전력을 소비해 데이터센터 증설과 함께 전력 확보 중요성도 상승 데이터센터가 늘어날수록 발전부터 송배전까지 이를 뒷받침할 전력 인프라 확충 필요성 확대 결국 AI 투자 확대가 GPU·메모리를 넘어 전력 인프라 전반의 장기 수요 증가로 이어지는 구조 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi

젠슨 황 “역사상 최대 AI 인프라 구축 시작…韓과 ‘지능공장’ 짓는다” https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006376908?sid=101 그는 특히 한국의 제조업 경쟁력과 AI 인프라를 연결했다. 황 CEO가 말한 ‘지능공장’은 AI 데이터센터 등 컴퓨팅 인프라가 지속적으로 디지털 지능을 생산하는 새로운 산업 기반을 뜻한다. 👉 치맥사줬는데 이정도 립서비스정도는~

🧠 반도체 마켓맵 09/29 11:31 상승 16 · 하락 5 · 평균 +2.42% 📈 HPSP +8.93% · 한미반도체 +6.40% · 한솔케미칼 +5.06% 📉 칩스앤미디어 -2.47% · 코스모신소재 -2.14% · 자람테크놀로지 -1.49% 박스 크기는 시가총액, 색은 등락률입니다.

🚢 조선방산원자력 마켓맵 09/29 11:31 상승 0 · 하락 16 · 평균 -2.73% 📈 한화오션 -1.75% · LIG디펜스앤에어로스페이스 -1.88% · 한화시스템 -1.93% 📉 삼성중공업 -3.93% · 한전기술 -3.65% · 현대로템 -3.46% 박스 크기는 시가총액, 색은 등락률입니다.