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| 2 | 중간 선거 이후 불확실성 해소?
52년 이후 중간선거날부터 연말까지 높은 확률로 주식시장 수익률이 높았다는 주장이 있는데,
엄밀하게 보자면, 52년 이후 중간선거 없는 해에도 그만큼은 올랐기 때문에 단순한 기대 정도 보임. | 3 315 |
| 3 |  TSL의 Dario
AI의 commodity화가 초래할 위험을 경고. 신났네요 ㅋ | 1 285 |
| 4 | 1. 데이터센터는 인프라이다. 대체로 인프라의 수익률은 높지 않다. 그렇지만 현재 데이터센터 1GW 건설비는 400-500억 달러이다. 결코 싸다고 볼 수 없다.
2. 그렇지만, AI 서비스는 날이 갈수록 정교해지고 가격은 내려가고 있다. 경쟁의 강도가 높아지고 있기 때문이다. 높은 경쟁 강도로 GPU 임대비용은 치솟고, 인프라 투자는 확대된다.
3. 최근 연구에 따르면, 소비자들은 AI 서비스 가격에 민감하다. 가격이 낮은 서비스로 언제든지 이동할 준비가 되어 있다. 경쟁 강도가 낮아질 여지가 낮다는 의미이다.
4. 여전히 코딩과 금융을 제외한 분야에서 AI 덕분에 AI로 인해 높아졌다는 증거는 없다. 측정의 문제일 수 있다. 아마도 AI 활용을 늘리면서 삶의 질은 높아졌을 개연성이 높다. 주위에서 비슷한 사례를 목격하고 있다(팬데믹 시기 은밀한 퇴사 같은 현상처럼 AI를 통해 노동강도 낮추고 삶을 즐기는). 앤트로픽이나 Open AI는 21세기의 혜자인 셈이다.
5. AI는 무엇을 대체하는가? 만약 지능(intelligence)라면, 다리오 아모데이의 주장처럼 TAM은 10조 달러에 달할 수도 있다. 적게는 전 세계 대학 등록금부터 많게는 사무직의 임금 총액과 R&D 지출까지
6. 그렇지만 규제와 인간 사회의 interactive한 특성으로 인해, AI가 대체할 수 있는 직무는 그보다는 훨씬 적을 수도 있다. AI 옹호자들은 상상력의 빈곤을 탓하지만, 반대로 상상력의 과잉일 수도 있다.
7. AI Agent가 매일 다양한 정보를 긁어다 요약해 준다. 그렇다고 더 현명한 결정를 내릴 수 있을 것 같지 않다. 그렇지만, 이미 AI Agent가 소비하는 토큰의 양은 인간이 소비하는 토큰을 훨씬 넘어섰다. | 1 431 |
| 5 | 1년 전에도 비슷한 고민 또는 우려가 있었네요. | 1 440 |
| 6 |  AI 투자는 몇 년간 매력적인 기회였고, 붐비는 거래. 이제 그러한 엄청난 투자가 실제로 돈을 벌 수 있는지 투자자들은 질문할 필요가 있음 | 3 257 |
| 7 |  Kalshi에서도 민주당 상원 승리 베팅이 상승. | 4 449 |
| 8 |  NY Times/Siena 조사
텍사스와 캔사스에서 민주당이 꽤 앞서 가는 모양새. NYT의 성향을 감안해도 꽤 놀랍네요. | 4 916 |
| 9 |  한국 10월 수출
전년 대비 93.7%. 9-10월 일평균 90.6%로 7-8월 70%보다 증가율 확대
여전히 반도체,SSD, 석유제품 등 좋은 국면. 자동차는 10월 반등했으나, 조업 일수 증가 덕분
내년 HBM 단가 인상, 생산물량 확대 등으로 반도체 50% 내외 증가. 반면 석유제품 등은 소폭 감소 전망. 27년 전체 한국 수출 증가율 20% 전망 유지 | 1 647 |
| 10 |  디플레이션 국가에 투자해서 얻을 것은 없다. 12년 이전 일본이 그랬듯이 | 5 298 |
| 11 |  BOJ 금리 동결
주목할 점
1. 물가 2% 달성
2. ETF 매각 확대(종료까지 기존 100년에서 42년!!!으로 단축)
> 금리 인상 지속 | 5 213 |
| 12 |  +1BCA AI Moat 분석
메모리 3사 해자는 높은 편
Hyperscaler들은 가치를 창출하지만, 네오 클라우드는 그렇지 못하다고…. | 1 919 |
| 13 |  +2AI Indices(Silicondata, openrouter)
GPU 렌탈 비용은 올라가는데
토큰 가격은 하락하고
LLM 사용량 증가율은 다소 주춤
여전히 컴퓨트(근데 왜 compute라고 하죠?) 용량은 부족한데, 모델간 경쟁은 강화되고, 효율성은 높아지는 중 | 1 925 |
| 14 |  이 분 투딸라 노 프라핏이라고 절규하셨음(1기가당 20센트). 이제 이십딸라 자이안트 프라핏 외치시는 듯 | 2 078 |
| 15 | FOMC 인상 비평
워시는 좋은 사람 같아 보임. 특유의 친근감과 친절함이 묻어남
근데 발언에 알맹이는 없음. 물론 다들 Fed만 쳐다보는 건 고칠 필요가 있음. 그건 장황함과는 다른 문제
성명서 줄이고, 기자회견 줄이고, 심지어 FOMC 횟수까지 줄이면 Fed만 쳐다보던 watcher들 밥그릇이 위태해지겠네 | 7 750 |
| 16 |  중국 10년 1.61%
진정한 안전자산은 위안화?
단기 금리 1.4%니 곧 역전…
여기서 더 불황? | 2 631 |
| 17 |  Nate Silver
민주당 상원 승리 가능성 높으나
텍사스, 오하이오, 메인, 미시건 등에서 차이는 오차 범위라고… | 7 481 |
| 18 |  +2미국 노동시장이 재차 tight해지는 징후가 나타나고 있음. 다만 mismatch도 높아져, 구조적인 변화의 신호도 나타남. 특히, 고령화와 이민제한에 따른 공급 축소가 수요 증가와 결부될 경우 | 2 147 |
| 19 |  Dario Perkins
Fed 금리 전망 컨센서스 너무 낙관적이라고 주장. 물가 3% 넘고, AI 투자는 지속되고 노동시장은 확장세라고… | 1 769 |
| 20 |  AI 채권발행이 장기금리에 미치는 영향 크지 않다는 BIS의 결론
지난달 발간한 보고서의 결론과 비슷
Crowding-out 우려는 설레발이었음 | 17 423 |
