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Repost from 돌비콩의 투자정복
AI 랩은 API로 돈 못 번다 source
1. API는 철도 요금이다
- 파운데이션 모델의 API 매출은 철도 요금과 비슷함
- 이용자는 큰 가치를 얻지만, 제공자는 전체 잉여의 극히 일부만 가져감
- 오픈소스·증류·경쟁 때문에 API 가격은 계속 한계비용에 수렴
2. 진짜 돈은 역 주변 부동산에
- 홍콩 MTR은 철도 요금이 아니라 역 주변 부동산 개발로 돈을 벌었음
- AI 랩도 모델 사용료가 아니라, 모델이 가치 올려주는 자산을 소유해야
- 즉 핵심은 모델이 만든 생산성 잉여를 어디서 회수하느냐
3. AI 랩의 해자는 4가지
- 정부·국방·의료·세금 시스템 같은 독점 배포권
- 사용자 피드백과 상호작용에서 쌓이는 RL 보상 데이터
- Palantir식으로 현장에 들어가 문제를 직접 푸는 서비스 통합 레이어
- 국가 데이터셋을 관리·활용하는 데이터 트러스티십
4. 결론
- 순수 API 사업자는 장기 마진 방어가 어려움
- 수혜는 모델 자체보다 데이터·워크플로우·규제 접근권·배포권을 가진 쪽
- AI 인프라는 공공재화되고, 초과수익은 그 위에 올라간 앱·기관 통합·독점 데이터에서 발생
| 2 |  ENS 쪽에서 꽤 큰 이탈이 나왔습니다.
Brantly Millegan이 ENS를 떠난다고 밝혔고, 본인이 이끌던 ethID도 정리 수순에 들어갑니다.
Brantly는 ENS 초기 성장에 크게 기여한 인물로, ENS DAO 대표·보안위원회·전 핵심팀 리더로 활동했고 ethID, EFP, GrailsMarket, ENSMarketBot, Sign in with Ethereum 쪽에도 관여해왔습니다.
이번 발표에 따르면 GrailsMarket, ENSMarketBot, EFP 등 관련 프로젝트 대부분은 몇 주 안에 종료될 예정이며, 코드는 오픈소스로 남을 예정입니다.
다만 배경은 꽤 복잡합니다.
ENS 내부에서는 재단·DAO·트레저리 운용을 둘러싼 갈등이 있었고, 일부 커뮤니티 인물들은 “ENS가 DAO를 장악당했다”, “생태계가 무너졌다”는 식으로 강하게 비판하고 있습니다.
반대로 ENS Labs 쪽에서는 “트레저리를 훔친 게 아니다”, “생태계는 계속 성장할 것”이라고 반박하고 있습니다. | 242 |
| 3 |  속보: 로빈후드 체인이 메인넷 출시 3일 만에 1,775만 달러의 DeFi 가치를 보유하고 있으며, Morpho와 Uniswap이 거의 전부를 차지하고 있습니다.
Morpho가 1,122만 달러를, Uniswap이 665만 달러를 보유하고 있으며, 체인 상의 토큰화된 실물 자산은 663만 달러의 활성 시가총액을 보이고 있습니다. | 725 |
| 4 |  AI 시대 콘텐츠 시장을 보여주는 흥미로운 사례입니다.
최근 공개된 투자자 자료에 따르면 MrBeast 의 2024 년 미디어 (유튜브) 사업은 약 2 억 2,400 만 달러의 매출을 올렸지만, 제작비가 3 억 4,400 만 달러에 달해 약 1 억 2,000 만 달러의 손실을 기록했습니다.
반면 초콜릿 브랜드 Feastables 는 약 2 억 5,000 만 달러의 매출과 2,000 만 달러 이상의 영업이익을 냈습니다.
결국 유튜브는 수익을 내는 사업이라기보다 브랜드와 제품을 판매하기 위한 거대한 고객 획득 채널 (CAC) 역할을 하고 있는 셈입니다.
여기에 AI 까지 더해지면서 구조는 더 빠르게 변하고 있습니다.
예전에는 수백만 달러를 들여 콘텐츠를 만들었다면, 이제는 AI 로 숏폼·광고·미니드라마를 매우 낮은 비용으로 대량 제작할 수 있습니다.
앞으로는 누가 더 비싼 콘텐츠를 만드느냐보다, 누가 더 낮은 비용으로 관심을 모으고 상품·서비스 판매까지 연결하느냐가 경쟁력이 될 가능성이 커 보입니다.
출처
Business Insider (MrBeast 투자자 자료): https://www.businessinsider.com/mrbeast-beast-industries-business-profit-strategy-2025-8 | 411 |
| 5 |  * 소프트웨어 특히 사이버보안주로의 흐름
AI인프라 주식들이 엄청난 변동성을 보이면서 어지러운 와중에, 소프트웨어 애들이 조용히 상승중인 모습
특히 crwd, panw같은 보안주들은 ath 뚫는중
여러 이유가 있어보이는데
AI agent의 엄청난 traffic /
agent의 빠른 발전속도로 인한 더 높은 등급의 보안 필요성 /
AI 수혜를 받지 못한 sw에서의 자금이동
초반에는 AI가 점점 발전하면 결국 보안주를 포함한 sw가 먹히는게 아닌가 했었는데 각 회사가 보유한 데이터 자체는 따라갈 수 없으니, 데이터에서의 해자가 있는 기업들이 리레이팅중
(의료 AI가 눈부시게 발전한다해도 서울대병원이 망하지 않는 것처럼)
crwd는 엄청난 endpoint telemetry를 갖고 있고 panw는 엄청난 firewall traffic 데이터를 갖고 있음
(얘네들이 미치지 않아서 데이터를 공개하지 않은 이상 AI가 침범하기에는 무리가 있을듯)
그럼 결국 데이터자체가 해자로 작용한다고 봄이 맞는데... 그럼 결국 데이터센터가 플랫폼 경쟁 모두의 수혜를 보는거 아닌가
그럼 결국 돌고돌아 데센... 반도체...러 귀결되는건 뫼비우스의 띠에 갇힌건가.. | 290 |
| 6 |  테슬라는 모델 S와 X를 생산하던 프리몬트 공장을 옵티머스 전용 라인으로 개조
- 2026년 7월 말에서 8월경에 이곳에서 제한적인 초기 생산이 시작될 예정
- 옵티머스는 약 1만 개의 고유 부품으로 구성되며, 새로운 자동화 기술과 공급망이 필요. 초기 생산된 로봇들은 복잡한 역할보다는 단순한 공장 작업에 우선 투입될 전망
- 2027년 여름 대량 생산을 목표로 기가 텍사스에 대규모 로봇 전용 공장을 건설 중. 이곳이 완성되면 장기적으로 연간 수백만 대에서 최대 1,000만 대까지 생산 능력을 갖출 것으로 기대.
- 테슬라는 무리하게 물량을 늘리기보다는 로봇의 신뢰성 확보와 점진적인 기술 개선에 우선순위를 둘 예정
https://www.teslarati.com/elon-musk-outlines-tesla-optimus-production-expectations/ | 222 |
| 7 |  3분기 TGE 예정 토큰 리스트
전에도 말했지만 금년도 대동강물 최대 투하
👉원문
#TGE | 212 |
| 8 | 클로드 계정 5개(2개는 대여) 과 GPT 계정 1개를 200달러짜리 쓰고 사업으로도 많이 돈을 벌어보면서 느낀점을 트위터에 올려봤어요.
https://x.com/coin_seeker_00/status/2073374224769847573 | 226 |
| 9 |  ADL 대시보드 추가. 거래소에서 지원하는 ADL 관련 API 기반으로 표시합니다.
자주 ADL 발생했던 주요 거래소를 지원합니다. | 158 |
| 10 |  https://x.com/aakashgupta/status/2073156578732388633?s=46&t=_7fSWMGWxoLoPi72em3M7A | 263 |
| 11 |  Sin texto... | 254 |
| 12 |  Sky·Plasma 가 투자한 스테이블코인 저축 프로젝트 Osero, 프라이빗 베타 시작
Osero 가 프라이빗 베타 참가자 모집을 시작했습니다.
Sky Ecosystem, Plasma 가 주도한 $13.5M 투자 유치
"스테이블코인을 위한 저축 계좌 (Savings Account)"를 만드는 프로젝트
초기 사용자 대상으로 베타 액세스 및 얼리 유저 혜택 제공 예정
현재 화이트리스트 신청 가능
최근 스테이블코인 활용도가 결제, 송금, 예치까지 빠르게 확장되는 만큼 관련 인프라 프로젝트도 함께 주목받고 있습니다.
관심 있으신 분들은 미리 화이트리스트만 등록해 두시는 것도 괜찮아 보입니다.
화이트리스트:
https://form.typeform.com/to/dr6ax87Z
공식 홈페이지:
https://osero.org
공식 X:
https://x.com/OseroHQ | 290 |
| 13 |  Sin texto... | 1 698 |
| 14 | Securitize는 Solana와 Avalanche에서 2억 9500만 달러의 자사 주식을 토큰화했습니다 – 링크
NYSE에 새로 상장된 Securitize는 Solana와 Avalanche에서 자사 주식 2억 9500만 달러를 토큰화했고, 이는 출시 당시 가장 큰 발행자 주도의 토큰화된 주식입니다.
이유는: 발행자 주도의 토큰화가 인기를 얻고 있고, 경쟁하는 제3자 주식 토큰화 모델에 압력을 가할 수 있습니다. | 359 |
| 15 | 솔라나 힙하네 ㄷ | 350 |
| 16 |  1. Backpack: ~$25M
2. $ansem: ~$20M
3. Arcium: ~$14M
(source)
엄... | 294 |
| 17 | Robinhood 관련 소식 정리 굉장히 잘해주는 트윗계정인데
https://x.com/infoinvt
$HOOD 공부에도 도움 정말 많이됐음
Robinhood 쪽 밈코 여기서도 힌트 얻어볼 수 있을지도 | 259 |
| 18 |  브레인롯 캐릭터가 법정 싸움 중?
Tung Tung Sahur (퉁퉁퉁 사후르)가 연방법원 '양육권 분쟁' 중입니다.
Roblox 게임 Steal a Brainrot 만든 회사들이 프랑스 회사 Mementum Lab 을 상대로 소송을 걸었습니다.
"너네가 AI 로 만든 바이럴 캐릭터 저작권 독점 못 한다!"
이 사건은 앞으로 AI 시대 인터넷 밈·캐릭터의 주인이 누구냐를 결정할 중요한 판례가 될 가능성이 큽니다.
브레인롯이 돈이 되니까 법정까지 간 상황…
트랄랄레로빔이 기억나네요 | 370 |
| 19 | https://music.youtube.com/watch?v=TEbPKeeJnlA&si=474hISDpqhZ5XX49
와 이거 숏츠 보다보면 나오는 음악인데 AI로 만든거였네요 ㄷ suno쓴거같은데 | 317 |
| 20 |  ✖️지능의 대폭락 (Chamath Palihapitiya) source
1. 정보 다음은 전문성
- 인터넷은 정보의 비용을 0으로 낮췄음
- AI는 전문적 판단의 비용을 0으로 낮추는 중
- 핵심은 지식 검색이 아니라 판단·분석·설계 능력의 보급화
2. 범용 AI는 빠르게 상품화
- 모두가 같은 모델을 쓰면 누구도 엣지가 없음
- 오픈소스와 모델 효율화로 범용 지능의 가격은 계속 하락
- 장기적으로 모델 자체보다 워크플로우·데이터·배포력이 더 중요
3. 진짜 해자는 자기 알파의 시스템화
- 기업의 고유 노하우는 직원 머릿속에 있던 비정형 자산
- AI는 이 노하우를 문서·소프트웨어·자동화 시스템으로 고정시킴
- 승자는 AI를 쓰는 회사가 아니라 자기 전문성을 AI에 박아 넣는 회사
4. 결론
- 소프트웨어는 세상을 먹었고, 이제 지능이 전문직을 먹는 중
- 단순 AI 테마보다 중요한 건 누가 독점 지능을 시스템화하느냐
- 장기적 알파는 AI로 복제 가능한 고유한 판단 체계에서 나옴 | 271 |
