Yeouido Lab_여의도 톺아보기
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前 헤지펀드 매니저와 前 애널리스트의 여의도 톺아보기. 기관투자자의 깊이있는 인사이트로 수많은 투자 정보 속에서 해자를 선별합니다. 해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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El canal Yeouido Lab_여의도 톺아보기 (@yeouido_lab) en el segmento lingüístico de Coreano es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 43 229 suscriptores, ocupando la posición 2 638 en la categoría Economía y Finanzas y el puesto 56 en la región Corea.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 43 229 suscriptores.
Según los últimos datos del 14 octubre, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de -63, y en las últimas 24 horas de 0, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 13.69%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 10.63% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 5 919 visualizaciones. En el primer día suele acumular 4 593 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 0.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“前 헤지펀드 매니저와 前 애널리스트의 여의도 톺아보기.
기관투자자의 깊이있는 인사이트로 수많은 투자 정보 속에서 해자를 선별합니다.
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 15 octubre, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Economía y Finanzas.
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Repost from 더바이오 뉴스룸
알테오젠의 파트너사인 MSD가 미국 할로자임테라퓨틱스와의 특허 분쟁에서 또 다시 유리한 결정을 받아냈습니다.
이로써 MSD가 제기해 심리가 개시된 ‘등록 후 무효심판(PGR)’ 14건 가운데 11건에서 심판 대상 청구항의 특허성이 모두 ‘부정’됐습니다.
신한투자증권에 따르면 미국 특허심판원(PTAB)은 15일(현지시간) MSD가 할로자임의 미국 등록특허 590호와 758호를 대상으로 제기한 PGR 2건에서 ‘심판 대상 청구항 전부의 특허성이 없다’는 최종 결정을 내렸습니다. 두 특허는 피하주사(SC) 제형 개발에 활용되는 ‘변형 PH20 히알루로니다제’와 관련된 기술입니다.
이번 PTAB 결정으로 590호 특허의 청구항 26개와 758호 특허의 청구항 27개 등 총 53개 청구항의 특허성이 부정됐습니다. PTAB는 두 특허 모두 명세서 기재요건과 실시가능요건을 충족하지 못했다고 판단했습니다.
MSD는 할로자임의 ‘엠다제(MDASE)’ 관련 특허를 대상으로 제기한 PGR에서 잇따라 유리한 판단을 확보하고 있습니다. 지난 9월까지 총 7건에서 심판 대상 청구항의 특허성이 ‘모두 부정’됐으며, 이달 초 345호와 692호 특허 2건에 대해서도 같은 결정이 내려졌습니다. 여기에 이번 590호와 758호 특허 2건이 추가되면서 총 14건 가운데 11건에서 MSD가 승기를 잡았습니다.
현재 심리가 개시된 14건 가운데 최종 결정이 나오지 않은 사건은 3건입니다. 해당 사건들은 지난해 11월 심리가 개시된 만큼, 올해 11월 중 최종 판단이 나올 것으로 전망됩니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=29122
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Repost from BUY(!)BUY(!)바이오🤡DS 제약/바이오 김민정
[한미약품 에페 가격 코멘트]
한미약품 에페의 가격을 두고 비싸다, 싸다 논쟁이 많음. 그런데 가격표를 보면 한미가 어떤 수요를 겨냥하는지는 비교적 명확해 보임
첫 달 공급가 약 13만원은, 전략적으로는 일종의 ‘진입 프로모션 가격’으로 해석하는 것이 맞다고 생각함. 이미 마운자로·위고비를 맞고 있는 사람을 데려오기보다, 가격 부담으로 비만치료제를 시작하지 못했던 사람에게 새로운 선택지를 제시하겠다는 것
개인적으로 9.9만원 등의 파격적인 가격으로 제시했으면 잡음조차 없었을 것 같음(단, 그러면 그만큼 수익성이 안좋았을건 감안해야..) 어쨌거나 초기 용량의 공급가 기준으로 에페의 가격 경쟁력이 크다는 점은 부인하기 어려움
그리고 시장이 상대적으로 간과하는 부분은 내약성임. 위고비의 위장관 부작용으로 인한 투약 중단률은 약 4.3%, 티르제파타이드 비만 임상에서는 용량별로 1.9~4.3%로 보고됨. 에페에서 제시된 약 1.2%의 중단률도 주목할 만한 수치임
낮은 초기 비용과 양호한 내약성을 앞세워, (1) 감량 목표가 상대적으로 크지 않은 비만 환자나 (2) 기존 약물의 구역감 등으로 치료를 중단했던 환자를 겨냥한다면 전략 자체가 잘못됐다고 보기는 어려움
가끔 삭센다와 비교하며 조롱하는 글도 보이는데, 감량 효과뿐 아니라 투약 편의성도 함께 봐야 함. 삭센다는 매일 맞는 약이고 에페는 주 1회임. 투약횟수로 따지면, 일 1회 -> 주 1회는 7배 차이이고 주 1회->월 1회는 4배 차이인데 이를 간과하면 안됨. 위고비 마운자로 등의 주된 부작용 중 하나가 주사부위반응(isr)임. 위약과 차이가 없으니까(당연히 위약도 찌르니까) 크게 주목하지 않는 부작용이나, 삭센다와 위고비를 비교하면 차이가 큼
삭센다는 약 13.9%, 위고비는 약 1.4% 수준임
자주 투약하니까 isr이 많이 생길 수 밖에 없는 것. 매일 쑤셔대서 딱딱한 결절이 여럿 생긴 배를 꼭 갖고싶은게 아니라면 1일 1회 투약하는 제품은 소비재 시장에서 가치가 없음
결국 에페는 현존하는 가장 저렴한 + 가장 부작용으로 인한 투약 중단이 낮은 약이라는 것
그렇다면 제일 궁금한, 잘 팔릴 것인가?에 대해서는 이제부터는 마케팅의 영역으로.. 처방 추이를 확인할 수 밖에 없음
비만치료제는 명확한 B2C 치료제임에도, 소비자에게 프로모션 등이 불가능한 의약품 규제에 속해있으니깐.. 영리한 마케팅이 필요함
그러나 팔 수 있는 무기가 없는가? 에 대해서는 전혀 아니라는 것
메디톡신이 나왔을 때 저렴한 가격으로 보톡스 시장 크기 자체가 한번 더 성장하였음. 지금도 일부는 보톡스 내성 같은 소리를 하며 비싼 제품으로 유도하지만(바디보톡스를 제외하면, 얼굴에 투여하는 소량에는 개인적으로 내성 고민을 크게 할 필요가 없다고 생각함) 그런게 없는 국산 톡신은 여전히 잘 팔림
에페에 대해서 위고비/마운자로 사용자를 얼마나 빼앗아올 수 있는가?에 주목한다면 시장 확대 가능성을 놓칠 수 있음. 물론 에페가 메디톡신처럼 비만치료제 시장 자체를 성장시키는 약이 될지, 지금 우려처럼 안팔리는 약이 되어버릴지는 국내 소비자 성향을 꾸준히 트래킹 하는 수 밖에 없음
다만 국내 현 2조 시장에서 회사가 목표로하는 천억원은 약 5%임. 5%를 에페가 더 add-up 하기 어려운가? 에는 신규 유입을 고려한다면 처음부터 달성하기 어려운 목표로 단정하기에는근거가 부족하다고 판단함
이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
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Repost from 카이에 de market
* Keybanc
마이크론은 2026년 4분기 SSD 가격을 전분기 대비 40~45% 인상 제시.
시장 컨센서스는 전분기 대비 +20% 상승
** 어제 누가 마이크론은 경쟁사 대비 고객을 위한 합리적인 가격정책을 갖고 있다고 했는데.. 경쟁사들도 더 올리란 뜻이었나
https://x.com/pequityresearch/status/2110750873122963569
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Repost from N/a
BLS는 상품 PPI 상승분의 80% 이상이 에너지 때문이라고 설명
향후 유가가 안정된다면 이번 상승이 피크일 수도 있다고 시장은 받아들이는 것인지
일단 미친듯한 컨센 상회에도 시장은 크게 반응을 나타내지는 않는데
일단 본장에서의 반응을 지켜볼 필요
결국 유가 안정이 관건
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Repost from 오를주식 - 뉴스/경제/주식
골드만삭스 "통상적인 조정보다 매도 과해"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005343024?sid=101
골드만삭스에 따르면 지난 20년간 단 하루의 반등도 없이 이 정도 규모의 투매가 이어진 사례는 2020년 3월 코로나19 팬데믹 초기(-20.5%)와 2011년 8월 미국 신용등급 강등 당시(-15.1%)뿐이다.
👉 중간이 없는 ... K증시
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Repost from 탐방왕
아시아 테크 JP모건
작성: 탐방왕(https://t.me/tambangwang)
최근 2주간 싱가포르, 말레이시아, 홍콩에서 100명 이상의 기관투자자와 미팅을 진행한 결과, 메모리 산업의 수급 및 가격 전망과 주가에 대한 투자심리 사이에 상당한 괴리가 존재하는 것으로 확인됨. AI 투자 지속성에 대한 거시적 우려와 달리 실제 메모리 수급은 여전히 강력하며, 2028년까지 이어지는 장기 상승 사이클에 대한 확신은 오히려 높아졌음.
다만 현재 주가는 중기적인 관점에서 매력적인 진입 기회를 제공한다고 판단하며 최근 조정을 활용한 비중 확대를 권고함. 특히 에이전틱 AI 확산에 따른 CPU용 메모리 수요 증가가 시장에서 가장 과소평가된 수급 개선 요인이라는 판단임. 롱온리 및 일반 기관투자자들은 SK하이닉스를 삼성전자보다 선호하는 반면, 헤지펀드와 기술주 전문 투자자들은 삼성전자를 상대적으로 선호하는 경향이 나타남. 투자자들은 메모리 가격 상승과 이익 추정치 상향만으로는 주가 재평가가 어렵다고 보고 있으며, 대규모 자사주 매입과 소각, 잉여현금흐름 기반 주주환원 확대가 필요하다는 의견을 제시함. 현재 한국 메모리 업체들의 2028년 예상 PBR은 약 1배로 하락 사이클에 준하는 수준이며, DCF 관점에서도 2028년 이후 메모리 가격이 AI 이전 수준으로 회귀하는 비관적 시나리오가 반영돼 있다는 판단임.
HBM 시장에서는 2027년 가격 상승에 대한 투자자 기대가 빠르게 높아지고 있음. JP모건은 2027년 HBM 평균판매가격이 약 60% 상승할 것으로 전망하고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스의 가격 상승률을 각각 64%, 45%, 절대 가격을 Gb당 2.9달러에서 3.1달러로 가정함. 반면 기관투자자들의 가격 상승 기대치는 최근 3개월간 50%에서 100%의 넓은 범위에서 80%에서 100% 수준으로 높아졌음. 현재 가정에 따른 한국 메모리 업체들의 2027년 합산 HBM 매출액은 1,280억달러, 영업이익률은 67%로 추정되며, HBM 가격이 추가로 10% 상승할 경우 매출액은 약 128억달러 증가하고 영업이익률은 70%까지 높아지면서 2027년 EPS가 1.6%에서 2.3% 상향될 수 있음. HBM 탑재 용량 축소 논의에도 실제 구매 주문 전망에는 변화가 없으며, 이는 공급 제약 속에서 AI 칩 생산량을 확대하기 위한 대응으로 해석함.
메모리 주가에 대한 투자심리는 부진하지만 2027년 AI 하드웨어 투자에 대한 확신은 여전히 높으며, 특히 MLCC 업종에 대한 관심이 크게 증가함. 당사는 단기적으로 MLCC 업종이 메모리보다 높은 주가 수익률을 기록할 가능성이 있다고 판단함. MLCC 산업은 가격 인상에 따른 EPS 상향 모멘텀이 본격화되는 단계로, 현재 상황이 2025년 4분기 메모리 업황과 유사하다고 평가함. AI 서버 랙의 전력 소비량 증가에 따른 MLCC 탑재금액 확대와 고부가가치 신규 제품의 수주 가속화가 핵심 성장 동력이며, 이는 2024년 HBM이 메모리 산업의 수익성을 높였던 구조와 유사함. 특히 사이드갭 및 성형 공정 관련 공급 제약으로 과거 평균 생산량 대비 실질 공급능력이 제한될 가능성이 있음.
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Repost from 에테르의 일본&미국 리서치
CNBC 오늘 라이브에서 한국 금융당국 비판
“방금 50초 전에 나온 소식이니, 아주 따끈한 속보입니다. 한국 금융당국이 시장 안정과 투자자 보호를 위한 선제적 대응을 지시했습니다. 금융회사들에는 과도한 신용융자를 자제하고, 투자자 보호와 위험 관리에 힘쓸 것을 요구했습니다. 주식시장과 관련한 긴급회의도 개최했습니다.
실례지만, 한국 금융당국 여러분. 이건 소 잃고 외양간 고치는 격 아닙니까. 한국 투자자들이 전례가 없을 정도로 레버리지를 늘리고 있을 때는 어디에 계셨습니까? 투자자들이 그 두 종목에 몰려들 때는 어디에 계셨습니까? 그 두 종목이 코스피에서 차지하는 비중이 얼마죠? 50%인가요? 이렇게 해서는 안 된다는 걸 아실 텐데요. 이런 조치는 몇 달 전에 했어야 합니다.
아무튼, 제가 무슨 말을 하고 있는 거죠? 삼성전자와 SK하이닉스 말입니다. 또 다른 질문이 있는데요.
그런데 그 부분도 말이 안 됩니다. 일부 투자자들이 SK하이닉스와 삼성전자의 주가 상승에 베팅하면서 사용할 수 있도록 허용된 레버리지 규모는 정말 터무니없습니다. 어리석은 사람은 돈을 쉽게 잃는다고 하죠.
하지만 이 두 기업의 밸류에이션을 보면, 미국의 동종 기업들과 비교해 매우 낮은 수준입니다. 따라서 이 종목들이 매도세의 직격탄을 맞고 있고, 화면을 다시 보여주시면 좋겠는데, 10~11%씩 하락하고 있다고 하더라도, 사실 어떤 지표로 보더라도 비싼 주식은 아닙니다.”
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Repost from 카이에 de market
* TSMC 컨콜 중
(데이터센터 전력부족, 자금조달 우려 등 관련)
저희는 매우 정교한 생산능력 계획 프로세스를 갖추고 있습니다. 또한 저희는 검토 과정에서 매우 엄격한 기준을 적용하고 있습니다. 그리고 CSP의 자본지출, 데이터센터 구축, 재무, 전력 공급 및 기타 공급 요소 등을 논의할 때 가능한 모든 가능성을 검토 대상에 포함하고 있습니다.
따라서 저희가 자체적으로 판단한 결과, 평가한 수요가 여전히 공급을 웃돌고 있다고 보고 있으며, 그 격차를 좁히기 위해 매우 노력하고 있습니다.
지금 말씀드릴 수 있는 것은 수요가 매우 강하다는 점입니다. 네. 그리고 저희는 수요 둔화의 징후를 전혀 보지 못했습니다. 연평균 성장률이 50%대 후반이든, 그건 중요하지 않습니다. 아마 더 높을 것입니다.(이전에 24~29년 AI 가속기 성장률 CAGR 50%대 중후반으로 가이던스 줬었던 것에 대해)
** 즉 전력부족이나 자금조달 어려움 등으로 설치지연이 될 수 있는 부분을 모두 감안하고 가시성 높은 수요만 체크해도 공급을 크게 뛰어넘는다는 언급
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증시 폭락에 금융위 긴급회의…이억원 "무분별한 빚투·신용공여 자제"
https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1727994
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만ㄴ지작만지작 만지작 드립치려고 했는데아니 근데 왜 먼데이야?
https://www.joongangenews.com/news/articleView.html?idxno=555335
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Repost from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
> TSMC 3분기 실적
•순이익: 7,631억 TWD
(컨센서스 7,394억 9,000만 TWD)
•매출총이익률: 66.4%
(컨센서스: 66.5%)
•영업이익: 8,764억 5,000만 TWD
(컨센서스: 8,543억 5,000만 TWD)
•영업이익률: 58.7%
(컨센서스: 58.1%)
•매출액: 1조 4,900억 TWD
(컨센서스: 1조 4,600억 TWD)
> 台积电2026年Q3净利润7631亿新台币，上年同期4523亿新台币，市场预期7463亿新台币。
