오늘의 핵씸

우선 트럼프의 의약품 관세 250%를 보고 불안해하실 것 같아 제 의견 말씀 드려볼게요🙇🏻‍♀️ 이게 지금 당장 실현 가능성이 낮은 이유를 제가 특강에서 설명드린 부분+지금 생각을 기반으로 설명드려보겠습니다.. 일단은 250%라는 수치 자체가 미국에 공장을 지어라~, 공급망을 리쇼어링하겠다는 의도를 담고 있지만, 현실적으로는 실현 가능성이 매우 낮은 공약으로 보입니다. 미국 최대 제약 로비단체인 PhRMA(미국제약협회)는 트럼프의 관세 정책에 대해 공식 반대 입장을 밝히며 다음과 같이 경고했습니다. “의약품에 고율의 관세를 부과하는 것은, 최근 수천억 달러 규모의 미국 내 제조 투자를 발표한 업계의 노력에 역행하는 조치다. 이는 공급망 불안을 초래하고, 약값과 보험료 상승으로 이어질 수 있다.” 이미 미국 내 제조 기반 확대가 자율적으로 이뤄지고 있는 상황에서, 강제적인 관세는 오히려 산업의 투자 흐름을 왜곡시킬 수 있다는 것이죠. 특강에서 말씀 드렸듯 의약품은 전통적으로 관세 면제 품목입니다. 의약품은 대부분의 국제 통상 협정(FTA, WTO 등)에서 비관세 품목으로 분류되어 왔습니다. 이는 약물이 국민건강 및 공공보건과 직결된 필수재로 분류되기 때문이에요. 미국 역시 의약품에 대해 무역장벽을 낮추는 방향으로 정책을 운영해 왔습니다. 이걸 고관세로 전환하는게... 쉬울까요? 또, PhRMA 분석에 따르면, 의약품에 25% 관세만 부과해도 연간 508억 달러의 비용 증가 EU가 15% 관세를 적용할 경우에도 130~190억 달러의 부담 증가가 발생할 수 있다고 분석이 됩니다. 이러한 비용은 대부분 최종 소비자인 미국 국민에게 전가될 가능성이 높구요, 그게 결국에는 약값 인상, 보험료 상승, 의료 접근성 악화로 이어질 수 있는데...트럼프 행정부 스스로 약가 인하를 주요 정책으로 추진하는 점과도 정면으로 충돌합니다...(real) 마지막으로.. 미국 내 생산 인프라가 즉각 대체될 수 없습니다.미국 내에는 고부가가치 신약 생산에 집중된 일부 시설은 있으나, 현재 미국에서 판매되는 대부분의 저가 약물, 원료의약품, 바이오시밀러 등은 인도, 중국, 한국, 유럽 등 해외 생산 비중이 매우 높거든요..미국 내 생산시설이 확보되지 않은 상태에서 관세를 부과하면 공급망 붕괴·약물 부족 사태가 발생할 수 있으며, 환자 치료에 직접적 영향을 줄 수 있습니다;; 우선 저는 크게 불안하지는 않습니다(아마) 의약품 관세 얘기가 확실해지는 8월 말까지 불확실성 해소를 기다려보겠습니다. 너무 불안해하지마시고, 푹 주무세요! 좋은 날은 옵니다:) 대형 제약사들의 로비를 기대하며..🥹

250805_엔터 > 굿즈의 시대 - 음반의 자리를 굿즈가 빠르게 채우고 있음 > 실제 이익 성장으로 반영 - 3사 굿즈 비중은 20%, 마진율 40~50%

?? 거짓말이죠? https://www.asiae.co.kr/article/2025080521433915471

촌장이 갓카라면 거 뭐 몇푼 안되는 돈 뜯겠다고 대주주기준을 30억 원으로 내리느니, 역발상으로 오히려 100억 원으로 올려버리고 국장의 수호신으로 영원히 기억될 것 같은데. 애비야 간고등어가 짜치다. https://t.me/defence_24/3018

9월 금리인하 확률 : 94.1%

관세 때문에 매출&마진이 줄겠네? → 1차원적사고 관세만큼 가격을 올리면 되지 않을까? → 2차원적사고 불닭의 핵심 경쟁력이 가격경쟁력인가? (관세가 중요한게 아닌것 아닌가?) → 3차원적사고 https://www.newstof.com/news/articleView.html?idxno=29699

삼양식품 이야기 (해외 인플루언서의 간증) https://m.blog.naver.com/tenbagger10x/223958442710

https://youtube.com/shorts/Jxw88Vt5nio?si=8Qinf1rJBInQxtl1 250804_오리온 꼬북칩, 미국 트렌드 살펴봐야겠네

(저장용) 이 리스트는 잘 저장해두면 되겠습니다.

현대인프라코어: 7월도 뜨거웠던 엔진, 놀라운 수출데이터 https://blog.naver.com/investingalpha/223955550235

이재명 본인계좌 ETF 매수 (5월28일) 5월28일 기준 KOSPI 약 2,648pt KOSDAQ 약 731pt 1차는 지금 여론의식해서 입으로 진정시키려고 할 것, 2차는 자기 업적으로 자랑하던 3,000pt 부근에서 호들갑 + 말바꾸기 예상, 마지노선은 자기 ETF들 손실구간. 그제서야, 국가재난상황 급 호들갑 예상

250731_디어유 1. 2분기 펀더 회복 - 평균 구독자 수는 220만명 내외로, 전분기 대비 약 14~17% 증가 - 4월 RIIZE, NCT WISH 등 신규 입점 아티스트 효과로 구독 수 반등 - 플랫폼 수수료 선지급으로 2분기 매출은 컨센 부합하나 영익 약간 하회 예상 2. 중국 버블 시작 - 6월 30일 QQ뮤직 내 인앱 버블 서비스 시작 - SVIP 고객들에게 버블 1개월 무료 뿌림 - 중국 월 5300원 책정 (우리나라 4500원) - 큐큐 뮤직 플랫폼 8억명 구독자 중 1.6억명이 유료구독자, 이 중 1천만명 정도가 SVIP - 매출 10% 배분율 > 1000만명 구독이면 연 630억이 영익으로 붙는 구조 - 3분기 C-pop 아티스트 입점 (배분율 8%) - 광고 모델도 도입하는데 우리나라에는 없는 구조, 광고 보면 15초 무료로 사용 > 광고 수익은 5:5 쉐어이고 구독료와 별개로 이익으로 붙는 구조가 될 것 - 7월 웹스토어 오픈으로 24~27% 수수료 부담율이 5~8%로 감소 3. 결론 - 8월 부터 중국 유료구독자 빠르게 증가 예상 - 내년 SVIP 1000만명 수준의 유료 구독은 가능한 시장, 500만명만 가입해도 다른 서비스 매출이나 광고 매출 제외하고도 315억원의 영익 증가 예상 -높은 마진율의 수익구조가 붙고 컨센 상향 예상, 내년 기준 PER 20배로 중국 구독자 증가율 상승이 리레이팅으로 반영될 시점

250731_아마존에서 인기 있는 K-뷰티 브랜드 9선 (Marie Claire 선정_250710) 1. COSRX (코스알엑스- 아모레퍼시픽) 피부 자극이 적은 성분을 사용하여 민감한 피부에도 잘 맞으며, 스네일 뮤신 에센스나 AHA·BHA 토너 같은 각질 제거 및 보습 제품이 특히 유명함. --- 2. Belif (LG생건) 허브 기반 성분을 중심으로 수분 공급에 탁월한 제품을 선보이며, '모이스춰라이징 밤'과 '아쿠아 밤'이 대표적인 베스트셀러 제품임. --- 3. Haruharu Wonder (하루하루원더 - 인디브랜드) 흑미 추출물과 같은 항산화 성분을 사용하여 피부를 진정시키고 보호하는 데 효과적이며, 친환경 포뮬라를 강조하는 브랜드임. --- 4. Aestura (에스트라 - 아모레퍼시픽) 민감하고 예민한 피부를 위한 더마 코스메틱 브랜드로, 병풀, 판테놀 등의 성분을 활용해 피부 장벽을 강화하고 자극을 최소화함. --- 5. Etude (에뛰드 - 아모레피시픽) 가볍고 쉬운 사용감의 메이크업과 기초 제품을 다양하게 보유하고 있으며, 합리적인 가격과 귀여운 패키지로 젊은 층에 인기가 많음. --- 6. Beauty of Joseon (조선미녀 - 구다이글로벌) 조선시대 궁중 한방 비방을 현대적으로 재해석한 브랜드로, 쌀, 녹두, 인삼 등을 활용한 선크림, 토너, 수분크림 등이 글로벌 시장에서 좋은 반응을 얻고 있음. --- 7. Tonymoly (토니모리) 유니크한 캐릭터 디자인의 패키징이 돋보이며, 가성비 좋은 기초 및 색조 제품으로 널리 사랑받고 있음. --- 8. Missha (미샤 - 에이블씨엔씨) BB크림과 앰플, 에센스를 중심으로 가격 대비 성능이 뛰어난 고기능성 제품을 다수 보유하고 있으며, 전통적인 K-뷰티 대표 브랜드 중 하나로 꼽힘. --- 9. Tirtir (티르티르 - 구다이글로벌) 밀크 토너와 쿠션 파운데이션 제품이 아마존 내에서 꾸준한 인기를 얻고 있으며, 수분감과 발림성이 뛰어나 다양한 피부 타입에 잘 맞는 편임. https://www.marieclaire.co.uk/beauty/skincare/k-beauty-brands-on-amazon

#한미반도체IR

250729_박두환 > 두산, 하이브 https://www.youtube.com/watch?v=bK-Phe1Nzko 📈 2025년 하반기 국내 시장 진단 - 현재 시장은 ‘물반 고기반’ 강세장: 스터디 - 종목 위주로도 높은 수익률 가능. > 주목할 섹터: - 전통적 성장 섹터: 조선, 방산, 원전 - 이유: 희귀한 성장 산업 → 대중 관심도 높음 - 정책 수혜 섹터: AI, 전력 인프라 - 트럼프 공약: 700억 달러 규모 투자 - ‘꼴찌의 반란’ 섹터: 경기민감주, 저평가 대형주 - 한국전력, 금융지주 등 기대 없던 섹터에서의 실적 반등 → 초기 진입의 기회 🧠 투자 전략: 집중 vs 분산 - 과거엔 집중 투자자였으나, 현재는 포트폴리오 20개 이상으로 다변화. - 기준은 단순: “어디에 성장이 나오느냐” - 성장주는 마치 미인 선발 대회: 상위권은 관심 받고, 하위권(저평가)은 무시됨 → 하지만 성장이 시작되면 곧 조명받게 됨 💹 실전 사례: 두산에너빌리티 분석 2025년 초 대비 3배 이상 급등 → 현재는 기대가 주가에 선반영 → 저평가 영역은 아님 PER 관점: - 현재 시총 40조 이상 - 2029년 예상 순익 1.5~2조 → Forward PER 약 20배 → 이미 프리미엄 반영 장기적 시나리오: - 두산에너빌리티가 향후 수조 원 이익 → 배당 → 모회사 두산으로 유입 - 현재 두산 시총 < 보유 지분 가치 → 두산(본주, 우선주)은 저평가 영역 - 특히 우선주 디스카운트 40% → 배당 시대에 유리 💰 수익 실현 전략 - “원금만 뺄까?”, “계속 보유할까?”, “분할 매도할까?” - 트레이딩이 자신 있다면: - 종목은 스터디 종목 내에서만 이동할 것 (외부 테마주는 리스크 높음) - 예시 전략: - 두산에너지에서 2배 수익 → 절반 이익 실현 → 신규 저평가주(예: 하이브 등)에 재투자 🎯 핵심 조언 - 기업의 펀더멘탈이 전부다 - 주가 하락이 기회가 되려면 펀더멘탈이 살아 있어야 함. - 성장이 끝난 주식은 더 이상 투자 대상이 아님 → 계속 보유하면 손실 확정될 수 있음