Top Picks 주식
Ir al canal en Telegram
네이버 프리미엄 콘텐츠 Top Picks 주식 구독자분들을 위한 외국계 하우스 VIP방은 별도로 있습니다. 구독 https://naver.me/FFGCCjyB 본 자료는 투자 참고용 정보이며 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 보고서·이미지 등의 저작권은 원저작자에게 있으며, 중요한 투자 판단 전 원문과 공식 공시를 확인하시기 바랍니다.
Mostrar másEl país no está especificadoLa categoría no está especificada
664
Suscriptores
-124 horas
+327 días
+17230 días
Número de Publicaciones
Carga de datos en curso...
Reacciones
Comentarios
Estrellas de Telegram
PUBLICACIONES TOP por
Carga de datos en curso...
Análisis de publicación
Mensajes | Ver dinámicas | |||||
📌 [BofA｜SK하이닉스｜000660｜20260826]
BofA 「50% 초과 배당성향, 메모리 부족, 장기계약 확대, 높은 마진」
2026-08-26 · SK하이닉스(000660) · 매수 유지 · 목표주가 3,000,000원
가상 미팅 후기입니다.
1. ★사양 하향은 개인용컴퓨터와 저가 제품에 국한되며 수요 감소가 아니라 칩 부족을 반영합니다.
2. 새 껍데기 공장을 지어도 청정실 공간이 빠듯해 웨이퍼 생산능력 확대가 제한적입니다.
3. ★웨이퍼 생산능력이 2025년 월 50만에서 2028년 70만 수준입니다. 고대역폭메모리가 DDR5보다 웨이퍼를 3~4배 씁니다.
4. D램 평균판가가 3분기 25%, 4분기 9% 오르고 2027년 연평균 25% 상승합니다.
5. ★2026년 배당 약 30조원에 자사주 40조원, 잔여 15조원은 2027년 4월 이후 지급 전망입니다.
6. 2027년 총주주환원이 100조원을 넘을 수 있다고 봤습니다. | 108 | 2 | 0 | 0 | Loading... | |
📌 [골드만삭스｜키오시아홀딩스｜20260828]
골드만삭스 「주주환원이 주가와 배수를 끌어올릴 여지, 매수 재확인」
2026-08-28 · 키오시아홀딩스(285A.T) · 매수 · 목표주가 116,000엔 · 국내 종목 아님
국내 메모리와 같은 논쟁을 다룬 자료입니다.
1. ★2028년 3월기 예상 주가수익비율이 3배를 조금 넘습니다. 과거 사이클 정점 수준의 배수입니다.
2. 이익률 지속 가능성에 대한 회의가 주가 상단을 누르고 있다고 봤습니다.
3. ★최근 8,000억엔 자사주 매입에 이어 주주환원이 이어지면 주가와 배수가 오를 가능성이 크다고 판단했습니다.
4. 코로나기 일본 해운주가 같은 경로를 거쳤다는 점을 사례로 들었습니다.
5. ★키오시아와 샌디스크가 2032년까지 일본에 약 5조엔을 투자합니다. 2026~2031 회계연도 6년간입니다.
6. 기타카미 공장 신규 건물은 2030년 3월기 가동 예정입니다. | 132 | 3 | 0 | 1 | Loading... | |
📌 [모건스탠리｜바이오엔테크 대장암 임상 중단｜20260828]
모건스탠리 「바이오엔테크 임상 2상 갱신에 대한 첫 판단」
2026-08-28 · 미국 바이오텍 · 국내 종목 투자의견 없음
맞춤형 암 백신 임상이 중단됐습니다.
1. ★바이오엔테크가 로슈와 공동 개발한 개인 맞춤형 mRNA 면역치료제의 대장암 임상 2상을 중단했습니다.
2. 치료군 사이 전체 생존율 수치 불균형이 사유이며 새로운 안전성 문제는 없었습니다.
3. ★모건스탠리는 바이오엔테크에 부정적으로 봤습니다. 파이프라인 선택가치 일부가 사라지기 때문입니다.
4. 다만 모더나와 머크로의 파급은 제한적으로 판단했습니다.
5. ★대장암이 면역 반응이 약한 종양이라 기준이 높았고, 이번 시험에는 면역관문억제제가 포함되지 않았습니다.
6. 다음 확인 시점은 모더나·머크의 신장암 임상 2상 중간 결과이며 2026년 하반기나 2027년입니다. | 130 | 1 | 0 | 0 | Loading... | |
 +1Sin texto... | 133 | 2 | 0 | 0 | Loading... | |
더 구체적인 내용은 고정메시지 확인하세용!!!
굿나잇 | 140 | 1 | 0 | 1 | Loading... | |
![📌 [BofA｜플로 쇼 — 즐기며 투자하기｜20260828] BofA 「The Flow Show」 2026-08-28 · 주간 자금 흐름 · 국내 종목 투자의견 없음 한국 금리 인상이 언급된 자료입니다. 1. ★BofA가](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} 📌 [BofA｜플로 쇼 — 즐기며 투자하기｜20260828]
BofA 「The Flow Show」
2026-08-28 · 주간 자금 흐름 · 국내 종목 투자의견 없음
한국 금리 인상이 언급된 자료입니다.
1. ★BofA가 이번 주 한국의 두 번째 연속 인상을 가장 눈길을 끄는 사건으로 꼽았습니다.
2. 최근 3개월 세계 중앙은행 인하 12회 대 인상 13회로 방향이 바뀌었습니다.
3. ★BofA 강세·약세 지표가 9.5에서 9.7로 올라 극단적 강세 영역에 있습니다.
4. 세계 주식 지수의 82%가 과매수 상태이며 88%를 넘으면 매도 신호입니다.
5. ★금에 73억달러, 가상자산에 32억달러가 들어와 열 달 만에 최대입니다.
6. 미국 주식에서 44억달러가 빠졌으나 기술주에는 46억달러가 들어왔습니다. | 143 | 3 | 0 | 2 | Loading... | |
📌 [BofA｜글로벌 메모리 테크 주간｜20260827]
BofA 「엔비디아 70% 성장 대 메모리, 투어 시사점, 9월 현물 상방」
2026-08-27 · 업종 주간 · 국내 종목 투자의견 미표기
메모리 성장 여력을 다시 계산한 자료입니다.
1. ★엔비디아가 70% 성장하면 메모리는 80% 이상 성장할 여지가 있다고 봤습니다.
2. 현재 세계 D램 매출 전망은 48%입니다. 평균판가 24%와 비트 출하 19% 증가를 곱한 값입니다.
3. ★주문형 반도체 진영이 엔비디아보다 높은 가격을 낼 의향이 있다는 점을 근거로 들었습니다.
4. 16Gb DDR4 현물가가 1년 전보다 879%, 256Gb 낸드 웨이퍼는 979% 올랐습니다.
5. ★9월 현물 충족률이 50% 미만이며 현물가가 10~20% 더 오를 여지가 있다고 봤습니다.
6. 삼성전자는 고급 GPU용 HBM에서 사양 하향이 없다고 확인했고, 두 회사 모두 증설은 주로 HBM용입니다. | 123 | 1 | 0 | 0 | Loading... | |
 Sin texto... | 112 | 2 | 0 | 0 | Loading... | |
📌 [블룸버그｜워시 발언에 국채 금리 상승｜20260828]
블룸버그 「워시 물가 억제 의지에 국채 금리 상승」
2026-08-28 · 채권 시장 반응
연설 직후 시장 움직임입니다.
1. ★9월 16일 회의에서 0.25%포인트 인상 확률이 50%를 넘었습니다.
2. 연말까지 한 번 이상의 인상은 사실상 확실한 것으로 여겨집니다.
3. ★2년 만기 금리가 최대 9베이시스포인트 올라 4.32%, 30년 만기는 2베이시스포인트 내려 5.17%입니다.
4. 짧은 만기가 오르고 긴 만기가 내리는 곡선 평탄화 움직임입니다.
5. ★한 채권 담당자는 7월 회의에서 시장이 찾던 바로 그 안내였다고 평가했습니다.
6. 임금발 물가를 일축하고 정책이 실제로 제약적이지 않다고 밝힌 점을 상당한 방향 전환으로 봤습니다.
네이버 프리미엄콘텐츠 https://naver.me/FFGCCjyB | 103 | 1 | 0 | 0 | Loading... | |
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-28/treasury-yields-rise-as-warsh-vows-to-pull-down-inflation?srnd=homepage-asia | 93 | 1 | 0 | 0 | Loading... | |
📌 [블룸버그｜워시 연준 의장 잭슨홀 연설｜20260828]
블룸버그 「물가 둔화 안 돼, 2% 목표 달성하겠다」
2026-08-28 · 잭슨홀 연설 속보
오늘 밤 연설 내용입니다.
1. ★워시 의장이 물가가 의미 있게 둔화되지 않고 있다고 경고했습니다.
2. 물가가 목표로 가고 있다는 확신이 없으면 연준에 할 일이 남아 있다고 밝혔습니다.
3. ★9월 인상 확률이 연설 전 36%에서 45% 이상으로 올랐습니다.
4. 2년 만기 국채 금리가 5베이시스포인트 올라 4.28%, 30년 만기는 내렸습니다.
5. ★금융 여건이 현재 제약적이지 않으며 금리가 주된 수단이라고 했습니다.
6. 다만 9월 인상을 지지할지는 시사하지 않았고 「결정이 아니라 규율에 전념한다」고 밝혔습니다. | 96 | 1 | 0 | 1 | Loading... | |
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-28/warsh-says-inflation-isn-t-slowing-vows-to-hit-to-2-target?srnd=homepage-asia | 97 | 1 | 0 | 0 | Loading... | |
📌 [씨티｜아시아 전력기기 — 미국 수입 금지가 한국에 유리｜20260828]
씨티 「미국의 전력망 장비 수입 금지가 한국 업체에 유리」
2026-08-28 · 전력기기 · 국내 3사 선호 순위 제시
중국 종목이 실제로 하락했습니다.
1. ★중국 전력기기 업체 시위안과 선그로우 주가가 오늘 10~12% 내렸습니다.
2. 두 회사는 이익 영향을 가늠하기 어렵다고 밝혔습니다. 세부 규칙이 120일 안에 정해지기 때문입니다.
3. ★씨티는 한국 변압기 업체가 중국 경쟁 감소로 수혜를 볼 수 있다고 봤습니다.
4. 미국 수출이 더 많다는 이유로 중국보다 한국 종목을 선호합니다.
5. ★선호 순위는 효성중공업, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 시위안, 선그로우 순입니다.
6. 다만 인버터 등 일부 제품은 중국산을 쓰지 않으면 부족해져 미국 인프라 개발에 영향을 줄 수 있다고 봤습니다. | 96 | 1 | 0 | 1 | Loading... | |
📌 [씨티｜북미 대체에너지 장비·서비스｜20260828]
씨티 「쇼트 서킷: 포지셔닝과 상장지수펀드 자금 흐름」
2026-08-28 · 미국 재생에너지·원자력 수급 · 국내 종목 투자의견 없음
미국 원전주가 부진한 이유를 설명한 자료입니다.
1. ★재생에너지 상장지수펀드 다섯 곳에서 최근 3개월간 약 5억달러가 빠져나갔습니다. 전체 자금의 8%입니다.
2. 기준금리 전망 변화와 정유 등 다른 에너지 부문의 상대적 호조가 배경입니다.
3. ★원자력 상장지수펀드 여섯 곳은 최근 90일 유출이 1% 미만으로 안정적입니다.
4. 그럼에도 원자력 종목은 부진합니다. 내부자 매도와 주식 발행 물량이 이어지고 있기 때문입니다.
5. ★오클로와 SMR이 2026년 상반기에 각각 약 18억 5,200만달러와 약 9억 8,400만달러를 시장가 발행으로 조달했습니다.
6. 5월 이후 커버리지 대부분에서 매도 포지션이 늘었고 선런·오클로·어레이는 35% 넘게 증가했습니다. | 93 | 1 | 0 | 1 | Loading... | |
📄 [UBS CIO｜시장은 잭슨홀을 바라본다｜20260828]
UBS 최고투자책임자실 · CIO Daily Updates
2026-08-28
━━━━━━━━━━
■ 핵심 요약
━━━━━━━━━━
1. ★오늘 잭슨홀 워시 연준 의장 연설을 앞두고 미 국채가 다시 압박을 받고 있습니다.
2. 30년물이 월요일 종가 대비 3베이시스포인트 올라 5.2%, 10년물이 4베이시스포인트 올라 4.68%입니다.
3. ★7월 근원 개인소비지출 물가가 전년대비 3.3% 올랐습니다. 여덟 달 연속 3%를 넘겼고 연준 목표 2%를 크게 웃돕니다.
4. UBS 기본 시나리오는 물가가 점진적으로 누그러지면서 연준이 올해 남은 기간 금리를 유지하고, 2027년 상반기에 인하 여지가 열린다는 것입니다.
5. ★다만 금리 경로에 대한 불확실성은 높게 유지될 것으로 봤습니다. 워시 의장의 소통 방식과 중동 전쟁, AI 투자 강세가 이유입니다.
━━━━━━━━━━
■ 세부 내용
━━━━━━━━━━
【1】 ★워시 의장의 소통 방식이 불확실성을 키운다
5월 취임 이후 워시 의장이 정책금리에 대한 사전 안내에서 연준을 떼어 놓으려 해 왔습니다.
★목적은 실시간 경제 지표에 대응할 유연성을 확보하고 정책 운신 폭이 좁아지는 상황을 피하려는 것입니다.
다만 이 방식은 경제 여건 변화에 연준이 어떻게 반응할지 예측하기 어렵게 만듭니다.
★그 불확실성이 최근 장기 금리 상승에 반영됐습니다. 채권을 오래 들고 있는 데 대한 보상이 커진 셈입니다.
워시 의장이 오늘 연설에서 연준의 반응 방식을 안심시킬지는 아직 알 수 없습니다.
【2】 ★연준 인사들의 물가 경계
워시 의장이 정책 전망에 대한 안내를 거의 하지 않은 반면, 다른 인사들의 최근 발언은 물가 위험을 강조했습니다.
★캔자스시티 연준 총재 제프리 슈미드가 목요일에 물가가 여전히 완강하고 끈적하다고 말했습니다. 2%로 되돌리기 위해 계속 방법을 찾아야 한다고 했습니다.
현재 정책금리가 물가를 늦출 만큼 충분히 제약적으로 보이지 않는다고도 덧붙였습니다.
클리블랜드 연준 총재 베스 해맥도 비슷한 우려를 밝히며 물가 압력을 통제하기 위해 금리를 올릴 의향이 있다고 재확인했습니다.
★시카고 연준 총재 오스탄 굴즈비 역시 끈적한 물가를 경고했습니다. 다만 물가가 2%로 돌아간다는 명확한 증거가 있으면 점진적으로 낮출 수 있다고 했습니다.
【3】 ★지정학과 AI 투자가 물가 압력을 더할 수 있다
UBS 기본 시나리오는 세계 에너지 공급 차질이 제한적으로 유지된다는 것입니다. 미국과 이란, 중재자들이 호르무즈 해협 재개통을 위해 계속 노력하고 있기 때문입니다.
유가가 세계 성장에 큰 충격을 줄 수준보다 한참 아래에 머물 것으로 봅니다.
★다만 에너지 가격이 분쟁 이전보다 상당히 높습니다. 물가 하락이 예상보다 느리고 고르지 않게 진행될 수 있다는 뜻입니다.
★최근 물가 지표에서 AI 관련 수요 강세가 가격 압력에 기여하고 있을 가능성이 잠정적으로 나타났습니다.
수요가 만드는 물가 압력은 정책 당국에 우려 요인이 될 가능성이 큽니다.
【4】 자산배분 권고
장기 투자자는 분산을 포트폴리오 중심에 두라고 권고했습니다.
★회복력 있는 경제 성장과 견조한 이익이 세계 주식의 상승 여지를 제공한다고 봤습니다.
연준이 정책을 유지하면 단기 채권 금리가 내려가면서 만기가 짧고 중간인 우량 채권에 유리합니다.
금과 광범위한 원자재 노출도 추가 분산 수단이 된다고 봤습니다. | 95 | 3 | 0 | 0 | Loading... | |
https://naver.me/5NeUZSWZ | 103 | 1 | 0 | 0 | Loading... | |
📌 [골드만삭스｜한국 전력기기 커버리지 개시｜20260827]
골드만삭스 「신규 수주가 2028년까지 업종을 이끈다」
2026-08-27 · 전력기기 3사 · 59면 커버리지 개시
1. ★효성중공업만 매수입니다. 목표주가 4,160,000원이고 HD현대일렉트릭과 LS ELECTRIC은 중립입니다.
2. 미국 전력기기 부족이 2029년까지 이어지며 납기가 3.9년에서 2.9년으로 줄어듭니다.
3. ★한국 업체의 미국 판매가가 국내 대비 1.87배이고 영업이익률은 약 40%입니다. 미국 현지 업체는 25%입니다.
4. 2030년이면 세 회사 모두 매출의 3분의 2가 미국에서 나옵니다.
5. ★2029년부터 궤도 데이터센터가 확산되는 경우 신규 수주 변동이 효성중공업 2%, HD현대일렉트릭 9%, LS ELECTRIC 40%입니다.
6. 2026~2030년 주당순이익이 효성중공업 34%, HD현대일렉트릭 19%, LS ELECTRIC 31% 늘어납니다.
네이버 프리미엄콘텐츠 https://naver.me/FFGCCjyB | 122 | 2 | 0 | 0 | Loading... | |
📌 [UBS｜글로벌 귀금속 코멘트｜20260827]
UBS 「금의 늦여름 랠리, 두 막으로 나뉜다」
2026-08-27 · 원자재 · 국내 종목 투자의견 없음
금이 오른 이유가 중간에 바뀌었다는 자료입니다.
1. ★금이 8월에 최대 17% 올랐고 상승이 두 단계로 나뉩니다.
2. 첫 단계는 기초 여건 회복입니다. 4,000달러 아래로 내려가려다 실패하면서 바닥이 만들어졌습니다.
3. ★중앙은행 매수가 강해졌고 중국 수입도 높은 수준을 유지했습니다.
4. 두 번째 단계는 미 재무부의 장기 국채 바이백 규모 두 배 확대 발표가 계기입니다.
5. ★금리가 올라도 금이 밀리지 않았습니다. 투자자들이 재정 신뢰성과 부채 문제에 초점을 옮겼기 때문입니다.
6. 금 상장지수펀드 보유량이 1.5개월간 3% 늘어난 반면 선물 순매수는 22% 늘었습니다. | 112 | 1 | 0 | 0 | Loading... | |
📌 [씨티｜아시아 이코노믹스 전략 데일리 — 한국 금통위 리뷰｜20260827]
씨티 「연속 인상의 문턱이 높아졌다」
2026-08-27 · 경제·전략 데일리 · 국내 종목 투자의견 없음
어제 금통위를 씨티가 정리했습니다.
1. ★기자간담회 어조가 씨티 예상보다 온건했다고 평가했습니다.
2. 총재가 10월 22일 회의에서의 또 한 번 연속 인상에 사실상 더 높은 문턱을 시사했다고 봤습니다.
3. ★씨티는 최종금리 3.5% 전망을 유지합니다. 2026년 11월과 2027년 2월에 각각 0.25%포인트 인상입니다.
4. 골드만삭스는 3.25%로 보며 2027년 1분기 한 번만 더 올린다는 전망입니다.
5. ★중기적으로 더 큰 위험을 식품 물가로 봤습니다. 팜유와 대두유, 쌀이 특히 노출돼 있습니다.
6. 워시 의장과 재무장관의 정책 조율 신호가 나오면 달러에 부담이 될 것으로 봤습니다. | 108 | 2 | 0 | 0 | Loading... | |
📌 [골드만삭스｜한국 소비 — 젊은 AI 호황과 늙어 가는 베이비부머｜20260828]
골드만삭스 「한국의 소비: 젊은 AI 호황이 고령화하는 베이비부머를 만나다」
2026-08-28 · 경제 분석 · 국내 종목 투자의견 없음
AI 성장이 소비로 이어지기 어려운 이유를 다뤘습니다.
1. ★AI가 한국 성장을 뒷받침하지만 소비로 이어지는 과정은 단순하지 않을 것으로 봤습니다.
2. 한국 부양비가 향후 10년간 연 1.5%포인트 오릅니다. 주요 70개국 중 가장 빠른 속도입니다.
3. ★2000~2015년 일본의 정점 1.3%포인트보다도 높습니다.
4. 부양비가 1%포인트 오르면 한국 소비 증가율이 0.10~0.17%포인트 낮아집니다. 주요국 평균은 0.03%포인트입니다.
5. ★한국 가계 자산이 현금성 금융자산은 적고 팔기 어려운 자산에 치우쳐 있는 것이 원인입니다.
6. 통화정책은 긴축을 유지하되 8월 선제적 인상 이후 추가 긴축은 신중할 것으로 봤습니다. | 115 | 2 | 0 | 1 | Loading... |
