Sajah의 투자 노트

10년물 금리는 추세라인 아래로 확 떨어짐. 그래도 아직 최근 가격대 아래로는 완전히 빠지지 않았으니 계속 지켜봐야 함.

SMH는 추세선 돌파 나왔다가 밀림. 오늘 돌파가 확실하게 나와주면 위로 쭉 달릴 가능성 높다고

QQQ 일봉 추세선 돌파 나옴. 오늘 추세선 아래로 빠지지 않는다면 이건 confirmation 된거임.

양놈 차트쟁이 형님 차트 공부 시간 SPY는 Magic Number 7일차에 장기 추세선 완전 돌파 confirmation 나왔다고 아래는 10분봉인데 장중에 정확하게 장기 추세 라인 찍고 반등 성공 이제 카즈하!

국내에서도 GS 차트가 좋네요. 근데 S-Oil은 왜 저렇게 잘 가지 못하는지 궁금하네요. (위:GS 아래 S-Oil)

정제유 시장 충격이 있는게 맞는 것 같습니다. 원유가가 치솟지 않는데 미국 원유 정제 관련 기업들 주가가 강하게 상승이 나오네요. 미국 원유 정제 관련 주식인 MPC, PSX, VLO의 차트를 한번 보세요.

💻최태원 “고객 원하면 美에 전공정 팹도”…SK하이닉스 추가 투자 가능성 시사 https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002684025 📌 핵심 발언 최 회장은 13일(현지시간) CNBC 인터뷰에서 한 달 넘게 미국 포함 여러 지역을 다각도로 메모리 팹 부지 조사 중이라고 밝힘 "모든 국가가 자국 내 메모리 팹을 원하지만, 용수·전력·부지뿐 아니라 생태계 조성이 핵심 변수"라고 강조 "미국 고객들이 미국 내 팹 건설을 원하고 있다"며, 고객이 원하면 이런 기회를 함께 추진하겠다는 입장 — 다만 미국 정부와는 아직 직접 대화 없었다고 선을 그음 📌 메모리 공급부족 — "칩플레이션" 진단 내년(2027)이 메모리 부족이 가장 심각한 해가 될 것으로 전망 "작년부터 수요가 폭발적으로 본격화됐고, 모든 고객이 내년 물량을 거의 두 배로 늘려달라 요청하지만 공급이 못 따라간다"며 "메모리 확보를 위한 일종의 전쟁이 벌어지고 있다"고 표현 SK하이닉스·삼성전자 사업장 인근 호텔이 물량 확보차 방문한 빅테크 관계자들로 만실을 기록했다는 사례도 소개 메모리가 AI의 병목이 되며 "칩플레이션(Chiplation)" 현상이 발생하고 있다고 지적, "결코 바람직하지 않은 일"이라고 평가 📌 증설 계획 5년 내 생산능력 2배 확대를 목표로 대규모 자금을 팹 확장에 투입하기로 결정 최근 발표한 호남권 전공정 팹 2기 신설에 이어, 추가 전공정 팹 부지를 물색 중이라고 언급 미국 인디애나주에는 후공정(패키징) 팹을 건설 중이나, 전공정(메모리 직접생산) 팹 건설 계획은 아직 미발표 최근 세마포 보도에 따르면 인텔 오하이오 팹 운영 파트너로 SK하이닉스가 검토되고 있다는 관측도 존재 러트닉 美 상무장관도 지난달 마이크론 뉴욕 클레이 팹 행사에서 삼성·SK하이닉스의 미국 내 전공정 팹 신설을 압박한 바 있음 📌 공급과잉 리스크 관리 방안 "이번 대규모 확장은 확실한 수요를 전제로 추진되는 것"이라며, 증설 단계마다 수요를 지속 점검하고 고객과 장기공급계약(LTA) 체결 중이라고 설명 리스크 분담 방안으로 합작법인(JV) 설립, 서비스로서의 메모리(Memory as a Service), 판매 대신 대여하는 방식 등 다양한 프로그램 도입을 언급 📌 사이클 전망 — "과거와는 다른 슈퍼사이클" "과거 메모리 사이클은 하드웨어 기기 수(인구수)에 의존했지만, AI 시대는 한 사람이 AI 에이전트 10개를 가질 수 있는 등 시장 확장성이 다르다"며 "사이클이 완전히 없어지진 않겠지만 과거보다 훨씬 긴 호황 사이클이 될 것"이라고 전망 "당분간 강력한 수요 상승세가 지속될 것은 확실하다"고 강조 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi

💻"SK 최태원 회장이 말하는 SK하이닉스의 대규모 메모리 증설 전략" https://www.youtube.com/watch?v=FWrZTOIVgNg 풀버전 인터뷰입니다. 📌 AI 비유 및 그룹 전략 AI를 "이제 막 4살이 된 아이"에 비유, AI가 성장할수록 더 많은 메모리와 경험(데이터)이 필요하다고 설명 SK하이닉스는 그룹 내 최대 계열사이며, 에너지·통신 계열사들과 함께 AI 데이터센터 생태계를 통합 구축 중 📌 2012년 반도체 진출 회고 2012년 반도체 사업 진출 당시 AI를 예견한 것은 아니었으나, "디지털 사회는 결국 방대한 데이터 저장이 필요할 것"이라는 판단하에 내린 위험한 베팅이었다고 회고 현재는 본인 인생 최대 성공 사례로 평가 📌 수요 전망 — 파격적인 숫자 향후 5년 내 AI 에이전트 수요가 2025년 대비 약 77배(십수 배) 증가할 것으로 전망 10년 내 메모리 총수요가 현재 생산능력의 약 5배에 달할 것으로 예상, 대규모 공급 확대 필요성 강조 📌 고객·파트너 네트워크 엔비디아 젠슨 황, MS 사티아 나델라, 구글 순다르 피차이 등 하이퍼스케일러 최고경영진과의 친분 언급 TSMC C.C. Wei와도 최근 회동 — HBM과 GPU 생산능력이 상호 보완적 관계임을 강조 📌 "메모리 전쟁" — 구체적 수치 공개 올해 메모리 수요가 전년 대비 2배 증가, 가격은 40~50% 급등("칩플레이션") 애플 등 고객사도 가격 인상 압박에 직면 향후 5년 내 생산능력 2배 확대를 발표했음에도 여전히 고객 수요를 충족하기엔 부족하다고 인정, 메모리가 "AI 병목현상"의 핵심 원인이라고 명시적으로 인정 📌 리스크 관리 — 붐-버스트 사이클 우려에 대한 답변 과거 반도체 사이클의 과잉투자 리스크 관련 질문에, 팹 합작투자(JV)와 "메모리 서비스형(Memory as a Service)" 등 고객과 리스크를 분담하는 장기계약 모델로 신중하게 접근 중이라고 답변 내년(2027년)이 메모리 부족이 가장 심각한 시기가 될 것으로 재확인 📌 미국 투자 관련 인디애나 팹 부지 관련해서는 구체적 증설 발표는 시기상조이나, 미국 포함 전세계 부지 검토 중 입지 선정 핵심 조건: 용수, 전력, 생태계(협력업체 600~700개) 미국 증시 GDR 상장 이후 성과에 만족감 표명, 미국 R&D센터 신설 및 100억 달러 규모 미국 AI 투자 자회사 설립 계획 언급 한국·대만의 하드웨어 제조 역량과 미국의 소프트웨어 역량 결합 구상 📌 사이클 전망 — "구조적 변화" 과거 반도체 사이클과 달리 이번은 구조적 변화라고 재차 강조 AI 시대에는 1인당 여러 AI 에이전트를 사용하게 되므로 수요 사이클이 훨씬 길어질 것이라는 전망으로 인터뷰 마무리 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi

최태원이 SK하이닉스 미국 내 전공정 팹 건설에 대해 기꺼이 할 의향은 있지만 적합한 부지를 찾는 것이 매우 어렵다고 했습니다 한국 팹 하나를 짓는 비용은 미국의 절반 수준. 미국은 토지, 전기 ,용수가 모두 비싸고 규제 역시 까다롭다는 점을 지적했네요 https://www.youtube.com/watch?v=8JiyJejo-e0

농심도 컨센서스 +16% 상회했습니다. 상회 주 요인은 미국 중심 해외 법인 수익성 개선 입니다. 3분기 가이던스 연결 영업이익 600억원으로 제시했습니다.(현재 3Q 컨센 580억원) 하반기에는 1) 국내 가격인상 효과, 2) 북미 수익성 YoY 개선 지속, 3) 10월말 녹산 공장 가동(유럽 중심 물량 확대), 4) 마케팅비 HoH 감소로 견조한 흐름 지속할 것으로 전망됩니다. + 연말 금 값 관련 환입 가능성 존재 ⚡️농심2Q26P Re 매출액 9,561억원 (YoY 10.2%) 영업익 593억원 (YoY 47.6%) 순이익 547억원 (YoY 50.1%) 컨센 대비 매출액 2.8% 영업익 15.5% 1.별도 매출액 7,384억원 (YoY 6%) 영업익 321억원 (YoY 4%) OPM 4.4%(YoY -0.1%p) 면류 +2%: 하절면 MS 확대, 신라면 로제 효과로 증가 스낵 -1%: 육포깡 등 신제품 성장 음료 +1%: 전년 낮은 기저, 신제품 효과로 증가 상품 +22%: 네슬레 효과, 수출 +18%: 유럽/동남아 중심 성장 2. 해외 +31% 1) 북미 매출액 1,663억원 (YoY 16%) 영업익 204억원 (YoY 206%) OPM 12.3%(YoY 7.6%p) 미국: 판매량 +3% 증가+가격 인상 효과로 견조. 코스트코/월마트 기존 채널 유지하는 가운데, 알디/타깃 신규 입점 효과 2) 중국 매출액 539억원 (YoY 28%) 영업익 44억원 (YoY 305%) OPM 8.2%(YoY 5.6%p) 중국: 신제품, 간식점, 클럽 스토어 중심. 간식점 신라면 툼바 미니 신규 입점, 샘스클럽 신라면 골드 매출 본격 반영 3) 일본 +10%, 호주 +21%, 유럽 +368% >유럽: 영국/독일/네덜란드 등 서유럽 중심. 신라면 확장 제품도 판매 확대 중 3. 수익성 광고선전비 등 판관비 부담에도, 수출/해외 비중확대로 매출 믹스 개선 효과로 견조 관세 환급금 미국 법인 반영되었지만 구체적인 숫자 공개 X 4. 3분기 전망 국내: YoY 로우싱글 성장. 수출 QoQ 성장 해외: YoY +20% 성장 전망. >신라면 브랜드 중심 성장. 미국/중국 회복 유지하는 가운데+ 유럽 확대 영업이익: 보수적으로 600억원 이상 전망. 국내 수익성 전년 수준, 해외는 전년 대비 큰 폭 개선. 5. 국내 가격 인상 코멘트 8/1 주요 제품 가격 평균 5.8% 인상 판매량 동일 가정시, 연 700억원 매출 인상 효과 3분기 판매량은 일시적으로 감소 가능성, 3분기 가격 인상 효과 반영은 제한적 주요 QnA Q. 관세 환급금 3분기 이후에도 발생할 가능성 ? 3분기 관세 환급 가능성 없음 Q. 3분기 가이던스 국가별 영업이익 증익 기여도 해외 영업이익 개선 전년 대비 2배 가능 지역별로는 미국, 중국, 수출 3개 중심으로 기여 전망 Q. 하반기 광고 판촉비 감소 가능성 2분기는 신라면 40주년 글로벌 포럼 운영이 있어서 광고비 큰 폭 증가한 바 있음 3분기는 QoQ 광고비 감소 예정. 많이 집행해도 올해 1분기 수준 집행 전망 하반기 마케팅비 상반기 대비 축소 전망 Q. 3분기에 가격 인상 효과로 원가 부담 충분히 상쇄 가능성 가격인상 효과는 3분기에 제한적으로 반영될 듯. 가격 인상 직후에는 판매량이 줄어들 가능성 높음 다만, 별도 내 수출 매출이 증가하면서, 수출 매출 증가 효과로 내수 어려움을 상쇄해나가는 기조 3분기도 지속 Q. 미국 3분기 수익성 전망? 작년 7월 가격인상 효과/볼륨 감소/원가 부담 측면? 3분기에 가격 인상 효과 없음, 작년 7월에 가격 조정해서 동일 베이스 다만, 생산량이 지속적으로 증가하는 상황. 판촉비도 관리 중 미국 수익성 최소 7~8% 유지 목표 Q. 녹산 수출 공장 관련 업데이트 및 가동률 전망 녹산 가동은 10월말. 초기 설비 안정화 시간 소요되며, 초기 가동률은 20~30% 수준 전망 녹산 가동되면 유럽 물량 공급에 집중해서 유럽 매출 성장 기대 Q. 해외 3분기 가이던스 매출 YoY 20%, 2분기 대비 성장률 낮아지는 이유? 보수적인 것은 아님. 원달러 환율이 내려온 상황 감안함 해외 매출로 보면 최소한 2분기 수준은 나올 듯. 2분기 대비해서 소폭 매출 성장 Q. 미국 수량 +3% 수준. 향후 성장률 반등 가능성 및 수익성 2분기 신라면 똠양, 7월 로제 전점 입점 등 효과 기대해볼 수 있을 듯 판매량 +3% 수준 작아보이지만, 미국 식수 성장 제한적인 상황에서 견조했음 금번 미국 수익성 개선은 생산 금액 증가가 컸음. 향후 판매량 회복되면 수익성에 긍정적 효과로 보고 있음 Q. 중국 간식점 비중/ 2분기 수익성 부진 요인/ 3분기 수익성 전망 오프라인 100% 기준 중 간식점 비중 16%(작년 7%) 수익성 부진 요인은, 간식점 신규 SKU 추가되면서 관련 입점비 증가. 3분기는 2분기 수준의 수익성을 전망하고 있음 Q. 미국) 관세 이슈 해소되면서 가격 인하 압박 있는지? 현재 가격 인하 가능성 없음 Q. 유럽) 매출 성장 요인 구체적 설명 및 향후 전략? 유럽 성장 요인은 영국/독일/네덜란드 핵심 유통 채널 입점 확대 중. 신라면 툼바/김치볶음면 등 SKU 확대 상황. 그 외 권역별로 동부/남부 강화해야함. 동부는 폴란드, 남부는 프랑스 중심 공략 계획 중임. 폴란드는 영국/독일 다음으로 3번째로 큰 시장임. 비에드롱카, 리들 2개 유통 구조 단순화된 시장. 단기간내 매출 확대 가능할 듯

금요일 오전은 음식료 섹터 강세 (섹터 골고루 반등하는건 괜찮은 흐름이네요) 그외 현대차,로봇주 좋았고요 맛점 하십쇼. 이제 연휴 시작이네요

>>대만 Phison, 상반기 이익이 지난 6년을 웃돌아… NAND 공급 부족은 “수년간 지속” •Phison은 13일 기업설명회에서 2분기 세후 순이익 262.17억 대만달러, EPS 118.57대만달러를 기록했다고 발표했음. 순이익은 QoQ +72.78%, YoY +3,419% 급증했으며, 매출총이익률은 65.31%로 사상 최고치 기록. 상반기 세후 순이익은 413.91억 대만달러로 YoY +2,095.8%, EPS는 187.43대만달러로 대만 메모리 업계 신기록. 상반기 이익은 과거 23개 분기 누적 이익을 웃돌아 사실상 반년 만에 약 6년치 이익을 벌어들인 수준 •Phison CEO는 NAND 공급 부족이 내년까지가 아니라 “수년간” 지속될 것으로 전망했음. AI가 TB급 대규모 콘텐츠를 만들어내면서 저장장치 수요가 크게 증가하는 반면, NAND 업체가 신규 공장에 투자한 뒤 실제 생산능력을 확보하기까지 최대 4년이 걸려 공급이 빠르게 늘어나기 어렵다는 설명. 2027년 공급 부족은 올해보다 심각할 가능성 높고, 2027~2028년에도 수급 균형이 어려울 것으로 봤음. NAND 가격도 추가 상승 여력이 있지만 상승폭은 점차 축소될 것으로 전망 •Phison은 상반기 주당 현금배당 60대만달러를 지급할 예정이며, 재고는 8개월분 공급량을 유지하고 있음. 재고 확보를 위해 2분기 8억달러 규모의 해외 전환사채(ECB)를 발행해 NAND 구매와 운영자금에 투입했으며, 7월까지 은행 차입금을 거의 전액 상환해 현재 재무 상태도 건전하다고 밝혔음. 앞서 대만 메모리 업계 EPS 기록을 세웠던 Innodisk는 불과 일주일 만에 Phison에 기록을 내줬음 >https://money.udn.com/money/story/5612/9690409?from=ednappsharing

•탄산리튬 선물 15만위안/톤 회복 •오전 15.23만위안/톤 (+1.7%)

월스트리트 저널 기사 트윗이 어제 86만뷰나 나오면서 조회수 터짐. 댓글 보면 양놈들도 재미로 가세함 ㅋㅋ 이런 걸 누가 썼는지 봤더니 한국 여자분들 2명. 웃음으로 그냥 넘기지만 뭔가 뒷맛이 뭔가 씁쓸하네요. https://x.com/WSJ/status/2087804417563070600?s=20

🇺🇸 실시간 지표 정리(by Chart Book) (2026-08-14 01:59) 💥 역사적 신고가 돌파 (티커 / 당일 / 연초대비 / EPS YoY) DELL / +2.1% / +296.4% / +256.3% HPE / +1.8% / +151.4% / N/A NTAP / +1.5% / +93.9% / +18.8% 💥 52주 신고가 돌파 (티커 / 당일 / 연초대비 / EPS YoY) QMCO / +12.5% / +282.6% / N/A HPQ / +6.9% / +44.5% / +10.8% AUDC / +1.6% / +21.0% / +55.9% 💥 역사적, 52주신고가 근접 (티커 / 당일 / 고점대비 / EPS YoY) LGL / +2.0% / -0.3% / N/A JBL / +1.1% / -4.0% / +23.9% D / +0.7% / -4.4% / -55.3% GRMN / +0.6% / -0.4% / +35.2% NVDA / +0.5% / -4.3% / +210.6% ZBRA / +0.3% / -0.9% / +108.0% NOVT / +0.1% / -0.8% / +178.9% 💥 R/S Flip 터치 (티커 / 당일 / 고점대비 / EPS YoY) SAIH / -12.5% / +1.6% / N/A

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