우산 X NNN의 아이디어
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열정 넘치는 두 명의 PB가 변화하는 섹터와 기업에 대한 아이디어를 공유합니다. * 언급한 섹터/종목에 대해 매수/매도를 제안하지 않고, 작성 시점 관련 종목 보유 여부를 확인해드릴 수 없습니다. * 작성된 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기반으로 작성했으나 오류가 있을 수 있습니다.
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Channel 우산 X NNN의 아이디어 (@woosanxnnn) in the Korean language segment is an active participant. Currently, the community unites 11 971 subscribers, ranking 9 823 in the Economy & Finance category and 435 in the Korea region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 11 971 subscribers.
According to the latest data from 28 September, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by -59 over the last 30 days and by 0 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 18.53%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 12.44% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 2 219 views. Within the first day, a publication typically gains 1 490 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 0.
📝 Description and content policy
The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“열정 넘치는 두 명의 PB가 변화하는 섹터와 기업에 대한 아이디어를 공유합니다.
* 언급한 섹터/종목에 대해 매수/매도를 제안하지 않고, 작성 시점 관련 종목 보유 여부를 확인해드릴 수 없습니다.
* 작성된 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기반으로 작성했으나 오류가 있을 수 있습니다.”
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 29 September, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Economy & Finance category.
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Posts Archive
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오라클 '보유 현금 고갈' 어떻게 이겨낼 수 있을까
낙관 시나리오
- 오라클 AI인프라 확장이 상당한 매출 견인 중
- 잉여현금흐름 (-)마이너스이지만 시장 예상보다 적음
- 수주잔고 절반 36개월 이내 매출 전환 예상
비관 시나리오
- 예상보다 괜찮은 현금흐름이나 여전히 수십억 달러 소진중
- AI확장에 필요한 현금 외부로 끌어와야 함
- 수주 잔고가 실제 매출로 전환되기 위해선 데이터센터용량/전력/인프라 필요
- 미래 AI 수요 약하면 계약 만기 불일치 위험 초래
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4436714
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■ 스타쉽 14차 시험비행
- 진공엔진 1개 꺼졌지만
- 지구궤도 진입 성공(과거 13회 비행 모두 준궤도 머물렀다고 함)
- 스타링크 26개 사출 성공
- 지구를 6바퀴 관성비행 후 귀환
* 출처 : 안될과학 Unrealscience(유튜브 채널)
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BOJ 7월 의사록 "금리 인상, 새로운 국면 전환"(상보)
일본은행(BOJ) 7월 회의에서 대부분의 위원은 근원 소비자물가(CPI) 상승률이 2%에 가까워지고 있고 금융 여건이 완화적인 수준을 유지해 왔다는 점을 고려해 기준금리를 계속해서 인상하고 통화 완화 정도를 조정해 나가야 한다고 진단했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4436672
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■ 우산 X NNN Pick 하루를 돌아보는 뉴스 정리 (09.28)
(https://m.blog.naver.com/s1kkw/224425103846)
트럼프, 이란 ‘7일 휴전’ 제안 거부… 선거 후 폭격 가능성 시사(조선비즈)
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001194464?sid=104
트럼프, 이란 휴전안 거부 하루 만에 “이번주 추가 협상” 예고(한겨레)
https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002824880?sid=104
이란 매체 "대표단, 뉴욕서 미국과 회담 계획 없어"(연합뉴스)
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016341506?sid=104
: 이란 대표단이 미국에 입국하며 연휴 내내 관련된 소식이 계속되었음. 그럼에도 불구하고 결국 결론은 전혀 나지 않아 그대로인 상태. 트럼프는 휴전 제안을 거부하며 폭격 가능성을 시사했으나, 하루 만에 추가 협상을 예고함. 이란은 또 뉴욕에서는 일단 미국과 추가 회담 계획 없다고 언급. 여전히 교착 상태
빅딜 없이 '소문난 잔치'로 끝난 美·中 정상회담(한국경제)
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005336301?sid=104
: 또 다른 빅 이벤트인 미중 정상회담도 큰 딜 없이 마무리. 관세 휴전은 두 달 연장되었으나 이외 외교적 수사만 있었으며 실질적인 변화는 없어 보임. 우리나라 몇몇 산업 입장에서는 미국이 중국에게 여전히 빗장을 걸어두고 있는 상황이 유지되며 악재 해소로 인식되고 있음
美 9월 PMI 62개월만에 최고치… 물가상승 압력 가중(머니투데이)
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005418062?sid=101
“추석 연휴 사흘 만에 20bp 뛰었다” 미국 장기 국채금리 더 오른다는데(매일경제)
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005740525?sid=101
: 연휴에 들어서자마자 미국 PMI가 58.4로 62개월만에 최대치를 기록. 강력한 제조업 경기를 뜻하기도 하지만 물가상승 압력도 느껴지며 미국 국채 금리가 높은 레벨에서 재차 추가 상승. 시장은 다른 매크로 지표들 보다도 금리에 계속 부담을 느끼고 있음
번 만큼 세금 낸다? 추석 이후 금투세 도입 다시 달궈지나(더팩트)
https://n.news.naver.com/mnews/article/629/0000536865?sid=101
: 갑자기 연휴 기간에 금투세 도입 이야기가 나옴. 경제부총리 장관 지명자에 대한 인사청문회에서 관련 질문이 나왔기 때문으로 보이는데, 현재 정부 지지율로는 금투세를 밀고 나가기는 어려울 것
화면 속 캐릭터와 대화… 휴대용 AI 기기 ‘뮤즈 참’(조선일보)
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0004000629?sid=105
메타, AI 에이전트 ‘뮤즈’ 안경에 심는다…저커버그의 ‘개인 초지능’ 승부수(디지털데일리)
https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002242633?sid=105
: 메타의 에이전트 AI 뮤즈 관련 핫한 소식은 계속되고 있음. 저커버그는 휴대용 AI 기기 '뮤즈 참'을 선보였음. 또한 공들이고 있는 AI 스마트 안경에도 뮤즈가 자연스럽게 연동될 것. 점점 에이전트 AI를 쉽게 활용하기 위한 기기들도 내놓고 있는 국면
오라클 '불가항력' 카드…AI 데이터센터 금융 흔든다(한국경제)
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005335963?sid=104
: 뮤즈로 인해 분위기가 좋아지고 있었으나 AI 순환 금융의 가장 약한 고리로 지목되어온 오라클이 개발사인 블루아울 캐피탈 산하 업체에 불가항력 조항을 인용한 통지서를 보내며 시장의 우려가 커짐. 프로젝트 포기를 의미하진 않지만 데이터센터가 계획대로 28년에 가동되지 못할 경우 지급 의무를 늦추기 위한 것으로 해석되고 있음
로이터 “SK하이닉스 손자회사 솔리다임, 이르면 내년 美상장 검토”(전자신문)
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003469938?sid=105
: SK하이닉스도 부정적인 소식이 전해졌는데 결국 손자회사인 솔리다임을 내년 IPO 시도할 것으로 예상됨. K거버넌스의 맛을 보여주는 것인데 실제 상장까지 이어질 수 있을 지는 지켜봐야할 듯
트럼프, 美 연비규제 확 낮춘다…전기차 덜 팔아도 기준 충족(이데일리)
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006375790?sid=101
기름값 공포가 몰고 온 유럽의 전기차 역주행, 지갑 닫던 소비자가 돌아선 사연(글로벌이코노믹)
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/09/202609271956234875fbbec65dfb_1
: 트럼프 정부가 31년까지 적용할 자동차 연비 기준을 대폭 낮춤. 완성차 업체들의 전기차 전환은 한결 여유로워질 것으로 보임. 예상되었던 조치로 배터리 섹터 등에게는 부정적인 소식. 하지만 최근 전쟁 이슈로 인해 유가가 급등하며 유럽 등 타국가에서는 전기차 판매가 오히려 급증하고 있음
[단독] 삼성전기, 반도체 기판에 6조 '역대급 투자'(한국경제)
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005336753?sid=101
: 삼성전기가 이번에는 기판 사업에 조단위 역대급 투자를 단행. 삼성전기 입장에서는 MLCC에 이어 기판쪽에서도 엄청난 쇼티지가 발생 중. 특히 최근 에이전틱 AI로 인해 CPU 활용도가 높아지며 기판의 중요성이 더욱 높아지고 있음
메모리에 MLCC도 넘본다…中, 칩 공급망 확장(디지털타임스)
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0003050225?sid=101
: IT 하드웨어 전반에 걸쳐 중국의 확장은 계속해서 경계심을 갖고 체크가 필요함. MLCC 분야에서도 글로벌 공급망 진입을 본격화하고 있다는 보도인데 아직은 중저사양 시장에서의 일부 침투이지만 업데이트는 필요
[단독] 美 돈 끊기고 실권주 떠안고…SKC 유리기판 첩첩산중(SBS Biz)
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000535125?sid=101
: 과거 유리기판 쪽에서 가장 빠르게 치고 나가며 주목을 받던 SKC가 사업이 쉽진 않은 모습. 미국의 R&D 보조금 지급이 중단된 상태고 취소 위기에 처했으며 앱솔릭스 출자 부담은 계속 증가하고 있음
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■ 우산 X NNN Pick 일주일을 돌아보는 리포트 정리(9월 4주차)
- 리포트 정리는 아래 블로그 링크를 통해 확인 가능합니다
https://blog.naver.com/s1kkw/224423896619
* 주간 리포트 정리 코멘트
- 추석 연휴로 인해 영업일수가 3일로 적었으나 볼만한 리포트는 꽤나 발간되었던 주간
- 메타의 에이전틱 AI 뮤즈가 시장 최대 이슈로 떠오르며 관련된 리포트가 다수 발간됨. 반도체 산업에서 자연스럽게 다수의 관련 리포트가 발간되었으며 커머스 등 관련된 쪽에서도 발간
- 이외 최근 개별 종목들도 시장 아이디어에 맞을 경우 강하게 움직이며 개별 종목 리포트도 많이 나오는 시기로 보임
- 일부 종목에서는 벌써 3분기 실적 프리뷰가 발간되기 시작. 다음 주 부터는 본격적으로 대형 종목 중심으로 3분기 프리뷰 자료가 나오기 시작할 것으로 예상됨
1. 2차전지 Weekly: 미국 내 ESS 후공정 병목 지속 (하나 김현수)
2. 로보티스: It's Time to Scale Up (한국투자 최건)
3. 삼현: 글로벌시장에 한발짝 내딛다 (삼성 임은영)
4. 아모그린텍: [다시봐] 27년 매출성장 기대 요인 (유안타 권명준)
5. 에너지: 올겨울 패딩 대신 LNG (하나 윤재성)
6. 자동차: 저PBR 명단 발표를 앞둔 자동차 부품업종 (하나 송선재)
7. 두산: 두산, 12%를 태우고 2배를 짓는다 (대신 이경연)
8. 원전: 미국 원전주 급락과 대미 투자에 대한 단상 (유진 한병화)
9. NHN: 네오클라우드, PER 12배에 살 수 있는 기회 (메리츠 이효진)
10. 통신장비: 삼성전자 위상 강화는 국내 무선장비업체에 대형 호재 (하나 이상훈)
11. 씨어스: 내수와 수출 동반성장 시기가 다가온다 (IBK 조은애)
12. 바이오에프디엔씨: 식물로 다 하는 회사 (한국투자 강은지)
13. Terafab: 반도체 Gigafactory가 온다 (삼성 문준호)
14. 글로벌 테크: 다시 CPU의 시간 (유진 박재한)
15. 이수페타시스: 우려를 넘어서는 성장 (메리츠 양승수)
16. 티에프이: SOCAMM2 양산과 글로벌 고객사 확대 (NH 백준기)
17. 한섬: 26년 연말의 주식이 될 상인가? (한화 이진협)
18. 방산 - K+EU방산: 경쟁도 하지만, 함께도 한다 (다올 최광식)
19. 유통/화장품 - 에이전틱 커머스의 시대: 쇼핑의 자율주행이 시작됐다 (LS 오린아)
20. 채비: 이제 슬슬 채비 하셔야죠 (한국투자 김창호)
21. 태양광: 태양광은 미국의 국가안보 전략자산이다 (하나 윤재성)
22. 대한항공 - 3Q26 Pre: 걱정 없이 보내는 2026년, 기대되는 2027년 (하나 안도현)
23. 전기전자/IT부품 - 9월 글로벌 수동부품 동향: 길어지는 납기, 강해지는 가격 협상력 (메리츠 양승수)
24. 반도체 - AI 혈관, 메모리: 전략적 가치 재평가 (KB 김동원)
25. 유니퀘스트: HPC 공급이 진행된다면.. (LS 정홍식)
26. 제약/바이오: AI 신약 개발 시대, 핵심은 데이터 (다올 이지수)
27. 인바디: GLP-1 애프터케어 시장의 개화 (한국투자 홍예림)
28. 전략 - 이그전: 미국 중간선거 해의 10월에 나타나는 주가 패턴 (KB 이은택)
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■ 다음 주 스케쥴 점검 (현지시각 기준)
Check Point 1) 스페이스X 스타쉽 시험비행(월)
Check Point 2) 금통위 의사록 공개(화) 등 매크로 지표 발표, G20무역장관회의(수)
Check Point 3) 26.10월 수출입동향 발표(목)
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■ FICC
Dollar Index Futures 100.755, +0.83%
USD/KRW 1,356, -2.16%
U.S. 10Y 5.17%, +17.1bps
Crude Oil WTI Futures 92.44, -3.79%
Copper Futures 14,674, +0.84%
Gold Futures 4,320, -2.36%
Bitcoin 84,338, +3.86%
- 안정 못하는 미국채 10년물
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■ Magnificent 7 Valuation
NVDA 16.5x
AAPL 35.4x
GOOGL 20.9x
MSFT 25.0x
AMZN 22.4x
META 22.6x
TSLA 173.7x
TSLA 제외 Multiple avg. 23.8x
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■ S&P500 Valuation
S&P500 12m fwd P/E 19.3x
S&P500 12m fwd P/E 3yr Avg. 21.0x
S&P500 12m fwd P/E 5yr Avg. 20.0x
S&P500 12m fwd EPS 400.8
- S&P500 실적 우상향 계속
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■ US Market Sectors (GICS Level 2) 기준 성과 TOP 5
1) Semiconductors & Semiconductor Equipment (+3.97%, 2주 연속)
2) Software & Services (+3.16%, 2주 연속)
3) Consumer Durables & Apparel (+3.08%)
4) Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences (+2.72%, 2주 연속)
5) Media & Entertainment (+2.48%, 3주 연속)
- GICS2 보면 쏠림 완벽
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■ US Market Sectors (GICS Level 1) 기준 성과 TOP 3
1) IT (+3.52%, 5주 연속)
2) 커뮤니케이션서비스 (+1.94%)
3) 헬스케어 (+1.37%, 2주 연속)
- 미국도 테크 강세
- 유틸리티/부동산 2주 연속 성과 부진한데, 미국도 쏠림 계속
- 스타일은 대형성장 강세
- META 주간 +12.9% 크게 상승
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■ 이재명 대통령 국정수행 긍정평가 비중
* 단순평균은 리얼미터(주 초)와 한국갤럽(주 말), NBS(격주) 데이터의 단순 평균을 의미
** 데이터 공백이 있을 경우 가장 최근 데이터 활용 임의 보간
- 추석 연휴 조사 없음
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■ 시장 유동성
KOSPI 신용 잔고(억 원) : 25.6조 원(WoW -0.04%)
코스닥 신용 잔고 (억 원) : 7.21조 원(WoW -0.02%)
고객예탁금 : 101.0조 원(WoW -4.13%)
