现已上线！2025 年 Telegram 研究 — 年度关键洞察 
우산 X NNN의 아이디어
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열정 넘치는 두 명의 PB가 변화하는 섹터와 기업에 대한 아이디어를 공유합니다. * 언급한 섹터/종목에 대해 매수/매도를 제안하지 않고, 작성 시점 관련 종목 보유 여부를 확인해드릴 수 없습니다. * 작성된 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기반으로 작성했으나 오류가 있을 수 있습니다.
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频道 우산 X NNN의 아이디어 (@woosanxnnn) 朝鲜语 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 12 230 名订阅者，在 经济与金融 类别中位列第 9 942，并在 韩国 地区排名第 430 位。
📊 受众指标与增长动态
自 невідомо 创建以来，项目保持高速增长，吸引了 12 230 名订阅者。
根据 20 六月, 2026 的最新数据，频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 994，过去 24 小时变化为 0，整体触达仍然可观。
- 认证状态： 未认证
- 互动率 (ER)： 平均受众互动率为 27.13%。内容发布后 24 小时内通常能获得 17.40% 的反应，占订阅者总量。
- 帖子覆盖： 每篇帖子平均可获得 3 319 次浏览，首日通常累积 2 129 次浏览。
- 互动与反馈： 受众积极参与，单帖平均反应数为 0。
📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台：
“열정 넘치는 두 명의 PB가 변화하는 섹터와 기업에 대한 아이디어를 공유합니다.
* 언급한 섹터/종목에 대해 매수/매도를 제안하지 않고, 작성 시점 관련 종목 보유 여부를 확인해드릴 수 없습니다.
* 작성된 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기반으로 작성했으나 오류가 있을 수 있습니다.”
凭借高频更新（最新数据采集于 21 六月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 经济与金融 类别中的关键影响点。
12 230
订阅者
无数据24 小时
+67 天
+99430 天
帖子存档
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■ 3Q26 Micron Technology(MU) 실적 Consensus
* 실적발표 : 한국시간 26.06.25.목 아침
Revenue (USD bil) 35.56
Earnings (USD) 20.57
- 시장컨센서스 큰 변화 없지만
- 최근 최상단값 올라간 모습
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■ 다음 주 스케쥴 점검 (현지시각 기준)
Check Point 1) 마이크론테크놀로지 실적 발표(수)
Check Point 2) 미국 26.05월 PCE(목)
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알아서 잘 의사결정해야......
사실 지금 시장을 어떻게 보고 하는 것이 의미가 없음
초과수익을 잘 머금은 종목을 스터디 계속하거나, 추세 잘 먹거나
분명하게!!!
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■ FICC
Dollar Index Futures 100.62, +0.88%
USD/KRW 1,530, +0.76%
U.S. 10Y 4.49%, +0.31bps
Crude Oil WTI Futures 76.51, -5.52%
Copper Futures 13,597, -0.81%
Gold Futures 4,173, -3.28%
Bitcoin 63,965, -2.69%
- 원유가격 급하게 빠짐
- 달러/원 환율이나 금리는 계속 높은 수준
■ Macro Reivew
26.05월 중국 House Prices YoY -3.5%(컨센서스 -)
26.05월 중국 Industrial Production YoY +4.5%(컨센서스 +4.4%)
26.05월 중국 Chinese Unemployment Rate 5.1%(컨센서스 5.2%)
26.05월 중국 Fixed Asset Investment YoY -4.1% (컨센서스 -2.3%)
26.05월 미국 Retail Sales MoM +0.9%(컨센서스 +0.5%)
26.05월 미국 Retail Sales YoY +6.9%(컨센서스 -)
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■ Magnificent 7 Valuation
NVDA 20.1x
AAPL 31.5x
GOOGL 25.7x
MSFT 19.5x
AMZN 25.9x
TSLA 179.6x
META 17.1x
TSLA 제외 Multiple avg. 23.3x
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■ S&P500 Valuation
S&P500 12m fwd P/E 20.6x
S&P500 12m fwd P/E 3yr Avg. 21.0x
S&P500 12m fwd P/E 5yr Avg. 20.1x
S&P500 12m fwd EPS 363.5
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■ US Market Sectors (GICS Level 2) 기준 성과 TOP 5
1) Semiconductors & Semiconductor Equipment (+5.67%, 2주 연속)
2) Capital Goods (+4.37%)
3) Technology Hardware & Equipment (+3.62%)
4) Media & Entertainment (+1.75%)
5) Consumer Services (+1.74%)
- GICS Lv2 보면 분명하게 느껴짐
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■ US Market Sectors (GICS Level 1) 기준 성과 TOP 3
1) IT (+3.59%, 2주 연속)
2) 산업재 (+2.68%)
3) 유틸리티 (+0.52%)
- IT 강했는데
- DRAM +18% 상승했고 쏠림 범위 좁아짐
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■ 이재명 대통령 국정수행 긍정평가 비중
* 단순평균은 리얼미터(주 초)와 한국갤럽(주 말), NBS(격주) 데이터의 단순 평균을 의미
** 데이터 공백이 있을 경우 가장 최근 데이터 활용 임의 보간
- 단순평균 : 55.2%, -1.23%p
- 리얼미터(주 초) : 51.5%
- 한국갤럽(주 말) : 57.0%
- NBS(격주) : 57.0%
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■ 시장 유동성
KOSPI 신용 잔고(억 원) : 28.9조 원(WoW +3.78%)
코스닥 신용 잔고 (억 원) : 9.05조 원(WoW +3.08%)
고객예탁금 : 128.4조 원(WoW +0.81%)
- 신용잔고 추이도 코스닥과 KOSPI 다름
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■ 시장 거래 대금
KOSPI 거래대금 5 ma : 468,858 억 원(WoW +0.33%)
코스닥 거래대금 5 ma : 100,162 억 원(WoW -14.8%)
삼성전자 거래대금 비중 5 ma : 21.1%
SK하이닉스 거래대금 비중 5 ma : 26.4%
- 코스닥 거래대금과 KOSPI 거래대금 움직임 추이 다름
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■ 외국인 순매수 TOP 5
- 시가총액 대비 비중 기준
1) IT하드웨어, 0.79%, +20,774억 원
2) 소매(유통), 0.53%, +1,635억 원
3) 운송, 0.28%, +2,046억 원
4) 조선, 0.21%, +4,352억 원
5) 소프트웨어, 0.16%, +2,600억 원
- 절대금액 기준
1) IT하드웨어, +20,774억 원
2) 반도체, -15,555억 원
3) 보험, +1,320억 원
4) 에너지, -1,131억 원
5) 조선, +4,352억 원
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■ South Korea Market 수급
KOSPI 외국인 +2.52조 원
KOSPI 기관 -0.25조 원
코스닥 외국인 -0.71조 원
코스닥 기관 -1.11조 원
- 수 주간 외국인 수급 순매도였으나
- 오랜만에 순매수 전환
- 반면 연기금 순매도 기조 연속
- 코스닥 수급은 메이저 양매도
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■ South Korea Market Sector 주간 12m fwd 영업이익 변화
1) 반도체, +1.86%
2) 화장품,의류,완구, +1.22%
3) 소매(유통), +0.99%
4) 비철,목재등, +0.81%
5) 운송, +0.62%
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■ South Korea Market Valuation
KOSPI 12m fwd P/E 8.46x
KOSPI 12m fwd P/E 3yr Avg. 9.67x
KOSPI 12m fwd P/E 5yr Avg. 10.1x
KOSPI 12m fwd 순이익(지배) 832.5조 원
26년 KOSPI 영업이익 298.1 조 원
26년 KOSPI 순이익(지배) 222.8 조 원
27년 KOSPI 영업이익 929.7 조 원
27년 KOSPI 순이익(지배) 726.9 조 원
코스닥 12m fwd P/E 25.1x
코스닥 12m fwd 순이익(지배) 11.6조 원
- 이익추정치 계속 올라가는 가운데
- 가격 가파르게 상승하니 멀티플 8x 중반 수준
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■ South Korea Market Sector 성과 TOP 5
1) IT하드웨어 (+18.5%)
2) 반도체 (+17.4%)
3) 보험 (+16.4%)
4) 에너지 (+6.70%)
5) 조선 (+3.58%)
- IT하드웨어/반도체 좋았는데
- 사실상 삼성전기/삼성전자/SK하이닉스가 좋았던 것
- 섹터 쏠림을 넘어 종목 단위 쏠림 심화
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■ NNN 2026 Weekly(26.06.19)_섹터를 넘는 종목 단위의 쏠림, 전닉기
■ Comment
섹터 : IT하드웨어/반도체 좋았지만 사실 삼성전기/삼성전자/SK하이닉스 좋았던 것
실적 : 이익추정치 상승은 너무나도 당연하게 계속
Valuation : 가격 상승하며 멀티플 8x 중반
수급 : KOSPI 외국인 순매수로 돌아섰지만 코스닥은 메이저 양매도
차트 : 9,000pt 돌파
스케쥴 : 마이크론테크놀로지 실적 발표(수)
■ South Korea Market Sector 성과 TOP 5
1) IT하드웨어 (+18.5%)
2) 반도체 (+17.4%)
3) 보험 (+16.4%)
4) 에너지 (+6.70%)
5) 조선 (+3.58%)
■ US Market Sectors (GICS Level 1) 기준 성과 TOP 3
1) IT (+3.59%, 2주 연속)
2) 산업재 (+2.68%)
3) 유틸리티 (+0.52%)
■ Index
KOSPI : 9,052.42, +11.4%
코스닥 : 966.59, -6.07%
S&P500 : 7,500.58, +0.93%
나스닥 : 26,517.93, +2.43%
■ Valuation
KOSPI 12m fwd P/E : 8.46x
KOSPI 12m fwd 순이익(지배, 조 원) : 832.5
S&P500 12m fwd P/E : 20.6x
S&P500 12m fwd EPS : 363.5
https://blog.naver.com/beatthemkt/224322673223
12 230
+1
■ 주간 Global ETF Flow (26.06.19)
* DRAM(Roundhill Memory ETF) 데이터 추가
** 단순 AUM FLOW / AUM 으로 비율 계산하기 때문에 AUM 가격 상승으로 인한 실제 FLOW 비율 달리 보일 수 있음
- SPY(S&P500) AUM -3.90% (1M -2.14%)
- EWY(MSCI South Korea) AUM +1.68% (1M -2.57%)
- DRAM(Roundhill Memory ETF) AUM +5.45% (1M +34.88%)
- EWY 다시 연속으로 자금 들어오고 있음
- 3주 연속 AUM 증가하였으며 이번주 +1.68% 늘어남
- 반면 SPY 자금유출 이번주 -3.90%로 규모 있었음
- 홍콩은 4주 연속 자금 늘어났음
- 미국 IT도 AUM +6.19% 늘어났고
- DRAM AUM도 +5.45% 커짐
- 미국 필수소비재는 3주 연속 자금 유츌
- 미국 회사채 2주 연속 AUM 늘었는데 증분 +6.5%
■ SPY vs EWY (26.06.19)
- SPY 주간 수익률 +0.67%
- SPY 1M 수익률 +0.15%
- EWY 주간 수익률 +11.02%
- EWY 1M 수익률 +20.42%
https://blog.naver.com/beatthemkt/224322342252
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+1
■ 주간 회사별 지분보고서 제출 상황 (26.06.19)
* 5% 이상 신규보고(대량보유보고 기준 증감률 순)
1) 제일기획, 한화자산운용, +6.63%
2) 테크윙, 제이피모건시큐리티즈피엘씨, +5.53%
3) 에브리봇, KB자산운용, +5.42%
4) RF머트리얼즈, 모건스탠리앤씨오인터내셔널피엘씨, +5.39%
5) 제이엘케이, KB자산운용, +5.09%
6) 서진시스템, 삼성자산운용, +5.08%
7) 달바글로벌, 에프아이엘리미티드, +5.06%
8) 뉴엔AI, KB자산운용, +5.04%
9) 오리온, 실체스터인터내셔널인베스터즈엘엘피, +5.03%
10) 더블유씨피, 한화자산운용, +5.02%
11) 에이피알, 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨, +5.01%
12) 서진시스템, 제이피모건시큐리티즈피엘씨, +4.84%
13) IPARK현대산업개발, 베어링자산운용, +0.09%
14) 현대홈쇼핑, 브이아이피자산운용, +0.07%
■ 종목 Check
- (추세적 전환이라 하기엔 어렵고)화장품,의류,완구 섹터 지분율 증가 보고서 비중 늘어남
- 에프아이엘리미티드, 네오팜에 이어 달바글로벌 지분 확대
- 한화에어로스페이스 KAI 지분율 확대 계속(7.22% → 9.04%, +1.04%)
- 서진시스템, 삼성자산운용과 제이피모건 각각 5% 지분 공시
- 남경필 전 경기도지사 젬백스 지분 확보(0.13%) 및 회장 취임
https://blog.naver.com/beatthemkt/224322335234
