![[하나 이준호] AI/디지털자산/인터넷/게임](https://cdn.tlmtr.io/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimg.tlmtr.io%2Fc%2F2f3xMu%2F6179089489809051310%3Fty%3Dl&w=48&q=75){kind=small}
[하나 이준호] AI/디지털자산/인터넷/게임
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하나증권 AI/디지털자산/인터넷/게임 담당 애널리스트 이준호입니다. 산업/기업 보고서와 뉴스 및 시사점을 전달드리도록 하겠습니다. 감사합니다.
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민병덕 "원화스테이블코인, 처음부터 퍼블릭체인 구조 설계해야"
민 의원은 “원화 스테이블코인도 처음부터 글로벌 시장과 연결되는 구조를 염두에 두고 설계해야 한다”며 “국내 은행과 거래소, 증권사와 핀테크가 연결되고 다시 해외 지갑과 금융회사, 글로벌 플랫폼으로 이어져야 디지털 금융의 장점이 살아난다”며 고 밝힘
원화 스테이블코인에 대해서는 발행 자체보다 유통과 활용처 확보가 중요하다고 강조. 그는 “원화 스테이블코인이 만들어지면 어디에 보관하고 어떤 지갑에서 사용할지, 해외 결제와 송금에는 어떻게 연결할지까지 뒤따라야 한다”며 “디지털자산은 발행되는 순간도 중요하지만 연결되는 순간 경제적 가치가 커진다”고 말함
https://naver.me/FKGuNZ7Z
| 2 | 크래프톤-한화에어로 방산 합작법인 설립 사실상 무산
두 회사의 JV 설립이 진전을 보지 못한 것은 크래프톤의 지분 구조 때문인 것으로 분석. 방위 산업에서는 보안이 중요한데 크래프톤의 지분 상당수를 중국 텐센트가 보유하고 있다는 점이 문제가 됐다는 것. 방산 업계 관계자는 “중국 자본이 민감한 정보를 열람할 수 있다는 우려가 방산 업계 안팎에서 제기된 것으로 안다”고 말함
크래프톤 관계자는 “MOU 이후 6개월간 진척된 내용이 없는 것은 사실”이라고 말함. 한화그룹 관계자는 “현재로서는 추가로 할 말이 없다”고 말함
https://naver.me/xKy3MWsk | 362 |
| 3 |  +2GPU 시간당 렌탈 가격 H100 소폭 하락, B시리즈 연내 최고가 수준
LLM Token Expenditure Index는 GPT-6 아스트라 출시 이후 소폭 반등 | 466 |
| 4 |  아티피셜 애널리시스 평가 체제 개편...'아스트라' 공동 1위로 상승
AI 모델의 성능을 평가하는 대표적인 지표 중 하나인 아티피셜 애널리시스의 '지능 지수(AAII)'가 실제 업무 환경을 반영하는 장기 에이전트 작업 중심으로 개편. 새로운 평가 방식이 적용되면서 기존 평가에서 5위에 머물렀던 'GPT-6 아스트라'의 순위가 크게 상승해 '클로드 페이블 5.1'과 공동 1위에 오름
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=214973 | 462 |
| 5 |  +2삼성에스디에스 REAL SUMMIT TEAM 렉스 10개사 소개. 레인보우로보틱스 시연 | 593 |
| 6 | 에란겔에 ‘주술회전’ 뜬다…'배틀그라운드', 10일 협업 업데이트
업데이트 이후 대표 맵 '에란겔' 일부 지역에는 주술회전을 소재로 한 공간과 연출이 적용. 이용자들은 기존 방식으로 게임을 진행하면서 협업 요소를 확인할 수 있다. 지난 7일 공개된 메인 트레일러에서도 관련 콘텐츠가 소개
원작 캐릭터를 활용한 코스튬과 성장형 무기 스킨도 출시. 협업 기간에는 별도 미션을 수행하고 아이템을 받을 수 있는 게임 내 이벤트가 진행
이벤트 기간은 PC 기준 오는 10일부터 10월14일. 콘솔 버전에는 오는 17일부터 10월22일까지 운영
https://youtu.be/i8UjrOe4aLM?si=xI7MsKDcaxVCHNad
https://naver.me/FyATogQf | 422 |
| 7 | 삼성SDS, 제조 공장에 로봇 기술 검증… RX 사업 본격화
삼성에스디에스(삼성SDS)가 삼성 관계사 및 글로벌 피지컬 인공지능(AI) 기업들과 함께 로봇 전환(RX) 사업을 강화
삼성SDS는 관계사의 산업 현장에서 월든 로보틱스(Walden Robotics), 로보포스(RoboForce) 등 글로벌 피지컬 AI 기업들과 협력해 기술 검증을 진행한 결과를 공유
https://naver.me/GLhtJYtq
금일 9시 시작된 REAL SUMMIT 키노트에서 2027년 로봇 오케스트레이션 플랫폼 공개 예정 강조되었습니다. | 428 |
| 8 | 노타, 휴머노이드 AI 최적화 주관…LG전자 로봇과 국산 NPU 잇는다
AI 모델 경량화 및 최적화 솔루션 기업 노타(486990)가 LG전자, 모빌린트와 손잡고 국산 온디바이스 AI 반도체 기반의 휴머노이드 로봇 개발에 나섬
거대 로봇 AI 모델을 국산 신경망처리장치(NPU)에 맞춰 경량화·최적화함으로써, 제한된 하드웨어 자원 환경에서도 빠르고 정확하게 자율 제어가 가능하도록 만드는 핵심 소프트웨어를 공급
노타는 산업통상자원부와 한국산업기술기획평가원(KEIT)이 추진하는 ‘K-온디바이스 AI 반도체 기술개발 사업’의 휴머노이드 분야 3세부 과제 주관기관으로 최종 선정
https://naver.me/FUiq6Zw2 | 502 |
| 9 | [하나증권 AI/디지털자산/인터넷/게임 이준호]
<9/8 데일리뉴스>
네이버, 사우디 데이터센터 ‘첫 손님’…AI 사업 확대
https://naver.me/GRD3m2On
네이버클라우드 라인웍스, 대만 신주시 공식 협업툴 됐다
https://naver.me/Fhu1R4XW
'모두의 AI' 1700억 GPU 지원금, 서비스 성과 맞춰 3社에 차등배분
https://naver.me/xCjPGvsv
‘강남언니’서 국내외 22만명 개인정보 유출… 시술 내역도 털려
https://naver.me/xtNi4gRa
2% 부족한 '코인 수수료 무료'… 점유율 늘고 거래대금 줄어
https://naver.me/FBMSMh1B
MMORPG 경쟁 가속 페달…10일 ‘이클립스’에 내달 ‘도깨비의세계’까지
https://naver.me/5mv6B2NZ | 436 |
| 10 | 오픈AI 'GPT-6 아스트라', 사람 개입 없이 3D 게임 '포털' 공략 성공
오픈AI의 'GPT-6 아스트라'가 사람의 개입 없이 고전 3차원 퍼즐 게임 '포털(Portal)'을 자율적으로 플레이하며 모든 테스트 챔버를 해결
범용 AI 에이전트가 공간 추론이 필요한 포털을 자율적으로 완주한 것은 이번이 처음
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=214922 | 659 |
| 11 | 장병규 크래프톤 의장, 인도 총리 면담…총 5억달러 현지 투자
크래프톤은 지금까지 인도에 2억5000만달러를 투자했으며 앞으로 3~4년간 2억5000만달러를 추가로 투입할 예정. 총 투자액은 5억달러. 현지 투자 확대를 위해 네이버 및 미래에셋과 6억7000만달러 규모의 펀드도 조성. 이를 바탕으로 인도 게임 스타트업과 AI, 로보틱스 등 첨단 기술 분야로 투자 영역을 넓힐 계획
https://naver.me/xpj6iELa | 569 |
| 12 | Apple, 매출과 마진 확대 위해 App Store 변화 가능성
블룸버그의 마크 거먼은 애플이 “마진을 높이고 플랫폼에서 추가 반복 수익을 확보할 방안을 모색하고자 한다”고 보도했으며, 이 노력은 주로 새로운 CEO인 존 테너스와 기존 서비스 부사장 에디 큐에 의해 크게 추진되고 있다고 전함
https://9to5mac.com/2026/09/06/apple-might-soon-make-app-store-changes-to-raise-revenue-increase-margins-report/ | 555 |
| 13 | [하나증권 AI/디지털자산/인터넷/게임 이준호]
<9/7 데일리뉴스>
GS건설, 모듈러로 AI데이터센터 공사기간 줄인다
https://naver.me/x0O6mXUG
쉬운 ‘로봇 운영툴’ 네이버, 연내 도입
https://naver.me/GahsYlEq
오픈AI '아스트라', 보안·안전 기능도 막강...7대 기능 살펴보니
https://naver.me/5UV4jnWG
앤트로픽 IPO 절차 지연…11월 美중간선거 직전으로 예상
https://naver.me/xB7OaE6B
AI에 밀린 클라우드 게임…MS '무제한' 없애고 아마존도 축소
https://naver.me/FG3forqZ | 517 |
| 14 |  젠슨황 엔비디아 CEO, OpenAI Astra 모델 AGI 도달 축하
약 10만개의 NVIDIA GB NVLink72로 학습
ChatGPT에서 o1을 거쳐 4년만에 거둔 성과
향후 40만개의 GPU 가동 예정 | 718 |
| 15 | [디지털자산 Weekly 온체인, 하나증권 AI/디지털자산/인터넷/게임 이준호]
'자산별 차별화. 국내 토큰증권 로드맵 발표'
리포트: https://tinyurl.com/32e52n3n
✅디지털자산 및 관련 기업 총평
- 디지털자산 시장은 8/30~9/5 동안 소폭 상승했다. 주요 코인의 수익률은 BTC +2.8%, ETH +3.3%, SOL +3.3%, TRX -0.7%다. 주간 BTC가 8만달러를 지난주에 이어 재돌파했으나 미국 고용지표 발표 이후 소폭 하락하여 마무리했다.
- 지난 주 BNB +10.5%, Hype +9.4%, ZEC +41.5% 상승하며 체인 활성화, 수익성이 부각되는 자산 중심으로 차별화가 나타났다.
- 토큰화 주식의 발행량은 29.2억달러로 30일전 대비 +12% 증가했다. 8월 30일~ 9월 5일 트랜잭션 볼륨은 107억달러다. 8월 2일~8일 162억달러에 이어 2번째 높은 주간이다. 8월 2일 주간의 대부분이 bStocks의 QQQ에 집중된 반면 다양한 자산들이 균형 잡힌 거래를 보였다는 점이 특징이다. Robinhood, Binance의 토큰화 주식이 거래 활성화를 주도하고 있다.
- 지난 주 글로벌 디지털자산 관련 기업은 주요 코인 대비 높은 수익률을 시현했다. 주요 기업의 수익률은 Coinbase +3.4%, Circle +17.1%, Robinhood +17.1%이다. Circle의 USDC는 8월 초 730억달러를 하회했으나 디지털자산의 상승에 힘입어 발행량 750억달러 수준을 회복했다. 아직까지는 스테이블코인이 실물 경제보다 디지털자산 거래를 위해 대부분 활용되는 만큼 시장의 상승에 동반한 발행량 증가를 예상한다. Robinhood는 밈코인과 토큰화 주식 거래 활성화로 큰 폭의 상승을 보였다. 향후 미국에서 클래리티 법안 이후 RWA 시장이 개화한다면 시장 성장을 주도할 것으로 전망한다.
- 트레저리 기업은 Strategy +12.2%, Bitmine +4.9%로 견조한 흐름을 보였다. Strategy는 4,603개의 BTC를 매입, 6월 22일 보고 이후 2달만에 BTC 축적을 재개했다. 현재 보유한 BTC는 845,050개이며 매수 평균 단가는 75,412달러다. BTC 가격이 매수 단가보다 높은 수준에서 상승 추세로 전환되며 mNAV 할인 우려 완화, 주가 반등, 자금 조달, 추가 BTC 매입으로 이어지는 기존 플라이휠이 가동되며 디지털자산 시장 전반의 상승 동력으로 기능할 수 있다.
- 국내에서 핵심은 토큰증권 로드맵 발표다. 금융위는 9월 4일 민관 합동 토큰증권 협의체 3차 회의에서 2027년 2월 토큰증권법 시행에 맞춰 1단계 인프라를 가동하고, 이후 공모증권과 온체인 결제 인프라까지 확대할 계획을 공개했다. 이번 발표에서 특이사항은 토큰증권에 대한 논의가 단순 조각투자에서 멈추지 않고 주식·채권·펀드 등 정형증권 전반까지 확장되었다는 점이다. 글로벌은 이미 모든 자산의 토큰화가 시작되었다. 2026년 연말, 2027년 초 미국 시장의 개화가 폭발적인 시장 성장을 이끌 전망이다. 국내도 단계적인 제도화가 이뤄지겠으나 결국 글로벌 수준에 부합하게 될 것으로 예상한다.
- 기존에 금융권과 핀테크는 STO와 스테이블코인에 대해 별도의 컨소시엄으로 대응해왔다. 다만 실제 상용화 단계, 토큰증권이 3단계로 확대되는 과정에서 온체과 결합되는 구조기에 디지털자산 인프라에 종합적으로 대응하는 방식으로 변화할 것으로 예상한다. 디지털자산 거래소, 그리고 컨소시엄을 구축한 금융사들의 움직임을 주목할 필요가 있다.
✅온체인 뷰(On-Chain View)
✅글로벌 디지털자산 관련 기업
✅국내 디지털자산 관련 기업
채널링크: https://t.me/internetgameLJH | 2 198 |
| 16 | 2025년 허깅페이스 CEO
AI가 민주주의 원칙을 반영하기를 원한다면, 우리는 AI를 개방된 환경에서 구축해야 함
미국이 AI 경쟁을 선도하고 싶다면, 오픈소스 AI 경쟁을 선도해야 함 | 552 |
| 17 | 엔비디아, 허깅페이스 17.5조 인수 발표...오픈소스 생태계 주도권 확보
엔비디아 사상 최대 규모의 인수합병 가운데 하나. 허깅페이스 투자자들에게 119억달러를 지급하고, 합류 직원들에게는 최대 10억달러 규모의 주식 보상 프로그램을 제공
허깅페이스는 2023년 투자 유치 당시 기업 가치가 45억달러로 평가됐던 만큼, 이번 인수 가격은 당시보다 크게 높은 수준
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=214830
오픈소스 활성화 차원 | 600 |
| 18 |  카카오멤버십 기본구독료 4900원…네이버와 정면승부
카카오 생태계에는 멜론, 카카오T, 카카오페이, 카카오웹툰 등 다양한 유료 서비스가 있음. 4900원부터 시작하는 멤버십 요금제에 가입하면 카카오커머스 등 쇼핑 이용시 현금성 포인트를 적립하고, 콘셉트에 따라 카카오 내 유료 서비스나 외부 유료 서비스를 할인한 금액에 이용할 수 있도록 하는 방식을 고려하는 것으로 보임
https://naver.me/GlR0kNz1
소스 상품 정보가 유출되었네요. 가격 변동이 있을지는 아직 확인이 어렵습니다. | 1 238 |
| 19 | 이해진, 브룩필드 회장 만났다…네이버 AI 팩토리 후속 논의
이해진 네이버(NAVER(035420)) 의장이 브루스 플랫(Bruce Flatt) 브룩필드 코퍼레이션 회장과 만나 1GW급 인공지능(AI) 팩토리 구축 사업의 후속 논의를 진행. 네이버와 엔비디아, 브룩필드가 추진하는 글로벌 AI 인프라 사업이 본격적인 실행 단계로 들어서고 있다는 의미
플랫 회장은 AI 팩토리 구축 사업의 자본 파트너로 브룩필드를 선택해준 데 대해 감사의 뜻을 전함. 그는 브룩필드가 단순 자본 투자자 역할에 그치지 않고 장비와 인프라의 효율적 조달, 고객 유치 등 사업 전반에 실질적 도움을 주는 파트너가 되겠다고 말함
https://naver.me/56XiyQ9I | 1 976 |
| 20 | 3월 작성했던 인뎁스입니다. 기본적인 개념들은 현재도 유효합니다.
6개월 동안 글로벌은 움직였고 국내는 멈춰있었습니다.
1장은 비트코인부터 이더리움, 솔라나, 비앤비, 트론에 대한 설명. 전망
2장은 AI 에이전트, 토큰화 현황과 블록체인의 역할
3장은 산업 재편 과정에서 글로벌(서클, 코인베이스 등)/국내 기업들의 대응
'BLOCKCHAIN, NEW WORLD (AI 에이전트와 토큰화 경제가 가져올 멋진 신세계)'
리포트: https://bit.ly/4uuGFcz | 670 |
