마산창투
성장하는 산업의 핵심 기업에 투자 부는 올바른 습관이 반복된 결과 매수, 매도 추천아님 유통 채널을 지양 개인적인 욕심으로 운영하는 채널 채널에서 언급하는 섹터, 종목들은 포트폴리오에 보유하거나 보유할 수도 있음
Show more1 352
Subscribers
+224 hours
+137 days
+1430 days
Posting time distributions
Data loading in progress...
Find out who reads your channel
This graph will show you who besides your subscribers reads your channel and learn about other sources of traffic.
Publication analysis
| Posts | Views | Shares | Views dynamics |
01 제목 : CNBC “엔비디아 주식분할, 다우 편입 가능성 높여” *이데일리FX*
[이데일리 최효은 기자] CNBC는 23일(현지시간) 엔비디아의 주식분할이 다우존스산업평균지수에 편입될 가능성을 높인다고 분석했다. 가격 가중치가 적용되는 다우지수는 일반적으로 고가 주식을 편입하지 못한다. 하지만, 엔비디아가 분할하게 되면 주가는 100달러선까지 떨어지게 되며, 다우지수 30개 중 약 1/3의 주식이 100달러 이하이기 때문에 그 편입 가능성은 더 커진다. CNBC는 엔비디아가 다우 내에서 대체할 수 있는 기업으로 인텔과 시스코 시스템즈를 꼽았다. 두 기업 모두 다우지수를 오랫동안 이끌어왔지만, 실제로는 경쟁사에 뒤처지는 모습을 보이고 있다. 일례로 S&P500은 지난 1년 동안 28% 상승했지만, 시스코 시스템즈는 3%, 인텔은 7% 하락한 바 있다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞ | 136 | 2 | Loading... |
02 #FDA
문득 궁금해서 gpt에게 FDA는 어떤 자금으로 운용되는지 물어봄
==========
미국 식품의약국(FDA)은 주로 연방정부의 일반 기금에서 자금을 받습니다. 이 자금은 세금 수입을 통해 조성되며, 의약품, 의료기기, 식품 등을 규제하는 FDA의 각종 활동에 사용됩니다. 또한 FDA는 제약 회사와 의료기기 제조사들로부터 사용료를 받기도 하는데, 이것은 주로 제품의 심사 과정을 가속화하는데 사용되는 자금입니다. 이러한 사용료는 처방 의약품 사용료법(PDUFA), 의료기기 사용료법(MDUFA) 등 여러 법안에 근거를 두고 있습니다. | 333 | 1 | Loading... |
03 항암제 승인 실패 HLB, "FDA가 돈 없어서 임상실사 못 했을 수도"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005422411?sid=101
=> 진심인가.. | 89 | 1 | Loading... |
04 ●반도체 사이클 전망
* 출처 : 다올투자증권
• 2Q24부터 25년까지 레거시 반도체 사이클
- 과거 3Q16~3Q18 데이터센터발 레거시 반도체 사이클과 유사
• 25년 하반기부터 AI 효과 확인
- PC, 모바일의 온디바이스
- 자동차 SDV
• AI향 수요는 지속 확대, 여전히 초과수요 상황 | 171 | 9 | Loading... |
05 #SKC #유리기판 #앱솔릭스
* SKC의 반도체 유리 기판 계열사 앱솔릭스가 미국 정부로부터 반도체법(Chips Act)에 따른 7천500만달러(약 1천23억원) 상당의 보조금을 받게 됐다.
* 보조금 대상인 앱솔릭스 코빙턴 유리 기판 1공장은 세계 최초의 유리 기판 양산 공장으로, 연산 1만2천㎡ 규모
* 2022년 11월 코빙턴 공장을 착공한 앱솔릭스는 최근 1공장을 완공, 현재 시운전 중이며 2분기 중 자체 샘플 테스트를 완료하고 올해 하반기부터는 본격적인 고객사 인증을 진행할 계획
* 앱솔릭스는 지난해 1월 공장 건설을 위한 시설자금 약 1천659억원을 조달하기 위해 제3자 배정 유상증자를 결정했고, SKC와 세계 1위 반도체 장비업체인 미국 어플라이드 머티리얼즈(AMAT)가 참여하기로 했다고 공시한 바 있다.
https://n.news.naver.com/article/001/0014705176?sid=101 | 252 | 4 | Loading... |
06 #유니테스트 #페로브스카이트
* 유니테스트는 하반기 페로브스카이트 양산 수주에 대응하기 위해 오는 7월말까지 장비를 반입하고, 본격적인 설비 셋업(Setup)에 돌입해 하반기중으로 이를 완료할 계획
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240523115910 | 272 | 6 | Loading... |
07 NVIDIA Corporation
엔비디아 컨퍼런스 콜 번역전문입니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research | 253 | 4 | Loading... |
08 #한미반도체
2024년 5월 24일 IR 개최
- 2024·2025년 실적전망 상향조정과 캐파증설
- HBM 고객수요 확대와 기술발전에 따른Advanced Package Bonding 로드맵 제시 | 874 | 10 | Loading... |
09 레붐온
전공정을 기준으로 조금 더 이야기를 붙이자면,
HBM만을 생산하는 HBM 전용 라인이 있는게 아닙니다.
HBM용 D램과 일반 D램의 칩 내부 회로 차이는 있지만 어차피 다 같은 라인에서 만들어집니다.
같은 전공정 라인에서 HBM용 D램 칩도 찍어내고 DDR5용 D램 칩도 찍어내는겁니다.
심지어 해당 라인에서 더욱 저사양의 D램 칩도 찍어낼 수 잇습니다. DDR4용이나 심지어 DDR3까지 말이지요. 다만 이들 칩은 구형 공장에서 집중적으로 생산하니 굳이 만들지 않을 뿐입니다.
똑같은 라인에서 여러종류의 칩을 찍어내므로 HBM 수요가 폭발적으로 늘어날수록 DDR5용 칩의 생산은 더욱 어려워 지겠죠.
1개의 오븐에서 주구장창 소보루빵만 구워내는데 피자를 구워낼 수 있겠습니까?
https://blog.naver.com/hodolry/223455396981 | 385 | 12 | Loading... |
10 #반도체TEST공정 | 335 | 5 | Loading... |
11 #디아이
HBM용 Test 장비 국산화 수혜 전망
HBM용 Burn-In Test 장비 국산화 수혜 전망
현재 HBM Capa 확대의 어려움 중 하나는 테스트 장비 시장을 양분하고 있는 Advantest와 Teredyne의 Capa가 부족하다는 점
따라서 국내 HBM 공급 업체들은 테스트 장비 공급 부족을 해결하기 위해 국산화를 추진 중
Wafer Test 내 비교적 난이도가 낮은 Burn-in 공정은 국산 장비를 채택하고 높은 사양이 요구되는 Final Test(EPM 등) 공정을 기존 Advantest 장비로 진행하는 방식
HBM용 Wafer Test 장비는 일반 DRAM용 장비 대비 고전류를 요구하지만 DF는 SK하이닉스에게 DDR5 Burn-In 장비를 기납품했기에 기술력은 입증한 것으로 사료
Test 장비 Value Chain 부각
컨센서스 기준 2024년 실적은 매출액 2,561억원, 영업이익 152억원으로 고객사들의 HBM 중심 투자로 다소 부진할 것으로 예상되며 HBM용 Burn-in Test 장비 실적 기여가 본격화되는 2025년부터 성장이 이루어질 것 | 325 | 7 | Loading... |
12 [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
덕산하이메탈(077360)
NDR Review: 반도체, 방산, 수소 모두 순항 중
덕산하이메탈 NDR 후기 공유드립니다.
NDR 핵심 포인트는 1) 본업(반도체 소재: 솔더볼, MSB, Paste) 성장 지속 2) 덕산넵코어스(방산) 역대 최대 실적 달성 전망 3) 에테르시티(수소, 특수가스) Type4 수소 용기 시장 진출을 통해 회사의 기업가치가 재평가될 것으로 기대된다는 점입니다
동사 별도 본업은 FC-BGA 업황이 비수기임에도 1Q24 14.7%의 이익률을 기록하며 달라진 이익 체력을 입증했습니다.
이는 국내 고객사향 DDR5 물량이 증가했고, 반도체 범핑용 Paste7 제품 매출이 신규로 발생했기 때문입니다
하반기에는 증설완료 및 FC-BGA 업황 회복을 통한 고부가 제품인 MSB의 공급 물량 확대, 신규 기판 소재인 Copper Post의 양산 매출 발생을 기대합니다
동사의 방산 자회사인 덕산넵코어스는 작년 이례적으로 빅배스를 진행함에 따라 대규모 적자를 기록했습니다
올해부터는 안정적인 매출 성장과 함께 양호한 수익성 유지가 예상됩니다
마지막으로 동사가 작년 11월달에 인수한 에테르시티는 현재 공급하는 Type1 계열 용기(수소 충전소, 반도체/디스플레이/태양광용 특수가스 공정 운송 용)를 넘어 하반기 수소차용 Type4 계열 용기 시장 진출이 기대됩니다
동사가 보유한 덕산네오룩스 지분 가치(5월 22일 기준 시가총액 1조 94억원) 및 자회사들의 기업 가치를 감안 시, 동사 주가는 저평가 국면이 지속되고 있다고 판단됩니다
향후 본업 성장을 통한 HBM, 어드밴스트 패키징용 반도체 소재 업체로의 인식 제고와 자회사들의 성장을 통한 기업가치 재평가 기대합니다
자세한 내용은 아래 링크 참고 부탁드립니다.
감사합니다
https://han.gl/bUdYu (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 193 | 5 | Loading... |
13 #한선엔지니어링
알고보니 최선은 한선
투자포인트 및 결론
AI 데이터 센터를 구현하기 위해 투자되는 대규모 자본과 엔비디아 GPU에 대한 높은 수요를 고려할 때, 결과적으로 생성형 AI로 인한 전력 수요 증가와 전력망 공급 제한으로 인해 ‘전력 공급 시간’의 제약을 해결하기 위한 전력 자가 발전이 중요해지고 있음
동사의 2023년 실적은 매출액 478억원 (+50.6% yoy), 영업이익 62억원을 기록. 2024년에도 실적 우상향세는 지속될 전망
주요이슈 및 실적전망
동사는 하이록코리아와 같이 계장용 피팅 및 밸브를 생산하는 업체. 2021년부터 미국 Bloom Energy와 SK에코플랜트의 합작법인인 블룸SK퓨어셀향으로 SOFC용 플러밍 모듈을 국내 유일 단일 벤더로 생산, 2021년 벤더 등록 후 동사의 실적은 2021년 매출액 272억원에서 2022년 매출액 410억으로 큰 폭의 증가세를 보임
SOFC용 플러밍 모듈은 연료전지 시스템의 연료 배분 기능을 하는 핵심 부품으로, 높은 내구성과 내열성이 요구됨
동사의 국내 주요 고객사인 SK에코플랜트가 중국 최대 데이터 센터 개발, 운영기업인 GDS가 구축하는 데이터센터 전력 공급시스템에 SOFC를 설치.
싱가폴 및 말레이시아에서도 GDS, Equinix, AWS 등이 데이터 센터를 구축, 미국은 인텔과 MS가 블룸에너지와 협업하여 데이터센
터에 SOFC를 설치되어 활용될 예정임. 따라서 동사의 SOFC 플러밍 모듈 역시 실적 증가에 기여할 것으로 기대됨
동사는 2023년 제2공장 토지 선매입을 통해 2024년 공장 증축이 완료되는데, IPO 당시 규모보다 더 큰 규모로 증설 예정임. 2025년부터 본격 가동됨에 따라 동사의 추가적인 실적 모멘텀이 될 것 | 261 | 6 | Loading... |
14 엔비디아, B100 지연 없다 연내 매출 반영 시작
또 한번 실적 서프라이즈, 2분기 가이던스 다시 한번 상향
NIVIDA의 FY1Q24 매출은 $26.04B(YoY +262%, QoQ +18%)로 기존 가이던스였던 $24.65B을 6% 상회하는 호실적을 기록
이에 더해 FY2Q25 매출 가이던스로 $28B(현재 컨센서스 $26.7B)을 제시하며 저번 분기에 이어 다시 한번 가이던스를 상향
데이터센터 사업부 매출은 $22.56B(YoY +427%, QoQ +23%)로 역대 최고 매출을 경신. 기타 사업부별로는 Gaming $2.6B, Professional Visualization $0.43B, Auto $0.33B, OEM&Other $0.08B의
매출을 기록
젠슨 황 “연내 엄청난 수준의 B100 매출 반영 시작, 2분기 샘플링, 3분기 양산, 4분기 출하”
NVIDIA CEO 젠슨 황은 일반 데이터센터 중심의 세상에서 AI 데이터센터 중심의 세상으로 변모하고 있음을 강조하며 새로운 ‘AI Factory’의 시대가 도래했음을 강조
또한 여러 우려가 제기되었던 신작 B100에 대해 예정대로 3분기 양산, 4분기 출하 시작을 언급하며 신작의 공백에 대한 투자자들의 우려를 불식(다음 신작도 1년 주기로 출시 예정)
금년 NVIDIA의 최고 기대작인 B100은 HBM을 192GB 채용할 예정인데 이는 전작인 H100(80GB), H200(141GB)에 비해 매우 큰 폭의 메모리 채용량 성장이며 이로 인해 국내 HBM Maker들은 쉴틈없이 HBM을 생산해내야할 것으로 보임
한편 젠슨 황은 B100부터 Liquid Cooling(액체냉각)의 채용이 더욱 중요해졌음을 강조하며 생태계 내 여러 파트너들과 액체냉각의 도입을 위해 협업하고 있음을 밝힘
NVIDIA, H200과 B100 수요는 폭발중 2025년까지 수요가 공급을 압도할 것
한편 NVIDIA는 이번 Earnings call을 통해 10대 1 액면분할을 발표 | 1 332 | 13 | Loading... |
15 엔비디아, B100 지연 없다 연내 매출 반영 시작
또 한번 실적 서프라이즈, 2분기 가이던스 다시 한번 상향 | 1 | 0 | Loading... |
16 엔비디아 FY25 1분기 실적 (시간외 +3.9%)
EPS : $6.12 (추정 $5.65)
매출: $26B (추정 $24.69B) ; +261%
데이터 센터 매출: $22.6B (추정 $21.06B)
매출총이익률: 78.9%(추정 77%)
10 대 1 주식 분할
2분기 매출 가이던스: $28B ± 2% (추정 $26.8B)
FY25 연간 가이던스
매출총이익률 : 70% 중반대 예상
영업비용 : 40% 후반대 증가 예상
부문별 1분기 매출
-데이터 센터 매출: $22.6B(예상 $21.13B) ; 전년 대비 +427% 증가
-게임 매출: $2.6B(예상 $2.62B) ; 전년 대비 +18% 증가
-전문 시각화 매출: $427M (예상 $479.1M) ; 전년 대비 +45% 증가
-자동차 매출: $329M (예상 $292.4M) ; 전년 대비 +11% 증가
주요 지표:
-영업 이익: $18.06B (예상 $16.46B) ; 전년 대비 +492% 증가
-R&D 비용: $2.72B (예상 $2.73B) ; 전년 대비 +45% 증가
-운영 비용: $2.5B(예상 $2.51B) ; 전년 대비 +43% 증가
-현금, 현금등가물, 유가증권: 314억 달러
-순이익: 148억 8천만 달러; 전년 대비 +628% 증가
-영업이익률: 64.6% (GAAP)
-잉여현금흐름: $14.94B ↑465%
2024년 6월 7일부터 10대1 주식 분할이 발효됩
분기별 현금 배당금은 분할 후 기준으로 주당 0.01달러로 150% 인상
CEO 젠슨황 : "차세대 산업 혁명이 시작되었습니다. 기업과 국가는 NVIDIA와 협력하여 1조 달러 규모의 기존 데이터 센터를 가속화된 컴퓨팅으로 전환하고 새로운 유형의 데이터 센터인 AI 공장을 구축하여 새로운 상품인 인공 지능을 생산하고 있습니다."
“AI는 거의 모든 산업에 상당한 생산성 향상을 가져오고 기업이 비용 및 에너지 효율성을 높이는 동시에 수익 기회를 확대하는 데 도움이 될 것입니다.
“우리의 데이터 센터 성장은 Hopper 플랫폼에서 생성적 AI 교육 및 추론에 대한 수요가 강력하고 가속화되면서 촉진되었습니다. 클라우드 서비스 제공업체를 넘어 생성 AI는 소비자 인터넷 기업, 기업, 주권 AI, 자동차 및 의료 고객으로 확장되어 수십억 달러 규모의 수직 시장을 창출했습니다.
“우리는 다음 성장의 물결을 맞이할 준비가 되어 있습니다. Blackwell 플랫폼은 본격적으로 생산되고 있으며 1조 매개변수 규모의 생성 AI의 기반을 형성하고 있습니다. Spectrum-X는 이더넷 전용 데이터 센터에 대규모 AI를 도입할 수 있는 새로운 시장을 열어줍니다. 그리고 NVIDIA NIM은 광범위한 에코시스템 파트너 네트워크를 통해 클라우드에서 온프레미스 데이터 센터 및 RTX AI PC에 이르기까지 모든 곳에서 CUDA에서 실행할 수 있는 엔터프라이즈급의 최적화된 생성 AI를 제공하는 새로운 소프트웨어 제품입니다.”
NVIDIA는 또한 직원과 투자자가 주식 소유권에 더 쉽게 접근할 수 있도록 NVIDIA가 발행한 보통주를 10:1로 주식 분할한다고 발표했습니다.
NVIDIA는 분기별 현금 배당금을 주당 0.04달러에서 보통주당 0.10달러로 150% 늘립니다. 증가된 배당금은 분할 후 기준으로 주당 0.01달러에 해당하며 2024년 6월 28일 금요일에 2024년 6월 11일 화요일에 모든 기록 주주에게 지급될 예정입니다. | 136 | 11 | Loading... |
17 금융투자소득세 폐지
https://youtu.be/6N3btEOu9W4?si=JglP1wmdRp9aU62H | 418 | 1 | Loading... |
18 오늘 자기 전에 미국 방향으로 절 한번 하고 자겠습니다 | 449 | 0 | Loading... |
19 https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002332147?rc=N&ntype=RANKING&sid=001 | 271 | 2 | Loading... |
20 #알테오젠
20만원 두구두구 | 494 | 1 | Loading... |
21 아마존이 블랙웰을 기다리며 엔비디아 칩 주문을 중단했다는 위 FT의 보도는 사실이 아니라고 정정했습니다.
Amazon.com's (AMZN.O)
, opens new tab
cloud services unit said on Tuesday that it has not halted any orders of Nvidia's (NVDA.O)
, opens new tab
most advanced chip on the market, but has instead decided to purchase the company's newer state of the art chip for an upcoming supercomputer project between the companies.
https://www.reuters.com/technology/amazons-cloud-unit-pauses-orders-nvidias-most-powerful-chip-ft-reports-2024-05-21/ | 193 | 3 | Loading... |
22 계산기 다시 두들겨야함 | 421 | 3 | Loading... |
23 알테오젠은
키트루다 28년 매출액 40조 X -> 70조
SC 전환율 50% X -> 70%
로열티 5% 이상 -> 연간 로열티 2조 이상
이거만 주가에 반영해줘도 지금 자리에서 2배 이상은 가야되는 것이 타당하다 생각
여기에 ADC SC + 각종 LO 및 이벤트 붙을 것.
ADC SC는 머크 독점 계약 수준 이상의 진짜 큰 이벤트. | 346 | 8 | Loading... |
24 #신아양행 #풍림파마텍
* 조 바이든 정부가 중국산 주사기와 바늘, 고무장갑, 안면 마스크 등 의료기기 관세 인상을 추진함에 따라 저가 공세에 밀려 시장점유율 확보에 어려움을 겪던 국내 업체들이 반사이익을 얻을 것으로 기대
* 연내 주사기와 바늘에 대한 관세율은 0에서 50%, 특정 호흡기와 안면 마스크에 대한 관세율은 0~7.5%에서 25%로 인상할 예정이다. 의료 및 수술용 고무장갑 관세도 2026년까지 7.5%에서 25%로 크게 오른다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004343452?sid=103 | 386 | 2 | Loading... |
25 #인텍플러스
2020년의 향기가...
1분기 실적
1분기 매출액은 189억원 전년대비 76.5% 성장, 영업이익은 -24.8억원으로 적자 지속
시장 컨센서스 대비 저조한 실적으로 최근 주가가 하락하는 모습을 보이고 있음. 반도체 Mid-end 사업부 매출 회복이 되지 않고 있음. 하지만, 기수주된 2차전지 검사 장비 관련 매출이 인식되고 있음. 신제품 및 신규 고객사 확보를 통해 반도체 외관검사 실적 개선이 기대됨. 1분기가 연간 실적 저점, 2분기 부터 반등이 기대됨
핵심경쟁력
동사의 핵심경쟁력과 산업의 변화가 In-line하여 글로벌 반도체 기업들로 새로운 검사장비 진출에 대한 기대감이 높음. AI시장 확대로 인해 글로벌 반도체 기업들은 적층 패키징에 대한 투자를 확대 중임
동사는 경쟁사들 대비 대면적 고속 검사 측면에서 비교우위 기술력이 있음. 과거 글로벌 IDM사로부터 반도체 패키징 검사장비 제품승인을 받을 수 있었던 핵심 요인임. 신제품 출시, 특히 사이즈 변경이 발생시 검사장비는 교체가 아닌 신규장비에 대한 수요가 확대. 신규Fab 투자 역시 신규 검사장비 수요를 야기함. 지금이 이에 해당되는 시기임 | 1 137 | 21 | Loading... |
26 #알테오젠
머크 자체 SC 조용히 실패 발표
머크 자체 개발 키트루다SC 사망환자 높아 실패
머크가 알테오젠 기술없이 개발하던 키트루다SC 저용량 임상 3상 결과가 금일 언론 발표없이 조용히 업데이트. 키트루다IV보다 SC에서 사망위험 무려 18.4% 증가하는 심각한 결과. 동사 기술 적용 시 오히려 유효성 증가 발표한 것과 상반되어 독점 계약 불가피했을 것. 경쟁사 로열티 5% 수준 충분히 주장 가능했을 근거로 제시.
머크 자체 개발 키트루다SC 임상 3상 요약
머크가 알테오젠 기술없이 개발하던 키트루다SC 저용량 (200mg 3주 간격투약) 임상 3상(임상번호 NCT04956692) 결과를 미국임상 정보사이트(clinicaltrials.gov)에 조용히 업데이트하며 공식 발표 없이 마무리
자체 개발 키트루다SC 사망환자 115/356명 vs. 키트루다IV 사망환자
47/172명(상대위험 1.184), 사망위험률 무려 SC에서 +18.4% 증가함
IV대비 사망환자가 증가한 사유로는 낮은 흡수율과 속도로 추정됨 자세한 결과는 발표되지 않았으나 동사 기술없이는 결국 유효성 부족, 사망환자 증가
지난 44th TD COWEN 컨퍼런스에서 머크는 동사 기술이 적용된 키트루다SC는 전체생존률(OS) 증가와 그 외 장점들이 있음을 최초 언급. 자체개발 SC 대비 상반된 결과로 올 가을 임상 3상 성공 발표 기대. 모든 용량이 동사 기술 적용된 SC로 전환됨을 다시 확인 가능했던 결과로 판단 | 411 | 7 | Loading... |
27 기아빼고 다 반도체네 | 476 | 3 | Loading... |
28 Media files | 422 | 4 | Loading... |
29 • TrendForce : NVIDIA GB200은 2025년 출시 예정. 이로 인해 HBM 생산량이 약 2배 증가할 것으로 예상되는 한편 D램은 생산능력 감소로 공급 부족 발생 가능
> 【TrendForce：受HBM产能排挤 DRAM产品恐面临供不应求】《科创板日报》21日讯，据TrendForce集邦咨询研究，由于NVIDIA GB200将于2025年放量，其规格为HBM3e 192/384GB，预期HBM产出将接近翻倍，且紧接各原厂将迎来HBM4研发，若投资没有明显扩大，因各家产能规划皆以HBM为优先，在产能排挤的效应之下，DRAM产品恐有供应不及的可能性。 | 237 | 8 | Loading... |
30 5월은 공휴일이 많은거 감안해야합니다 | 459 | 1 | Loading... |
31 5월 20일 잠정치 수출 업로드가 마무리됐습니다!
반도체에서는 디램 판가가 지속 상승하고 있습니다. 작년 12월 대비 60% 이상 상승한 4월 가격에서 5월 20일 만에 추가로 15%정도 수출 가격이 상승하고 있네요. 낸드 가격도 지난 고점인 22년 7월 가격과 비슷한 수준까지 올라왔습니다. SSD 가격도 따라서 상승하는 중입니다. 소재, 부품에서는 쿼츠의 일평균 수출금액이 증가하면서 역대 최고 수준이었던 지난달을 넘어설 것으로 기대됩니다. 장비에서는 테크윙과 제이티의 핸들러, 케이씨텍의 CMP장비 수출이 좋습니다.
이외 IT섹터에서는 스마트폰 부분품의 5월 수출이 4월에 비해 증대될 것으로 보이며 LCD패널도 꾸준하게 좋은 상황입니다.
배터리 섹터에서는 NCA, TCC스틸의 니켈도금강판, 분리막 정도가 지난달 대비 늘어날 것으로 보입니다. 헝가리향 분리막이 특히 견조하네요.
바이오, 헬스케어 섹터에서는 에스티팜의 올리고뉴클레오타이드가 20일 만에 4월 전체 수출과 비슷한 수준이 집계됐습니다. 보톡스도 20일 만에 4월과 유사한 수준을 기록해 수출이 급증한 3월과 유사한 수준이 기대됩니다. 건강기능식품의 경우 단가가 역대 최고치입니다. 메이크업용 화장품, 임플란트, 미국향 창상피복재 수출도 4월보다 5월 수출이 증가할 것으로 예상됩니다. 제노레이의 엑스선 단층촬영기는 20일 만에 4월 전체 수출 금액을 넘어섰습니다.
이외 섹터에서는 현대제철, 동국제강의 H형강이 재차 대폭 늘어난 모습입니다. 타이어의 경우 단가가 급증해 지난 고점인 5.2$을 넘어서 5.5$을 기록하고 있습니다. 우진플라임의 플라스틱 성형사출기는 이미 4월 수출 이상을 달성했습니다. 화학섹터에서는 이수화학의 알킬벤젠, 롯데정밀화학의 ECH 정도 수출이 전월 대비 좋아질 것으로 보입니다.
수입에서는 탄산리튬, 석유와 역청유 정도 수입금액이 증가할 것으로 예상됩니다.
일반적으로 열흘 치 수출데이터를 집계할 때 조업일수는 6일에서 8일 사이입니다. 반면, 이번 20일 데이터는 5월 15일 휴일이 포함돼 조업일수가 5일밖에 되지 않았습니다. 그럼에도 좋은 수치를 보인 품목들 체크해 보면 좋겠네요. 다들 좋은 하루 되시기 바랍니다! | 262 | 5 | Loading... |
32 엔비디아 칩의 리드 타임 단축
업계 소식통에 따르면 Nvidia AI 칩의 배송 리드 타임은 크게 단축되었지만 수요는 여전히 높습니다.
https://www.digitimes.com/news/a20240520PD219/nvidia-chips-demand-ai-computex.html | 309 | 5 | Loading... |
33 #NAND
* AI 열풍에 따른 노트북·스마트폰 수요 확대로 낸드 가격이 올해 2분기 이후에도 지속적으로 상승할 것이라는 예상도 나온다. 이에 앞으로의 실적 개선세는 더 두드러질 것이라는 관측이다.
* 대만 시장조사기업 트렌드포스는 “가격 상승추세가 지속될 것으로 예상돼 낸드 시장 전망은 상당히 낙관적”이라고 설명했다.
https://n.news.naver.com/article/009/0005306175 | 442 | 1 | Loading... |
34 오늘 HLB가 거래대금 다 빨아갈 예정 | 403 | 1 | Loading... |
35 [ Microsoft, 새로운 AI PC 브랜드로 Copilot+ 런칭 + 퀄컴 칩을 사용한 ARM Windows 노트북 대거 출시 ]
Copilot +
- Microsoft는 새로운 AI PC 브랜드로 Copilot+를 런칭
- Windows 에서 다양한 AI 기능들이 NPU 들을 통해서 데이터 센터와의 통신 없이 실행될 예정
- 어도비와 같이 생산성 앱들도 PC / 노트북에 있는 NPU 들을 사용하여 더 빠르게 AI 기능 실행
- 최근 놀라운 기능들로 주목받은 GPT-4o도 윈도우 Copilot에 탑재될 예정
ARM Windows
- 퀄컴 칩을 탑재한 Windows PC 들이 대거 출시
- 그동안 소프트웨어 호환성 + 부족했던 ARM 칩의 성능 등으로 ARM Windows는 잘 안 되었지만 이제는 주류로 부상하는 모습
- 그동안 ARM Windows 노트북들은 굉장히 제한적이었는데
- 새로운 퀄컴칩을 탑재한 노트북을 메이저 노트북 제조사들을 모두 출시했으며 6월 18일 부터 소비자에게 출하될 예정
- 높은 배터리 성능 + 45TOPS의 NPU 성능 + 그럼에도 애플 M3 보다 높은 성능이 특징
- Surface, Asus, Acer, Dell, Lenovo, Samsung, HP 가 신제품 출시
BK TechInsight 텔레그램 채널
https://t.me/Barbarian_Global_Tech
바바리안 리서치 네이버 프리미엄 콘텐츠
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas | 179 | 5 | Loading... |
36 #HLB
FDA 보완요청 관련 주요 질의사항 답변
2-1
https://m.blog.naver.com/hlb_group/223452735956
2-2
https://m.blog.naver.com/hlb_group/223452737251 | 467 | 5 | Loading... |
37 삼천당제약 미국, 유럽 이벤트 24년 2분기 내 가시화 예정 | 500 | 8 | Loading... |
38 주담통화 2024-05-20 #백종호님
1. (에스패스-인슐린관련) 1개월공시랑 3개월공시랑 어떤 주체에 의해 결정되는거냐?
양사(통화동보-삼천당제약)의 협의에 의해 결정되는거다.
2. 그럼 왜 1개월로 공시했나?
1개월내에 결정될거같아서 그렇게 공시한거다.(독단 결정 사항이 아님)
3. (아일리아 시밀러 관련) 프랑스랑 나머지 유럽건은 진행 사항
-거의 협의는 이뤄진걸로알고있고, 2분기내에 확정지을 목표로 하고있다.
4. 미국건은?
-이것도 큰틀은 이미 결정되었고, 이것또한 2분기내에 확정지을려고하고있다.
5. (에스패스-GLP1관련) 혹시, GLP-1관련하여 자사가 추후 학회나 세미나 등 비만/당뇨 행사에 참여할 예정이나, 확정된 스케쥴이 있는지?
-현재까지는 없습니다.
근데 이와관련된 중요한 학회, 세미나가 있으면 가볼려고 노력할것이다. | 313 | 14 | Loading... |
39 퀄컴 스냅드래곤 X 엘리트의 데뷔를 기다리며
https://blog.naver.com/redbirdstock/223452584054 | 305 | 3 | Loading... |
40 루머에 의하면 애플 M4칩의 기본 램용량은 12GB라고 합니다. 애플 아이패드13프로 256GB를 분해해보니, 안에 "Z8DMS"라는 마이크론의 디램이 2개 M4칩에 연결된 것을 알 수 있고, 이 Z8DMS칩을 조회해보면 마이크론의 6GB LPDDR5X 램이 나옵니다. 즉, 애플의 M4는 사실 램 12기가가 기본형이였던것입니다.
여기서 나오는 두가지 추측은
1. 애플이 1TB급과 성능 격차를 위해 의도적으로 SW로 램용량을 제한하였다.
2. WWDC24에서 공개될 온디바이스AI기능등을 위한 램용량을 일부러 숨겨두었다.
입니다. | 386 | 3 | Loading... |
Repost from 키움증권 해외선물 톡톡
제목 : CNBC “엔비디아 주식분할, 다우 편입 가능성 높여” *이데일리FX*
[이데일리 최효은 기자] CNBC는 23일(현지시간) 엔비디아의 주식분할이 다우존스산업평균지수에 편입될 가능성을 높인다고 분석했다. 가격 가중치가 적용되는 다우지수는 일반적으로 고가 주식을 편입하지 못한다. 하지만, 엔비디아가 분할하게 되면 주가는 100달러선까지 떨어지게 되며, 다우지수 30개 중 약 1/3의 주식이 100달러 이하이기 때문에 그 편입 가능성은 더 커진다. CNBC는 엔비디아가 다우 내에서 대체할 수 있는 기업으로 인텔과 시스코 시스템즈를 꼽았다. 두 기업 모두 다우지수를 오랫동안 이끌어왔지만, 실제로는 경쟁사에 뒤처지는 모습을 보이고 있다. 일례로 S&P500은 지난 1년 동안 28% 상승했지만, 시스코 시스템즈는 3%, 인텔은 7% 하락한 바 있다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞
#FDA
문득 궁금해서 gpt에게 FDA는 어떤 자금으로 운용되는지 물어봄
==========
미국 식품의약국(FDA)은 주로 연방정부의 일반 기금에서 자금을 받습니다. 이 자금은 세금 수입을 통해 조성되며, 의약품, 의료기기, 식품 등을 규제하는 FDA의 각종 활동에 사용됩니다. 또한 FDA는 제약 회사와 의료기기 제조사들로부터 사용료를 받기도 하는데, 이것은 주로 제품의 심사 과정을 가속화하는데 사용되는 자금입니다. 이러한 사용료는 처방 의약품 사용료법(PDUFA), 의료기기 사용료법(MDUFA) 등 여러 법안에 근거를 두고 있습니다.
Repost from Buff
항암제 승인 실패 HLB, "FDA가 돈 없어서 임상실사 못 했을 수도"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005422411?sid=101
=> 진심인가..
항암제 승인 실패 HLB, "FDA가 돈 없어서 임상실사 못 했을 수도"
HLB가 자사 항암 신약 리보세라닙의 미국 식품의약국(FDA) 승인이 실패한 데 대해 FDA의 재정 부족이 원인일 수 있다고 주장했다. 정세호 엘레바테라퓨틱스 대표는 23일 오전 서울 송파구에서 열린 HLB바이오포럼
Repost from 트리플 아이 - Insight Information Investment
Photo unavailableShow in Telegram
●반도체 사이클 전망
* 출처 : 다올투자증권
• 2Q24부터 25년까지 레거시 반도체 사이클
- 과거 3Q16~3Q18 데이터센터발 레거시 반도체 사이클과 유사
• 25년 하반기부터 AI 효과 확인
- PC, 모바일의 온디바이스
- 자동차 SDV
• AI향 수요는 지속 확대, 여전히 초과수요 상황
#SKC #유리기판 #앱솔릭스
* SKC의 반도체 유리 기판 계열사 앱솔릭스가 미국 정부로부터 반도체법(Chips Act)에 따른 7천500만달러(약 1천23억원) 상당의 보조금을 받게 됐다.
* 보조금 대상인 앱솔릭스 코빙턴 유리 기판 1공장은 세계 최초의 유리 기판 양산 공장으로, 연산 1만2천㎡ 규모
* 2022년 11월 코빙턴 공장을 착공한 앱솔릭스는 최근 1공장을 완공, 현재 시운전 중이며 2분기 중 자체 샘플 테스트를 완료하고 올해 하반기부터는 본격적인 고객사 인증을 진행할 계획
* 앱솔릭스는 지난해 1월 공장 건설을 위한 시설자금 약 1천659억원을 조달하기 위해 제3자 배정 유상증자를 결정했고, SKC와 세계 1위 반도체 장비업체인 미국 어플라이드 머티리얼즈(AMAT)가 참여하기로 했다고 공시한 바 있다.
https://n.news.naver.com/article/001/0014705176?sid=101
SKC, 美정부서 반도체 보조금 1천억 받는다…"소부장 중 처음"(종합)
장하나 황철환 기자 = SKC의 반도체 유리 기판 계열사 앱솔릭스가 미국 정부로부터 반도체법(Chips Act)에 따른 7천500만달러(약 1천23억원) 상당의 보조금을 받게 됐다. 반도체 칩 제조사를 제외한 소부장
#유니테스트 #페로브스카이트
* 유니테스트는 하반기 페로브스카이트 양산 수주에 대응하기 위해 오는 7월말까지 장비를 반입하고, 본격적인 설비 셋업(Setup)에 돌입해 하반기중으로 이를 완료할 계획
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240523115910
유니테스트, '페로브스카이트' 양산 장비 반입식…하반기 상용화 목표
유니테스트가 국내 최초로 페로브스카이트 양산을 위한 장비를 평택사업장에 반입하며 하반기 양산을 위한 준비에 나선다.유니테스트는 최근 평택사업장에서 주요 경영진들과 협력사 관계자들이 참석한 가운데 ‘3세대 태양전지 양산 설비 반입식’ 행사를 열었다고 23일 밝혔다.유니테스트...
👍 1
Repost from Brain and Body Research
NVIDIA Corporation
엔비디아 컨퍼런스 콜 번역전문입니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research
Photo unavailableShow in Telegram
#한미반도체
2024년 5월 24일 IR 개최
- 2024·2025년 실적전망 상향조정과 캐파증설
- HBM 고객수요 확대와 기술발전에 따른Advanced Package Bonding 로드맵 제시
레붐온
전공정을 기준으로 조금 더 이야기를 붙이자면,
HBM만을 생산하는 HBM 전용 라인이 있는게 아닙니다.
HBM용 D램과 일반 D램의 칩 내부 회로 차이는 있지만 어차피 다 같은 라인에서 만들어집니다.
같은 전공정 라인에서 HBM용 D램 칩도 찍어내고 DDR5용 D램 칩도 찍어내는겁니다.
심지어 해당 라인에서 더욱 저사양의 D램 칩도 찍어낼 수 잇습니다. DDR4용이나 심지어 DDR3까지 말이지요. 다만 이들 칩은 구형 공장에서 집중적으로 생산하니 굳이 만들지 않을 뿐입니다.
똑같은 라인에서 여러종류의 칩을 찍어내므로 HBM 수요가 폭발적으로 늘어날수록 DDR5용 칩의 생산은 더욱 어려워 지겠죠.
1개의 오븐에서 주구장창 소보루빵만 구워내는데 피자를 구워낼 수 있겠습니까?
https://blog.naver.com/hodolry/223455396981
D램 쇼티지가 슬슬 언급되기 시작
안녕하세요 호돌이입니다.