도랏맨

이제 진짜 숫자로는 거의... 다 온 것 같은데....

1. 근데 그냥 감이긴한데, 어쨌든 기업들이 최대한 공급 늘리고 있음 (https://www.sedaily.com/article/20072436?ref=naver) 2. 스마트폰 등에서 수요감소 3. 1+2로 인해서 가격 상승이 예상보다 적어짐 4. 실적 감소 5. P(가격) 사이클에서 Q(수량) 사이클로 넘어가기 전에 쇼크가 터짐 이 정도 가능성을 시장에서 염두에 두고 있는게 아닐까?

오늘 반도체 이슈는 결국 엔비디아 순환금융 + 중국산 DUV 자체 생산 쇼크 엔비디아 순환금융 1. 엔비디아가 돈주고 엔비디아 칩을 사게하면, 이게 무슨 의미가 있느냐 인위적으로 펌핑한다 하면서 하락 2. 오픈AI의 신용도가 엔비디아의 신용을 까먹음 (엔비디아 CDS 프리미엄 증가 = 주가하락) 3. 오픈AI의 상황이 안좋다고 보여질 수도 있음 좋게 보면, 엔비디아가 나서서라도 오픈AI 망하지 않게하겠다 + 엔비디아의 지배력 강화로 볼 수도 있는데 일단 시장은 위의 1~3로 보고 있는듯 중국산 DUV 자체 생산 쇼크 1. CXMT가 상장한 자금으로, 자체 DUV 수급하면서 DRAM 생산 늘리는거 아니냐? 2. 1번으로 인해서 DRAM 수요 충족 되면서 DRAM 거품꺼지는거 아니냐? 3. ㅈ댔다 이렇게 보는건데, 현실적으로 26년 DUV 5대, 내년 20대는 지금 수요에 턱없이 못미치는 수준이라고 봐서 아직까진 둘 다 노이즈라고 생각은 합니다

중국 DUV 내재화는 작년 말부터 나왔던 이야기 SMIC가 DUV 내재화를 테스트했다는 내용이 25년 9월 FT 보도에 나왔음 아마 출하된다면 SMIC, 화홍, CXMT가 사용하게 될 것이고 시장의 가장 큰 우려는 범용 DRAM이 아닌가 함. 오늘 상장한 중국의 CXMT 케파 증설 속도가 달라질 수 있다는 우려가 작용

이제는 3단계에 돌입했습니다

음 오늘 개좆됐군

빗썸은 오늘 2개나 상장

[마켓 추가] 지오드넷(GEOD) 원화 마켓 추가 https://feed.bithumb.com/notice/1654221

[마켓 추가] 로렌조프로토콜(BANK) 원화 마켓 추가 https://feed.bithumb.com/notice/1654212

CXMT 현물은 8.1달러 돌파 하리는 7.4달러

정확히 슈퍼반등중 ㅅㅂ

응 창신아 잘 가라

창신이 생각보다 미친듯이 오르지는 않으면서 다시 전닉 턴으로 와주나?!?!?!? 와주면 좋겠는데

창신메모리 IPO 가격대비 472% 상승 달러 가격으론 7.3불 정도

진짜 네이버가 엔비디아한테도 투자받는구나..

구조가 나왔습니다. 네이버와 동일하게 1B달러를 대는 파트너는 엔비디아, SPC 구조의 자금조달에는 브룩필드가 담당할 것으로 보입니다. https://www.khan.co.kr/article/202607251241001#ENT

드디어 제정신을 놔버리신건가

트럼프 대통령이 "미국 대통령 4선에 도전하겠다는 의사를 발표하게 되어 기쁘다"고 밝힘.

도널드 J. 트럼프 대통령이 "저는 3번 이겼고, 또다시 해낼 것입니다!"라고 말한 직후 'TRUMP 2028' 모자를 착용하셨습니다. "저는 다시 해낼 것입니다. 쉬울 것입니다. 저는 대통령 출마에 정말 능숙해지고 있습니다. 저는 3번 이겼습니다. 두 번째는 조작된 선거였습니다."