진리 그리고 투자
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충분히 총명하지 않은 투자자는 도태되어 시장을 떠나게 됩니다. 그리고 현명한 투자자는 지식에 대해 줄곧 정직한 태도를 유지했던 투자자입니다.
그들은 자신이 아는 것과 모르는 것, 알 필요가 없는 것, 모른다는 것조차 모르는 것이 있다는 사실을 명확하게 인식합니다.
항상 문제를 이 네 가지 범주로 정확하게 구분할 수 있다면 당신은 시련을 통과할 수 있습니다. 그게 아니라면 곤경에 빠질 것입니다.
#리루
| 2 | 만일 당신이 실수를 했다면 그것이 올바른 실수라고 하더라도 가능한 한 빨리 빠져나오세요.
올바른 실수란 무엇을 의미할까요? 투자는 확률 게임입니다. 90% 확신하더라도 다른 일이 일어날 확률이 10%인데, 만일 그 10%가 일어났다면 그것이 올바른 실수입니다. 당연히 매도해야 합니다.
물론 당신의 생각과 분석이 완전히 틀렸을 수도 있습니다. 예컨대 당신은 90%의 승산이 있다고 생각했지만 실제로는 그 반대일 수도 있죠. 즉시 매도해야 합니다. 이때 손실이 크지 않으면 좋겠지만 이미 손실이 발생했더라도 매도해야 합니다.
#리루 | 331 |
| 3 | 이 사람.. 미스터 마켓이구나.. | 328 |
| 4 | 거창한 트레이딩 이론 같은 것들은 실상 잡음에 불과합니다. 투기의 최종 결과는 제로이기 때문입니다. 오늘 제가 말씀드린 내용 중에서 다른 건 다 몰라도 ‘투기의 최종 결과는 제로’라는 얘기만큼은 꼭 기억하시길 바랍니다.
앞서 자세히 설명해드린 것처럼 아주 간단한 수학 개념입니다.
나중에 누군가가 허황된 말을 하거든 ‘아, 이 사람 미스터 마켓이구나!’라고 생각하면 됩니다.
#리루 | 424 |
| 5 | 수익성 좋은 기업이 많은 분야에는 여러 경쟁자가 진입해 시장과 이익을 가져가려 하기 마련이죠. 그래서 당장은 성공한 기업이라고 해도 10년 후에도 높은 수익성을 유지할지 예측하기는 대단히 어렵습니다.
해당 회사 경영자라고 해도 마찬가지인데, 오히려 그는 내부 관점에 갇혀 상황을 잘못 보기 쉽습니다.
여러분은 객관적·이성적 태도를 유지하기 위해 지속적으로 학습해나가야 합니다.
#리루 | 305 |
| 6 | 타고난 가치투자자는 비교적 독립적이고 자기 마음속의 판단 척도를 중시하며 타인의 척도에 무심합니다.
예를 들어 어떤 사람들은 남들의 평가에 따라 행복 또는 불행을 느낍니다. 기껏 돈 들여 산 명품 가방도 다른 사람이 칭찬하지 않으면 들고 다니지 않습니다. 반면, 자기만 좋다면 아무리 값싼 가방도 매일 기쁘게 들고 다니는 사람이 있죠.
이처럼 독립적인 사람들은 타인의 평가에 영향을 받지 않는 경향이 있는데, 이는 타고난 성격입니다. 이런 독립성은 투자자에게 매우 중요합니다.
투자자는 매 순간 온갖 유혹에 직면하고, 자주 비교하며 질투를 느끼는 감정에 빠지기 쉬우니까요.
#리루 | 294 |
| 7 | 사람들의 능력 범위는 저마다 다릅니다. 가치투자자로 한데 묶이는 사람들도 투자 포트폴리오는 모두 다르며, 같을 필요가 없습니다. 다른 사람과 많이 교류할 필요도 없습니다.
게다가 여러분에게는 투자할 대상도 많지 않을 것입니다. 어떤 산업이나 회사를 이해하고 싶다면 많은 시간을 집중적으로 투입해야 하기 때문입니다. 여러분이 높은 확률로 예측할 수 있는 회사는 매우 적을 것이며, 그 회사는 반드시 자신의 능력 범위 안에 있어야 합니다.
돈을 버는 진정한 방법은 많은 것을 아는 것보다 알고 있는 것이 얼마나 정확하냐가 관건입니다. 파악하고 있는 것이 정확하다면 돈을 잃지 않을 것입니다.
#리루 | 283 |
| 8 | 그렇다.. 15년 열심히 하면 우수한 투자자가 될 수 있다........
..........
내일부터 할까? ㅋㅋㅋ | 301 |
| 9 | 저는 여러분이 틀림없이 더 잘하실 수 있으리라고 믿습니다. 일단 15년간 노력을 게을리하지 않는다면 틀림없이 우수한 투자자가 될 수 있을 것입니다!
#리루 | 305 |
| 10 | 거짓말을 하다 보면 자기 자신조차 믿게 됩니다.
조심!!! | 300 |
| 11 | 절대 자기 자신을 속이면 안 됩니다.
자기를 속이는 것이 제일 쉬우며, 특히 이 업계는 그렇습니다. 이 위치에 있노라면 사람들에게 거짓말을 하는 상황에 종종 처하고, 너무 많은 거짓말을 하다 보면 자기 자신조차 믿게 됩니다.
#리루 | 718 |
| 12 | 진정으로 노력하면 특정 기업, 특정 산업에 대해 10년 후 어떤 일이 닥칠지 비교적 명확하게 볼 수 있습니다.
다만 수년간의 끊임없는 노력과 기업 또는 산업의 모든 것을 꿰뚫는 학습을 해야만 이런 경지에 다다를 수 있습니다.
#리루 | 333 |
| 13 |  No text... | 349 |
| 14 | https://blog.naver.com/love392722/224405316058 | 297 |
| 15 | 가치투자자는 주식을 기업의 일부에 대한 소유권으로 여긴다. 기업의 내재가치는 미래 소유주의 현금 수입을 현재 시점으로 할인한 금액의 합계이며, 주로 시장경제에서의 경쟁적 지위가 해당 기업의 내재가치를 결정한다.
투자 기회를 평가할 때, 투자자는 항상 자신의 능력 범위circle of competence 내에 머물러야 한다. 다시 말해 자신이 잘 알고, 미래 결과를 높은 신뢰 수준으로 예측할 수 있는 기업에 투자해야 한다. 기업의 주주 문화에 따라 배당, 자사주 매입, 인수합병 등을 통해 주주에게 얼마의 현금을 돌려줄 수 있는지가 결정된다.
가치투자자는 이런 모든 요소를 충실히 평가해 기업의 대략적인 가치를 산출하고, 내재가치보다 할인된 가격에 거래될 때만 주식을 매수해서 안전마진margin of safety을 확보한다. 이런 의미에서 모든 현명한 투자는 곧 가치투자다.
#리루 | 608 |
| 16 | 자신이 투자한 종목에 불리한 정보는 전혀 다른 방식으로 유리하게 해석하거나 심할 경우 아예 무시하기도 한다.
#투자의심리 | 2 254 |
| 17 | 얼마 전 공무원 네 분과 식사하다가 묘한 장면을 맞았다. 한 분이 “제 아내가 유료 AI를 쓰는데요”라고 말을 꺼냈는데, 나머지 세 분이 동시에 “유료 AI를 쓴다고요?”라며 깜짝 놀랐다. 나는 그분들의 반응에 오히려 더 놀랐다.
현장에서는 아직 멀었구나. 공무원 사회에서는 AI가 여전히 일상의 업무 도구가 아니구나. 위에서는 AI 국가 전략과 대규모 투자를 말하는데, 일선에서는 유료 AI를 직접 써보는 일조차 낯설어하는 상황인가 보다.
그날 오전 방문한 소프트웨어 업체 더존비즈온에서는 개발자 800명이 1인당 평균 월 200만원 정도 AI 비용을 쓰고 있다고 했다. 단순히 챗GPT 같은 서비스 월 구독료를 말하는 것이 아니다. 개발 과정에서 여러 AI 모델과 코딩 도구를 사용하면서 발생하는 비용까지 합친 금액이다. 지용구 대표는 AI를 활용하는 개발자가 이전보다 약 2배 빠른 속도로 결과물을 산출한다고 했다.
한쪽에서는 직원 한 명당 매달 수백만 원 AI 비용을 쓰고, 다른 쪽에서는 유료 AI를 쓰는 것 자체를 낯설어한다. 이렇게 민간과 공공의 차이도 크고, 같은 민간 안에서도 AI 활용의 격차는 빠르게 벌어지고 있다.
https://www.chosun.com/economy/tech_it/2026/09/04/6LTRWXZ5VJCLRH3G25VYSRBZNU/
#AI | 759 |
| 18 | 시장이 책정한 주가가 틀렸다고 설득하려면 투자자는 자신이 정보우위나 분석우위, 혹은 거래우위를 가지고 있음을 입증해야 한다. 자신이 맞고 다른 투자자가 틀렸다는 이유를 구체적으로 밝히고, 자신이 어떤 우위를 가졌는지 명확하게 설명할 수 있어야 한다. 그럴 수 없다면 주가가 잘못 책정된 종목이 아닐 가능성이 높다.
#완벽한종목추천 | 719 |
| 19 |  No text... | 758 |
| 20 | 대중이 (혹은 컨센서스가) 정확한 가치평가에 도달하려면 다음 네 가지 조건을 충족해야 한다.
1. 충분한 수의 투자자가 정보를 입수하고 관찰할 수 있어야 한다.
2. 투자자 집단이 다양해야 한다.
3. 투자자들은 서로 독립적으로 활동해야 한다.
4. 투자자들의 매매를 심하게 방해하는 요소가 없어야 한다. 그런 요소가 있다면 정보가 주가에 반영되지 못할 것이다.
#완벽한종목추천 | 871 |
