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머니 파이프라인을 구축 중인 20대 투자자 (KAIST 졸업, Ph.D.) • 링크 모음: https://litt.ly/slav_insight • 문의: slav.insight@gmail.com
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| 2 |  🍀 선착순 무물닷컴 카페 가입 이벤트
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⭐️ 당첨자 발표 : 10/07 | 162 |
| 3 | 중간선거 PlayBook
하지만 민주당 Sweep 가능성은 상승 중
트럼프 대통령의 지지율은 현재 35~40% 수준이다. 이는 FDR 이후 중간선거를 두 달 앞둔 대통령들의 역사적 평균인 53%보다 크게 낮다.
Polymarket 기준 현재 중간선거 결과 확률은: 민주당 Sweep 50%, 공화당 상원 + 민주당 하원 35%, 공화당 Sweep 10%
이다.
민주당 Sweep은 자산가격에 위협이 될 수 있다.
선거 결과가 포퓰리즘적 자본주의에서 포퓰리즘적 사회주의로 이동하는 신호가 된다면, 다음 큰 정책 방향은 세금과 규제를 낮추는 쪽이 아니라 올리는 쪽이 될 가능성이 높다. 이는 기업 EPS에 부정적이다.
또 인플레이션과 의료비를 낮추고 생활비 부담을 개선하려는 정책은 1) K자형 자산 부의 증가 2) AI CAPEX 붐 3) 주식시장은 ‘Too Big to Fail’이라는 월가의 믿음에 도전이 될 수 있다.
트럼프가 정치적 자본을 잃으면 자원, 기업, 외국 정부를 압박해 미국의 정책 목표를 지원하도록 만드는 능력도 줄어들게 된다.
여기에는 1) 중국과의 AI 패권 경쟁 2) 전략적 자원 독점같은 정책도 포함된다.
민주당 Sweep = 큰 Risk-off
우리는 민주당 Sweep이 발생할 경우 큰 Risk-off가 나타날 것으로 본다.
연말까지 1) 주식 10% 이상 하락 2) 미국 달러 하락 3) 채권금리 하락을 예상한다.
무역전쟁과 군사적 갈등이 줄어드는 환경에서는 해외 주식이 미국 주식보다 상대적으로 아웃퍼폼할 수 있다.
다만 지역별로는 유럽이 아시아보다 더 나을 것으로 본다. 아시아는 AI에 우호적인 트럼프 정책의 수혜를 잃기 때문이다.
민주당 Sweep에 대한 가장 좋은 헤지는: 금융주 숏, 미국 달러 숏이라고 본다.
반대로 공화당 Sweep이면 큰 Risk-on
공화당이 예상 밖으로 하원과 상원을 모두 유지한다면 큰 Risk-on이 될 것이다. AI 버블에는 청신호가 켜지고, 미국 달러에도 긍정적이다. 즉, 미국 예외주의가 돌아온다는 시나리오다.
반면 공화당 상원 + 민주당 하원 시나리오는 완만한 Risk-on이다. | 107 |
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| 5 | 세금, 환차손 따지면서 미국주식 투자 머뭇거리기 <<< 하루라도 빨리 투자 시작하기 | 145 |
| 6 | 달러•원 환율에 대한 생각
1. 환율의 단기 예측은 신의 영역이다.
2. 달러•원 환율은 장기 우상향한다.
3. 달러조차 가치가 떨어지니 헷지가 필요하다.
4. 환차손은 머릿속에서 지우자.
그래도 싸게 사고 싶다면 직전 3년 평균보다 쌀 때 매수를 시작하자.
5. 직전 3년 (2023년~2025년)의 연평균 환율은 약 1362원이다.
오늘자 환율이 1342원이니 매수하기에 좋은 시점이다.
#투자생각 | 168 |
| 7 | 2026. 9. 7. 월
환율은 어디까지 내릴까? - 오랜만에 달러를 매수하며
환율이 1350원 밑으로 내려갔습니다.
정말 오랜만에 이 정도 선을 보는 것 같은데요.
저의 표면적으로 보이는 달러 자산은 확 줄어들긴 했지만 제가 예전에 달러를 대량으로 매입했던 1200원, 1300원대를 생각하면 사실 마음은 편합니다.
제가 2주 전 글에서 달러가 1350원 밑으로 내려가면 의미 있는 규모의 매수를 시작할 것이라고 했는데 마침 금요일에 이어 오늘도 그 이하로 크게 빠져 매수를 시작했습니다.
저는 달러가 여기서 더 빠질 수 있다고 생각합니다. 그 남은 요인을 말하기 앞서 2주 전 글을 못 보신 분들을 위해 잠시 복습해 보도록 하겠습니다.
제가 올해 원달러 환율 하락 주요 요인으로 봤던 것은 다음과 같습니다. 지방선거 이후 이때까지 정치적 이유로 인상 못했던 금리 인상, 일본 중앙은행의 금리 인상, 하닉의 ADR 자금, 수출기업들에 대한 환전 압박 정도가 있습니다.
여기다가 최근에 추가된 것이 하닉과 삼전의 주주환원책 정도가 될 것 같네요.
제가 달러 매수를 시작한 이유는 이 위의 하락 요인들 중에서 단기간에 영향을 미칠 수 있는 것은 일본의 실제 금리 인상 요인 정도만 남았다고 생각하기 때문입니다.
시장도 인상 사실을 슬슬 기정사실로 받아들이는 분위기고 무엇보다 얼마 전 베센트도 이에 대해 코멘트를 했었죠.
그렇다면 "더 내리면 사면 되지 왜 벌써부터 사느냐?"라고 질문하실 수 있습니다.
시장을 정확하게 예측할 수는 없습니다. 전부 확률 싸움이죠.
그래서 저는 주식도 그렇고 달러, 원화도 전부 기간과 구간을 정해 놓고 기계적으로 매수합니다.
그러면 어디까지 환이 내릴까요?
저는 전문가는 아니지만 저의 개인적인 의견으로는 일본 중앙은행이 금리 인상 후 총재의 멘트에 따라 1300 초반까지는 열어둬야 한다고 생각합니다.
만약 매파적인 멘트가 세게 나온다면 그 편향성에 따라 1200 후반도 순간적으로 볼 수 있을 것입니다.
우리는 얼마 전에 1500원을 뚫을 때도 어느 정도 기세로 뚫었습니다. 내릴 때도 그런 영향이 없을 것이라고는 말 못합니다.
마지막으로 얼마 전 국장만 하시는 분에게 "너는 왜 달러 자산을 계속 모으냐"라는 질문을 받았습니다.
저는 한국이나 다른 나라들의 과거 사례들을 보면 장기적으로 원화가 달러 가치보다 계속 떨어진다고 생각하기 때문에 달러 자산을 지속적으로 모으고 있습니다.
그리고 여윳돈으로 하기 때문에 한번 내보낸 달러는 진짜 필요하지가 않은 이상 다시 원화로 바꾸지는 않고 있습니다. | 130 |
| 8 |  그렇다고 함 | 433 |
| 9 |  잉어킹 확인 문자 왔네여
1분컷이니 꼭 하세용
#이벤트 | 475 |
| 10 |  +1이번 달 DCA 내역
1. BTC - 355,621 SATS (280 달러)
2. QLD - 3주 (273 달러)
BTC는 다음 주부터 매일 30달러 매입으로 조정할 예정입니다
👉 각종 투자양식 공유받기 (주식/코인용)
👉 슬라브의 투자 포트폴리오 현황 ('26년 2분기)
#매매일지 | 508 |
| 11 | 지금 새 모델 써보고 있습니다.
클로드 최근 모델은 토큰을 너무 잡아먹네요.
아들 녀석과 같이 쓰니, 제미나이까지 한달 90만원 구독료가 부족하네요ᆢㅠ
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
오픈AI가 GPT-6 Astra를 공개했습니다.
오픈AI가 Astra모델이 AGI의 등장이라며 상당히 공격적으로 마케팅을 하고 있죠. 실제 여러 벤치마크에서 앤트로픽 모델들보다 개선되었다는 평가를 받고 있고요.
AI 기업들은 과거 AI가 만드는 결과물의 완성도가 70~80% 수준이었다면 이제 이걸 85%~90%까지 끌어올리는 경쟁을 하고 있습니다.
5%, 10%가 뭐 대단한 것이냐 하겠지만, 지금 AI모델 들이 수천억, 수조원을 쏟아 붓는 것은 바로 이 마지막 디테일한 5%, 10%의 한 끗을 만들어내기 위함입니다.
적당한 정도가 아니라 모두가 쉽게 좋은 결과물을 만들어내야 진정한 AGI의 시대가 오기 때문이죠.
GPT-6 Astra에서 가장 주목받는 기능이 바로 ‘외부 도구를 활용한 작업’ 기능입니다.
이 기능이 오픈AI나 앤트로픽 같은 프론티어 모델을 모든 소프트웨어와 AI모델과 이어주는 허브 역할을 하는데, 때문에 해당 기능이 강화될수록 향후 많은 기업들이 오픈AI와 앤트로픽에 의존되는 구조를 만듭니다. 지금 AI 모델들의 모든 개발 역량은 바로 여기에 집중되고 있는 것이죠.
AGI는 사용자의 진입장벽이 허물어지는 general의 의미도 있지만 소프트웨어가 하나로 통합되는 general의 의미도 있습니다. | 456 |
| 12 | ■ 알아두면 좋은 시장흐름 핵심 요약
1) 금요일 미국장은
오픈AI의 새 인공지능 모델 공개→메모리 수요 확대 기대→반도체 종목들 상승
(월요일도 국장 반도체에 초점을 둬보고요)
2) 고용지표후, 미국 9월 금리인상 가능성은
인상 59%, 동결 41% (fedwatch기준)
3) 이제 핵심은,
-미 PPI 생산자물가지수 (9/10.목)
-미 CPI 소비자물가지수 (9/11.금)
4) 국채금리쪽 이벤트는
-미 재무부, 바이백 규모 확대 시작 (9/9.수~11/4) $2B->$4B
국채금리 상단 단기적 제어 가능성
5) 유가는 91불로 높다보니,
더오르면 트럼프 타코 나올 가능성 있다생각. 넘 걱정할 필요없음.
6) 목요일은 아이폰 폴더블 공개, 한국은 선물옵션 동시만기 이벤트 | 331 |
| 13 | 헉 | 4 |
| 14 |  🔹미국 8월 고용보고서: 비농업 고용자 급증
- 월간 고용자수가 큰 폭의 서프라이즈 기록
» 비농업 고용자수: +16.2만명. 예상 큰폭 상회
- 예상치 +5.5만명, 7월 +2.1만명
- 7월은 -2.3만명에서 상향 수정
» 실업률: 4.1%. 예상 부합
- 예상치 4.1%, 7월 4.1%
» 경제활동참가율: 61.6%. 예상치 상회
- 예상치 61.5%, 7월 61.4%
» 시간당 평균 임금 상승률
- YoY +3.1%. 예상치 부합
(예상치 +3.1%, 7월 +3.2%)
- MoM +0.3%. 예상치 부합
(예상치 +0.3%, 7월 +0.2%. 전월치 상향)
» 평균 주간근로시간: 34.4시간
- 예상치 34.3시간, 7월 34.3시간
» 비농업 고용자수가 예상치(+5.5만명)를 크게 상회한 +16.2만명을 기록. 7월 고용도 기존 -2.3만명에서 +2.1만명으로 상향 조정되며 노동시장의 고용 창출력이 예상보다 견조한 모습 확인
» 실업률은 4.1%로 예상에 부합하며 전월과 동일한 수준 유지. 경제활동참가율이 61.4%에서 61.6%로 상승했음에도 실업률이 오르지 않았다는 점에서 고용지표의 질적 내용도 양호한 것으로 평가 가능
» 임금 상승률은 전년 대비 +3.1%로 둔화했으나, 근로시간과 전월 대비 임금 상승률이 예상에 부합한 만큼 급격한 노동시장 냉각 우려 완화 | 453 |
| 15 |  +1이거 일반인들도 되나봄 빨리 신청하기(상세보기)
제미나이가 원래 대학생 전용으로 1년 무료를 풀었는데 졸업자들도 인증돼서 무료로 사용할 수 있는 꿀팁이 공개되었습니다
무료로 줄때 챙겨먹자 | 474 |
| 16 | 연준의 월러
AI 투자는 GDP의 타당한 구성 요소이며, AI는 생산성을 '확실하게' 끌어올릴 것
올해 GDP 성장률이 2%를 소폭 상회할 것으로 전망
노동 시장 또한 양호하며, 8월 고용 보고서도 유사한 흐름을 유지할 것으로 예상
임금 상승률은 2% 목표치에 부합하지만, 인플레이션 상방 위험은 여전히 존재
개인소비지출(PCE) 및 근원 PCE가 물가 방향성을 보여주는 최선의 지표는 아님
3개월 근원 인플레이션에서 고무적인 속도로 상당한 진전이 관찰됨
미 상무부의 비시장 가격 추정치 수정 작업이 반영되면 12개월 PCE가 0.1~0.3%포인트가량 낮아질 수 있음
9월 금리 결정은 8월 인플레이션 지표에 달려 있음
최근 지표에서 마침내 물가 둔화(디스인플레이션) 징후가 포착되기 시작함 ( 물가 둔화 신호 언급 이후 트레이더들의 연준 금리 인상 베팅 축소) | 462 |
| 17 | 미주인님 출간 축하드립니다
아직 읽어보진 않았지만 가치 있는 정보를 찾는 방법에 관한
미주인님만의 노하우가 담겨있을거 같아 기대되네요
시중에 정보에 관한 책은 너무 많고, 대다수는 쓸모가 없습니다
근데 정보를 찾는 방법에 대한 책은 의미있다고 봐요 | 520 |
| 18 |  +2📚 미국 주식 인사이더 책이 출간되었습니다
안녕하세요. 미국 주식 인사이더입니다.
예전에 조심스럽게 말씀드렸던 책이 드디어 출간되었습니다.
이번 책에는 제가 미국 시장을 공부하고, 매일 새벽 시황과 뉴스를 정리하면서 쌓아온 정보를 찾는 방법과 노하우를 정말 아끼지 않고 모두 쏟아부었습니다.
미국 뉴스와 속보를 어디서 가장 빠르게 확인하는지, 수많은 정보 중 무엇을 먼저 봐야 하는지, 어떤 사이트와 자료를 활용하는지, 그리고 AI를 이용해 정보를 어떻게 정리하는지까지 제가 실제로 사용하는 방법들을 최대한 담았습니다.
솔직히 책 한 권을 쓰는 일이 생각보다 쉽지는 않았습니다. 그래도 이왕 만드는 책이라면 제가 알고 있는 것만큼은 아끼지 말고 다 담아보자는 마음으로 끝까지 썼습니다.
채널을 처음 시작했을 때는 제가 책까지 쓰게 될 거라고는 생각하지 못했습니다. 매일 새벽 시황과 뉴스, 속보를 꾸준히 봐주신 분들이 있었기에 여기까지 올 수 있었다고 생각합니다. 진심으로 감사드립니다.
⬇️ 교보문고 ⬇️
https://vo.la/gLuKdAK
예스24, 알라딘, 쿠팡, 카카오 선물하기 등에서도 찾아보실 수 있습니다.
요즘 시장이 좋지 않지만 저는 변함없이 초심 잃지 않고 새벽 시황과 뉴스·속보에 집중하겠습니다.
책이 나왔다고 달라지는 건 없습니다.
앞으로도 좋은 정보 하나라도 더 빠르게 찾아 전달하겠습니다.
항상 감사합니다.
미국 주식 인사이더 드림 | 329 |
| 19 |  중간선거가 있는 해에
미국주식이 저점을 찍는 시기는
통계적으로
9월30일
재미로 알고 있자고요.
트럼프 1기때는 오히려 중간선거후에 한번 급락이 왔었습니다. 그후 1년내내 강하게 오르긴했고요.
과연 2기는... | 298 |
| 20 | 진행 중인 이벤트 (26/9/2 기준)
1. 협업
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2. 앱테크
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#이벤트 | 571 |
