nuclear tooth 🚀

*한국 증시 관련 수치: AMD, 슈퍼마이크로컴퓨터 등의 효과, 미국 중간선거 결과 및 미국 현/선물 수급 주목 MSCI 한국 증시 ETF는 2.27% 상승. MSCI 신흥지수 ETF는 0.02% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 2.63% 상승. 러셀2000지수는 0.23% 상승. 다우 운송지수는 0.21% 하락. KOSPI 야간 선물은 1.70% 상승. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,341.00원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,344.00원을 기록. 전일 한국 증시는 AI 투자 부담과 외국인 매도에 반도체 중심으로 급락했지만, 오늘은 미국 반도체 기업들의 강세와 국제유가 하락에 힘입어 상승 출발할 것으로 전망. 특히 애플의 메모리 가격 상승 경고는 삼성전자와 SK하이닉스의 수익성 개선 기대를 뒷받침하고, 이튼의 견조한 데이터센터 수주 증가도 전력기기 관련주에 긍정적. 더불어 AMD, 슈퍼마이크로컴퓨터, 아리스타네트웍 등이 시장 예상을 상회한 실적과 가이던스에 시간 외 큰 폭 상승하고 있다는 점도 우호적. . 한편, 한국 증시 장중 미국 중간선거 개표가 본격적으로 진행된다는 점이 핵심 변수. 오전 9시 이후 주요 경합주의 출구조사 결과가 발표되고 오후에는 하원과 상원 의석 변화의 윤곽이 점차 드러날 수 있어 이에 따른 미국 지수선물과 국채금리, 달러 움직임에 주목할 필요가 있음. 특히 데이터센터 관련 지방 주민투표 결과도 전력설비와 AI 인프라 관련주의 변동성을 높일 요인. 결국 오늘 한국 증시는 반도체 중심의 반등 출발 이후 중간선거 개표 상황에 따라 장중 방향성이 달라질 것으로 전망. 특히 오전 10시 이후 외국인 선물과 프로그램 수급, 미국 국채금리 및 나스닥100 선물 변화가 상승폭 유지 여부를 결정할 것으로 판단. 주요 개표 일정(한국시각) *는 테이터센터 관련 중요한 지역 08:00: 인디애나, 켄터키 일부 09:00: 조지아, 버지니아, 플로리다, 사우스캐롤라이나 09:30: 오하이오*, 노스캐롤라이나, 웨스트버지니아 10:00: 메인*, 일리노이*, 캔자스*, 뉴저지*, 펜실베이니아, 텍사스 대부분, 미시간 대부분 10:30: 아칸소 11:00: 위스콘신*, 애리조나, 뉴욕, 미네소타, 텍사스 일부 12:00: 네바다*, 아이오와, 몬태나, 유타 13:00: 캘리포니아*, 워싱턴, 오리건 14:00 이후: 하와이, 알래스카 *FICC: 국제유가, 미-이란 협상 기대를 반영하며 하락 전환 국제유가는 미국의 이란 케슘섬 공격 소식에 상승했으나 트럼프의 이스라엘 군사원조 중단 발언과 미국의 MOU 초안 승인 보도에 하락 전환. 이후 이란이 협상 진전을 부인하면서 낙폭 일부 축소되기는 했지만 하락세는 유지. 미국 천연가스는 생산량 감소와 단기 기온 하락 전망에 난방 수요 증가 기대에 1% 가까이 상승. 반면 유럽 천연가스는 미-이란 협상 기대에 3% 넘게 하락. 미-이란 협상 타결시 호르무즈해협을 통한 LNG 수입 증가 기대가 높기 때문. 달러화는 미-이란 협상 기대에 약세를 보이기도 했으나 예상보다 강한 JOLTS 구인건수와 국채금리 상승에 여타 환율에 대해 강세로 전환하기도 하는 등 보합권 등락. 유로화는 미-이란 협상 진전 기대에 달러 대비 강세를 보이기도 했지만 프랑스 중앙은행 총재가 성장률 전망 하향이 불가피하다고 언급하자 약세를 보이는 등 보합권 등락. 파운드화도 소폭 강세. 역외 위안화는 외화예금 지준율 인상 여파로 달러 대비 약세. 멕시코 페소, 브라질 헤알 등은 달러 대비 1%대 약세 국채금리는 예상보다 견조한 JOLTS 구인건수와 연준의 긴축 장기화 우려에 상승. 특히 국제유가 하락에도 중장기 금리가 상대적으로 크게 상승하는 모습이 진행. 이는 고용시장 안정에 따른 금리인상 기대가 강화된 점, 중간선거 이후 재정 및 국채발행 불확실성 등이 반영된 것으로 판단. 금은 달러 강세, 국채 금리 상승에 0.4% 하락한 가운데 은도 2% 가까이 하락. 구리 및 비철금속은 구리가 중국 등의 공급 부족에도 AI 데이터센터 투자 지속성에 대한 논란이 부각되자 매물 소화 과정이 진행되며 하락. 알루미늄, 주석 등 대부분 품목도 하락 농산물은 밀이 11월 10~11일 예정된 러시아·우크라이나 평화협상에 따른 흑해 곡물 수출 정상화 기대와 미국의 주간 밀 수출검사 물량 급감 소식에 1% 가까이 하락. 옥수수는 미국 수확률이 74%를 기록하는 등 공급 증가 이슈를 반영하며 1% 하락. 대두도 수확률이 88%를 기록했으나 중국 수출 기대에 제한적인 하락. 커피는 헤알화 약세의 영향과 베트남 수확 개시 소식에 3% 가까이 하락. 설탕도 헤알화 약세를 반영하며 3%대 하락. 코코아는 초콜릿 소비 둔화와 투기적 순매도 포지션 확대가 부담이지만 코트디부아르의 항구 반입량 감소가 하락을 제한

애프터마켓 현황 AMD 반짝

테마(우주, 양자, 로봇): 우주항공 신규 수주와 발사 성공에 강세, 양자, 로봇도 반등 인튜이티브머신(+6.29%)는 NASA의 지구관측 프로젝트인 FALCON-RADAR 우주선 플랫폼 및 시스템 통합 사업자로 선정됐다는 발표에 상승. 로켓랩(+4.53%)은 99번째 일렉트론 로켓 발사 성공과 일본 iQPS의 위성 발사를 위한 추가 8건의 계약 확보, 시티즌스의 목표주가 90달러 유지에 상승. AST 스페이스모바일(+2.26%) 도 최근 급락 이후 반발 매수세가 유입되며 동반 상승. 스페이스X(+3.62%)도 반발 매수세가 유입되며 상승. 아이온큐(+6.46%), 리게티컴퓨팅(+3.89%), 디웨이브퀀텀(+2.78%) 등은 최근 한달동안 30% 내외 급락했던 만큼 실적 발표 앞두고 매수세 유입되며 상승. 테라다인(+3.20%), 심보틱(+0.78%), 서브로보틱스(+3.98%) 등 로봇 관련 종목군도 최근 하락에 따른 되돌림이 유입되며 상승. 비트코인: ETF 자금 유출에도 미-이란 기대 속 반등 비트코인은 최근 현물 ETF에서 자금이 순유출되며 크게 하락하기도 했지만 오늘은 미-이란 협상 기대 속 반등에 성공. 다만 11월 2일 미국 비트코인 현물 ETF에서 3억9,860만 달러, 이더리움 ETF에서 1억3,970만 달러가 순유출되며 기관 수급 부진은 여전히 지속. 이런 반등에 스트레티지(+3.72%)는 추가 매입 발표와 반발 매수세에 상승. 코인베이스(+5.53%)는 낙폭 과대 인식과 KBW의 비중확대 의견 유지, 미국 규제 거래소의 파생상품 사업 확대 기대에 크게 상승. 한편 온체인 주식 토큰 공급 규모가 38억 달러로 사상 최대를 기록하고 연초 대비 590% 증가했다는 소식과 홍콩의 실물 금 토큰화 추진은 암호화폐의 실물자산(RWA) 시장 확대 기대를 자극. 로빈후드(+2.19%), 서클인터넷(+4.36%)도 강세.

미국 레딧 관심도 AMD 집중

11/03 미 증시, 미·이란 협상 기대에 반도체 중심 상승, 중간선거 경계에 차별화 미 증시는 애플(-1.90%)의 실적 발표 이후 메모리 가격 상승에 따른 수익성 우려와 AI 투자수익률 논쟁이 이어지며 혼조세로 출발. 반면, 최근 하락했던 반도체 기업들에 반발 매수세가 유입되며 나스닥 중심으로 상승폭 확대. 여기에 미-이란 협상 진전 기대에 국제유가가 하락하면서 투자심리도 개선. 다만 예상보다 견조한 구인건수에 국채금리가 상승하면서 추가 상승은 제한. 이후 장 후반으로 갈수록 중간선거 결과와 AI 관련 기업들의 실적 자금조달에 대한 경계가 지속되며 지수 상승폭을 일부 반납(다우 -0.38%, 나스닥 +0.83%, S&P500 +0.36%, 러셀2000 +0.23%, 필라델피아 반도체 지수 +2.63%) *변화요인: 국제유가, 구인건수, 중간선거 국제유가는 전일 7% 넘게 급락한 이후, 미국의 이란 케슘섬 공격 소식과 이란 당국자의 협상 난항 발언에 2% 넘게 상승하는 등 변동성이 확대. 그러나 트럼프 대통령이 이스라엘에 대한 연간 40억 달러의 군사원조를 중단하겠다고 밝히자 중동 긴장 완화 기대에 하락 전환. 이어 미국이 카타르가 전달한 양해각서(MOU) 초안을 승인하고 사우디와 UAE도 동의했다는 보도가 나온 점도 영향. 특히 핵 문제와 동결자금 문제에서 양측이 양보했다는 소식이 투자심리에 긍정적으로 작용. 다만 이란은 미국의 답변이 만족스럽지 않다고 강조했고, 외무부 대변인도 새로운 진전이 없다고 언급하자 불확실성이 재부각. 증시는 협상 진전에 상승을 확대했으나 이란의 부인 발언 이후에는 상승폭이 일부 축소 한편 미국 9월 구인건수는 752.3만 건으로 예상(710만 건)을 상회. 실제 채용도 540.2만 명으로 전월 대비 13.1만 명 증가했고, 해고는 164.1만 명으로 12.7만 명 감소하며 고용시장 안정 신호가 강화. 업종별로는 정보업 구인율이 3.2%에서 4.1%, 전문, 사업서비스가 5.1%에서 5.5%로 상승했으며 제조업(4.4%)과 건설업(3.4%)도 개선. 특히 AI 데이터센터와 전력 인프라 투자 확대가 관련 산업의 수요를 뒷받침하고 있는 것으로 추정. 반면 여가 및 접객업 구인율은 전년 6.4%에서 4.4%로 하락. 결국 고용시장 불안 우려는 완화됐지만 저채용, 저해고 기조는 지속되고 있으며, 예상보다 견조한 지표 결과에 국제유가 하락에도 국채금리를 상승시키는 요인으로 작용. 이런 가운데 미국 중간선거가 진행 중이며 사전투표 참여가 크게 확대. 이번선거에서 사전투표는 지난 2022년 중간선거 사전투표 집계보다 약 28% 증가. 주요 경합주에서 민주당 등록 유권자의 사전투표 참여가 확대된 점이 영향. 주목할 지역은 상원 다수당을 결정할 텍사스, 오하이오, 메인, 알래스카와 하원 판세를 가늠할 버지니아, 노스캐롤라이나 경합 선거구. 특히 플로리다 14번 하원 선거구는 텍사스와 인구 구성이 유사해 표심 변화의 선행 지표로 주목. 민주당이 하원을 장악할 경우 트럼프 정책에 대한 의회 견제와 기업 관련 청문회가 확대될 수 있지만, 권력 분점에 따른 정책 안정 효과도 기대 가능. 특히 이번 선거에서는 AI 데이터센터 건설에 대한 주민투표가 새로운 투자 변수로 부각. 현재 13개 주에서 연중 총 50건의 데이터센터 관련 주민투표가 예정돼 있으며 이 중 41건이 실시. 특히 28건은 찬성 시 데이터센터 개발을 제한하는 안건. 전기요금 상승과 전력망 부담, 물 사용 등에 대한 주민 반발이 확대되고 있다는 점에서 결과에 주목. 결국 이번 중간선거는 의회 권력 변화에 따른 AI 산업 감독 강화뿐 아니라 지방정부 차원의 데이터센터 건설 제한 여부가 실제 AI 인프라 투자 속도를 결정할 수 있다는 점에서 중요.

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[SK증권 반도체 한동희 손 건/해외주식 박제민] AMD FY3Q26 실적발표 (After: +6.6%) ▶️ FY3Q26 실적 (Non-GAAP) 매출액 $13.4B (+16% QoQ, +45% YoY): 컨센서스 +2% GPM 56.0% (+0%p QoQ, +2%p YoY): 컨센서스 -0.1%p EPS $2.09 (+26% QoQ, +74% YoY): 컨센서스 +8% ▶️ FY3Q26 부문별 실적 Data Center $8.5B (+27% QoQ, +141% YoY) Client & Gaming $3.72B (-3% QoQ, +59% YoY) Embedded $1.1B (+14% QoQ, +20% YoY) ▶️ FY4Q26 가이던스 * 중단값 기준 매출액 $17.0B (+27% QoQ, +66% YoY): 컨센서스 +5% GPM 55.0% (-1.0%p QoQ, -2%p YoY): 컨센서스 -0.5%p ▶️ 주요 코멘트 Data Center Revenue $8.5B — +97% YoY, 전사 성장 견인: Data Center Revenue $8.5B(+97% YoY)로 사상 최대 기록. EPYC CPU 수요 강세와 Instinct MI450 Series GPU 출시가 성장 견인 Data Center가 전사 Revenue의 약 63%까지 확대: FY3Q26 Data Center Revenue $8.5B는 전사 $13.4B의 약 63% 수준. AMD의 Revenue Mix가 PC·Gaming 중심에서 AI GPU·Server CPU 중심으로 빠르게 전환 FY4Q26 성장 핵심 — Helios + Venice Production Ramp: 경영진은 FY4Q26 성장 가속의 핵심으로 Helios Rack-scale Solution과 차세대 EPYC ‘Venice’ Production Ramp를 제시 MI450 Series 본격 Ramp — AI GPU Revenue 성장 가속: FY3Q26부터 Instinct MI450 Series GPU가 Data Center 성장에 본격 기여. Helios Rack-scale System 확대와 함께 FY4Q26 이후 AI Accelerator Revenue 성장 가속 기대 Helios — Hyperscaler·AI Lab 고객 확대: Anthropic, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle Cloud Infrastructure 등이 AMD Helios Rack-scale Solution에서 Model·Workload를 운영 중. Helios는 MI450 GPU와 6th Gen EPYC CPU 기반 HPE·Vultr Helios 구축 — Rack-scale Commercial Deployment 확대: HPE는 Vultr와 $12B Deal을 통해 첫 AMD Helios by HPE System 구축 계획 발표. Helios의 실제 Commercial Deployment 확대 단계 진입 6th Gen EPYC — OCI 포함 Cloud 확대: Oracle Cloud Infrastructure는 OCI Compute E7 Instance에 6th Gen EPYC CPU 적용 예정. Enterprise Application과 AI Model 주변 CPU Service 수요 대응 확대 Helion Reference Architecture — CPU·GPU Mix 유연화: AMD Helion을 공개해 Customer Workload에 따라 CPU·GPU 구성비를 조정할 수 있는 Open Rack-scale Agentic AI Architecture 제공 ROCm 10 — AI Software Stack 경쟁력 강화: ROCm 10 출시를 통해 ROCm.AI, Library·Compiler·Framework·Tool·Model Support 개선. Hardware뿐 아니라 Full-stack AI Platform 경쟁력 강화 지속 World Labs·Taalas 인수 — Full Superintelligence Stack 확대: World Labs 인수로 AI Model Research 역량을, Taalas 인수로 Specialized Inference Silicon Technology를 확보해 System-level AI Solution 차별화 추진 FY4Q26 Non-GAAP GPM 55% 전망: FY4Q26 Non-GAAP Gross Margin 약 55% 예상. Data Center Revenue 급증에도 Helios·MI450 Ramp 초기 Mix 영향으로 GPM은 FY3Q26 56% 대비 소폭 하락 전망 ▶️ URL: https://buly.kr/1RHSCPR * 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다. * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

💡💡💡💡💡💡 AMD 2026년 3분기 실적 요약 📍실적 • 매출 $133.77억, YoY +45%, QoQ +16%, 분기 사상 최고 • GAAP 매출총이익 $72.10억, YoY +51%, QoQ +16% • GAAP 매출총이익률 54%, YoY +200bps, QoQ 변동 없음 • 조정 매출총이익 $74.83억, YoY +50%, QoQ +15% • 조정 매출총이익률 56%, YoY +200bps, QoQ 변동 없음 • GAAP 영업이익 $28.32억, YoY +123%, QoQ +42% • GAAP 영업이익률 21%, YoY +700bps, QoQ +400bps • 조정 영업이익 $39.23억, YoY +75%, QoQ +27%, 사상 최고 • 조정 영업이익률 29%, YoY +500bps, QoQ +200bps • GAAP 순이익 $24.28억, YoY +95%, QoQ +6% • 조정 순이익 $34.71억, YoY +77%, QoQ +26% • GAAP EPS $1.46, YoY +95%, QoQ +6% • 조정 EPS $2.09, YoY +74%, QoQ +26%, 사상 최고 • GAAP 영업비용 $43.78억, YoY +25%, QoQ +4% • 조정 영업비용 $35.60억, YoY +29%, QoQ +5% • 현금 및 단기투자자산 $157.76억, QoQ +20%, 사상 최고 • 매출채권 $92.09억, QoQ +26% • 재고자산 $114.63억, QoQ +35% • 총부채 $70.79억, QoQ +119% • 순현금 $86.97억 데이터센터 • 매출 $85.46억, YoY +97%, QoQ +27%, 사상 최고 • 영업이익 $28.82억, YoY +168%, QoQ +37% • 영업이익률 34%, YoY +900bps 클라이언트 및 게이밍 • 매출 $37.22억, YoY -8%, QoQ -3% • 영업이익 $5.73억, YoY -34%, QoQ -2% • 영업이익률 15%, YoY -600bps 클라이언트 • 매출 약 $29억, 전년 동기 약 $28억 대비 증가 게이밍 • 매출 약 $8억, 전년 동기 약 $13억 대비 감소 임베디드 • 매출 $11.09억, YoY +29%, QoQ +14% • 영업이익 $4.53억, YoY +60%, QoQ +17% • 영업이익률 41%, YoY +800bps 📍가이던스 2026년 4분기 • 매출 약 $170억 전망, 오차 범위 ±3% • 매출 가이던스 범위 약 $164.9억~$175.1억 • 조정 매출총이익률 약 55% 전망 • 조정 영업비용 약 $37.5억 전망 • 조정 순이자비용 반영 후 기타손익 약 $400만 전망 • 조정 유효세율 13% 전망 • 희석주식수 약 16.7억 주 전망 📍핵심 내용 AI 데이터센터 • EPYC 서버 프로세서의 강력한 수요와 인스팅트 MI450 시리즈 GPU 출시가 데이터센터 성장 견인 • 데이터센터 영업이익 증가율이 매출 증가율을 크게 상회 • 앤트로픽, 메타, 마이크로소프트, 오픈AI, 오라클 클라우드가 초기 Helios 랙스케일 솔루션에서 AI 모델과 워크로드 운영 • AI 가속기와 서버 CPU를 결합한 랙 단위 컴퓨팅 솔루션 확대 AI 인프라 및 전략적 협력 • Helios 랙스케일 플랫폼을 중심으로 대형 AI 고객사와 협력 확대 • 에이전트형 AI 시스템을 위한 개방형 랙스케일 참조 아키텍처 Helion 공개 • 오라클 클라우드는 차세대 OCI E7 컴퓨팅 인스턴스에 6세대 EPYC 프로세서 채택 발표 • 클라우드 및 기업용 AI 인프라 전반으로 AMD 컴퓨팅 플랫폼 적용 확대 AI 소프트웨어 • ROCm 10 공개를 통해 AI 개발 소프트웨어 플랫폼 강화 • ROCm.AI를 통해 AI 중심 개발자 환경 제공 • 개방형 소프트웨어와 개발자 지원을 데이터센터 및 AI 사업의 핵심 전략으로 제시 AI 기술 및 인수 • World Labs와 Taalas 인수 계약 발표 • 두 기업 인수를 통해 초지능 기술 전반의 역량 확대 추진 • 두 인수 거래는 규제 승인 등 통상적인 종결 조건을 충족할 경우 2026년 말까지 완료 예상 • 4분기 희석주식수 전망에 해당 인수와 관련된 잠재적 신주 발행 반영 PC 및 클라이언트 • 클라이언트 매출 증가가 게이밍 매출 감소를 일부 상쇄 • 라이젠 AI Max PRO 400 시리즈 기반 라이젠 AI Halo 플랫폼 출시 • 개발자와 크리에이터가 로컬 환경에서 고성능 AI를 구축할 수 있도록 지원 • HP와 레노버가 라이젠 AI Max PRO 400 시리즈 탑재 시스템 공급 확대 게이밍 및 워크스테이션 • 세미커스텀 반도체와 그래픽 제품 매출 감소가 사업부 실적에 영향 • 매출총이익 감소와 영업 레버리지 약화로 영업이익 감소 • 스레드리퍼 9955WX와 인스팅트급 그래픽을 결합한 Threadripper Halo Station 공개 임베디드 및 산업용 반도체 • 항공우주·방산, 자동차, 통신, 산업용 시장의 성장으로 매출 확대 • 매출 증가에 따른 영업 레버리지 효과로 수익성 개선 • 우주용 적응형 반도체 Versal AI Core XQRVC1902 샘플 공급 시작 • Kodiak AI의 차세대 자율주행 트럭 플랫폼에 EPYC 프로세서 채택 • 임베디드 시스템 설계용 에이전트형 AI 도구 AMD Ross 공개 마진 및 비용 구조 • 고부가가치 제품 비중 확대가 매출총이익률 개선 견인 • GAAP 영업비용의 매출 대비 비중 33%, YoY -500bps, QoQ -400bps • 조정 영업비용의 매출 대비 비중 27%, YoY -300bps, QoQ -200bps • 매출 성장에 따른 영업 레버리지 확대로 수익성 개선 • 데이터센터 매출 확대가 전체 영업이익 증가의 주요 동력 재무구조 및 자금조달 • 8월 $47.5억 규모 선순위 채권 발행 완료 • 총부채 증가에 해당 채권 발행 영향 반영 • 현금 및 단기투자자산이 전분기 대비 20% 증가 • 재고자산과 매출채권도 각각 35%, 26% 증가 회계 조정 • 고객사에 발행한 워런트의 공정가치 변동으로 $10.97억 규모 평가손실 관련 조정 발생 • 해당 워런트 평가액은 AMD 주가와 기타 가치평가 가정의 변화에 영향 • 조정 순이익 산정 과정에서 해당 평가손익 제외 • 4분기 예상 희석주식수에는 고객사 워런트 영향이 반영되지 않을 전망 작성자: 미국 주식 인사이더 https://t.me/insidertracking

애프터마켓 6% 상승

Amgen 2026년 3분기 실적 요약 📍실적 • 매출 $103.7억, YoY +8%, 예상 $100.7억 상회 • 조정 EPS $6.45, YoY +14%, 예상 $5.79 상회 • 조정 영업이익 $46.8억, 예상 $43.3억 상회 • 조정 영업이익률 47.3%, YoY +20bps • 전체 제품 매출 $98.8억, YoY +8% • FCF $37억, YoY -12% 심혈관질환 • 레파타 매출 $10.9억, YoY +37%, 예상 $10.4억 상회 골질환 • 이베니티 매출 $7.5억, YoY +39%, 예상 $7.27억 상회 • 프롤리아 매출 $6.3억, YoY -45%, 예상 $6.86억 하회 • 엑스지바 매출 $2.9억, YoY -47%, 예상 $3.242억 하회 호흡기질환 • 테즈스파이어 매출 $5.4억, YoY +43%, 예상 $5.53억 하회 면역질환 • 오테즐라 매출 $4.8억, YoY -18%, 예상 $5.1억 하회 • 엔브렐 매출 $6.1억, YoY +5%, 예상 $4.85억 상회 종양학 • 블린사이토 매출 $5억, YoY +27%, 예상 $4.907억 상회 • 키프롤리스 매출 $3.3억, YoY -8%, 예상 $3.304억 소폭 하회 희귀질환 • 업리즈나 매출 $4.5억, YoY +191%, 예상 $3.91억 상회 📍가이던스 2026년 연간 • 매출 $389억~$397억 전망, 예상 $389.4억 • 조정 EPS $22.90~$23.70 전망, 예상 $23.02 • GAAP EPS $18.34~$19.28 전망 • GAAP 유효세율 14.5~16.0% 전망 • 조정 유효세율 15.0~16.5% 전망 • 설비투자 $26억 전망 • 자사주매입 최대 $30억 계획 📍핵심 내용 제품 포트폴리오 성장 • 전체 제품 중 17개 제품이 두 자릿수 매출 성장 기록 • 레파타, 이베니티, 테즈스파이어 등 주요 제품이 30% 이상 성장 • 업리즈나는 전년 대비 191% 증가하며 주요 제품 중 가장 높은 성장률 기록 • 프롤리아, 엑스지바, 오테즐라 등 일부 기존 제품은 매출 감소 심혈관 및 골질환 • 레파타가 두 자릿수 고성장을 지속하며 매출 $10억 돌파 • 이베니티는 전년 대비 39% 성장하며 골질환 제품군 내 성장 견인 • 프롤리아와 엑스지바는 각각 45%, 47% 감소하며 기존 제품 매출에 부담 면역 및 호흡기질환 • 테즈스파이어 매출이 전년 대비 43% 증가하며 성장세 지속 • 엔브렐은 전년 대비 5% 증가하며 시장 예상치 상회 • 오테즐라는 전년 대비 18% 감소하며 시장 예상치 하회 종양학 및 희귀질환 • 블린사이토가 전년 대비 27% 성장하며 시장 예상치 상회 • 키프롤리스는 전년 대비 8% 감소 • 업리즈나가 전년 대비 약 3배 수준으로 성장 • 주요 임상 개발 진전과 후기 단계 신약 파이프라인 확대를 성장 기반으로 강조 수익성 및 현금흐름 • 매출 성장률 +8% 대비 조정 EPS 성장률 +14% 기록 • 조정 영업이익이 시장 예상치를 상회하며 수익성 개선 • 조정 영업이익률 전년 대비 20bps 상승 • FCF는 전년 대비 12% 감소 📍경영진 코멘트 • 경영진은 상업화 제품 포트폴리오의 경쟁력과 주요 임상 개발 성과를 강조 • 후기 단계 신약 파이프라인의 성장 가능성을 긍정적으로 평가 • 기존 제품의 견조한 실적과 신약 개발 진전을 기반으로 향후 10년 이상 지속 가능한 성장에 자신감 표명

애프터 1% 하락

Duolingo 2026년 3분기 실적 요약 📍실적 • 매출 $3.09억, YoY +14%, 예상 $3.03억 상회 • EPS $0.54, YoY -91%, 예상 $0.56 하회 • 매출총이익률 72.9%, YoY +40bps, 예상 70.9% 상회 • FCF $7,530만, YoY -3%, 예상 $5,020만 상회 • 일간 활성 사용자(DAU) 6,490만 명, YoY +29%, 예상 6,349만 명 상회 • 월간 활성 사용자(MAU) 1억 5,310만 명, YoY +13%, 예상 1억 4,853만 명 상회 • 예약매출(Bookings) $3.161억, YoY +12%, 예상 $3.0905억 상회 📍가이던스 2026년 연간 • 매출 $12억 전망, 기존 대비 상향 • 예약매출 $13억 전망 • 조정 EBITDA $3.23억 전망 • 조정 EBITDA 마진 26.5% 전망 2026년 4분기 • 매출 $3.22억 전망, 예상 $3.14억 상회 • 예약매출 $3.82억 전망 • 조정 EBITDA $8,400만 전망 • 조정 EBITDA 마진 26.1% 전망 📍핵심 내용 사용자 성장 • 일간 활성 사용자 증가율 +29%로 월간 활성 사용자 증가율 +13% 상회 • 일간 및 월간 활성 사용자 모두 시장 예상치 상회 • 일간 활성 사용자 증가율이 매출 성장률보다 높은 수준 기록 매출 및 수익성 • 매출과 예약매출 모두 두 자릿수 성장 • 매출총이익률 전년 대비 40bps 개선 • EPS는 전년 대비 91% 감소 • FCF는 전년 대비 3% 감소했으나 시장 예상치 상회 구독 서비스 개편 • Duolingo Max 신규 구독 판매를 11월 중 종료 예정 • 기존 Max 개인 구독자를 Super 가족 요금제로 전환 • 구독 상품 구조를 Max에서 Super 중심으로 개편 AI 영상 통화 • 영상 통화 기능을 Super 구독자 전체로 확대 추진 • 2026년 말까지 모든 Super 구독자에게 제공할 계획 • 기존 Max 구독 상품 개편과 함께 영상 통화 기능의 제공 범위 확대

애프터마켓 8% 상승

Booking Holdings 2026년 3분기 실적 요약 📍실적 • 조정 매출 $98억, YoY +9%, 예상 $95.5억 상회 • GAAP 매출 $89억, YoY -1% • 조정 EPS $4.66, YoY +17%, 예상 $4.50 상회 • 조정 EBITDA $46.1억, 예상 $45억 상회 • GAAP 영업이익 $34.2억 • 총예약액 $545억, YoY +10% • 숙박 예약일수 3억 4,500만 박, YoY +7% • 머천트 매출 $70억, 예상 $68.1억 상회 • 에이전시 매출 $24.6억, 예상 $24.4억 상회 • 분기 배당금 주당 $0.42 • 자사주매입 $21억 • 잔여 자사주매입 승인 한도 $124억 📍가이던스 2026년 연간 • 조정 매출 성장률 한 자릿수 후반 전망 • 조정 EBITDA 성장률 한 자릿수 후반 전망 • 조정 EPS 성장률 한 자릿수 후반 전망 2026년 4분기 • 조정 매출 성장률 0~2% 전망, 예상 +7.0% 하회 • 조정 EBITDA 성장률 전년 수준 전망, 예상 +9.8% 하회 • 조정 EPS 성장률 10%대 초반~중반 전망, 예상 +18.1% 하회 • 숙박 예약일수 성장률 1~3% 전망 • 총예약액 성장률 2~4% 전망 • 환율 제외 총예약액 성장률 4~6% 전망 📍핵심 내용 여행 수요 및 예약 성장 • 총예약액과 숙박 예약일수 모두 전년 대비 증가 • 숙박 예약일수 성장률 +7% 대비 총예약액 성장률 +10% 기록 • 4분기 숙박 예약일수 성장률 둔화 전망 • 지정학적 및 거시경제 불확실성이 단기 여행 수요에 영향을 미칠 가능성 언급 매출 및 수익성 • 조정 매출과 조정 EPS 모두 시장 예상치 상회 • 조정 EPS 성장률이 조정 매출 성장률 상회 • 4분기 조정 매출 및 조정 EBITDA 성장률 전망이 시장 예상치 하회 FTC 관련 회계 영향 • FTC 관련 사안으로 GAAP 매출 $9억 감소 반영 • 관련 손실 충당액 $1억 인식 • 해당 영향을 조정 실적에서 제외 • GAAP 매출과 조정 매출 간 차이에 FTC 관련 조정 반영 인공지능 및 플랫폼 전략 • 여행 검색·계획·예약 과정에서 인공지능 활용 확대 추진 • 보유 브랜드 전반에 AI 기술 통합 진행 • AI 기반으로 설계된 새로운 여행 서비스 경험 개발 • 주요 AI 플랫폼 기업들과 협력 확대 주주환원 • 분기 자사주매입 지속 • 추가 자사주매입을 위한 승인 한도 유지 • 현금배당을 통한 주주환원 병행 📍경영진 코멘트 • 지정학적 및 거시경제 불확실성이 단기 여행 흐름에 영향을 미칠 수 있다고 언급 • 여행 편의성 개선과 파트너사의 사업 성장을 지원하는 전략 지속 • 단기 수요 변동에도 장기 사업 투자에 집중 • AI가 여행 검색·계획·예약 방식을 변화시키는 가운데 브랜드 전반의 AI 통합과 신규 서비스 개발을 강조 • 주요 AI 플랫폼과의 협력을 통해 AI 기반 여행 경험 확대 추진

애프터마켓 1% 상승

[상상인증권 화장품 송지연] 💡 LG생활건강 (051900): 회복을 말하기엔 이른 실적 💡 투자의견: BUY (유지), 목표주가: 310,000원 (하향) ▶ 3Q26 매출액 1조 5,774억원, 영업이익 704억원으로 컨센서스 하회 - LG생활건강의 3분기 연결 매출액은 1조 5,774억원(-0.2% YoY), 영업이익은 704억원 (+52.4% YoY) 기록 - 화장품 부문 영업적자 109억원. 면세 성장에도 중국 매출 감소(-21.1% YoY) 및 에이본 매각 영향으로 부진 - HDB는 마케팅비 확대로 감익, 음료는 영업이익 19.9% 감소 ▶ 4Q26 흑자전환 예상되나, 회복 속도는 더딜 전망 - 면세 회복과 북미 LG사업 성장으로 화장품 부문 흑자전환 예상 - 다만 중국 부진과 희망퇴직 비용 부담 지속. 전년 일회성 비용(850억원)에 따른 기저효과 감안 시 본격적인 수익성 회복으로 보기 어려움 ▶ 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 350,000원 → 310,000원 하향 - 실적추정치 하향 반영해 목표주가 350,000원 → 310,000원 하향 - 현 주가 대비 상승여력을 고려해 BUY 유지하나, 화장품 사업의 펀더멘털 회복을 논하기에는 이름 - 향후 더후 회복이나 닥터그루트 외 자체 브랜드의 추가 성공이 확인되면 리레이팅 가능 - 다만 단기간 내 가시적인 성과를 기대하기 어려워 주가의 추세적 상승은 제한적일 전망 * 리포트 주소: https://buly.kr/FLbJgnx 👈 * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.

Coupang 2026년 3분기 실적 요약 📍실적 • 매출 $99.6억, YoY +7%, 예상 $97억 상회 • EPS -$0.28, 예상 -$0.03 하회 • 조정 EBITDA $1.16억, 예상 $1.27억 하회 • 매출총이익률 25.7%, YoY -364bps, 예상 27.2% 하회 • 조정 영업손실 $2.02억, 예상 손실 $1.03억 대비 적자 확대 • 영업현금흐름 $8.45억 • FCF -$4.09억 • 활성 고객 2,520만 명, YoY +2% • 자사주매입 1,270만 주, 총 $2.01억 프로덕트 커머스 • 매출 $83.7억, YoY +5%, 예상 $82.3억 상회 • 조정 EBITDA $3.85억, 예상 $3.557억 상회 성장 사업 • 매출 $15.9억, YoY +23%, 예상 $15.1억 상회 • 조정 EBITDA 손실 $2.69억 📍핵심 내용 프로덕트 커머스 • 매출과 조정 EBITDA 모두 시장 예상치 상회 • 활성 고객 증가율은 YoY +2% 기록 • 조정 EBITDA 흑자 유지 성장 사업 • 매출 성장률이 전체 매출 성장률 상회 • 조정 EBITDA 적자 지속 • 성장 사업의 손실이 연결 수익성에 부담 수익성 및 마진 • 매출 증가에도 매출총이익률 전년 대비 364bps 하락 • 조정 영업손실이 시장 예상보다 확대 • 프로덕트 커머스의 조정 EBITDA 흑자가 성장 사업 손실을 일부 상쇄 현금흐름 및 주주환원 • 영업현금흐름 흑자 기록 • FCF 적자 기록 • 자사주 1,270만 주 매입에 $2.01억 집행 >

Ouster 2026년 3분기 실적 요약 📍실적 • 매출 $5,900만, YoY +50%, 예상 $5,630만 상회 • EPS -$0.20, 예상 -$0.24 상회 • 제품 매출 $5,600만, YoY +42% • GAAP 매출총이익률 43%, YoY 변동 없음 • 조정 매출총이익률 47%, YoY -100bps • GAAP 순손실 $1,400만, 전년 대비 $800만 개선 • 조정 EBITDA 손실 $300만, 전년 대비 $500만 개선 • 현금 및 투자자산 $4.21억 • 라이다 및 카메라 출하량 27,000대 이상 📍가이던스 • 4분기 매출 $6,100만~$6,400만 전망, 예상 $6,200만 📍핵심 내용 라이다 및 제품 성장 • 제품 매출 15개 분기 연속 성장 • Rev8 라이다 제품을 이미 수백 개 고객사가 채택 • 초기 생산량 확대 과정에서도 견조한 고객 수요 확인 • 2027년까지 제품 공급 속도 가속화 전망 로봇 및 카메라 • 스테레오랩스 카메라 출하량 분기 사상 최고 기록 • 로봇 산업의 급증하는 수요에 대응하기 위해 생산능력 투자 확대 • 생산능력 확충이 카메라 출하량 증가에 기여 수익성 및 재무구조 • 매출 성장과 함께 GAAP 순손실 및 조정 EBITDA 손실 축소 • GAAP 매출총이익률 전년 수준 유지 • 조정 매출총이익률은 전년 대비 소폭 하락 • 보유 현금 및 투자자산을 기반으로 생산 확대 추진 📍경영진 코멘트 • 앵거스 파칼라 CEO는 초기 생산 확대 과정에서 고객 수요가 견조하게 유지되고 있다고 강조 • 2027년으로 갈수록 제품 공급 속도가 빨라질 것으로 전망 • 로봇 산업의 높은 성장세에 대응하기 위한 생산능력 투자가 스테레오랩스 카메라의 기록적인 출하량을 견인했다고 설명

애프터마켓 5% 상승

미국 기업 섹터별 소식 정리 (실적 제외) ━━━━━━━━━━━━━━ 🤖 AI · 클라우드 · 소프트웨어 • 크라우드스트라이크 (CRWD) — Falcon Guardian에 AI 에이전트의 실행을 중단하고 재시작 및 기업 네트워크 접근을 차단할 수 있는 ‘AI Kill Switch’를 도입. AI Gateway를 정식 출시하고 Anthropic Claude Cowork, Amazon Bedrock AgentCore Guardrails와의 통합도 발표. • 마이크로소프트 (MSFT) — Xbox 산하 프랑스 게임 개발사 아케인 스튜디오 매각을 추진 중이며, 블룸버그에 따르면 유비소프트를 포함한 복수의 인수 후보가 관심을 보이고 있음. ━━━━━━━━━━━━━━ 💾 반도체 · AI 인프라 • 엔비디아 (NVDA) — FT에 따르면 클라우드 고객들에게 서비스 매출의 최소 51%를 중국 외 기업에서 창출하도록 요구하며 중국 노출 축소를 추진 중인 것으로 보도됨. • 펭귄 솔루션스 (PENG) — SK하이닉스가 전환우선주를 통해 약 3억7,720만 달러 규모의 지분 9.1%를 보유한 것으로 SEC 공시를 통해 확인됨. ━━━━━━━━━━━━━━ 🛡 방산 · 우주 • 인튜이티브 머신스 (LUNR) — NASA JPL의 FALCON-RADAR 지구과학 임무에 선정돼 IM-300 우주선 플랫폼과 시스템 통합을 담당. 2029년 이후 발사를 목표로 하며, 최근 6개월간 세 번째 NASA 지구과학 임무 수주. ━━━━━━━━━━━━━━ ⚡️ 에너지 · 정유 • CVR 에너지 (CVI) — St. Paul Park Refining과 Mandan Refinery를 포함한 자산을 42억 달러에 인수하기로 합의했으며, 트라피구라 US 홀딩스로부터 8억 달러의 투자도 받을 예정. ━━━━━━━━━━━━━━ 💳 금융 · 결제 · 보험 • 인터내셔널 머니 익스프레스 (IMXI) — 웨스턴유니온과의 합병에 적용되던 대기기간이 11월 2일 만료되며 거래 절차가 추가 진전. • 세이프티 인슈어런스 그룹 (SAFT) — 주주들이 MAPFRE U.S.A.와의 합병안을 승인. 거래 완료 시 MAPFRE의 완전 자회사가 될 예정. ━━━━━━━━━━━━━━ 🏥 헬스케어 · 의료기술 • 씨스타 메디컬 (ICU) — FDA가 QUELIMMUNE Pediatric SAVE Registry가 승인 후 연구 요건을 충족했다고 확인. ━━━━━━━━━━━━━━ 🤖 AI 인프라 · 비상장 예외 • 앤트로픽 (ANT) — 뉴욕타임스에 따르면 2026년 말까지 3.5GW 이상의 컴퓨팅 용량을 확보하고 2027년에는 이를 두 배 수준으로 확대할 계획. • 앤트로픽 (ANT) — The Information에 따르면 약 15명 규모의 자체 AI 칩 팀이 Claude를 반도체 설계·엔지니어링에 활용하고 있으며, 향후 Claude 학습 및 추론에 사용할 자체 칩 개발을 추진 중. ━━━━━━━━━━━━━━ 작성자: 미국 주식 인사이더 t.me/insidertracking

[SK증권 반도체 한동희, 손 건/해외주식 박제민] SuperMicro FY1Q27 실적발표 (After: +6.0%) ▶️ FY1Q27 실적 (Non-GAAP) 매출액 $19.9B (+79% QoQ, +298% YoY): 컨센서스 +23% GPM 12.8% (-5%p QoQ, +3%p YoY): 컨센서스 +1.9%p EPS $1.81 (+6% QoQ, +417% YoY): 컨센서스 +51% ▶️ FY2Q27 가이던스 * 중단값 기준 매출액 $20.5B (+3% QoQ, +62% YoY): 컨센서스 +17% EPS $1.78 (-2% QoQ, +158% YoY): 컨센서스 +58% ▶️ 주요 코멘트 FY1Q27 Revenue $19.9B — Record Revenue: FY1Q27 Revenue $19.9B로 분기 기준 Record Revenue 기록. AI Server 공급업체에서 Total AI & IT Datacenter Solution Provider로의 전환 가속 DCBBS — Gigawatt-scale DC부터 Container POD까지 확장: DCBBS(Data Center Building Block Solutions)를 기반으로 Gigawatt-scale Data Center부터 Single-container POD까지 End-to-end Infrastructure 제공 범위 확대 Software·Service·Networking까지 Solution Stack 확대: Hardware 중심 사업에서 벗어나 Software·Proactive Service·Networking Solution까지 Portfolio 확장. 고객의 Deployment Speed·Uptime·Cost Efficiency 개선을 통해 장기 수익성 강화 목표 Global Production Capacity 확대: 핵심 Enterprise Partnership과 Global Production Capacity 확장을 통해 AI Infrastructure의 구축 속도 단축·운영 안정성 개선·비용 효율화 추진 Cash $6.9B / Debt·Convertible Notes $8.6B: 9월 말 기준 Cash & Cash Equivalents $6.9B, Bank Debt 및 Convertible Notes $8.6B 기록 ▶️ URL: https://buly.kr/31WH1d7 * 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다. * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

2026년 11월 4일 미국 증시 브리핑 미국 증시는 중간선거 결과를 앞두고 기술주와 AI 인프라 중심의 매수세가 유입되며 혼조 마감. S&P500 +0.36%, 나스닥 +0.83%, 다우 -0.38%, 러셀2000 +0.43% 기록. 엔비디아와 반도체 중심의 상승이 지수를 견인한 반면 전통 산업주와 일부 대형주는 약세. 미국 10년물 국채금리는 4.952%로 상승했으나 VIX는 20.75로 하락하며 위험자산 선호 일부 회복. 미국 중간선거에서는 민주당의 의회 양원 장악 가능성이 부각. 예측시장 기준 민주당 승리 확률은 하원 약 94%, 상원 약 75% 수준. 선거 결과에 따라 트럼프 행정부의 관세·재정정책 추진력과 AI·금융·암호화폐 규제 방향에 변화 가능성. 시장은 선거 이후 정책 불확실성 해소 여부에 주목. 미국과 이란의 핵 협상 및 동결자산 문제에서 양측이 양보했다는 보도가 나오며 브렌트유가 장중 100달러 부근까지 급락. 그러나 이란 정부가 협상 진전을 부인하고 혁명수비대가 최고 수준의 군사 대비태세를 강조하면서 유가 반등. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협에 대한 통제력을 강조하는 동시에 이스라엘에 대한 연간 40억 달러 군사 지원 중단 방침 발표. 중동 군사적 긴장과 협상 불확실성이 에너지 가격의 핵심 변수로 유지. AI와 반도체 업종은 강한 반등. 엔비디아(NVDA)는 장중 3% 이상 상승하며 시가총액 5조 달러 회복. 마이크론(MU), AMD, 반도체 장비 및 데이터센터 관련주 전반으로 매수세 확대. 씨티는 2027년에도 DRAM과 NAND 공급 부족이 지속될 것으로 전망했으며 서버 DRAM 수요 증가율 53%, 기업용 SSD 52% 예상. AI 서버 투자 확대에 따른 메모리 수급 불균형이 반도체 업황을 지지하는 구조. 엔비디아는 클라우드 고객사에 중국 기업 대상 서비스 매출 비중을 49% 이하로 제한하도록 요구한 것으로 보도. 미국 정부 역시 SK하이닉스의 중국 생산시설 확장에 필요한 미국산 반도체 장비 반입 승인을 지연시키는 것으로 전해짐. AI 반도체 수요 확대와 별개로 미국의 대중국 기술 통제가 공급망 및 고객 구조에 부담으로 작용. 앤트로픽은 2026년 말까지 3.5GW 이상의 컴퓨팅 용량을 확보하고 2027년 이를 두 배로 확대할 계획. 자체 AI 칩 설계에도 Claude를 활용하며 인프라 내재화 추진. AI 추론 기업 Fal은 엔비디아 등이 참여한 13억 달러 투자 유치로 기업가치 160억 달러 달성. 대규모 AI 컴퓨팅 수요가 반도체·전력·데이터센터 투자 확대를 뒷받침. 메타(META)는 AI 인프라 투자 재원 확보를 위해 150억 달러 규모 달러채 발행 추진. 최대 580억 달러의 주문이 몰렸지만 30년물 국채 대비 가산금리는 약 2.2%포인트로 확대. 올해 설비투자 전망치가 1,350억~1,450억 달러에 달하는 가운데 AI 투자 확대가 기업 신용비용과 현금흐름에 미치는 영향 부각. 애플(AAPL)은 실적 예상 상회에도 장중 약 4% 하락. 매출 1,145억 달러, EPS 2.10달러를 기록했지만 메모리 가격 상승과 서비스 성장 둔화로 수익성 우려 확대. 다음 분기 매출총이익률 전망치 45~46%가 시장 예상에 미달하면서 하드웨어 판매 호조보다 마진 압박이 주가에 반영. 팔란티어(PLTR)는 매출이 전년 대비 96% 증가한 23억1,000만 달러를 기록했지만 총계약가치(TCV) 증가율이 6%로 둔화되며 주가 약세. 미국 상업 부문 매출은 148% 급증했으나 신규 계약 성장 둔화가 향후 매출 가시성에 부담. 쇼피파이(SHOP) 역시 매출 32% 성장에도 장중 큰 폭의 매도 압력 발생하며 고성장 소프트웨어 기업의 밸류에이션 부담 확인. AI 데이터센터 및 네오클라우드 관련주는 동반 강세. 라이엇 플랫폼스(RIOT), 헛8(HUT), 사이퍼 디지털(CIFR), 테라울프(WULF), 아이렌(IREN), 코어위브(CRWV) 등으로 상승 확산. SK하이닉스의 펭귄 솔루션스(PENG) 지분 9.1% 보유 사실도 부각되며 AI 서버 인프라 관련 투자심리 개선. 크라우드스트라이크(CRWD)는 AI 보안 기업 두 곳을 약 4억9,500만 달러에 인수하고 앤트로픽 및 AWS와 협력 확대. AI 에이전트의 활동 감시와 통제 기능을 강화하며 기업용 AI 보안 시장 공략 가속화. AI 인프라 투자 확대가 사이버보안 수요로 연결되는 흐름. 전체적으로 미국 증시는 중간선거와 중동 지정학적 불확실성 속에서도 AI·반도체 중심의 반등에 성공. 다만 10년물 금리 4.95%와 높은 에너지 가격, 빅테크의 AI 투자 자금조달 부담이 상승 폭을 제한하는 요인. 향후 시장 방향은 선거 결과에 따른 정책 변화, 미·이란 긴장 완화 여부, AI 기업들의 실적 및 투자 수익성 확인에 좌우될 전망. 작성자: 미국 주식 인사이더 https://t.me/insidertracking

코스피 야간선물은 2% 가까이 상승 마감

공포탐욕지수는 EXTREME FEAR 22에서 19로 이동

2026년 11월 4일 미장 마감 📈 S&P 500 - 7,568.92 +0.36% 📉 다우 30 - 51,786.72 -0.38% 📈 나스닥 - 25,372.01 +0.83% 📈 러셀 2000 - 2,818.02 +0.43% 📈 미국 10년물 국채금리 - 4.9520 +1.19% 📉 CBOE 변동성지수(VIX) - 20.75 -1.89% 📉 금 - 3,931.90 -0.95% 📈 비트코인 USD - 77,775.41 +1.40% 📈 원유 (12월물) - 96.57 +0.11% 📉 미국 사모펀드 - 10,836.30 -0.13%