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Repost from 한투증권 미국/중국전략 정정영
트럼프 대통령: 이란 전쟁은 곧 끝날 것이고 유가는 하락할 것. 어젯밤 미국은 호르무즈 해협에서 기록적인 규모의 석유 통과시킴
美国总统特朗普：伊朗战争很快就会结束，届时油价将下跌。昨晚我们从霍尔木兹海峡抽取了创纪录数量的石油。
https://wallstreetcn.com/livenews/3171062?ivk=1#from=android
| 2 | 명절잘들보셨습니까? 잠시후 10시부터 주간예습반 라이브 함께합니다~ https://youtube.com/live/P07QFHrxBZU?feature=share | 1 389 |
| 3 |  No text... | 1 369 |
| 4 | 우주테이터센터....
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/09/27/ONS4QW5DEZHKRPVS7AZ6NYDSLA/ | 1 507 |
| 5 |  메타 Muse의 미국 출시 후 다운로드 속도, ChatGPT·Gemini·Meta AI의 출시 초기 속도를 크게 상회
동일한 출시 후 15일 기준으로 보면 대략:
Muse 300만 > ChatGPT 160만 > Meta AI 120만 > Gemini 30~40만
Citi/Sensor Tower 기준 Muse는 미국 출시 약 15일 만에 300만 다운로드를 돌파하면서, 같은 출시 초기 기간의 ChatGPT보다 약 2배 빠른 다운로드 속도를 보이고 있으며 Meta AI·Gemini와의 격차는 더욱 큽니다. | 1 310 |
| 6 | 팩트시트: 도널드 J. 트럼프 대통령, 역사적인 국빈 방문 주최를 통해 중국과의 공정하고 호혜적인 관계 진전(백악관 발표)
도널드 J. 트럼프 대통령과 멜라니아 트럼프 여사는 중국 시진핑 국가주석과 펑리위안 여사의 국빈 방미를 주최했습니다. 이번 방문을 통해 트럼프 대통령은 미국민 우선주의에 기반하여 미·중 관계를 발전시켰으며, 주요 합의 내용은 다음과 같습니다.
1. 미국인을 위한 주요 성과 (마약 단속·에너지·외교)
* 마약 및 화학 전구체 규제 협력
* 중국의 오르핀(orphines) 계열 치명적 약물 통제 목록 등재와 펜타닐 전구체 화학물질 2종에 대한 신규 수출 통제를 환영했습니다.
* 북미 지역 마약 테러 조직으로 유입되는 불법 전구체를 차단하기 위해 해당 물질들의 영구적 통제 지정을 강력히 촉구했습니다.
* 2026년 8월, 미국 사법당국의 정보 제공을 바탕으로 중국 내 북미 불법 마약 제조업체 공급책 21명이 체포되었으며, 미국 측은 사형을 포함한 최고형 구형을 강력히 촉구했습니다.
* 글로벌 에너지 공급 안정
* 트럼프 대통령은 글로벌 공급 안정을 위해 중국 측에 석유 정제품 생산 확대를 촉구했습니다.
* 판다 임대
* 중국이 애틀랜타 동물원에 대여한 자이언트 판다 2마리의 미국 도착을 환영했습니다.
2. 무역위원회 및 투자위원회 가동 (경제·통상)
2026년 5월 베이징 정상회담에서 합의된 정부 간 핵심 협의체인 '미·중 무역위원회'와 '미·중 투자위원회'를 본격 가동했습니다.
* 300억 달러 규모 상호 관세 혜택 권고
* 양국은 각각 300억 달러 규모의 비민감 품목에 대해 보다 유리한 관세 조치를 적용하기로 합의했습니다.
* 미국의 대중 수출 품목: 농산물, 수산물, 원목 및 목재 가공품, 화장품, 의료기기
* 미국의 대중 수입 품목: 소형 가전, 장난감, 명절 장식용품, 어린이용 카시트 등 소비재
* 농업 분야의 시장 접근 장벽 해소를 전담하는 실무그룹을 발족했습니다.
* 미국산 석탄 수입 확대
* 미국의 석탄 산업 활성화 조치에 발맞추어, 중국은 2027년과 2028년에 각각 최소 1,000만 톤 이상의 미국산 석탄을 수입하기로 합의했습니다.
* 투자위원회 및 공급망 협력
* 투자 기회 발굴과 투자 저해 요소 해소를 위한 공식 대화 채널로 '투자위원회'를 신설했습니다.
* 희토류 및 핵심 광물 공급 부족 문제에 대응하여 공급량이 적정 수준으로 회복될 수 있도록 지속 협력하기로 했습니다.
3. 글로벌 안보 및 신기술 규범
* 다자 정상회의 상호 지지
* 양국은 각각 개최하는 G20 및 APEC 정상회의의 성공적 개최를 상호 지원하며, 두 정상 모두 상대국 행사에 참석할 의사를 밝혔습니다.
* 글로벌 안보 및 지역 현안
* 러시아, 북한, 이란 문제를 논의했습니다.
* 이란의 핵무기 보유는 절대 용납될 수 없으며, 국제 수로에 통행료를 부과하는 행위는 어떤 국가나 기관에도 허용되지 않는다는 점에 합의했습니다.
* 제2차 세계대전 당시 미·중이 연합국으로서 함께 싸웠던 역사를 상기하고, 전후 미국의 전진 배치가 자유롭고 개방된 인도-태평양을 유지하는 데 기여했음을 확인했습니다.
* 미국·러시아·중국 간 3자 군비 통제 협상 추진을 제안했습니다.
* 초지능(Super Intelligence) 협력
* 양국은 해당 첨단 기술을 지칭할 때 '인공지능(AI)' 대신 '초지능(SI)'이라는 용어를 공식 사용하기로 합의했습니다.
* 위험과 이익을 논의하기 위한 '미·중 초지능 대화(SI Dialogue)'를 신설하여 2026년 11월까지 차기 회의를 개최하기로 했습니다.
* 초지능 관련 돌발 사고 및 위기 대응을 위한 양자 간 비상 소통 채널(핫라인) 구축에 합의했습니다.
https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/09/fact-sheet-president-donald-j-trump-advances-a-fair-and-reciprocal-relationship-with-china-while-hosting-historic-state-visit/ | 1 194 |
| 7 | 미·중 양국, 8대 성과 및 합의사항 도출
시진핑 국가주석은 9월 23일부터 25일까지 미국을 국빈 방문했습니다. 방문 기간 동안 양국 정상은 전략적 안정을 바탕으로 한 건설적인 미·중 관계 및 주요 국제·지역 현안에 대해 심도 있는 논의를 진행하였으며, 다음의 8대 성과 및 합의사항을 도출했습니다.
■ 8대 주요 합의사항
1. 양국 관계 구축 원칙
* 양측은 "존중, 공정, 상호주의를 바탕으로 전략적 안정을 갖춘 건설적인 미·중 관계"를 구축하기로 합의함.
2. 다자 정상회의 상호 지지 및 교차 방문
*아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 주요 20개국(G20) 정상회의의 성공적인 개최를 상호 지지함.
* 양국 정상은 상대국이 주최하는 회의에 상호 참석할 의향을 밝힘.
3. 이란 핵 및 국제 수로 안보
* 이란이 핵무기를 개발하지 않겠다는 공약을 준수해야 한다는 데 합의함.
* 어떤 국가나 기관도 국제 수로에서 통행료(통행세)를 징수하는 것을 용인할 수 없다는 점에 합의함.
4. 제2차 세계대전 역사적 연대 재확인
* 제2차 세계대전 당시 미·중 양국이 동맹국으로서 승리를 위해 함께 싸웠던 역사를 되새김.
5. 경제 및 무역 분야 성과 승인 및 이행
* 미·중 경제·무역 협의 메커니즘의 긍정적 역할을 인정하고, 실무 협의 성과를 공식 승인 및 이행 지시함.
* 무역위원회(Board of Trade) 등 협력 메커니즘 신설 및 추진
* 300억 달러 규모의 상호 관세 인하 조치 합의
* 쿠알라룸푸르 경제·무역 협의 성과의 연장
6. 마약 퇴치 및 법 집행 협력
* 신종 향정신성 물질(NPS) 및 마약 원료 화학물질(전구체) 관련 사건을 공동으로 적발하고, 양국에서 수십 명의 범죄 용의자를 체포하는 등 가시적인 성과를 거두었음을 확인함.
7. 인공지능(AI) 대화 채널 구축
* AI의 위험성과 이점에 대한 의견을 교환하기 위해 '미·중 AI 대화'를 신설하기로 합의함 (차기 대화는 2026년 11월 개최 예정).
* AI 관련 돌발 사건·사고 대응을 위한 양자 간 소통 채널을 구축하기로 합의함.
8. 판다 외교
* 중국이 미국 애틀랜타 동물원에 자이언트 판다 2마리를 대여하기로 하였으며, 미국 측은 이를 환영함.
■ 추가 군사 분야 합의
* 위기 소통 및 예방: 미·중 군 당국은 위기 소통 및 예방에 관한 양해각서(MOU)를 조속히 체결하기로 합의함.
* 유해 발굴: 중국 내 미국 군인 실종자 유해 수색을 위한 양국 간 협력을 지속하기로 함.
https://www.fmprc.gov.cn/eng/xw/zyxw/202609/t20260926_12031663.html | 1 022 |
| 8 | #한국 #미국 #대미투자 #가스발전 #원전
<늦어지는 대미투자 발표…산업부 "미국 내부 절차 남아">
- 한국은 지난 22일 국회 보고까지 국내 절차를 마쳤지만, 미국 대통령이 상무장관 등의 추천을 받아 최종 투자처를 선정하는 내부 절차가 남아 공식 발표가 지연 중
- 대미투자 1호로는 223억달러 규모 텍사스 엔시날 가스복합화력 사업이 추진되고 있으며, 미국 대형원전 8기와 알래스카 LNG는 추가 협의 과제로 분류
- 산업부는 최종 협의 과정에서 새로운 변수나 쟁점이 생긴 것은 아니며 실무선에서는 양국 절차가 사실상 마무리된 것으로 알고 있다고 설명
- 정부는 공식 발표 이후 이르면 9월 말 약 22억달러 규모의 첫 투자금 송금을 추진할 것으로 알려짐
https://www.yna.co.kr/amp/view/AKR20260927024600003 | 1 080 |
| 9 |  글로벌 테마는 미국 빅테크 위주 자금 유입. 글로벌 보안(사이버 보안)에도 관심 | 1 227 |
| 10 |  #미중정상회담 코멘트 비교 | 1 316 |
| 11 |  No text... | 1 745 |
| 12 | 미국 10년물 국채금리 5%, 주식은 괜찮을까
하나증권 이재만
핵심
이재만 하나증권 애널리스트는 미국 10년물 국채금리가 5.16%(9/25)까지 올라 S&P500 대비 채권 매력이 2004년 이후 최고 수준에 이르렀지만, 최근 국제유가 하락이 실질금리 상승발 조정압력을 상쇄해왔다고 진단했다. 그는 유가가 이란 지정학 리스크 완화로 추가 하락하는 시나리오와, AI 하이퍼스케일러 CAPEX 확대가 금리를 떠받쳐 유가가 내려도 금리는 쉽게 안 떨어지는 시나리오를 나눠 업종별 대응 전략을 제시했다
주요 내용
• 10년물 국채금리 5.16%(9/25), S&P500 일드갭 3bp로 2004년 이후 최저
• 9월 금리 상승 41bp 중 실질금리 상승이 39bp 기여, 기대인플레이션 기여는 2bp
• WTI 9월 고점 105.8달러→현재 92.4달러로 하락, 유가 선물 투기적 매수우위 비율은 3월 4.1배→8~9월 2.4배로 둔화
• 하이퍼스케일러 2026년 CAPEX 추정 8,437억달러(7월 대비 2.1% 상향), 2027년 1.1조달러(전년 대비 31% 증가) 전망
• 미 CAPEX와 상관계수 0.9 이상인 국내 업종은 IT하드웨어·전력기기·반도체(다음 조선)
시장 포인트
저자는 유가가 배럴당 80→70→60달러로 단계적으로 내리면 코스피 외국인 순매수 업종이 전력기기·반도체·방산·조선에서 증권·건설·소비재로, 다시 에너지·2차전지·화학으로 옮겨간다고 구분했다. 반면 AI CAPEX가 금리 상승을 주도하는 시나리오에서는 업종 순환매 확산 여지가 적어 미 CAPEX와 상관계수가 높은 IT하드웨어·전력기기·반도체로 자금이 집중될 가능성에 무게를 뒀다
확인할 변수
• 미국-이란 지정학 리스크 완화 여부와 국제유가 실제 하락폭
• 미 10년물 국채금리 중 실질금리 대 기대인플레이션 기여도 변화
• 하이퍼스케일러 CAPEX 실제 집행 및 추가 상향조정 여부
• WTI 레벨별 코스피 외국인 순매수 패턴의 재현 여부
관련 산업
반도체 · 전력기기 · IT하드웨어
🔗 원문
https://bit.ly/3T5n0T1
#미국채금리 #국제유가 #하이퍼스케일러CAPEX #반도체 #전력기기 #업종순환매 | 2 436 |
| 13 | [진양곤 의장 소회] "회사에게도 주주 여러분께도 참으로 모진 시간들이었습니다. 더 나은 성과로 보답하겠습니다."
진양곤 HLB그룹 이사회 의장이 담관암 신약 '리픽투(성분 리라푸그라티닙)'의 FDA 승인 소식을 전하며 꺼낸 말입니다.
진 의장은 24일 유튜브 영상에서 신약 개발 과정을 '20년간의 여정'으로 돌아보며 임직원과 주주에게 감사를 표했습니다. 그룹의 첫 신약 개발을 완성시킨 진 의장은 그동안의 소회와 함께 승인 이후의 사업 계획을 밝혔습니다.
"실패에 굴하지 않는 것이 어느새 우리 HLB의 상징적인 조직문화가 됐다"
"글로벌 항암 신약을 보유한 회사가 되었다는 성과가 더해지면서 해낼 수 있다는 자신감이 회사 내에 퍼지게 된 점은 이번 신약 승인이 가져온 가장 큰 선물일 것"
"남이 개발해서 성과를 내주기를 기다려야만 하는 기술 수출보다는 독자적으로 신약 개발을 완성시켜 보겠다는 것이 우리의 목표였다"
"미국 시장 론칭을 서두르겠다"
"유럽에서도 빠르게 허가를 받고 시판되도록 하겠다"
"우리 항암제와 당신들의 항암제를 병용으로 함께 개발해 볼까요"라고 하는 것이 더 발전적이라는 믿음.
리보세라닙과 캄렐리주맙의 간암 병용요법 허가 재도전
"(리보세라닙과 캄렐리주맙의 간암 병용요법 허가 재도전) 마무리되는 대로 바로 재신청을 할 것"
"신약 개발을 해 보니 실패는 신약 개발의 일부이자 불가피한 과정"
"우리 HLB가 해냈다면 여러분들은 더 잘 해낼 수 있다"고 신약 개발에 매진하는 국내 바이오 연구진과 임직원들에게 응원의 메시지
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=28453 | 2 161 |
| 14 | https://n.news.naver.com/article/008/0005418483?cds=news_edit | 1 870 |
| 15 | #TSMC 파운드리 3~6% 인상 전망…삼성·인텔·후공정도 영향권
https://naver.me/FM9zsbQ7 | 2 063 |
| 16 | #HLB…담관암 신약 ‘리픽투’ FDA 허가
https://n.news.naver.com/article/009/0005739770 | 1 774 |
| 17 |  메타, Meta Connect 2026 주요 발표
: Muse 음성·실시간 영상 지원
- 개인 AI 에이전트 Muse와 장시간 음성·영상 대화가 가능해졌으며, 대화하는 동안에도 백그라운드에서 작업을 지속 수행. Muse를 글래스에도 탑재해 하루 종일 핸즈프리로 이용 가능
: 글래스 Private Processing 도입
- 일부 AI 기능에 Private Processing을 적용해 사용자 정보를 메타를 포함한 외부에서 접근할 수 없도록 설계
: 첫 오디오 글래스 Ray-Ban Meta Audio 출시, $349
- 카메라를 제거하고 최대 12시간 배터리를 탑재한 메타의 첫 오디오 전용 글래스. 43g으로 역대 가장 가벼운 프레임이며 Clubmaster·Burbank 2개 스타일로 출시
: Ray-Ban Meta Gen 3 공개, $449
- 배터리 최대 9시간으로 확대하고 6개 마이크를 탑재해 배경 소음을 90% 이상 감소. 12MP 카메라와 3K 영상 촬영을 지원하며 Aviator를 포함한 신규 디자인 추가
: Meta Glasses 라인업 확대,
- 신규 Capri·Nova 디자인과 Kylie 에디션 아이보리 컬러($399~), LISA 협업 모델($399~) 공개. 보급형 Meta Adventurer는 $249부터 시작하며, 연말까지 전체 AI 글래스 옵션을 100종 이상으로 확대할 계획
: Meta VR Glasses 공개, $1,299
- 약 100g의 고해상도 안경 형태로 VR 구현. 개인 영화관, 멀티 모니터 워크스테이션, 게임 콘솔 기능을 하나의 글래스에 통합. 2027년 봄 출시 예정
: Muse Charm 공개, 가격 미공개
- 키체인에 달 수 있는 소형 Muse 전용 디바이스로, 실시간 음성 모델을 기반으로 개인 AI 에이전트와 상시 대화할 수 있도록 설계. 12월 출시 예정
https://www.youtube.com/live/w9RyNj0ukWo
https://x.com/finkd/status/2102913005730271579 | 1 548 |
| 18 |  미중 정상회담 8대 성과 발표
중국 측 발표
# Trade mini deal로 평가되지만 미중 양국 관계 개선(긴장 완화)의 환경이 구성되고 11월 APEC 정상회담 재회를 약속했습니다.
1. 양측은 ‘존중, 공평, 대등에 기반한 중·미 건설적 전략적 안정 관계’를 구축하는 데 동의했다.
2. 양측은 상대국이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 20개국(G20) 정상회의를 성공적으로 개최할 수 있도록 상호 지원하기로 합의했다. 양국 정상은 상대국이 주최하는 회의에 참석할 의향이 있다.
3. 양국 정상은 이란이 핵무기를 개발하지 않겠다는 약속을 이행해야 하며, 어떠한 국가나 기관도 국제 수로에 통행료를 부과해서는 안 된다는 데 동의했다.
4. 양국 정상은 중국과 미국이 제2차 세계대전의 동맹국으로서 함께 싸워 승리를 거두었던 점을 상기했다.
5. 양국 정상은 중·미 경제무역 협상 메커니즘의 적극적인 역할과 양국 경제무역 팀의 협상 성과를 평가했다. 여기에는 무역위원회 등의 메커니즘 설립 및 추진, '300억 달러' 규모의 대등한 관세 인하 조치 타결, 쿨알라룸푸르 경제무역 협상 성과 연장 등이 포함되며, 이를 이행할 것을 지시했다.
6. 중·미 마약 퇴치 법집행 기관 간의 협력이 가시적인 성과를 거두었다. 최근 양측은 긴밀히 협력하여 신종 정신활성 물질 및 원료 화학물질 관련 사건 여러 건을 공동으로 적발하고, 양국에서 관련 범죄 혐의자 수십 명을 체포했다.
7. 양측은 중·미 인공지능(AI) 대화를 개최하여 AI 관련 위험과 이익에 대해 교류하기로 합의했다. 다음 대화는 올해 11월에 열릴 예정이다. 또한 양측은 AI 사건·사고 발생 시 소통할 수 있는 채널을 구축하기로 합의했다.
8. 미국 측은 중국이 미국 애틀랜타 동물원에 임대한 대판다 한 쌍이 미국에 도착한 것을 환영했다.
t.me/jkc123 | 1 592 |
| 19 | [단독] SK하이닉스 Solidigm, 최대 1500억 달러 가치로 미국 IPO 추진 - Reuters
(by https://t.me/TNBfolio)
- SK하이닉스의 미국 낸드·SSD 자회사 Solidigm이 이르면 내년 상장을 목표로 최대 1,500억 달러(약 200조 원) 기업가치 평가를 추진 중이다.
- Solidigm은 이번 주 글로벌 투자은행들을 대상으로 상장 주관사 선정을 위한 입찰 제안 설명회(bake-off)를 개최하며 상장 절차에 공식 착수했다.
- 이번 IPO를 통한 목표 조달 규모는 약 150억 달러 수준이며, 성사될 경우 역대 최대 규모의 미국 반도체 기업 상장으로 기록될 전망이다.
- AI 인프라 수요 급증으로 기업용 고용량 SSD 시장이 구조적 성장을 맞이한 가운데, 생산능력 확대를 위한 미국 뉴욕주 낸드 공장 증설도 검토 중인 것으로 전해졌다.
- 시장에서 거론되는 최대 1,500억 달러의 가치는 2023년 Arm Holdings(약 540억 달러) 및 2026년 Cerebras Systems(약 560억 달러)의 상장 당시 가치를 대폭 웃도는 수준이다.
https://www.reuters.com/world/sk-hynixs-solidigm-weighs-ipo-that-could-value-the-unit-up-150-billion-sources-2026-09-25/ | 1 514 |
| 20 |  Ibiden, 이틀 연속 주가 강세 기록
Muse 등장에 따른 CPU 수요 확대와 고성능 CPU용 대면적·고다층 ABF 기판 수요 증가 기대감 지속 | 1 487 |
