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https://www.segye.com/newsView/20260629503248 8400억.. 스케일이 다르네

SK하이닉스 투자전략 관련 Q&A 핵심발췌 (원문: https://news.skhynix.co.kr/fact-05/) Q3. 용인은 2033년까지 완료한다고 했는데, 600조 원도 그때까지 모두 집행되는 것인가요? 2033년은 용인 클러스터의 4번째 팹의 건설이 완료되는 시점으로 4번째 팹의 첫번째 클린룸이 완공되는 시기를 의미합니다. 이후 나머지 클린룸 등 생산 설비와 장비 투자는 수요에 맞춰 단계적으로 진행되는 만큼 총 600조 원에 해당되는 투자는 2033년 이후에도 이어지게 됩니다. Q6. 서남권 클러스터의 규모와 일정, 내용은 어떻게 되나요? 서남권 클러스터는 이천, 청주, 용인에 이은 새로운 생산 거점으로, 메모리 생산(전공정)을 중심으로 조성할 계획입니다. 부지 확보와 팹 건설, 생산 설비 도입 등을 포함해 총 400조 원이 단계적으로 투입될 예정입니다. 다만 부지 선정과 인프라 구축에는 오랜 시간이 걸리는 만큼, 준비는 지금부터 착수하지만 집행은 단계적으로 이뤄질 계획입니다. 용인에 이어 생산 능력의 공백이 생기지 않도록 일정을 준비하고 있으며, 구체적인 규모와 일정은 수요 상황에 따라 달라질 수 있고 향후 이사회 승인 등을 거쳐 단계적으로 확정해 나갈 예정입니다. Q8. 청주 투자는 어떻게 이어지나요? 청주에는 100조 원이 투입됩니다. 이는 낸드 신규 팹을 짓고 생산 장비를 갖추면서, HBM 후공정을 위한 첨단 패키징 역량 강화 등에 쓰일 예정입니다. 신규 팹에 대한 구체적인 일정과 투자 계획은 향후 이사회를 거쳐 확정될 예정입니다. Q9. 1,100조 원에 이르는 대규모 투자의 재원은 어떻게 마련하나요? 이번 투자는 한 번에 집행되는 것이 아니라 수요 가시성에 맞춰 장기간에 걸쳐 단계적으로 이뤄집니다. 따라서 재원 역시 한꺼번에 마련하는 것이 아니라, 집행 시점에 맞춰 단계적으로 조달해 나가게 됩니다. 기본적으로는 회사의 영업이익에서 창출되는 현금흐름을 바탕으로 하되, 투자 원칙(CapEx Discipline)에 입각해 시장 상황을 살펴가며 조달의 규모와 시점을 유연하게 조절해 나가겠습니다. 이 과정에서 글로벌 파트너들과의 협력을 비롯해 다양한 조달 방안을 함께 검토하고 있으며, 구체적인 방식과 조건은 투자 집행 단계에 맞춰 확정해 나갈 계획입니다. 이러한 원칙 위에서 안정적이고 지속 가능한 투자를 이어가겠습니다. Q10. 이천은 규모가 축소되는 것인가요? 본사로서의 의미도 줄어드는 것인지요? 고객 수요를 감안하면 어느 한 곳의 생산도 줄일 수 없는 상황입니다. 이천은 앞으로도 R&D와 첨단 공정을 이끄는 회사의 본사이자 중심 거점으로서, 그 역할과 위상이 변함없이 이어질 것입니다. 이번 투자는 기존 거점을 대체하는 것이 아니라, 늘어나는 수요에 대응해 생산 기반을 더하는 것입니다. Q12. 추가 지방 투자 계획이 있나요? 서남권 외 다른 지역도 검토 중인가요? 이번 발표는 용인·청주 등 기존 거점과 새로운 거점인 서남권에 대한 투자를 담고 있습니다. 메모리 수요가 꾸준히 늘고 있는 만큼, 앞으로도 수요와 인프라 여건이 맞는 곳이라면 추가 거점을 검토할 수 있습니다. 특히 대형 팹은 대규모 전력·용수가 안정적으로 뒷받침되어야 하는 만큼, 정부·지자체의 인프라 구축 의지와 여건을 함께 살펴, 사업적 관점에서 판단하게 될 것입니다. 다만 현재 구체적으로 말씀드릴 추가 지역 계획은 없으며, 향후 수요 전망과 인프라 상황을 보며 검토해 나가겠습니다. Q13. 추가 해외 투자도 고려하고 있나요? 수요 증가에 대응하기 위해서는 중장기적인 생산능력 확충 방안을 지속 검토할 필요가 있습니다. 이에 대한 SK하이닉스의 투자 판단 기준은 일관됩니다. 대규모 부지와 전력·용수, 반도체 생태계 등 인프라 여건, 고객·파트너와의 협업 가능성 등을 종합적으로 따져 가장 유리한 곳을 선택하는 것입니다. 이러한 조건을 갖춘 곳이라면 해외 역시 검토 대상이 될 수 있으며, 향후 시장 환경과 사업 여건을 종합적으로 고려해 판단해 나가겠습니다. Q15. 앵커 기업 외에 소부장 협력사들이 기존 거점이 아닌 서남권으로 동반 이전할 유인이 있나요? 앵커 기업에게 소부장 협력사와의 적기 협업은 매우 중요한 과제입니다. 서남권 클러스터가 협력사에게도 매력적인 사업 기반이 되도록, 동반 입주를 위한 여건을 함께 고민하고 마련해 협력사들이 자연스럽게 함께할 수 있도록 하겠습니다. Q17. 지금부터 여러 팹을 동시에 건설하게 되는데, 국내 경쟁사들도 대규모 투자를 진행하는 상황입니다. 건설 인력과 장비, 인프라 확보에 어려움은 없을까요? 대규모 프로젝트가 업계 전반에서 동시다발적으로 진행되는 만큼, 건설 인력과 장비 수급이 타이트해질 수 있다는 점은 충분히 인식하고 있습니다. 이에 SK하이닉스는 팹별 클린룸 가동 시점을 단계적으로 나눠 준비하는 등, 한정된 자원을 효율적으로 배분해 건설이 차질 없이 진행되도록 대응해 나갈 계획입니다. 아울러 이러한 연속적인 투자가 국내 건설 경기와 연관 산업 전반에 활력을 더하는 계기가 될 것으로도 기대하고 있습니다.

SK하이닉스, 신규 반도체 클러스터에 400조 원 투자 원문: SK HYNIX TO INVEST 400T WON IN NEW CHIP CLUSTER [...](https://x.com/financialjuice/status/2071474665730572598) 출처: @marketfeed 번역제공: 구글

서남권 반도체 팹 4기(삼성 2기 + SKH 2기) 총 800조 투자 충청권 패키징(후공정) 팹 총 81조 원 투자 동남권 반도체 소부장 생태계 완성(금액 명시 X)

AI 트레이드 (feat. 반도체) 관점: 그냥 경우의 수가 늘어나 그 불확실성을 반영하는 + 연준의 유동성 주입이 AI 트레이드 광풍을 주도했으나 연준이 유동성 회수 대비 움직임 —— 골드만삭스의 헤지펀드 커버리지 총괄인 토니 파스콰리에로(Tony Pasquariello)에 따르면, AI 트레이드가 " 점점 더 복잡해지고 있다"고 합니다. 매일매일이 그 자체로 독특한 모험의 연속이지만, AI를 제외한 S&P 지수(S&P ex-AI)와 동일가중 S&P 지수는 조용히 고점을 높여가고 있다는 점에 주목했습니다. 올해의 상반기 마감을 앞두고, 파스콰리에로는 현재의 시장 상황을 다음과 같이 점검합니다. 원래 이런 글은 강렬한 한 방으로 시작해야 제맛이니, 바로 본론으로 들어가겠습니다. 핵심 하이퍼스케일러(Hyperscalers) 바스켓은 6월 현재까지 18% 하락했으며, 이는 메타(META)의 기업공개(IPO) 이후 이 코호트(집단) 역사상 가장 최악의 단일 월간 성적으로 기록되고 있습니다. 시장의 메시지는 명확해 보입니다. 수표를 쓰고 있는 자들(투자 주체들)이 너무 멀리 가고 있다는 것입니다... 결과적으로 이는 하이퍼스케일러들이 오는 7월 말 예정된 2분기 실적 발표 기간에 AI 자본지출(Capex)이 실제 매출 성장으로 연결되고 있음을 증명해야 하는 부담(배팅)을 더욱 키우고 있습니다 (1분기 실적에서는 선택적으로 이 증명이 이루어진 바 있습니다). 지난 한 달의 대부분 동안, AI 인프라 구축의 '무기 중개상(Arms Dealers)'들의 가격 움직임은 하이퍼스케일러들의 모습과 정확히 판박이 음화(Photographic Negative, 정반대)를 보여주었습니다. 예를 들어, 미국의 메모리 관련주 바스켓은 6월에 16% 상승했으며, 이는 핵심 하이퍼스케일러 대 메모리 주식 바스켓의 단순 비율을 통해 시장의 팽팽한 긴장감을 잘 보여줍니다. 여기서 한 가지 흥미로운 점이 있습니다. 마이크론(MU)의 대박 실적 발표 직후, 수표를 거두어들이는 자들(실적 수혜주들)에게는 여전히 앞으로 나아갈 활주로가 많이 남아있다고 다시 한번 주장할 수 있게 되었습니다. 그러나 지난 금요일 AI 인프라 관련주들은 매우 큰 타격을 입었고(필라델피아 반도체 지수(SOX)가 이를 증명합니다), 당사 프랜차이즈 창구에서도 지난주 매우 상당한 수준의 매도 물량이 출하되었습니다 (헤지펀드들은 해방일(Liberation Day) 이후 가장 빠른 속도로 미국 주식을 매도했습니다). 결과적으로, 수조 달러에 달하는 AI 자본지출의 지속 가능성을 둘러싸고 시장 내부에서는 격렬한 논쟁이 지속되고 있습니다. 이는 새로운 현상은 아니며 기존의 주요 트렌드는 여전히 유지되고 있지만, 금요일 퇴근길에 느낀 국지적인 거래 내러티브는 평소와는 조금 다르게 다가왔습니다. 여기서 최근 부각되고 있는 '동양 대 서양(East vs West)'의 논쟁도 언급하고자 합니다 (리치 프리보로츠키가 잘 설명해 준 내용입니다). 문제는 그 고무줄이 과연 어디까지 늘어날 수 있느냐는 점입니다... 만약 동양권에서 서구 국가들이 들이는 비용의 아주 일부분만으로 프런티어 인공지능을 점점 더 개발해 낼 수 있다면 (예를 들어, 중국의 GLM-5.2 모델은 엔비디아 실리콘을 전혀 사용하지 않고 오직 100,000개의 화웨이 승등(Ascend) 910B 프로세서만으로 완전히 훈련되었습니다), 가장 거대한 자본을 배분하는 주체들이야말로 과잉 투자 리스크에 가장 취약하게 노출된 자들이 됩니다. 이 논쟁의 임계점은 결국 거대 지출국 중 하나가 '지출을 아주 조금 줄이는 것이 주주 수익률에 더 도움이 된다'는 결론을 내리는 시점이 될 것입니다. 문제는 그 '아주 조금 줄이는 것'조차 현재 그 누구의 추정치나 가정에도 반영되어 있지 않다는 사실입니다. 전체 AI 컴플렉스는 추론 수요가 성장함에 따라 자본지출도 끊임없이 상승할 것이라는 시나리오를 바탕으로 가격이 책정되어 있습니다.

D램 담합 소송은 단기 실적 훼손 요인이라기보다, 과점 공급 조절에 대한 규제 리스크가 재부각된 이벤트. 과거 2018년 유사 소송은 기각됐기 때문에 현재 단계에서 과도한 악재 반영은 경계할 필요가 있음. 다만 규제기관 조사나 직접 구매자 소송으로 확대될 경우, 메모리 업체들의 밸류에이션 멀티플에는 부담이 될 수 있음

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03079926645486640 FDA 패스트트랙 지정을 받은 항체약물접합체(ADC) 신약 후보물질 CT-P70, CT-P71을 비롯해 현재 임상 1상 단계인 CT-P73, CT-P72(ABP-102) 등의 개발 속도가 한층 빨라질 전망 #셀트리온

키오시아 -7.5%

외인 매도가 끝나는 시점 잘 째리고 있어야겠네영

외국인은 삼전닉스 프매 3조이상 매도중

받)삼성전자 광주에 갈 사람들 모집 조건 1. 타깃 대상자 공통 연차: CL1 ~ CL2 레벨 (단, 10년 차 이상의 고연차 및 관리자급은 이번 실무진 타깃 풀에서 제외) SDC (디스플레이): 8대 핵심 공정(노광, 식각, 증착 등) 양산 및 라인 셋업 경험자 SDI (배터리): 배터리 셀 조립(Assembly) 및 화성(Formation) 공정, 모듈·팩 패키징 후공정 자동화 엔지니어 전기 (삼성전기): MLCC 성형/소성 공정 및 후공정 패키징 기술자 (우대사항: 앰코(Amkor) 등 글로벌 OSAT 파트너사 협업 및 패키징 업무 경험자 우대) 단, DX 인력은 이번 1차 대상자 선정에서 제외. 2. 처우 및 보상 조건 성과급 보장 (5년 락인): 최초 5년간은 기존 반도체 메모리 사업부 수준의 성과급(OPI1/OPI2) 요율을 고정 보장. (5년 경과 후 본사 공통 부문 요율로 전환) 메모리 인력 프리미엄: 타깃 인원 중 메모리 사업부 직전 경험자에 한해, 산정 성과급 대비 +10% 추가 지급. 3. 파격적인 주거 및 이주 지원 광주 첨단지구 전근에 따른 주거 거부감을 상쇄하기 위해 역대급 부동산·현금 복지 카드 제시. 임직원 분양권 확약: 광주 첨단 트라팰리스 신축 단지 로열층/로열동 분양권 우선 배정 및 확약. *총 5억 원 규모 이주 정착금 지원*   일시금 지원: 입사 첫 달, 이주 정착금 1억 원 현찰 즉시 지급   무이자 대출: 주택 자금 명목으로 4억 원 무이자 대출 지원 (조건: 3년 거치 후 5년 균등 상환 / 사실상 8년간 초저리 주거 안정 보장)

광주신세계 부동산 가치 https://t.me/fastest_info1/25226

광주신세계 시가총액 4천억대 유통주식 약35%

#셀트리온 📅 미래에셋증권 리서치 | 2026.06.15 🎯 투자의견 : 매수 / 목표주가 260,000원 현재주가 171,400원 기준 상승여력 +51.7% 📈 실적 하이라이트 2026F 매출액 5.25조원 (+26.2% YoY) → 2027F 5.91조원, 2028F 6.50조원으로 성장 지속 전망 2026F 영업이익 1.63조원 (+39.6% YoY) → OPM 31.1% 예상 → 2024년 13.8%에서 2028F 35.0%까지 구조적 개선 전망 2026F EPS 5,275원 (+24.5% YoY) → 2027F 6,874원, 2028F 8,186원 2026F EV/EBITDA 20.2배 → 2027F 16.7배, 2028F 13.9배로 밸류에이션 부담 완화 구간 1Q26 실적 호조 확인 → 매출액 1.15조원 (+36.0% YoY) → 영업이익 3,219억원 (+115.4% YoY) 🚀 핵심 모멘텀 ① 짐펜트라 미국 성장 서프라이즈 가능성 짐펜트라 매출은 2025년 1,222억원 → 2026F 2,660억원 → 2027F 4,552억원 전망 2026년 성장률은 +117.6% YoY 시장 기대가 낮았던 제품인 만큼, 미국 매출 확대가 실적 서프라이즈 요인으로 작용 가능 ② 신규 바이오시밀러 5종 고성장 스테키마: 2026F 2,535억원 / +89.2% YoY 스토보클로·오센벨트: 2026F 2,520억원 / +155.1% YoY 옴리클로: 2026F 2,656억원 / +167.5% YoY 앱토즈마: 2026F 1,338억원 / +600.5% YoY 아이덴젤트: 2026F 453억원 / +409.0% YoY → 고마진 신규 시밀러 비중 확대가 매출 성장과 마진 개선을 동시에 견인 ③ 미국·유럽 바이오시밀러 우호 정책 FDA 비교임상효능시험, CES 면제 추진 EMA는 대부분 바이오시밀러에 대해 CES 면제 방향 채택 Interchangeability 입증 장벽 완화 추진 Biosimilar Red Tape Elimination Act 재발의 PBM 개혁으로 고가 오리지널 의약품 선호 인센티브 약화 Medicare Part D 구조 개편으로 저가 바이오시밀러 채택 확대 가능성 → 개발비 절감, 출시 속도 개선, 처방 침투율 상승 기대 ④ 마진 구조 개선 지속 GPM: 2024년 47.3% → 2025년 59.9% → 2026F 61.0% → 2027F 63.1% OPM: 2024년 13.8% → 2025년 28.1% → 2026F 31.1% → 2027F 33.0% 램시마 IV·트룩시마·허주마 등 구형 시밀러 매출 감소에도, 신규 고마진 제품 성장이 이를 상쇄하는 구조 ⑤ FCF 및 재무 안정성 개선 2026F FCF 1.89조원 전망 → 2025년 5,380억원 대비 대폭 개선 순차입금/자기자본 → 2025년 14.4% → 2026F 4.5% → 2027F -2.4%로 순현금 전환 전망 ⚠️ 리스크 체크 Biosimilar Red Tape Elimination Act는 과거 반복적으로 좌초된 이력이 있어 입법 불확실성 존재 구형 시밀러 매출 감소 지속 → 램시마 IV 2026F -11.1% YoY → 트룩시마 2026F -19.5% YoY → 허주마 2026F -12.4% YoY 바이오시밀러 촉진 정책은 장기적으로 경쟁 심화 요인도 될 수 있음 주가 상대수익률은 6개월 -50.7%, 12개월 -60.6%로 부진 → 펀더멘털 개선이 실제 주가 반등으로 이어지는지 확인 필요 💡 결론 셀트리온은 짐펜트라 미국 성장 + 신규 바이오시밀러 5종 확대 + 글로벌 규제 우호 환경이 동시에 맞물리며 실적 개선 가시성이 높아지는 구간에 진입했다. 구형 시밀러 매출 감소는 부담 요인이지만, 고마진 신규 제품 성장이 이를 상쇄하면서 매출 성장과 마진 개선이 동시에 나타날 가능성이 높다. 목표주가 26만원, 상승여력 51.7% 유지. 핵심은 2026년 짐펜트라 미국 매출 성장 속도와 신규 시밀러 5종의 침투율이다.

블룸버그, 한국 증시가 급락하는 이유 -한국 반도체 명운 가를 대규모 투자, 정부가 결정 “투자·유지 비용은 삼성·SK에 시한폭탄”

https://blog.naver.com/ranto28/224329357905 8,200이라는 숫자를 머리속에 넣어두면 될 것 같다. 코스피 8,200을 넘으면 국민연금의 리밸런싱 매도물량이 나오고, 8,200 밑으로 떨어지면 리밸런싱이 필요없어질것 같다.