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점심 스터디 모집합니다 https://blog.naver.com/dkim0210/224156222268

NVIDIA와 일라이 릴리, 신약개발 AI, 의료분야 로봇 공동 연구소 설립 https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-lilly-announce-co-innovation-lab-to-reinvent-drug-discovery-in-the-age-of-ai ㅁ 요약 * 협력 체계: NVIDIA와 릴리는 세계적인 과학자, AI 연구원, 엔지니어로 구성된 다학제적 팀을 구성하여 신약 개발의 난제를 해결합니다. * 기술 인프라: 공동 혁신 연구소의 인프라는 NVIDIA BioNeMo 플랫폼과 NVIDIA Vera Rubin 아키텍처를 기반으로 구축됩니다. * 물리적 AI 도입: 양사는 로봇 공학 및 물리적 AI를 선도적으로 도입하여 의약품 발견과 생산 속도를 높이고 규모를 확장할 계획입니다. --- ### 주요 내용 J.P. 모건 헬스케어 컨퍼런스**에서 NVIDIA와 일라이 릴리(Eli Lilly and Company)는 제약 업계의 고질적인 과제들을 해결하기 위한 **최초의 AI 공동 혁신 연구소 설립을 발표했습니다. 이 연구소는 릴리의 의약품 발견·개발·제조 분야의 세계적인 전문성과 NVIDIA의 AI, 가속 컴퓨팅 및 AI 인프라 리더십을 결합합니다. 양사는 향후 5년 동안 인재, 인프라 및 컴퓨팅 자원에 **최대 10억 달러(약 1조 3천억 원)**를 투자할 예정입니다. 샌프란시스코 베이 지역에 위치할 이 연구소에는 릴리의 생물학, 과학, 의학 분야 전문가들과 NVIDIA의 최고 수준 AI 모델 설계자 및 엔지니어들이 함께 상주합니다. 이들은 **NVIDIA BioNeMo™**를 핵심 플랫폼으로 활용하여 대규모 데이터를 생성하고, 의약품 개발을 가속화할 강력한 AI 모델을 나란히 앉아 구축하게 됩니다. > "AI는 모든 산업을 변화시키고 있으며, 그중에서도 생명 과학 분야에서 가장 깊은 영향을 미칠 것입니다. NVIDIA와 릴리는 각 산업의 정수를 모아 신약 개발의 새로운 청사진을 만들고 있습니다. 이제 과학자들은 단 하나의 분자를 만들기 전에도 컴퓨터상(in silico)에서 방대한 생물학적, 화학적 공간을 탐색할 수 있습니다." > — 젠슨 황(Jensen Huang), NVIDIA 설립자 겸 CEO > "지난 150년 동안 우리는 환자들에게 삶을 바꾸는 치료제를 제공하기 위해 노력해 왔습니다. 우리의 방대한 데이터와 과학적 지식을 NVIDIA의 연산 능력 및 모델 구축 전문성과 결합한다면, 우리가 알고 있는 신약 개발의 방식을 재발견할 수 있을 것입니다. 스타트업과 같은 환경에서 세계적인 인재들을 모음으로써, 어느 한 기업이 단독으로 이룰 수 없는 돌파구를 마련할 조건을 갖췄습니다." > — 데이비드 A. 릭스(David A. Ricks), 일라이 릴리 회장 겸 CEO --- ### 신약 개발을 위한 지속적 학습 시스템 구축 이번 협력은 우선 릴리의 에이전틱 습식 실험실(agentic wet labs)**과 **컴퓨팅 건식 실험실(dry labs)**을 긴밀하게 연결하는 **지속적 학습 시스템 구축에 집중합니다. 이를 통해 생물학자와 화학자를 지원하는 24시간 AI 보조 실험이 가능해집니다. 이 '인간 과학자 참여형(scientist-in-the-loop)' 프레임워크는 실험, 데이터 생성, AI 모델 개발이 서로 끊임없이 정보를 주고받으며 성능을 개선하는 것을 목표로 합니다. 업계 전례 없는 수준의 컴퓨팅 자원과 대규모 고품질 데이터, 그리고 BioNeMo 플랫폼을 활용하여, 연구팀은 생물학 및 화학 분야의 차세대 파운데이션 모델(Foundation Models)**과 **프런티어 모델(Frontier Models) 구축에 주력할 것입니다. 이번 이니셔티브는 이전에 발표된 릴리의 AI 슈퍼컴퓨터를 확장한 것이며, **NVIDIA Vera Rubin**을 포함한 차세대 NVIDIA 아키텍처를 활용할 계획입니다. 지난 가을 발표된 릴리의 **'AI 팩토리'**는 제약 업계에서 가장 강력한 성능을 자랑하며, 새로운 분자를 놀라운 속도와 정확도로 식별, 최적화 및 검증하기 위한 대규모 의생명 파운데이션 모델을 학습시킬 예정입니다. 또한 제조, 의료 영상 및 과학용 AI 에이전트 분야의 고급 응용 프로그램도 지원합니다. --- ### 제조 및 공급망 혁신 신약 개발을 넘어 양사는 임상 개발, 제조 및 상업 운영 전반에 걸쳐 **멀티모달 모델, 에이전틱 AI, 로봇 공학 및 디지털 트윈**을 통합하는 방안을 모색합니다. 특히 AI 팩토리에 물리적 AI와 로봇 공학을 도입함으로써, 릴리는 수요가 높은 의약품의 제조 역량을 강화하고 공급망 신뢰성을 높일 수 있습니다. NVIDIA Omniverse™ 라이브러리와 NVIDIA RTX PRO™ 서버를 통해 제조 라인의 디지털 트윈을 생성함으로써, 실제 공정을 변경하기 전에 전체 공급망을 모델링하고 스트레스 테스트를 거쳐 최적화할 수 있습니다. --- ### 바이오메디컬 발견의 글로벌 리더십 지원 NVIDIA는 오픈 소스 AI 분야를 선도하며 기업들이 실세계 AI 시스템을 개발하는 데 필요한 모델, 데이터 및 도구를 제공합니다. 또한 NVIDIA Inception 프로그램을 통해 스타트업에 기술 멘토링과 소프트웨어 및 컴퓨팅 자원을 지원하고 있습니다. 릴리의 AI 및 머신러닝 플랫폼인 TuneLab**은 바이오텍 기업들에게 수십 년간 축적된 릴리의 독점 데이터를 기반으로 구축된 신약 개발 모델을 제공합니다. 향후 TuneLab은 **NVIDIA Clara™ 생명과학용 오픈 파운데이션 모델을 워크플로우 오퍼링의 일부로 포함할 예정입니다. 이번 공동 혁신 연구소는 NVIDIA와 릴리의 스타트업 생태계 및 연구원들에게 심도 있는 전문 지식과 대규모 컴퓨팅 자원을 제공하게 됩니다. 연구소의 작업은 올해 초 사우스 샌프란시스코에서 본격적으로 시작될 예정입니다. -—

엔비디아, 메모리 공급 문제로 2026년 게이밍 GPU 생산 40% 감축 전망 https://www.pcgamer.com/hardware/graphics-cards/nvidia-is-reportedly-looking-to-cut-gaming-gpu-production-by-up-to-40-percent-in-2026-due-to-vram-supply-issues-but-its-not-as-bad-news-as-you-might-think-not-yet-at-least/ ㅁ 요약 엔비디아가 VRAM 공급 부족 문제로 인해 2026년 게이밍용 GPU 생산량을 최대 40% 감축할 것이라는 보도가 나옴. 그러나 이는 당장 우려할 만큼 나쁜 소식은 아님. ㅁ 주요 내용 전문 번역 1. 생산 감축 배경 * 최근 DRAM 공급 위기가 IT 산업 전반에 영향을 미치고 있음. * 중국 보드 채널 포럼에 따르면, 엔비디아는 2026년 상반기 외장 GPU 공급량을 2025년 동기 대비 30~40% 줄일 계획임. * DRAM 공급 문제로 내년 데스크톱 및 노트북 출하량이 감소할 것으로 예상됨에 따라, 엔비디아 블랙웰(Blackwell) 칩에 대한 수요도 자연스럽게 급감할 것이기 때문에 놀라운 일은 아님. 2. 현재 시장 상황 * 현재 RTX 5080 및 5090을 제외한 RTX 5050, 5060, 5070 카드는 시중에 재고가 충분함. * 엔비디아와 파트너사들이 블랙웰 출시 이후 생산량을 대폭 늘렸기 때문에, 생산 감축이 시작되더라도 당장 제품이 선반에서 사라지지는 않을 것임. * 다만, GDDR7 모듈을 많이 사용하는 16GB 모델(RTX 5060 Ti, 5070 Ti)의 공급이 먼저 조정될 가능성이 큼. 3. RTX 50 Super 시리즈와 3GB 모듈 * 2026년 출시 예정인 RTX 50 Super 시리즈는 표준 2GB 모듈 대신 3GB GDDR7 모듈을 사용할 것으로 추측됨. * 현재 3GB 모듈을 대량 생산하는 곳은 삼성전자가 거의 유일함. * 엔비디아가 Super 모델용 고용량 모듈 확보를 위해 일반 모델(2GB 모듈 사용) 생산을 줄이는 전략을 택한 것으로 보임. 4. 향후 전망 및 우려 사항 * 엔비디아가 GPU와 VRAM을 묶어서 판매하던 기존 방식을 중단하고, 제조사(ASUS, MSI 등)가 직접 메모리를 구매하게 할 것이라는 루머도 있음. 이 경우 상황은 더 나빠질 수 있음. * 차세대 GPU가 나오려면 시간이 걸리기에 2026년에는 Super 모델이 주력 상품이 될 것임. 엔비디아는 이 신제품들의 가용성을 확보하기 위해 기존 라인업의 생산량을 조절하는 중임.

마이크론 테크놀로지 (골드만삭스) Micron Technology Inc. (MU): First Take: Very strong results and guidance should move the stock higher ───── ✦ ───── 📢 주요 요약 및 향후 전망 • 4분기 실적과 차기 분기 가이던스가 시장 예상치를 크게 상회함 • 업계 전반의 DRAM 및 NAND 가격 상승세가 지속되는 상황임 • 높아진 투자자들의 기대치에도 불구하고 주가는 상승할 것으로 전망됨 • 향후 NAND 및 일반 DRAM의 공급 부족 수준에 시장이 주목할 것임 • 가격 인상의 지속성, 매출총이익률 추이, 서화백의그림놀이(@easobi) 및 자본지출 전망이 핵심 요소임 ───── ✦ ───── 💰 놀라운 4분기 실적 지표 • 매출액 136.4억 달러를 기록하며 골드만삭스(131.7억 달러)와 시장 예상치(130.0억 달러)를 모두 상회함 • 매출총이익률은 56.8%로 시장 컨센서스인 52.2%보다 훨씬 높게 나타남 • Non-GAAP 주당순이익(EPS)은 4.78달러로 시장 예상치 4.01달러를 19%가량 앞지름 ───── ✦ ───── 🚀 압도적인 2026년 2분기 가이던스 • 차기 분기 매출 가이던스 중간값은 187.0억 달러로 서화백의그림놀이(@easobi) 제시됨 • 이는 시장 예상치인 144.6억 달러를 무려 29% 이상 상회하는 수치임 • Non-GAAP 매출총이익률 가이던스는 68.0%로 시장 예상치 55.3%를 압도함 • 주당순이익 가이던스 중간값은 8.42달러로 시장 예상치 4.97달러보다 70% 가까이 높음 ───── ✦ ───── 📊 연도별 주요 실적 및 밸류에이션 추정 • 2025년(8월 결산): 매출 37,378백만 달러, EBIT 9,871백만 달러, EPS 7.42달러, PER 13.5배 • 2026년(예상): 매출 57,360백만 달러, EBIT 25,058백만 달러, EPS 18.26달러, PER 12.7배 • 2027년(예상): 매출 67,322백만 달러, EBIT 29,860백만 달러, EPS 22.32달러, PER 10.4배 • HBM 로드맵의 성공적인 실행과 AI 가속기용 콘텐츠 증가가 주요 업사이드 요인임 ───── ✦ ───── ⚠️ 투자의견 및 리스크 분석 • 12개월 목표주가는 205달러이며 투자의견은 중립(Neutral)을 유지함 • 삼성전자 및 SK하이닉스와의 HBM 시장 점유율 경쟁이 중요한 변수임 • 중국 CXMT의 DRAM 시장 점유율 확대에 따른 가격 영향이 다운사이드 리스크임 • 현재 주가는 232.51달러로 목표가 대비 약 11.8%의 하락 가능성이 존재함

마이크론 : 마이크론은 업계를 선도하는 HBM4를 포함하여 2026년 전체 HBM 공급에 대한 가격 및 물량 계약을 완료했습니다. 2025년 약 350억 달러에서 2028년 약 1,000억 달러로 HBM 총 시장 규모(TAM)의 연평균 성장률(CAGR)이 약 40%에 달할 것으로 예상합니다 1,000억 달러 규모의 HBM TAM 이정표는 이전 전망보다 2년 더 빨리 달성될 것으로 예상됩니다. 놀랍게도, 2028년 HBM TAM 예상치는 2024년 전체 DRAM 시장 규모보다 큽니다. 메모리는 이제 AI의 인지 기능에 필수적이며, 시스템 구성 요소에서 데이터 센터에서 엣지에 이르기까지 제품 성능을 좌우하는 전략적 자산으로 그 역할이 근본적으로 바뀌었습니다. 이러한 구조적 변화는 시스템 기능이 실시간 상황 처리를 위한 고급 메모리에 크게 의존한다는 것을 의미하며, 이는 AI 데이터 센터는 물론 자율 주행 자동차에서 고급 의료 진단에 이르는 다양한 애플리케이션에서 자율적이고 지능적인 동작을 구현하는 데 필수적입니다.

마이크론 2026회계연도 1분기 실적 (시간외 +5%) 매출: 136억 4,000만 달러 (컨센서스 129억 5,000만 달러 상회) 조정 EPS: 4.78달러 (컨센서스 3.95달러 상회) 가이던스 (2026회계연도 2분기) 조정 매출: 183억~191억 달러 (중간값 약 187억 달러, 컨센서스 143억 8,000만 달러 상회) Non-GAAP EPS: 8.42달러 ± 0.20달러 (컨센서스 4.71달러 상회) Non-GAAP 매출총이익률: 68.0% ± 1.0% (컨센서스 55.7%) Non-GAAP 영업비용: 13억 8,000만 달러 ± 2,000만 달러 부문별 실적 (2026회계연도 1분기, 매출 기준) 클라우드 메모리 사업부: 52억 8,000만 달러 / 매출총이익률 66% / 영업이익률 55% 코어 데이터센터 사업부: 23억 8,000만 달러 / 매출총이익률 51% / 영업이익률 37% 모바일 및 클라이언트 사업부: 42억 6,000만 달러 / 매출총이익률 54% / 영업이익률 47% 자동차 및 임베디드 사업부: 17억 2,000만 달러 / 매출총이익률 45% / 영업이익률 36% 기타 주요 지표 조정 영업이익: 64억 2,000만 달러 (컨센서스 53억 7,000만 달러 상회) Non-GAAP 매출총이익률: 56.8% Non-GAAP 영업이익: 64억 2,000만 달러 (전 분기 39억 6,000만 달러 대비 증가) Non-GAAP 순이익: 54억 8,000만 달러 영업활동 현금흐름: 84억 1,000만 달러 (컨센서스 59억 4,000만 달러 상회) 조정 잉여현금흐름: 39억 1,000만 달러 순설비투자(설비투자 순액): 45억 1,000만 달러 주주환원 배당금: 주당 0.115달러, 2026년 1월 14일 지급 예정 자사주 매입: 1분기 중 3억 달러 집행 (주식보상 원천징수용 3억 6,700만 달러 별도) 경영진 코멘트 “2026회계연도 1분기 동안 Micron은 사상 최대 매출과 함께 회사 전체 및 모든 사업부에서 의미 있는 마진 확대를 달성했습니다.” – CEO 산제이 메흐로트라 “2분기 전망은 매출, 매출총이익률, EPS, 잉여현금흐름 전반에서 새로운 기록을 반영하며, 2026회계연도 전반에 걸쳐 실적이 더욱 강화될 것으로 예상합니다.”

반도체 수출, 착시를 걷어내라 https://blog.naver.com/bambooinvesting/224112171500?fromRss=true&trackingCode=rss

몇 개의 그래프들 - 우선주,지주사 (Feat. 삼성전자, SK스퀘어) https://blog.naver.com/tosoha1/224111402365?fromRss=true&trackingCode=rss

포즈랑의 투자 이야기: 옳은 방향, 꾸준함, 운 https://blog.naver.com/somewhaterror/224111791225?fromRss=true&trackingCode=rss

제련소 투자’ 미국 챙길건 다 챙기고…위험은 고려아연에 떠넘겼다 https://n.news.naver.com/article/009/0005607260?sid=101

파월, "이건 QE(양적완화)가 아니다." 강력하게 주장중 https://blog.naver.com/ranto28/224107257488?fromRss=true&trackingCode=rss

체코원전 종합설계만 1.25조원이네요. 앞으로 원자로 설계도 추가로 나올 텐데...기대되네요.

2025.12.12 17:21:28 기업명: 한전기술(시가총액: 3조 9,711억) 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : 한국수력원자력(주) 계약내용 : ( 용역제공 ) 체코 두코바니 5&6호기 종합설계용역 공급지역 : 체코 계약금액 : 12,509억 계약시작 : 2025-12-12 계약종료 : 2038-04-18 계약기간 : 12년 4개월 매출대비 : 226.0% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251212801320 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/052690 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=052690

윤영빈 우주청장 "재사용 발사체로 발사비용 ㎏당 300만원 수준으로 줄일 것" https://www.newsis.com/view/NISX20251212_0003438631 - 누리호는 ㎏당 발사비용 2.6만불…2035년 2000불 수준으로 감축 추진 - "누리호 성공률 현재 75%…2032년까지 매년 발사해 90% 넘길 것" cf. 현재 스페이스x 발사비용이 kg당 약 2-4천달러

우주사업 40년 KAI…초소형위성·재사용 발사체로 우주경제 앞당긴다 https://v.daum.net/v/20251212094148036

엔비디아, 전력 부족 해결을 위한 서밋 개최 예정 https://www.theinformation.com/briefings/nvidia-host-summit-data-center-power-shortage - 엔비디아가 다음 주에 비공개 서밋을 개최할 예정 - 이 서밋에는 데이터 센터 전력 문제를 해결하는 데 초점을 맞춘 스타트업들이 참석 => 데이터 센터 확장에 병목인 에너지 문제를 해결하기 위한 협력/투자 논의 예상

기준금리 0.25%인하, QE 선언. 왕비둘기 파월 등장 https://blog.naver.com/ranto28/224105551030?fromRss=true&trackingCode=rss

일본 7.5 강진 발생, 달러를 팔고 엔화를 샀다. https://blog.naver.com/ranto28/224104288069?fromRss=true&trackingCode=rss

[단독] SK하이닉스 '밸류업 카드'…美증시에 자사주 상장한다 https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005222242?sid=101

"미 상무부, H200 대중 수출 곧 허가 예정" https://www.newspim.com/news/view/20251209000023 미국 상무부가 엔비디아의 인공지능(AI) 칩인 H200의 대중 수출을 조만간 허용할 예정이라고 8일(현지시간) 미국 온라인 뉴스 매체 세마포가 소식통을 인용해 보도했다. 소식통은 하워드 러트닉 미 상무장관이 H200의 대중 수출 허용을 지지했다고 설명했다. 이번 H200 수출 허용 방침은 최첨단 AI 칩에 대한 핵심 통제는 유지하되 한 세대 이전급 제품에 한해 수출을 조건부 허용함으로써 안보와 산업 경쟁력 사이의 균형을 맞추려는 시도로 해석된다. 2년 전 공개된 H200은 H100보다 향상된 광대역 메모리로 훨씬 더 빠르게 처리할 수 있다. H200은 현재 합법적으로 중국에 수출할 수 있는 H20에 비해 2배 정도 향상된 성능을 자랑한다.