Cbonds.ru

#ИтогиРазмещения 🏢Селектел, 001Р-04R Итоги первичного размещения Объем размещения: 4 млрд руб. Купон/Доходность: 15% годовых/16.08% годовых Дюрация: 1.72 Количество сделок на бирже: 20858 Самая крупная сделка: 900 млн руб. Наибольшую долю в структуре размещения (23%) заняли сделки объёмом от 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн руб. (21%) 📝Организатором выступил Газпромбанк. 👉 Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом смотрите по ссылке.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ Cbonds-GBI RU YTM 13,61% (⬇️3 б.п.) IFX-Cbonds YTM 15,54% (⬇️5 б.п.) Cbonds-CBI RU High Yield YTM 18,3% (⬇️9 б.п.) 📝Календарь событий Сбор заявок 🏦Альфа-Банк, 002Р-29 (от 5 млрд) 💳Газпромбанк, 004P-05 (250 млн) 🏦Московский кредитный банк, ЗО-2025-02 ($541 млн), ЗО-2026-01 (€600 млн) 🚅РЖД, ЗО25-2-Р (20 млрд), ЗО28-1-Р (25 млрд), ЗО28-2-ФР (150 млн франков), ЗО28-3-P (20 млрд) Размещения 💰ЛК Цивилизация, 01 (30 млн) Оферты 🚘Автоэкспресс, 3П-КО02 (200 млн) Размещения ЦФА – по ссылке. @Cbonds

💥Уже через час, в 11:00 (мск), начнется наше онлайн-интервью с эмитентом НАО ПКО «ПКБ» ✅Зарегистрироваться можно здесь.

💬На следующей неделе Cbonds готовит для вас 3 онлайн-семинара 15 апреля в 11:00 (мск) – онлайн-интервью с эмитентом НАО ПКО «ПК» ✅ РЕГИСТРАЦИЯ 16 апреля в 14:00 (мск) – «Индийский рынок облигаций: советы иностранным инвесторам» (Язык семинара – английский) ✅ РЕГИСТРАЦИЯ 17 апреля в 16:00 (мск) – «Case study: Cbonds API для мобильного приложения CloudFactory» ✅ РЕГИСТРАЦИЯ Участие в семинарах бесплатное. ❗️Добавьте мероприятия в свой календарь, чтобы не пропустить. До встречи на онлайн-семинарах Cbonds!😉

#мнение 🔊 Алексей Корнилов, инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» специально для Cbonds Weekly News о популярности фондов денежного рынка: 💬«Фонды денежного рынка сейчас привлекают самую большую массу инвесторов, и мы понимаем почему это происходит - они предлагают очень привлекательное, на наш взгляд, соотношение риска и доходности. Эти инструменты, как правило, обладают низким уровнем риска, а их доходность ориентируется на ключевую ставку, то есть сейчас по ним можно получить вплоть до 16% доходности с минимальным уровнем риска». 💬«Если сравнивать с ОФЗ, которые также обладают низким уровня риска, то доходность по ним сейчас несколько ниже – около 13,5%. А если посмотреть на корпоративные облигации, где инвестору придется взять какую-то долю кредитного риска на себя, то здесь получается доходность не сильно лучше тех же 15-16%». 📺 Источник: Cbonds Weekly News

❓В связи с возвращением иностранных компаний на российский фондовый рынок Cbonds Weekly News задались вопросом: а так ли легко сейчас входить в наши ценные бумаги нерезидентам и интересны ли им российские облигации? За ответом мы обратились к генеральному директору Sky Bond Group Константину Балабушко. Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!😉

#ЛайфхакиCbonds 💡Получаем правовую информацию по компании через сервис проверки контрагентов на Cbonds В феврале на сайте Cbonds был запущен раздел «Проверка контрагента», при помощи которого наши пользователи могут ознакомиться с информацией по российским организациям и индивидуальным предпринимателям. ❓Хотите получить все сведения по компании из правовой сферы? В таком случае вам понадобится раздел по проверке контрагентов, где вы получите все интересующие вас данные. ⚖️Ищете информацию по текущим арбитражным делам, в которых организация принимает участие в качестве истца, например, по компании НОВАТЭК? Тогда переходим в раздел «Правовая среда», ➡️идем в «Арбитраж» и в блоке «Активные дела» выбираем опцию «В качестве истца» ✅Готово. Видим, что на сегодняшний день компания НОВАТЭК в роли истца участвует в двух судебных делах, при этом общая сумма исков составляет 14 млн рублей. В подразделе «Проверки» находим, что за все время организация прошла 17 проверок со стороны разных контролирующих органов. А если перейдем в «Исполнительные производства», то видим, что в 2023 году по компании было 11 исполнительных производств. 🔎Изучаете товарные знаки, лицензии и патенты контрагента? Для этого переходим в соответствующие блоки в разделе «Правовая среда» и видим, что НОВАТЭК владеет 9 связанными товарными знаками и является обладателем 50 действующих патентов. ✔️А еще пользователи сервиса могут посмотреть, что компания НОВАТЭК на текущий момент состоит в трех саморегулируемых организациях (в блоке «Членство в СРО») и является залогодателем по 10 залогам (данные приводятся в блоке «Залоги»).

#Аналитика 📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю За неделю с 8 по 12 апреля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств. ТОП-5 самых читаемых обзоров: 🔘«БКС МИ: Тактический взгляд: портфель облигаций» от БКС КИБ от 11 апреля: «В долгосрочной перспективе у нас умеренно позитивный взгляд на рынок, поскольку к 2025 г. мы ожидаем постепенного снижения доходностей длинных ОФЗ до 9-10% с более чем 13%». 🔘«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 10 апреля: «Мы не ждем снижения ключевой ставки в 1П, первый шаг вряд ли будет сделан раньше июля. Важной задачей для ЦБ будет коммуникация в части темпа снижения ключевой ставки – скорее всего, на ожидания рынка будут сказывать исторически быстрые циклы смягчения (в особенности в последние годы)». 🔘«Монитор бюджета: март - время получки» от Газпромбанка от 9 апреля: «Мы ожидаем, что дефицит бюджета по итогам 2024 г. сократится относительно уровня прошлого года. В нашем прогнозе более слабый рубль (93,5/долл. против 90,1/долл. у правительства) компенсирует более низкие цены на нефть (68 долл./барр. против 71,3 долл./барр.)». 🔘«Еженедельный обзор – Долговой рынок» от Банка Синара от 8 апреля: «Доходности ОФЗ по итогам недели увеличились в среднем на 17 б. п. Рост в основном пришелся на бумаги со сроком погашения свыше 5 лет, которые прибавили 25–30 б. п. и в дальней части преодолели отметку в 13,5% годовых. Доходности самых коротких выпусков снизились на 30–40 б. п. до 14,2–14,6%». 🔘«Взгляд на рынки капитала. Апрель 2024 г.» от Банка ВТБ от 8 апреля: «Банк России будет поддерживать жесткую монетарную политику в стремлении вернуть инфляцию к целевым 4%. В нашем базовом сценарии ключевая ставка на конец 2024 г. будет не ниже 13%, первое снижение произойдет во 2 пол. 2024 г. (скорее, в сентябре)».

#Премаркетинг 📆Календарь рыночных размещений: апрель (данные от 12 апреля)

#Премаркетинг 📆Календарь рыночных размещений: апрель (данные от 12 апреля)

#Премаркетинг 📆Календарь рыночных размещений: апрель (данные от 12 апреля)

#ИтогиРазмещения 💰Ульяновская область, 34008 Итоги первичного размещения Объем размещения: 3 млрд руб. Купон/Доходность: 16% годовых/16.98% годовых Дюрация: 3 Количество сделок на бирже: 2494 Самая крупная сделка: 550 млн руб. Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объёмом до 30 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 200 до 400 млн руб. (22%) 📝Организаторами выступили Sber CIB, Совкомбанк.

#НовостиКомпаний 📝 Российские компании: основные события, 12 апреля: 👕Совет директоров Henderson рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за I кв. текущего года в размере 30 руб. на акцию. Собрание акционеров запланировано на 17 мая. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 3 июня. ✈️ Группа Аэрофлот (авиакомпании Аэрофлот, Россия и Победа) в I кв. увеличила перевозки на 21,7%, до 11,5 млн пассажиров. Авиакомпания Аэрофлот в I кв. 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 32,3%, до 6,4 млн пассажиров, в марте – на 28%, до 2,2 млн. 1️⃣🤖МФК «Займер» установила цену IPO по нижней границе в размере 235 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации в 23,5 млрд руб. Ранее компания установила диапазон цены размещения 235-270 руб. за одну акцию. Торги акциями начнутся сегодня под тикером ZAYM. 📱МТС-Банк проведет IPO на Мосбирже, по итогам размещения МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка. Размещение будет состоят исключительно из акций, выпущенных банком в рамках допэмиссии. Привлеченные банком в ходе IPO средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста. ➡️Все российские IPO и SPO – здесь. 💎 АЛРОСА проводит заседание наблюдательного совета по вопросу дивидендов за вторую половину 2023 года. По итогам I полугодия компания выплатила акционерам по 3,77 руб. на бумагу.

#ИтогиРазмещения 💰Аполлакс Спэйс, 001P-01 Итоги первичного размещения Объем размещения: 200 млн руб. Купон/Доходность: 21% годовых/21.21% годовых Дюрация: 2.1 Количество сделок на бирже: 990 Самая крупная сделка: 20 млн руб. Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом от 150 до 300 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. до 1.5 млн руб. (21%) 📝Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО – Регион Финанс.

#РейтингиСНГ 🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 апреля 🇷🇺Россия 📱 Группа Позитив – АКРА, 🆕 присвоен "AA(RU)", "стабильный" «Рейтинг обусловлен сильными операционным и финансовым риск-профилями. Оценка финансового риск-профиля определяется очень низкой долговой нагрузкой и очень высокой оценкой обслуживания долга, очень высокой оценкой ликвидности, а также очень высокой рентабельностью при средних оценках размера бизнеса и денежного потока».

💡🔎Рэнкинги по ЦФА от Cbonds: операторы информационных систем и эмитенты – март 2024 года 📊По итогам марта объем российского рынка ЦФА в обращении составляет 34.16 млрд руб. В обращении находится 272 выпуска. За март было размещено 49 новых ЦФА на 17.5 млрд руб. Для сравнения, в феврале было размещено 26 ЦФА на 2.44 млрд руб. 📝Обращаем внимание, что при расчете объемных индексов учитываются только те ЦФА, по которым раскрыты данные по объему в обращении. Рэнкинги по российскому рынку ЦФА за март 2024 года: 1️⃣ Рэнкинг операторов информационных систем ЦФА (ОИС): рынок представлен 11 операторами (9 из них уже проводили в этом году размещения на платформах, отражены в рэнкингах). По количеству размещений ЦФА лидером стал Альфа-Банк (34 выпуска), на втором месте – Атомайз (27 выпусков), на третьем – Сбербанк (10 выпусков). При этом в рэнкинге операторов по объему размещений ситуация следующая: лидер – Альфа-Банк с выпусками на 14.3 млрд руб., на втором месте – Токеон с объемом 2.09 млрд руб., замыкает тройку НРД с размещениями на 1.4 млрд руб. 2️⃣Рэнкинг эмитентов ЦФА: всего в рэнкинге по итогам марта представлено 32 эмитента. Топ-3: лидирует Атомэнергопром с 1 выпуском на 10 млрд руб. (доля рынка – 52.42%), второе и третье место разделили Ростелеком (3 выпуска на 2.2 млрд руб.) и Сегежа Групп (1 выпуск на 2.2 млрд руб.) с долей рынка 11.53% у каждого. ✅Ознакомиться со всей важной информацией по российскому рынку ЦФА можно в разделе «Цифровые финансовые активы в России» нашего сайта. Переключайтесь между рэнкингами, используя активные кнопки.😉 А более полные версии рэнкингов теперь можно посмотреть в привычном разделе рэнкингов.

#Премаркетинг 💰«КОНТРОЛ Лизинг», 001P-02 (1 млрд) ❗️Сбор заявок перенесен на 19 апреля, размещение – на 24 апреля. Ориентир ставки купона – не выше 18.5% годовых, доходности – не выше 20.15% годовых.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ Cbonds-GBI RU YTM 13,64% (⬆️8 б.п.) IFX-Cbonds YTM 15,59% (⬆️6 б.п.) Cbonds-CBI RU High Yield YTM 18,39% (⬆️11 б.п.) 📝Календарь событий Сбор заявок 💳Газпромбанк, 004P-05 (250 млн) 🏦Московский кредитный банк, ЗО-2025-02 ($541 млн), ЗО-2026-01 (€600 млн) Размещения 🏢Селектел, 001Р-04R (4 млрд) 👉 Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом смотрите по ссылке. 💿РУСАЛ, БО-001Р-07 (900 млн юаней) 💰Агентство Судебного Взыскания, БО-02-001P (350 млн) Оферты 🧪Азот (Кемерово), 001КО-04 (22.6 млрд) Размещения ЦФА – по ссылке. @Cbonds

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 146 уже на YouTube В этот раз мы рассказали о предложенных мерах господдержки для выходящих на IPO компаний, о возвращении нерезидентов на российский рынок ценных бумаг и влиянии макроэномических показателей на инвестстратегии, разбирались в тонкостях необычного прецедента принудительной редомициляции X5 Retail Group и в деталях неисполнения обязательств «Киви финанс» по оферте на этой неделе, а также представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений. 💬 Спикерами выпуска стали: • Алексей Корнилов, инвестиционный стратег, ВТБ Мои Инвестиции • Константин Балабушко, генеральный директор, Sky Bond Group • Александр Рыбин, член Совета, Ассоциация владельцев облигаций 👇 Запись уже доступна: 📹 YouTubе 📹 Rutube Полезного просмотра! 👀

#РынкиСНГ 💡💼События на рынках СНГ: 🇦🇲Крупнейший банк Армении, Америабанк, перешел под контроль группы BOGG (Bank of Georgia Group). По результатам сделки 60% акций Америабанка перешло непосредственно к BOGG PLC, 30% – Bank of Georgia и 10% – ЕБРР. Америабанк не планирует менять название и проводить ребрендинг. Напротив, процедуру ребрендинга намерена пройти сама группа BOGG в связи с приобретением крупного иностранного актива. 🇹🇯Министерство Финансов Таджикистана во второй раз успешно провело аукцион по размещению ценных бумаг на Центрально-Азиатской фондовой бирже (CASE). Первый аукцион прошёл 17 января, тогда было предложено к размещению три выпуска купонных ценных бумаг разной срочности и доходности. На аукционе 29 марта предлагались к размещению дисконтные облигации на сумму 30 млн сомони. Средневзвешенная доходность на аукционе составила 5.8%, выпуск был размещен в полном объёме. 🇬🇪Рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги Грузии в местной и иностранной валюте на уровне "Ba2" и улучшило прогноз с "негативного" до "стабильного". По мнению аналитиков агентства, Грузия получила более высокие результаты по итогам 2023 года благодаря грамотной макроэкономической и налогово-бюджетной политике, а также снижению рисков. Moody's ожидает экономического роста Грузии на уровне 5,5% в 2024 году и стабилизации этого показателя в диапазоне 5-6% в среднесрочной перспективе.

#Премаркетинг 🛳ПКТ, 001Р-01 Книга закрыта. Размещение запланировано на 17 апреля. ❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.7% годовых, доходности – 16.65% годовых. Объем выпуска составит 10 млрд рублей. 📝Организаторами выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара, УК Горизонт.

📕 Вышла в свет «Энциклопедия российской секьюритизации – 2024» Cbonds и «РУСИПОТЕКА» сдали в печать «Энциклопедию российской секьюритизации – 2024». Тираж сборника выйдет в последних числах апреля. Материалы выложены в свободный доступ для всех пользователей сайта Cbonds. Это тринадцатый выпуск сборника, посвященного секьюритизации в России и за рубежом. Первый выпуск Энциклопедии состоялся в 2008 году. ✅ Электронная версия доступна: 💬 На сайте Cbonds Review В этом году проект поддержали ведущие участники рынка: 💬 Стратегический спонсор: Банк ВТБ (ПАО); 💬 Официальный партнер: SBER CIB 💬 Партнер рубрики: Совкомбанк; 💬 Партнеры: LECAP, «Меллинг, Войтишкин и партнеры». 💬 При участии: «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», РЕГИОН, ДОМ.PФ. 📝Тематическая структура «Энциклопедии российской секьюритизации – 2024»: I. Тенденции рынка секьюритизации II. Секьюритизация ипотеки III. Рынок секьюритизации альтернативных классов активов IV. Инфраструктура рынка секьюритизации • Лица секьюритизации 🆕 • Тематические Telegram-каналы и группы • Участники рынка. Статистика рынка. Рэнкинги участников рынка. Конференции по долговому рынку и секьюритизации в 2024 году. Печатный экземпляр Энциклопедии можно получить бесплатно на тематических конференциях Cbonds Congress. 😉

#НовостиКомпаний 📝 Российские компании: основные события, 11 апреля: 🛡 Софтлайн объявила о завершении приема заявлений от инвесторов в рамках доп. обмена бумаг Noventiq на собственные акции. Всего было обменено более 624 тыс. GDR Noventiq на более чем 208 тыс. акций Софтлайн. Акции для обмена были представлены акционером ООО "Аталайя". 1️⃣🤖МФК «Займер» – последний день сбора заявок на участие в IPO, начало торгов ожидается 12 апреля. Ранее компания установила индикативный ценовой диапазон акций на уровне от 235 до 270 руб. за одну бумагу. ➡️Все российские IPO и SPO – здесь. 👕 Henderson даст рекомендацию по дивидендам по итогам заседания совета директоров. 💿 Совет директоров НЛМК рекомендовал по результатам 2023 года выплатить акционерам 25,43 руб. на бумагу – компания впервые за более чем 2 года может выплатить дивиденды. 🏦Совет директоров РОСБАНКа рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 2,9 руб. на акцию. Годовое собрание акционеров запланировано на 16 мая. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27 мая.

#РейтингиСНГ 🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 апреля 🇷🇺Россия 💱Совкомбанк Лизинг – АКРА,⬆️с "A+(RU)" до "AA-(RU)", "стабильный" «Повышение рейтинга связано с аналогичным рейтинговым действием в отношении кредитного рейтинга материнского банка (ПЛ). Кроме того, как ожидает Агентство, в следующие 12–18 месяцев степень поддержки со стороны ПЛ останется очень высокой, что наряду с сильной рентабельностью бизнеса будет сглаживать риски стратегии быстрого роста Компании».

#Аналитика 🛢Research Hub Cbonds: рынок нефти Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных на этой неделе в Research Hub Cbonds, стал рынок нефти. В первую неделю апреля цены на нефть Brent не опускались ниже 87 $/барр. 4 апреля цены на нефть превысили 90 $/барр. впервые с конца октября 2023 г. ✅Консенсус-прогноз Cbonds: эксперты считают, что стоимость нефти Brent на конец 2-го квартала 2024 составит 85 $/барр. Мы подготовили подборку ресечей по этой теме: ⚫️«Нефть и природный газ. EIA повышает прогноз» от БКС КИБ: «Ведомство повысило прогноз по мировому потреблению нефти в 2024-2025 гг. Также был повышен прогноз по средней цене Brent на II квартал 2024 г. - с $88 до $90 за баррель. Прогноз средней цены Brent на 2024 г. - $89 за баррель». ⚫️«Обзор рынка сырья» от ИК Финам: «Цена тестирует свой предыдущий уровень сопротивления, который теперь выступает в качестве уровня поддержки. Ситуация классическая. Вероятность отскока и роста безусловно выше, чем вероятность пробоя. Ближайший уровень сопротивления теперь находится на $91,50». ⚫️«Нефть. Цены по сортам» от eOil.rս: «Экономисты уверены, что спрос на сырье будет расти благодаря экономическому росту в США и КНР. Поэтому цены на этот вид товаров продолжат свое движение вверх. Кстати, МЭА уже повысило прогноз повышения спроса на нефть в текущем году». ⚫️«Итоги недели на рынках сырьевых товаров» от Банка Центрокредит: «Мы ожидаем, что цены на золото и нефть снова снизятся, но по разным причинам. Мы ожидаем, что ОПЕК+ начнет сокращать добычу во втором полугодии, что должно улучшить предложение и снизить цены на нефть».

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ Cbonds-GBI RU YTM 13,56% (⬆️1 б.п.) IFX-Cbonds YTM 15,53% (⬇️8 б.п.) Cbonds-CBI RU High Yield YTM 18,28% (⬆️9 б.п.) 📝Календарь событий Сбор заявок 🛳ПКТ, 001Р-01 (от 5 млрд) 💳Газпромбанк, 004P-05 (250 млн) 🏦Московский кредитный банк, ЗО-2025-02 ($541 млн) Размещения 🪓Сегежа Групп, 003P-04R (10 млрд) 💰Ульяновская область, 34008 (3 млрд) 🏢Аполлакс Спэйс, 001P-01 (200 млн) Оферты 🚘Кэшдрайв, КО-П06 (160 млн) 💰Инвест-Девелопмент, БО-01 (274.7 млн) 📱КИВИ Финанс, 001Р-02 (8.5 млрд) Размещения ЦФА – по ссылке. @Cbonds

💬15 апреля в 11:00 (мск): Онлайн-интервью с эмитентом НАО ПКО «ПКБ» 15 апреля в 11:00 (мск) мы побеседуем с представителями «Первого клиентского бюро». Обсудим вопросы финансовых показателей компании, планов компании на рынке облигаций, тенденции профильного рынка в целом, а также ключевые аспекты предстоящего выпуска. 💬 Спикерами онлайн-семинара станут: Представители ПКБ: 🔵Николай Клековкин, генеральный директор; 🔵Алексей Гёте, финансовый директор; 🔵Олег Марихин, директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами; 🔵Денис Фролов, директор юридического департамента; Представители организаторов размещения: 🔵Максим Чижов, Газпромбанк; 🔵Олег Карпеев, ИБ Синара; 🔵Наталья Виноградова, БКС КИБ; 🔵Алексей Васильев, ИФК «Солид». Модератором выступит Сергей Зобов, коммерческий директор Cbonds. 📆Когда: 15 апреля в 11:00 (мск) 📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

#МинфинРФ #ОФЗ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (дата погашения – 15 марта 2034 года) на 50.712 млрд рублей при спросе в 99.86 млрд рублей. Цена отсечения составила 88.8609% от номинала, доходность по цене отсечения – 13.74% годовых. Средневзвешенная цена – 88.8665% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 13.74% годовых.

#Премаркетинг ⚙️«Гидромашсервис», 001Р-02 (3 млрд) Книга закрыта. Размещение запланировано на 12 апреля. ❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.25% годовых, доходности – 16.36% годовых. 📝Организаторами выступают ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк.

📈 РЫНОК ПИФОВ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА 2023 ГОД ВЫРОС НА ТРЕТЬ Рынок ПИФов недвижимости за 2023 год вырос на треть, на 80 млрд рублей, и достиг 323 млрд рублей. Лидером среди секторов стала логистическая недвижимость: 55% всех активов в паевых фондах - это склады. 🗣 Об этом в ходе онлайн-семинара Cbonds сообщила руководитель направления маркетинговых и аналитических исследований PARUS Елена Михайлова.

«Рынок ЗПИФов недвижимости очень молодой, ему всего 3 года, при этом с каждым годом его популярность растет. Мы связываем это с тем, что ПИФы обладают ликвидностью, они через Мосбиржу стали предлагаться физлицам, и благодаря этому мы ежегодно наблюдаем практически двукратный рост объемов торгов. По итогам 2023 года это почти 15 млрд рублей оборота. При этом 57% оборота на Мосбирже – это ЗПИФы недвижимости», - поделилась она.

Елена Михайлова уточнила, что на Мосбирже представлены шесть фондов Parus’a. Подробнее здесь 👈

#МинфинРФ #ОФЗ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26219 (дата погашения – 16 сентября 2026 года) на 7.031 млрд рублей при спросе в 23.212 млрд рублей. Цена отсечения составила 89.36% от номинала, доходность по цене отсечения – 13.4% годовых. Средневзвешенная цена – 89.3639% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 13.4% годовых.

#НовостиКомпаний 📝 Российские компании: основные события, 10 апреля: 📱 Чистая прибыль МТС-Банка по РСБУ в I кв. составила, по предварительным данным, 3,7 млрд руб., + 32% г/г. Операционный доход за I кв. вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка 21 млрд руб. 👕 Henderson сообщил, что совокупная общая выручка за I кв. 2024 г. превысила 35% к аналогичному периоду 2023 года и составила 4,5 млрд руб. Общая выручка ретейлера в марте выросла более чем на 36% в годовом выражении и составила 1,4 млрд руб. 🇷🇺 АО Киви не сможет выкупить 11 апреля облигации «КИВИ Финанс» серии 001Р-02 (8.5 млрд), по которым выступает оферентом, так как большая часть средств компании (9,1 млрд руб.) заморожена на счетах в КИВИ БАНКе, сообщается в отчетности компании. 📱 Positive Technologies по итогам 2023 года увеличила отгрузки на 76% до 25,5 млрд руб. Валовая прибыль отгрузок составила 23,7 млрд руб. или 95% от общего объема отгрузок. Чистая прибыль компании также выросла на 76% и составила 8,7 млрд руб. Совет директоров рекомендовал 2-ю выплату дивидендов по результатам 2023 г. - в размере 47,33 рубля на акцию. 👠Производственный актив OR Group Новосибирскую фабрику "С-теп" признали банкротом. На предприятии введено конкурсное производство сроком на полгода. Задолженность фабрики превышает 8,8 млрд рублей. Основной кредитор предприятия – банк ВТБ с 5,1 млрд руб.

#Премаркетинг 🍷«Новабев Групп», БО-П06 (3 млрд) Сбор заявок и размещение запланированы в апреле. Ориентир ставки купона будет определен позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 16.946 млрд рублей. В обращении у эмитента находятся 4 выпуска облигаций.

#СеминарыCbonds ⚡️Онлайн-семинар Cbonds «Вся правда о недвижимости. PART 3» – запись на YouTube На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Вся правда о недвижимости. PART 3», в ходе которого спикеры спикеры поговорили о том, какие классы активов дали максимальную доходность на 20-летнем горизонте в России, как сейчас выглядит рынок фондов недвижимости, почему и в какую недвижимость сейчас стоит инвестировать. 👇Запись уже доступна: 🔵YouTube 🔵RuTube Полезного просмотра! 👀

#ИтогиРазмещения 📞ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06 Итоги первичного размещения Объем размещения: 8 млрд руб. Купон/Доходность: 16.05% годовых/17.28% годовых Дюрация: 1.7 Количество сделок на бирже: 1528 Самая крупная сделка: 1.8 млрд руб. Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 900 млн до 1.5 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом свыше 1.5 млрд руб. (22%) Организаторами выступили БК Регион, Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк.

#ИтогиРазмещения 💰ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 Итоги первичного размещения Объем размещения: 85 млрд руб. Количество сделок на бирже: 532 Самая крупная сделка: 20 млрд руб. Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объёмом от 15 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 7 до 10 млрд руб. (21%) 📝Организаторами выступили ЛОКО-Банк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк. Андеррайтер – ВЭБ.PФ

#Премаркетинг 💿 ОК РУСАЛ, БО-001Р-07 (выпуск в юанях) ❗️Финальный ориентир ставки купона – 7.9% годовых, доходности – 8.14% годовых. Объем выпуска зафиксирован и составит 900 млн юаней. Организаторами выступают Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, ИФК Солид.