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토큰 살살녹는다

가시성 개선사항, 원하시는 소스, 항목 같은거있으시면 편하게 디엠주세용

| META | 키움/Truist | 910→790 / 900→840 | | MSFT | 키움 | 575→550 | | 퍼스트솔라 | 미래에셋 | $272→$265 | | PLTR | HSBC | $205→$151 | ■ 신규 BUY 커버리지 대신증권: 삼성SDI 920k / 엘앤에프 310k / LGES 650k / 효성 300k / 포스코퓨처엠 240k(Marketperform). 삼성증권: GS건설 45k / 팬오션 6,800. 하나증권: 롯데칠성 170k / 현대코퍼레이션 38k. 유안타: TKG휴켐스 28k / 코윈테크 / 폰드그룹 / 머큐리. LS증권: 한전기술 230k / 유니퀘스트. SK증권: 파워넷 / 지에프아이. DS투자: 현대오토에버 530k. BofA: HD $374 / ULTA $685 / LOW Neutral $260. Barclays: NOW $134. ━━━━━━━━━━━━━━━ 연계 아이디어 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ [트리거] 애플 인텔·삼성 파운드리 협의 보도 → [수혜] 삼성전자 232,500원 신고가(+5.4%), 인텔 +14% 사상 최고 / 근거: "TSMC 단일 의존 리스크 축소 + AI발 TSMC 캐파 타이트, 부분 발주만 성사돼도 사업성 근본 변화" / 신뢰도: 높음 ▷ [트리거] AMD MI450·Helios 고객 수요 초과 + 2Q 가이드 +9% QoQ → [수혜] 한국 HBM(SK하이닉스·삼성전자), 광통신 모듈, FCBGA(삼성전기·대덕전자) / 근거: "MI450 매출 2027년 수백억$, 장기 성장률 80%+" / 신뢰도: 높음 ▷ [트리거] Anthropic 구글 클라우드 5년 2,000억$ 약정 → [수혜] 한국 SI(삼성에스디에스·LG CNS) 엔터프라이즈 AI 수요 후속 효과 / 근거: "AI 스타트업이 클라우드 매출로 환류되는 흐름, 백로그 4,600억$" / 신뢰도: 중간 ▷ [트리거] EU 자금 사업 中·러 인버터 사용 금지 → [수혜] 한국 인버터·태양광 / 근거: "대체재로 한국·일본·미국·스위스산 활용 명시" / 신뢰도: 중간 ▷ [트리거] 대미투자 295조원 1호 루이지애나 LNG 터미널 + 2호 원전 유력 → [수혜] LNG 강관·보냉재·LNG선·조선·원전(두산에너빌리티·삼성중공업·HD현대중·한국카본) / 근거: "산업부 자문사 삼일PwC·김앤장 선정, 5/6 김정관 장관-러트닉 협의" / 신뢰도: 높음 ▷ [트리거] 호르무즈 휴전 단계 진입(WTI 안정) → [수혜] 항공·소비재 / [피해] TKG휴켐스 등 우레탄 공급부족 수혜주 약화 / 근거: "Brent $113→정상화 흐름, 美 'Operation Epic Fury' 공세 종료" / 신뢰도: 중간 처리 메타 — 수집 524건 (global_rss 277 / telegram 185 / im_sec 40 / samsungpop 10 / kuvic 6 / miraeasset 5 / liquidity 1). min_house_count=2 적용 후 한국 대형주 14종+미국 빅캡 8종 게시. 갑론을박 5종(PLTR·한온·포퓨·엘앤에프·LG화학), TP 변경 70+건. — (3/3)

| 373220 LGES | ★★★ 대신(신규)/한화/하나/키움/DS | 530~650k | 북미 ESS 수주잔고 140GWh, 2Q 흑전 | | 062040 산일전기 | ★ LS/신한/SK/유진 | 350~370k | Bloom Energy 데이터센터 변압기 503억 첫 수주 | | 006400 삼성SDI | ★★★ 대신(신규) | 920k | 비중국 LFP 양극재 선제 확보, 북미 ESS 직수혜 | | 006360 GS건설 | ★★★ 삼성/iM/유진/하나/키움 | 44~53k | 베트남·사우디 원전 기회, P/B 0.43→0.80 상향 | | 010140 삼성중공업 | ★★★ 삼성/SK/키움/하나 | 40~43k | FLNG 본계약 가시화 | | 052690 한전기술 | ★ LS증권 | 230k | 두코바니 원전 본격화, 26년 실적 급반등 | | AMD | ★★★ Wedbush/HSBC | $340~400 | 1Q 비트, 2Q 컨센 +6% 상회, MI450 모멘텀 | | AAPL | ★★ BofA | $330 | Q2 호실적+Mac 공급제약, 자사주 추가 | | GOOGL | ★★ 24/7 Wall St. | $503 | Anthropic 5년 2,000억$ 클라우드 락인 | | NOW | ★★ Barclays | $134 | AI 제품 혁신 신뢰 강화 | | ULTA | ★★ BofA | $685 | Neutral→Buy, FY26 가이드 리셋 후 매력 | | HD | ★★ BofA | $374 | 홈임프루브먼트 톱픽 | ━━━━━━━━━━━━━━━ 워치리스트 ━━━━━━━━━━━━━━━ 워치리스트 평균 +1.95% (n=9) vs KOSPI 0.0% — 우위 ▷ NVDA: 5/20 Q1 FY27 실적 D-14. CUDA-Q+양자 확장, 11일 연속 상승 후 -5% 조정. ★ 화웨이에 중국 점유율 잠식 우려 잔존. ▷ AAPL: ★★ BofA TP $330(+30). 인텔/삼성 파운드리 협의 + Mac 공급제약 시인. 9/1 Tim Cook→John Ternus CEO 전환 예정. ▷ MSFT: ★★ Bernstein $646, 키움 $575→$550. capex 1,900억$ 메모리價 영향, Azure 백로그 폭증. ▷ GOOGL: ★★ Anthropic 2,000억$ 클라우드 약정 + 시간외 +2%. Google Cloud +63% 성장, 엔비디아 시총 위협. ▷ META: ★★ 키움 TP $910→$790, Truist $840. capex ROI 불확실+8,000명 감원 vs Alphabet 우위. ▷ AMZN: ★★ Supply Chain Services 외부 개방, FedEx -9%/UPS -10%. 시총 3조 달러 임박. ▷ TSLA: ★★ EU FSD 승인 회의론(과속·빙판길), 7월·10월 위원회 표결. ▷ AMD: ★★ 1Q 비트 + 2Q 가이드 컨센 +6% 상회, 시간외 +4%. Wedbush $400. Lisa Su MI450 수요 초과 강조. ▷ 005930 삼성전자: ★★★ 1Q OP 57.2조, 미래에셋/한화/한국투자 TP 320~370k 상향. 5/21~6/7 노조 총파업이 단기 변수. ▷ 000660 SK하이닉스: ★★★ 미래에셋 1,660→2,000k. M15X 1c D램 전환, HBM4 36GB Vera Rubin 공급. ▷ 005935 삼성전자우: 30일 신고가 169,600원. 본주 모멘텀과 동조. ━━━━━━━━━━━━━━━ 갑론을박 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ PLTR 팔란티어: HSBC Buy→Hold $151 vs Citi $210·Oppenheimer $200·Outperform $230. 1Q +85%·美 상업 +133% 검증된 사실 vs 선행 PER ~100배 멀티플 디레이팅 우려. 낙관 측 펀더멘털 우위, 단 안전마진 좁음. 변수=다음 분기 美 상업 100% 성장 유지·MS Fabric/Snowflake Cortex 침투 추이. ▷ 018880 한온시스템: 키움/교보/유진 (BUY 5,250~6,500) vs 삼성/미래/하나 (HOLD/Neutral 4,000~4,700). 1Q OP +361% 턴어라운드는 인정, 갈림점=증자 dilution + 신규수주 0.52억$(연 13억의 4%) 해석. 단기 6개월 비관 우위(희석 소화), 12개월+ 낙관 우위 가능. 변수=2~3Q HMG eM 통합열관리 수주 가시화. ▷ 003670 포스코퓨처엠: 대신(신규 Marketperform 240k)·한화(Hold 260k) vs DS(매수 290k)·하나(BUY 294k)·삼성(BUY 320k). 단기 실적 부진·밸류에이션 부담 vs 26H2 정책 모멘텀. 등급 분열 진행 중. ▷ 066970 엘앤에프: rating BUY 합의, TP만 240k(키움/한화)~350k(DS) 분산. 1Q 충당금 환입을 일회성으로 보는 보수파 vs LFP·46파이 양산 본격화 멀티플 확장 보는 적극파. 환입 제외 OPM 3.3%로 본업 회복 중이나 견조하지는 않음 → 중도(280k 교보) 수렴. ▷ 051910 LG화학: 하나 Neutral 360k(2026 OP -32% 하향) vs 삼성/한화/상상인 BUY 470~520k. 1Q 흑자 전환은 저가 납사 래깅 착시이며 6월 역래깅 우려. 양극재 가동률 회복 가정 차이가 핵심. 단기 모멘텀 강세 측 우위, 12개월 TP 정합성은 약세 측 우위. ▷ 합의 BUY: 삼성전기, 산일전기, 크래프톤, 한화에어로, NAVER, 키움증권, LGES. ━━━━━━━━━━━━━━━ 컨센서스 변경 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ TP 상향 (주요) | 종목 | 증권사 | 변동 | |---|---|---| | 산일전기 | LS/신한/SK | 215→370k / 180→370k / 250→360k | | 삼성전기 | iM/유진/하나/IBK | 860→1,100k / 590→1,030k / 810→1,000k / 신규 1,050k | | 엘앤에프 | DS/iM/한화/대신 | 250→350k / 130→250k / 180→240k / 신규 310k | | 포스코퓨처엠 | 하나/DS/미래 | 198→294k / 신규 290k / 신규 290k | | POSCO홀딩스 | 미래/iM/메리츠 | 480→620k / 450→540k / 470→560k | | 삼성전자 | 미래/한화/한국투자 | 300→320k / 300→330k / 신규 370k | | SK하이닉스 | 미래/하나 | 1,660→2,000k / 1,600→1,750k | | 한화에어로 | 한화/하나/iM | 1,500→1,800k / 1,750→1,860k / 1,680→1,830k | | 한전기술 | LS증권 | 190→230k | | LG에너지솔루션 | 대신(신규)/한화/DS | 신규 650k / 500→600k / 신규 600k | | GS건설 | 삼성/iM | 25→45k / 24→44k | | 한온시스템 | 키움/교보/유진/대신 | 6,000→6,500 / 4,600→6,100 / 신규 5,250 / 4,600→5,000 | | 효성 | 대신 | 230→300k | | 팬오션 | 삼성/하나/유안타 | 5,800→6,800 / 6,400→7,000 / 6,800→7,000 | | 두산에너빌리티 | 교보 | 113→145k | | AMD | Wedbush | $290→$400 | | NVDA | (DBS) | $220→$250 | ■ TP 하향 | 종목 | 증권사 | 변동 | |---|---|---| | 삼성전자 | Citi/교보 | 320→300k (노조 파업 충당금) | | 한화에어로 | 대신 | 1,880→1,750k | | AMD | HSBC | Buy→Hold | — (2/3)

주식 요약 · 모닝 · 2026-05-06 신규 시그널: 미·이란 'Project Freedom' 휴전 단계 진입 → WTI $103 하락·반도체 +4%, AMD 1Q 어닝 비트+2Q 가이던스 $11.2B 컨센 상회, 애플-인텔/삼성 파운드리 협력 보도 → 인텔 +14% 사상 최고·삼성전자 232,500원 신고가, Anthropic 구글 클라우드 5년 2,000억$ 약정으로 알파벳 시간외 +2% ━━━━━━━━━━━━━━━ 유동성 패널 ━━━━━━━━━━━━━━━ [유동성 패널 — 최신 데이터 기준] • RRP(역레포): <$1B →1주 +<$1B →1M -<$1B — 2026-05-04 • TGA(美재무부 일반계좌): $857B ▼1주 -$117B ?1M n/a — 2026-05-01 • 지급준비금: $2.92T ▲1주 +$17B ▼1M -$108B — 2026-04-29 • Fed 총자산: $6.70T ▼1주 -$7B ▲1M +$25B — 2026-04-29 • 순유동성(Fed자산 − TGA − RRP): $5.84T ▲1주 +$109B TGA 1주 -$117B 환원으로 순유동성 +$109B 회복. 단기 위험자산 우호적. ━━━━━━━━━━━━━━━ 글로벌 마켓 요약 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 주요 지수 마감 S&P 500 / 나스닥: 사상 최고치 재경신 (필반 +4.23%) 호르무즈 휴전 유효 발언+반도체 강세가 견인 ■ 환율·원자재 USD/KRW: 1,466.40 ▼11.10 (외인 통합계좌 첫날 매수 효과) WTI: ▼$103 하회 (휴전 유지+호르무즈 통과 보도) NDF 1개월: 1,466.20 ▼7.80 ■ 시장 흐름 미·이란 'Operation Epic Fury' 공세 단계 종료 공식 확인. 유가 안정→ERP 압력 해소→반도체·AI 인프라 폭등. AMD·인텔·마이크론 동반 급등이 모멘텀 견인. 다만 6/17 워시 신임 의장 첫 FOMC가 단기 분기점. ■ 미국 주요 움직임 ▷ NVDA: ★★★ 5/20 Q1 FY27 실적 콘퍼런스콜. 11일 연속 상승 후 -5% 조정, $200 이중천장 우려. ▷ AMD: ★★ 1Q 매출 $10.25B(+38% YoY)·EPS $1.37 컨센 상회, 2Q 가이드 $11.2B(컨센 +6%, GPM 56%). MI450 대규모 구축 파이프라인. Wedbush TP $290→$400, HSBC Buy→Hold($340). ▷ INTC: ★★ 14% 급등 사상 최고. 애플 파운드리 위탁 보도+오라클 시총 추월. 1년 +500%·연초 +197%. ▷ MU/SNDK: ★★ 마이크론 +12%·샌디스크 +12% 동반 급등. 'This time is different' 사이클 변화 보고서, Cantor TP MU $700/SNDK $1,800. ▷ AAPL: ★★ Bank of America TP $310→$330. 인텔/삼성 파운드리 다변화 협의 (TSMC 3nm 의존도 완화). ▷ GOOGL: ★★ Anthropic 5년 2,000억$ 클라우드 약정 (백로그 40% 비중). 시간외 +2%. ▷ PLTR: ★★ 1Q +85% YoY/FY26 가이드 76.5억$로 71%↑ 상향에도 -7% 매도세 (PER 100배 부담). HSBC Buy→Hold $151. ▷ META: ★★ Truist TP $900→$840 (capex 1,250~1,450억$ 부담), 키움 $910→$790. ▷ MSFT: ★★ 키움 $575→$550, capex 1,900억$ 메모리 가격 상승 영향. ■ 소프트웨어·SaaS 섹터 ▷ NOW: ★★ Barclays Overweight TP $134, AI 제품 혁신 신뢰 강화. ▷ ServiceNow·CRM·ADBE·SNOW 등은 capex 부담·SaaS 멀티플 압박 신호 약화 — AI 인프라 모멘텀에 상대적 소외. ■ 한국 시장 영향 ▷ 수혜: 005930 삼성전자, 009150 삼성전기 (애플 파운드리 협의·MLCC 가격인상), 000660 SK하이닉스 (HBM 사이클). ▷ 수혜: 062040 산일전기, 052690 한전기술 (AI 데이터센터 전력). ▷ 주의: 011200 HMM, 003490 대한항공 (유가 변동성 잔존) ━━━━━━━━━━━━━━━ 시황 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ KOSPI 마감 6,936.99 ▲5.12% 사상 최고 (직전 거래일). '곧 7,000피' 임박. ■ 수급 외국인·기관 쌍끌이. SK하이닉스 시총 1,000조 돌파, 삼성전자 232,500원 신고가(+5.4%). 증권·의류 강세 동반. ■ 신고가 갱신 ▷ 005935 삼성전자우: 30일 신고가 169,600원 — HBM·파운드리 동반 호재 ▷ 018880 한온시스템: 30일 신고가 4,850원 — 1Q OP +361% 턴어라운드, 키움 TP 6,500원 ▷ 050890 쏠리드: 30일 신고가 18,640원 ▷ 006340 대원전선·006910 보성파워텍: 30일 신고가 — AI 전력 인프라 수혜 ▷ 003470·035890·379800·462330: 30일 신고가 (관련 보도 없음) ━━━━━━━━━━━━━━━ 주요 일정 ━━━━━━━━━━━━━━━ | 날짜 | 이벤트 | |---|---| | 5/6 (화) | AMD 발표 후 시장 반응, OPEC+ 회의 | | 5/7 (수) | CoreWeave·Disney·Uber 실적 | | 5/8 (목) | 美 4월 PCE, ECB·BOE 통방 | | 5/9 (금) | 美 4월 고용보고서 | | 5/13 | 韓 MSCI 리뷰, Cerebras IPO | | 5/15 | 케빈 워시 Fed 의장 취임(예상) | | 5/20 | NVDA Q1 FY27 실적·콘퍼런스콜 | | 5/21~6/7 | 삼성전자 노조 총파업 예고 | | 6/8~12 | Apple WWDC26 | | 6/17 | 워시 의장 첫 FOMC | ━━━━━━━━━━━━━━━ 주도 섹터 & 종목 ━━━━━━━━━━━━━━━ 섹터: 반도체-HBM/MLCC/FCBGA, AI 데이터센터 전력기기, 해운-LNG/탱커, 건설-원전, 2차전지-ESS | 종목 | 커버 | TP | 핵심 1줄 | |---|---|---|---| | 005930 삼성전자 | ★★★ 미래/한화/하나/삼성/iM/IBK 7+ | 300~340k | HBM4·1c D램 전환, 27년 숏티지 심화 | | 000660 SK하이닉스 | ★★★ 미래/하나 | 1,750~2,000k | M15X 1c 전환·SOCAMM2, 외국인 매수 1위 | | 028670 팬오션 | ★★★ 삼성/하나/유안타 | 6,800~7,000 | 1Q OP 1,409억(+24% YoY), 탱커·LNG로 에너지선사 재평가 | | 012450 한화에어로 | ★★★ 한화/하나/iM/유안타/키움 | 1,800~1,900k | KAI 5.09% 경영참여, 11조 중장기 투자 | | 003670 포스코퓨처엠 | ★★★ 대신(신규)/DS/하나/한화/삼성 | 240~294k | 대신증권 신규 Marketperform 240k → 분기 컨센 분열 | | 066970 엘앤에프 | ★★★ 대신(신규)/DS/iM/한화/교보/키움 | 240~350k | 1Q OP 1,170억, Tesla 4680·LFP Phase1 | — (1/3)

증권사 리포트, 국내주요주식텔방들을 스크리닝하여 요약본을 매일 오전 8시, 오후2시, 오후 10시에 요약해서 보내드립니다. 건의사항 @rokorea

▷ [트리거] AMD MI450·Helios 고객 수요 초과 + 2Q 가이드 +9% QoQ → [수혜] 한국 HBM(SK하이닉스·삼성전자), 광통신 모듈, FCBGA(삼성전기·대덕전자) / 근거: "MI450 매출 2027년 수백억$, 장기 성장률 80%+" / 신뢰도: 높음 ▷ [트리거] Anthropic 구글 클라우드 5년 2,000억$ 약정 → [수혜] 한국 SI(삼성에스디에스·LG CNS) 엔터프라이즈 AI 수요 후속 효과 / 근거: "AI 스타트업이 클라우드 매출로 환류되는 흐름, 백로그 4,600억$" / 신뢰도: 중간 ▷ [트리거] EU 자금 사업 中·러 인버터 사용 금지 → [수혜] 한국 인버터·태양광 / 근거: "대체재로 한국·일본·미국·스위스산 활용 명시" / 신뢰도: 중간 ▷ [트리거] 대미투자 295조원 1호 루이지애나 LNG 터미널 + 2호 원전 유력 → [수혜] LNG 강관·보냉재·LNG선·조선·원전(두산에너빌리티·삼성중공업·HD현대중·한국카본) / 근거: "산업부 자문사 삼일PwC·김앤장 선정, 5/6 김정관 장관-러트닉 협의" / 신뢰도: 높음 ▷ [트리거] 호르무즈 휴전 단계 진입(WTI 안정) → [수혜] 항공·소비재 / [피해] TKG휴켐스 등 우레탄 공급부족 수혜주 약화 / 근거: "Brent $113→정상화 흐름, 美 'Operation Epic Fury' 공세 종료" / 신뢰도: 중간 처리 메타 — 수집 524건 (global_rss 277 / telegram 185 / im_sec 40 / samsungpop 10 / kuvic 6 / miraeasset 5 / liquidity 1). min_house_count=2 적용 후 한국 대형주 14종+미국 빅캡 8종 게시. 갑론을박 5종(PLTR·한온·포퓨·엘앤에프·LG화학), TP 변경 70+건. — (3/3)

| AMD | ★★★ Wedbush/HSBC | $340~400 | 1Q 비트, 2Q 컨센 +6% 상회, MI450 모멘텀 | | AAPL | ★★ BofA | $330 | Q2 호실적+Mac 공급제약, 자사주 추가 | | GOOGL | ★★ 24/7 Wall St. | $503 | Anthropic 5년 2,000억$ 클라우드 락인 | | NOW | ★★ Barclays | $134 | AI 제품 혁신 신뢰 강화 | | ULTA | ★★ BofA | $685 | Neutral→Buy, FY26 가이드 리셋 후 매력 | | HD | ★★ BofA | $374 | 홈임프루브먼트 톱픽 | ━━━━━━━━━━━━━━━ 워치리스트 ━━━━━━━━━━━━━━━ 워치리스트 평균 +1.95% (n=9) vs KOSPI 0.0% — 우위 ▷ NVDA: 5/20 Q1 FY27 실적 D-14. CUDA-Q+양자 확장, 11일 연속 상승 후 -5% 조정. ★ 화웨이에 중국 점유율 잠식 우려 잔존. ▷ AAPL: ★★ BofA TP $330(+30). 인텔/삼성 파운드리 협의 + Mac 공급제약 시인. 9/1 Tim Cook→John Ternus CEO 전환 예정. ▷ MSFT: ★★ Bernstein $646, 키움 $575→$550. capex 1,900억$ 메모리價 영향, Azure 백로그 폭증. ▷ GOOGL: ★★ Anthropic 2,000억$ 클라우드 약정 + 시간외 +2%. Google Cloud +63% 성장, 엔비디아 시총 위협. ▷ META: ★★ 키움 TP $910→$790, Truist $840. capex ROI 불확실+8,000명 감원 vs Alphabet 우위. ▷ AMZN: ★★ Supply Chain Services 외부 개방, FedEx -9%/UPS -10%. 시총 3조 달러 임박. ▷ TSLA: ★★ EU FSD 승인 회의론(과속·빙판길), 7월·10월 위원회 표결. ▷ AMD: ★★ 1Q 비트 + 2Q 가이드 컨센 +6% 상회, 시간외 +4%. Wedbush $400. Lisa Su MI450 수요 초과 강조. ▷ 005930 삼성전자: ★★★ 1Q OP 57.2조, 미래에셋/한화/한국투자 TP 320~370k 상향. 5/21~6/7 노조 총파업이 단기 변수. ▷ 000660 SK하이닉스: ★★★ 미래에셋 1,660→2,000k. M15X 1c D램 전환, HBM4 36GB Vera Rubin 공급. ▷ 005935 삼성전자우: 30일 신고가 169,600원. 본주 모멘텀과 동조. ━━━━━━━━━━━━━━━ 갑론을박 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ PLTR 팔란티어: HSBC Buy→Hold $151 vs Citi $210·Oppenheimer $200·Outperform $230. 1Q +85%·美 상업 +133% 검증된 사실 vs 선행 PER ~100배 멀티플 디레이팅 우려. 낙관 측 펀더멘털 우위, 단 안전마진 좁음. 변수=다음 분기 美 상업 100% 성장 유지·MS Fabric/Snowflake Cortex 침투 추이. ▷ 018880 한온시스템: 키움/교보/유진 (BUY 5,250~6,500) vs 삼성/미래/하나 (HOLD/Neutral 4,000~4,700). 1Q OP +361% 턴어라운드는 인정, 갈림점=증자 dilution + 신규수주 0.52억$(연 13억의 4%) 해석. 단기 6개월 비관 우위(희석 소화), 12개월+ 낙관 우위 가능. 변수=2~3Q HMG eM 통합열관리 수주 가시화. ▷ 003670 포스코퓨처엠: 대신(신규 Marketperform 240k)·한화(Hold 260k) vs DS(매수 290k)·하나(BUY 294k)·삼성(BUY 320k). 단기 실적 부진·밸류에이션 부담 vs 26H2 정책 모멘텀. 등급 분열 진행 중. ▷ 066970 엘앤에프: rating BUY 합의, TP만 240k(키움/한화)~350k(DS) 분산. 1Q 충당금 환입을 일회성으로 보는 보수파 vs LFP·46파이 양산 본격화 멀티플 확장 보는 적극파. 환입 제외 OPM 3.3%로 본업 회복 중이나 견조하지는 않음 → 중도(280k 교보) 수렴. ▷ 051910 LG화학: 하나 Neutral 360k(2026 OP -32% 하향) vs 삼성/한화/상상인 BUY 470~520k. 1Q 흑자 전환은 저가 납사 래깅 착시이며 6월 역래깅 우려. 양극재 가동률 회복 가정 차이가 핵심. 단기 모멘텀 강세 측 우위, 12개월 TP 정합성은 약세 측 우위. ▷ 합의 BUY: 삼성전기, 산일전기, 크래프톤, 한화에어로, NAVER, 키움증권, LGES. ━━━━━━━━━━━━━━━ 컨센서스 변경 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ TP 상향 (주요) | 종목 | 증권사 | 변동 | |---|---|---| | 산일전기 | LS/신한/SK | 215→370k / 180→370k / 250→360k | | 삼성전기 | iM/유진/하나/IBK | 860→1,100k / 590→1,030k / 810→1,000k / 신규 1,050k | | 엘앤에프 | DS/iM/한화/대신 | 250→350k / 130→250k / 180→240k / 신규 310k | | 포스코퓨처엠 | 하나/DS/미래 | 198→294k / 신규 290k / 신규 290k | | POSCO홀딩스 | 미래/iM/메리츠 | 480→620k / 450→540k / 470→560k | | 삼성전자 | 미래/한화/한국투자 | 300→320k / 300→330k / 신규 370k | | SK하이닉스 | 미래/하나 | 1,660→2,000k / 1,600→1,750k | | 한화에어로 | 한화/하나/iM | 1,500→1,800k / 1,750→1,860k / 1,680→1,830k | | 한전기술 | LS증권 | 190→230k | | LG에너지솔루션 | 대신(신규)/한화/DS | 신규 650k / 500→600k / 신규 600k | | GS건설 | 삼성/iM | 25→45k / 24→44k | | 한온시스템 | 키움/교보/유진/대신 | 6,000→6,500 / 4,600→6,100 / 신규 5,250 / 4,600→5,000 | | 효성 | 대신 | 230→300k | | 팬오션 | 삼성/하나/유안타 | 5,800→6,800 / 6,400→7,000 / 6,800→7,000 | | 두산에너빌리티 | 교보 | 113→145k | | AMD | Wedbush | $290→$400 | | NVDA | (DBS) | $220→$250 | ■ TP 하향 | 종목 | 증권사 | 변동 | |---|---|---| | 삼성전자 | Citi/교보 | 320→300k (노조 파업 충당금) | | 한화에어로 | 대신 | 1,880→1,750k | | AMD | HSBC | Buy→Hold | | META | 키움/Truist | 910→790 / 900→840 | | MSFT | 키움 | 575→550 | | 퍼스트솔라 | 미래에셋 | $272→$265 | | PLTR | HSBC | $205→$151 | ■ 신규 BUY 커버리지 대신증권: 삼성SDI 920k / 엘앤에프 310k / LGES 650k / 효성 300k / 포스코퓨처엠 240k(Marketperform). 삼성증권: GS건설 45k / 팬오션 6,800. 하나증권: 롯데칠성 170k / 현대코퍼레이션 38k. 유안타: TKG휴켐스 28k / 코윈테크 / 폰드그룹 / 머큐리. LS증권: 한전기술 230k / 유니퀘스트. SK증권: 파워넷 / 지에프아이. DS투자: 현대오토에버 530k. BofA: HD $374 / ULTA $685 / LOW Neutral $260. Barclays: NOW $134. ━━━━━━━━━━━━━━━ 연계 아이디어 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ [트리거] 애플 인텔·삼성 파운드리 협의 보도 → [수혜] 삼성전자 232,500원 신고가(+5.4%), 인텔 +14% 사상 최고 / 근거: "TSMC 단일 의존 리스크 축소 + AI발 TSMC 캐파 타이트, 부분 발주만 성사돼도 사업성 근본 변화" / 신뢰도: 높음 — (2/3)

주식 요약 · 모닝 · 2026-05-06 신규 시그널: 미·이란 'Project Freedom' 휴전 단계 진입 → WTI $103 하락·반도체 +4%, AMD 1Q 어닝 비트+2Q 가이던스 $11.2B 컨센 상회, 애플-인텔/삼성 파운드리 협력 보도 → 인텔 +14% 사상 최고·삼성전자 232,500원 신고가, Anthropic 구글 클라우드 5년 2,000억$ 약정으로 알파벳 시간외 +2% ━━━━━━━━━━━━━━━ 유동성 패널 ━━━━━━━━━━━━━━━ [유동성 패널 — 최신 데이터 기준] • RRP(역레포): <$1B →1주 +<$1B →1M -<$1B — 2026-05-04 • TGA(美재무부 일반계좌): $857B ▼1주 -$117B ?1M n/a — 2026-05-01 • 지급준비금: $2.92T ▲1주 +$17B ▼1M -$108B — 2026-04-29 • Fed 총자산: $6.70T ▼1주 -$7B ▲1M +$25B — 2026-04-29 • 순유동성(Fed자산 − TGA − RRP): $5.84T ▲1주 +$109B TGA 1주 -$117B 환원으로 순유동성 +$109B 회복. 단기 위험자산 우호적. ━━━━━━━━━━━━━━━ 글로벌 마켓 요약 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 주요 지수 마감 S&P 500 / 나스닥: 사상 최고치 재경신 (필반 +4.23%) 호르무즈 휴전 유효 발언+반도체 강세가 견인 ■ 환율·원자재 USD/KRW: 1,466.40 ▼11.10 (외인 통합계좌 첫날 매수 효과) WTI: ▼$103 하회 (휴전 유지+호르무즈 통과 보도) NDF 1개월: 1,466.20 ▼7.80 ■ 시장 흐름 미·이란 'Operation Epic Fury' 공세 단계 종료 공식 확인. 유가 안정→ERP 압력 해소→반도체·AI 인프라 폭등. AMD·인텔·마이크론 동반 급등이 모멘텀 견인. 다만 6/17 워시 신임 의장 첫 FOMC가 단기 분기점. ■ 미국 주요 움직임 ▷ NVDA: ★★★ 5/20 Q1 FY27 실적 콘퍼런스콜. 11일 연속 상승 후 -5% 조정, $200 이중천장 우려. ▷ AMD: ★★ 1Q 매출 $10.25B(+38% YoY)·EPS $1.37 컨센 상회, 2Q 가이드 $11.2B(컨센 +6%, GPM 56%). MI450 대규모 구축 파이프라인. Wedbush TP $290→$400, HSBC Buy→Hold($340). ▷ INTC: ★★ 14% 급등 사상 최고. 애플 파운드리 위탁 보도+오라클 시총 추월. 1년 +500%·연초 +197%. ▷ MU/SNDK: ★★ 마이크론 +12%·샌디스크 +12% 동반 급등. 'This time is different' 사이클 변화 보고서, Cantor TP MU $700/SNDK $1,800. ▷ AAPL: ★★ Bank of America TP $310→$330. 인텔/삼성 파운드리 다변화 협의 (TSMC 3nm 의존도 완화). ▷ GOOGL: ★★ Anthropic 5년 2,000억$ 클라우드 약정 (백로그 40% 비중). 시간외 +2%. ▷ PLTR: ★★ 1Q +85% YoY/FY26 가이드 76.5억$로 71%↑ 상향에도 -7% 매도세 (PER 100배 부담). HSBC Buy→Hold $151. ▷ META: ★★ Truist TP $900→$840 (capex 1,250~1,450억$ 부담), 키움 $910→$790. ▷ MSFT: ★★ 키움 $575→$550, capex 1,900억$ 메모리 가격 상승 영향. ■ 소프트웨어·SaaS 섹터 ▷ NOW: ★★ Barclays Overweight TP $134, AI 제품 혁신 신뢰 강화. ▷ ServiceNow·CRM·ADBE·SNOW 등은 capex 부담·SaaS 멀티플 압박 신호 약화 — AI 인프라 모멘텀에 상대적 소외. ■ 한국 시장 영향 ▷ 수혜: 005930 삼성전자, 009150 삼성전기 (애플 파운드리 협의·MLCC 가격인상), 000660 SK하이닉스 (HBM 사이클). ▷ 수혜: 062040 산일전기, 052690 한전기술 (AI 데이터센터 전력). ▷ 주의: 011200 HMM, 003490 대한항공 (유가 변동성 잔존) ━━━━━━━━━━━━━━━ 시황 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ KOSPI 마감 6,936.99 ▲5.12% 사상 최고 (직전 거래일). '곧 7,000피' 임박. ■ 수급 외국인·기관 쌍끌이. SK하이닉스 시총 1,000조 돌파, 삼성전자 232,500원 신고가(+5.4%). 증권·의류 강세 동반. ■ 신고가 갱신 ▷ 005935 삼성전자우: 30일 신고가 169,600원 — HBM·파운드리 동반 호재 ▷ 018880 한온시스템: 30일 신고가 4,850원 — 1Q OP +361% 턴어라운드, 키움 TP 6,500원 ▷ 050890 쏠리드: 30일 신고가 18,640원 ▷ 006340 대원전선·006910 보성파워텍: 30일 신고가 — AI 전력 인프라 수혜 ▷ 003470·035890·379800·462330: 30일 신고가 (관련 보도 없음) ━━━━━━━━━━━━━━━ 주요 일정 ━━━━━━━━━━━━━━━ | 날짜 | 이벤트 | |---|---| | 5/6 (화) | AMD 발표 후 시장 반응, OPEC+ 회의 | | 5/7 (수) | CoreWeave·Disney·Uber 실적 | | 5/8 (목) | 美 4월 PCE, ECB·BOE 통방 | | 5/9 (금) | 美 4월 고용보고서 | | 5/13 | 韓 MSCI 리뷰, Cerebras IPO | | 5/15 | 케빈 워시 Fed 의장 취임(예상) | | 5/20 | NVDA Q1 FY27 실적·콘퍼런스콜 | | 5/21~6/7 | 삼성전자 노조 총파업 예고 | | 6/8~12 | Apple WWDC26 | | 6/17 | 워시 의장 첫 FOMC | ━━━━━━━━━━━━━━━ 주도 섹터 & 종목 ━━━━━━━━━━━━━━━ 섹터: 반도체-HBM/MLCC/FCBGA, AI 데이터센터 전력기기, 해운-LNG/탱커, 건설-원전, 2차전지-ESS | 종목 | 커버 | TP | 핵심 1줄 | |---|---|---|---| | 005930 삼성전자 | ★★★ 미래/한화/하나/삼성/iM/IBK 7+ | 300~340k | HBM4·1c D램 전환, 27년 숏티지 심화 | | 000660 SK하이닉스 | ★★★ 미래/하나 | 1,750~2,000k | M15X 1c 전환·SOCAMM2, 외국인 매수 1위 | | 028670 팬오션 | ★★★ 삼성/하나/유안타 | 6,800~7,000 | 1Q OP 1,409억(+24% YoY), 탱커·LNG로 에너지선사 재평가 | | 012450 한화에어로 | ★★★ 한화/하나/iM/유안타/키움 | 1,800~1,900k | KAI 5.09% 경영참여, 11조 중장기 투자 | | 003670 포스코퓨처엠 | ★★★ 대신(신규)/DS/하나/한화/삼성 | 240~294k | 대신증권 신규 Marketperform 240k → 분기 컨센 분열 | | 066970 엘앤에프 | ★★★ 대신(신규)/DS/iM/한화/교보/키움 | 240~350k | 1Q OP 1,170억, Tesla 4680·LFP Phase1 | | 373220 LGES | ★★★ 대신(신규)/한화/하나/키움/DS | 530~650k | 북미 ESS 수주잔고 140GWh, 2Q 흑전 | | 062040 산일전기 | ★ LS/신한/SK/유진 | 350~370k | Bloom Energy 데이터센터 변압기 503억 첫 수주 | | 006400 삼성SDI | ★★★ 대신(신규) | 920k | 비중국 LFP 양극재 선제 확보, 북미 ESS 직수혜 | | 006360 GS건설 | ★★★ 삼성/iM/유진/하나/키움 | 44~53k | 베트남·사우디 원전 기회, P/B 0.43→0.80 상향 | | 010140 삼성중공업 | ★★★ 삼성/SK/키움/하나 | 40~43k | FLNG 본계약 가시화 | | 052690 한전기술 | ★ LS증권 | 230k | 두코바니 원전 본격화, 26년 실적 급반등 | — (1/3)