트비 주식뉴스 어그리게이터 방(시운전)

━━━━━━━━━━━━━━━ 주식 요약 · 모닝 · 2026-05-07 ━━━━━━━━━━━━━━━ 신규 시그널: ★ 보우먼 부의장 7월 금리인하 지지·SLR 완화 검토 (매파→비둘기 전향), 무디스 美 신용등급 Aa1 강등 (3대 신평사 트리플A 박탈), MSFT 3Q26 매출 829억$·AI 런레이트 370억$ (+123% YoY), Cantor 4B$ 비트코인 SPAC (CEPO) 딜 추진, 트럼프-머스크 NBC 인터뷰 결별 공식화 ━━━━━━━━━━━━━━━ 유동성 패널 ━━━━━━━━━━━━━━━ [유동성 패널 — 최신 데이터 기준] • RRP(역레포): <$1B →1주 +<$1B →1M +<$1B — 2026-05-05 • TGA(美재무부 일반계좌): $880B ▼1주 -$122B ?1M n/a — 2026-05-04 • 지급준비금: $2.92T ▲1주 +$17B ▼1M -$108B — 2026-04-29 • Fed 총자산: $6.70T ▼1주 -$7B ▲1M +$25B — 2026-04-29 • 순유동성(Fed자산 − TGA − RRP): $5.82T ▲1주 +$115B ▶ 종합: 유동성 ▲ (순유동성 +$115B/주, TGA -$122B 환원 + 지급준비금 +$17B 회복) → 위험자산 우호. 어제 +$109B 대비 가속. ━━━━━━━━━━━━━━━ 글로벌 마켓 요약 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 매크로 헤드라인 ▷ 美 4월 CPI: 헤드라인 +2.7% (예상 +2.8% 하회), 코어 +3.1% (예상 +3.0% 상회). 헤드라인 둔화 vs 코어 점착 구도. ▷ ★ Fed 보우먼 부의장: "인플레 압력 억제 지속 시 7월 FOMC 인하 지지". 매파→비둘기 의미 있는 전향. SLR 완화 (지주 5%→3.5~4.5%) 동시 발표 — 은행권 유동성·국채 매수 확대 명분, 이미 컨센 선반영. ▷ FOMC 5월 만장일치 동결, 경제 불확실성 "further" 증대. 이중책무 양방향 리스크 인정. ▷ 美 1Q GDP -0.3% (관세 앞 사재기·정부 지출 감소), IMF 美 성장률 2.7%→1.8% 하향. ▷ 무디스 5/16 美 Aaa→Aa1 강등. Fitch·S&P에 이어 3대 신평사 트리플A 박탈 → 달러·미국채 프리미엄 재평가 압력. ▷ ADP 4월 +109K (예상 하회) — 고용 둔화. ■ 주요 지수·환율·원자재 S&P 500 +1.00%, 나스닥 100 선물 +1.71%, 다우 선물 +1.22%. USD/JPY 14:00경 157.9→155.5 단일 캔들 -1.5엔 급락 (개입 또는 대형 청산). WTI는 미·이란 14개항 MOU 보도(04:50 ET) -12% 급락 → 이란 호르무즈 관리기구 설립 발표 +8% 반등 (변동성 극대). ■ 미국 주요 움직임 ▷ NVDA $205.50 ▲4.58% — 시총 5조$ 회복. 5/28 Q1 FY27 어닝 D-15 (컨센 EPS 0.893·매출 43.12B). 코닝과 광섬유 장기 파트너십 + 코닝 워런트 1,500만주 취득. CUDA-Q 양자컴퓨팅 확장. ▷ MSFT FY26 Q3 매출 829억$ (+18%)·EPS 4.27$ (+21%)·Azure +40%·AI 런레이트 370억$ (+123%). GPU·CPU 공급 제약 2026년까지·CapEx 1,900억$. SaaS 마진 압박 신호 누적 (R&D·AI capex로 매출 원가 +22%, GPM 1pt 하락). ▷ AMD 1Q26 비트, 서버 CPU 점유율 ~44%·4분기 연속 최대 매출. JP모건 TP $270 → $385 (Neutral 유지). MI450 4Q26 양산 예정. ▷ META capex 1,250~1,450억$ 가이드 상향 → 키움 TP $910 → $790. SaaS 멀티플 압박. ▷ Cantor Fitzgerald 4B$ 비트코인 SPAC 딜 추진 (CEPO 유력 타깃). Twenty One Capital(CEP) 후속. ▷ Hut 8 (HUT) 텍사스 Beacon Point 15년·98억$ AI 데이터센터 리스 (옵션 포함 251억$). NVIDIA DSX 아키텍처. 채굴→AI 인프라 전환. ▷ Anthropic 구글 클라우드 5GW·2,000억$ 컴퓨팅 약정 + xAI Colossus 1 클러스터 별도 파트너십. ▷ AAPL 트럼프 "미국 내 생산 안 하면 25% 관세" 위협. Mac 메모리 공급 부족·시작가 +33% ($599→$799). ■ AI 인프라 병목 (사용자 thesis) ▷ 메모리: 마이크론 (MU) +11% 시총 7,000억$ 돌파 — 고객 필요 물량 50~66%만 공급. 하나 BUY 신규. ▷ 전력: ON반도체 CEO "800V 랙 전환으로 전력 반도체 비중 10배". Hut 8·APLD 캐파 확보 가속. ▷ 광·CPO: NVIDIA-Corning CPO 통합·코닝 미국 광학 제조 10배 확대. LITE JP모건 $940 → $1,130. ▷ 캐파: TSMC N3 2026년 20% 수급 갭 → 2027년까지 지속. 후공정 OSAT·CoWoS 병목 유지 → 삼성 파운드리 second source 부각. ■ 한국 시장 영향 ▷ 수혜: 삼성전자 SK하이닉스 (HBM·메모리 숏티지), 삼성전기 해성디에스 대덕전자 (FCBGA·리드프레임), 산일전기 한전기술 두산에너빌리티 (전력·SMR), 코닝 광섬유 모멘텀. ▷ 주의: 유한양행 (FDA 강경), S-Oil (유가 변동성), 하이브 시프트업 카카오게임즈 (TP 하향). ━━━━━━━━━━━━━━━ 시황 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ KOSPI 직전 마감 KOSPI 7,384.56 ▲6.45% 사상 최고. 코스피200선물 +6.28%로 09:06 매수 사이드카 발동. 삼성전자 시총 1조$ 돌파(글로벌 11위, 아시아 2번째 1조 클럽). ■ 수급 외국인 단일 일자 +3.13조 (사상 최대), 99.44% 전기전자 집중. 5월 누적 외인 +7조. 개인 전기전자 -9조 매도 (수급 쏠림 극심, 상승 200 vs 하락 679 — 시장 저변 부재). ■ 신고가 갱신 ▷ TIGER 반도체TOP10 4.547만 — 반도체 메가 사이클 ▷ 한온시스템 4,850원 — 1Q OP +361%, 키움 BUY 6,500원 ▷ 쏠리드 1.86만 — 광통신 모멘텀 ▷ 대원전선 보성파워텍 — AI 전력인프라 수혜 ▷ 외 7종 (관련 보도 없음) ■ 주요 1Q 실적 ▷ 셀트리온 매출 1.145조 (+36%)·OP 3,219억 (+116%)·OPM 28.1%. 메리츠 BUY 28만 / DB·상상인 신규 BUY 29만. ▷ 카카오뱅크 순익 1,873억 (+36% YoY) — 슈퍼뱅크 상장차익 933억 일회성. KB·DB·하나 BUY (33~35k) vs 메리츠·삼성·한화·대신 HOLD/Marketperform (26~31k) — 등급 양분. ▷ 현대백화점 매출 9,501억 (-13% YoY)·OP 988억 컨센 -16% 하회. 대신 BUY 14.5만. ▷ 현대오토에버 DS 신규 매수 53만 / 교보 54만 / 유진 70만 — TP 분열 (47~70만). ▷ 심텍 OP +71% 어닝 서프라이즈 (반도체 PCB). ━━━━━━━━━━━━━━━ 주요 일정 ━━━━━━━━━━━━━━━ | 날짜 | 이벤트 | |---|---| | 5/7 | 美 13F 마감 (NVDA 포트폴리오 주목) | | 5/8 | ECB·BOE 통방, 美 4월 PCE | | 5/9 | 美 4월 NFP | | 5/13 | 韓 MSCI 리뷰, Cerebras IPO | | 5/14~15 | 트럼프-시진핑 베이징 회담 | | 5/15 | 워시 Fed 의장 취임(예상) | | 5/20 | NVDA Q1 FY27 (D-13) | | 5/21~6/7 | 삼성전자 노조 총파업 | | 6/8~12 | Apple WWDC26 | | 6/17 | 워시 첫 FOMC | — (1/3)

계속 오류개선이랑 최적화하는중 데이터 너무 많이먹여서 그런가싶기도

(개별 종목 갑론 — 모닝·점심 다룬 PLTR·한온·포퓨·엘앤에프·LG화학·DL이앤씨·산일전기는 변동 없음 → 생략) ━━━━━━━━━━━━━━━ 컨센서스 변경 (점심 이후 새 발간만) ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ TP 상향 (저녁 신규) | 종목 | 증권사 | 변동 | |---|---|---| | 유한양행 | 신한 | 17만 → 12만 (하향) | | 현대오토에버 | DS투자 | 32만 → 53만 (+66%) — *최대 폭* | | LG이노텍 | 메리츠 | 60만 → 68만 | | 해성디에스 | 메리츠/교보 | 8만 → 9.8만 / 신규 10만 | ■ 신규 매수 의견 (저녁) - BNK투자: 코스맥스 24.3만, 한국콜마 11.2만 (K뷰티 ODM 신규 OW) - 삼성증권: 맥쿼리인프라 1.36만 (배당수익률 6.7% 방어) - 한화투자: 카카오뱅크 Hold 2.6만 (모멘텀 부재) - UBS: ARM TP $245 (서버 CPU TAM 수혜) - BofA: HD $374·ULTA Buy $685 ■ 등급 변경 (저녁) ▷ 비에이치: Not Rated → 매수 (삼성증권 신규 TP 4.5만) ▷ AMD UBS: 서버 CPU 최대 수혜자 ARM과 함께 *공동 수혜* 평가 ━━━━━━━━━━━━━━━ 연계 아이디어 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ [트리거] AMD 서버 CPU TAM 600→1,200억$ + 2Q 서버 CPU YoY +70% → [수혜] 삼성전자·SK하이닉스 DDR5 LTA·HBM4 / 근거: ★★★ "에이전틱 AI 수요로 CPU 코어 3~5배 증가" / 신뢰도: 높음 ▷ [트리거] Lumentum 광통신 30%+ 공급부족 + InP 기판 신규 설비 가동 2~3년 → [수혜] 한국 광케이블·트랜시버 (대한광통신·우리넷·오이솔루션) / 근거: ★★★ "1.6T SiPh 양산 진입, 3.2T 하반기" / 신뢰도: 높음 ▷ [트리거] LS증권 케빈 워시 trend-dependent 시나리오 → [영향] 금리 인하 지연 시 코스피 멀티플 압박 vs 반도체 사이클 가속도가 상쇄 / 근거: 시나리오 누적 확률, 6/17 첫 FOMC 분기점 / 신뢰도: 중간 ━━━━━━━━━━━━━━━ 종합 의견 ━━━━━━━━━━━━━━━ 오늘은 *3중 모멘텀* 동시 발현 — 한국 KOSPI 7,000 돌파(외인 +3.4조 사상 최대) + AMD·반도체 어닝 사이클 가속 + 미·이란 휴전 유효 확인. 단기 톤은 명백한 강세이나, *시장 폭 협소*(상승 190 vs 하락 678)와 시총 44% 반도체 양대주 집중이 단일 위험 신호. 가장 큰 신호 두 개는 (1) 삼성전자 시총 1조$ 돌파로 한국 시장의 *글로벌 메모리 사이클 정점 인식 본격화*, (2) AMD CEO 서버 CPU TAM 두 배 상향으로 한국 HBM·DDR5·광통신 밸류체인 직접 재평가. 관심종목 차원에선 삼성전자·SK하이닉스가 short-term 노조 파업 변수와 ADR 상장 모멘텀 동시 진행, AMD는 시간외 +11.9%로 미국 빅캡 워치 1순위. 다음 슬롯 체크 포인트는 (1) 5/13 MSCI 리뷰 결과(레인보우로보틱스·키움 편입), (2) 5/20 NVDA Q1 FY27 실적·11일 연속 상승 후 조정 부담, (3) 워시 Fed 의장 정책 톤. 강세 합의 속에서도 LS증권의 trend-dependent 인하 지연 시각은 *균형 잡힌 비관 시각*으로 추적 필요. 이번 슬롯 통계 — 수집 512건 (telegram 483·global_rss 25·dart 3·liquidity 1). 멀티하우스 커버 한국 대형주 약 20종 + 미국 빅캡 8종 게시. 저녁 신규 콜 30+건, TP 변경 15+건. min_house_count=2 적용 후 잡주 제외. — (2/2)

━━━━━━━━━━━━━━━ 주식 요약 · 저녁 · 2026-05-06 ━━━━━━━━━━━━━━━ 신규 시그널: KOSPI 7,293.87 마감 +5.14% 사상 최고·외인 +3.4조 사상 최대, 삼성전자 시총 1조$ 클럽 진입(TSMC와 함께 아시아 2개), AMD 1Q $10.25B(+38% YoY) 컨센 상회 시간외 +11.9% → 한국 HBM 직격 수혜, 케빈 워시 Fed 의장 trend-dependent 시나리오로 금리 인하 사이클 지연 가능성, Anthropic Google Cloud 5년 2,000억$ + Broadcom TPU 약정, DeepSeek 밸류에이션 200→450억$ 상향 ━━━━━━━━━━━━━━━ 유동성 패널 ━━━━━━━━━━━━━━━ (모닝·점심 동일 데이터 — 변동 없음) ▶ 종합: 유동성 ▲ (순유동성 +$109B/주, TGA -$117B 환원) → 위험자산 우호 지속 ━━━━━━━━━━━━━━━ 한국 마감 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 지수 마감 KOSPI: 7,293.87 ▲5.14% — 6,000선 돌파 후 47거래일 만에 7,000 돌파, 장중 7,313p로 S&P 500(7,259) 역전 KOSDAQ: 1,201.48 ▼1.01% — 바이오 부진·대형주 쏠림으로 차별화 약세 ■ 외인·기관 마감 수급 외국인 +3.4조원 KRX 기준(NXT 합산 +3.9조, 사상 최대) — 반도체 96% 집중. 삼성전자 시총 1조 달러 돌파(TSMC 다음 아시아 2위) 시장 폭은 극단적 협소: 상승 190 vs 하락 678 — 양대 대형주(반도체 시총 44%)에 지수 상승 집중 ■ ★ 신한 김성환 시황 "KOSPI는 美·이란 휴전 유효 + 외국인 수급 유입에 5.5% 급등하며 반도체 중심 Melt-up 지속. 이익 풀이 과거 중국 사이클 → IT 인프라 병목 사이클로 이동 중" ■ ★ KB 이은택 (간접 인용 — 본문 컨센스 패널) "외국인 통합계좌·MSCI 선진국 편입 로드맵으로 반도체 외 증권업 직접 수혜 가속. 4월 거래대금 67.8조원 견조 → 2Q 거래대금·신용잔고·주식 강세 동반" ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 일일 등락 ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 평균 +4.34% (n=7) vs KOSPI +5.14% — 동조 ▷ 삼성전자 23.25만 ▲5.4% — 1Q 영업익 57.2조 사상 최대, 시총 1조$ 진입. 교보 TP 33만 상향, 5/21~6/7 노조 파업 변수 ▷ SK하이닉스 159.20만 ▲10.02% — 시총 1,031조 돌파, ★★ 메리츠 ADR 상장 모멘텀 "TSMC 수준 20~30% 프리미엄 거래 필연" ▷ 삼성전자우 16.96만 ▲14% — 본주 동조 + 30일 신고가 ▷ NVDA: 점심 이후 새 정보 없음, 5/20 Q1 FY27 D-14 ▷ AAPL: 인텔 +14% 사상 최고가 후속(애플 파운드리 협력 보도). iOS 27 'Extensions'로 OpenAI 독점 약화 시그널 ▷ MSFT: 새 콜 없음, capex 1,900억$ 부담 thesis 유지 ▷ GOOGL: Anthropic 2,000억$ 클라우드 약정 확정. 시간외 +2%, Cloud 백로그 40%+ 비중 ▷ META: 새 콜 없음, capex 1,250~1,450억$ 부담 thesis 유지 ▷ AMZN: 프랑스 €150억 투자 발표(역대 최대 국가 단위), Leo 위성 인터넷 사업 본격화 ▷ TSLA: WattEV 세미 트럭 370대 주문(캘리포니아 단일 최대). 페라리 5/25 첫 EV '루체' 50만유로 공개 ▷ AMD: ★★★ 1Q 매출 $10.25B(+38% YoY)·EPS $1.37 컨센 상회, 2Q 가이드 $11.2B(컨센 +6%), 시간외 +11.9%. UBS ARM TP $245 상향, AMD 서버 CPU TAM 600→1,200억$ ━━━━━━━━━━━━━━━ 신고가·강세 종목 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 종일 신고가 (오늘 streak 1일 — 단일 발생, 모멘텀 시작) ▷ 한온시스템 4,850원 ▲11.75% — 1Q OP +361% 턴어라운드, 키움 TP 6,500원 유지 ▷ 쏠리드 18,640원 ▲8.1% — 한국투자 신규 매수 TP 2.5만, 하나 TP 3만 상향 ▷ 대원전선·보성파워텍 — AI 데이터센터 전력 인프라 수혜 ▷ 필옵틱스 6.18만 ▲27.03% — TGV 양산 장비 출시, 거래대금 2,642억 ▷ 삼성공조 1.07만 ▲14.01% — 거래대금/시총 47% ▷ 키움증권 48.45만 ▲14.67% — 52주 최대 거래량, STO·IBKR 모멘텀 ■ 신규 부각 — 유리기판/TGV 폭발 (점심 이후 마감까지 유지) SKC +30%·HB테크놀러지 +29.9%·와이씨켐 +28.4%·필옵틱스 +28.7%·켐트로닉스 +11.7% ━━━━━━━━━━━━━━━ 미국 시장 개장 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 선물·프리마켓 S&P 500·나스닥 선물 +0.7% — AMD 어닝서프 + 트럼프 미·이란 평화 협상 진전 발언이 견인. 반도체 섹터가 랠리 주도 ■ 핵심 빅테크 시간외 ▷ AMD 시간외 +11.9% — 데이터센터 매출 $5.8B(+57% YoY), MI450 수요 초과 강조 ▷ 인텔 +14% 사상 최고 — 애플 파운드리 위탁 보도 후속 ▷ Lumentum FY3Q 매출 $808M(+90% YoY) 사상 최대, 시간외 -2.77% (매출 미스 영향) ▷ Sandisk Cantor TP $1,800 — NAND 2028년까지 공급 부족 ▷ Strategy(MSTR) 1Q GAAP EPS -$38.25 컨센 -$19.27 대폭 하회, 시간외 -4.33% ■ 새 매크로 트리거 (점심 이후) ▷ ★ LS증권 (매크로): "케빈 워시 신임 의장 trend-dependent 접근으로 금리 인하 시작이 시장 컨센보다 후행 가능성. 대차대조표 민영화·QT 가속 추구" ▷ 호르무즈 'Project Freedom' 일시 중단 — 봉쇄 유지·MOU 합의 임박. 단기 변동성 잔존 ▷ AMC 1Q 매출 $1.05B(+21.7%) 컨센 상회, 시간외 +0.63% ━━━━━━━━━━━━━━━ 모닝·점심 예고 이벤트 결과 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ AMD 1Q 실적: ✅ 비트 + 2Q 가이드 컨센 +6% 상회. Wedbush TP $400 유지, HSBC Buy→Hold $340 (모닝 예고 반영) ▷ 외국인 통합계좌 첫날 효과: ✅ +3.4조 사상 최대 입증 (모닝 thesis 정량 확인) ▷ 삼성전자 시총 1조$ 돌파: ✅ TSMC 다음 아시아 2위 (모닝 232,500원 신고가 thesis 연장) ▷ KOSPI 7,000 돌파: ✅ 점심 7,300 장중 → 마감 7,293.87 사상 최고 ▷ MSCI 5월 정기변경(5/13): 대기 — 레인보우로보틱스 70%·키움증권 30% ━━━━━━━━━━━━━━━ 갑론을박(애널끼리 서로 의견이 갈림) ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 시황 갑론(저녁 새 진입) ▷ ★ 신한 김성환: 한국 이익 풀 IT 인프라 병목 사이클로 이동 — 구조적 변화 우위 시각 ▷ ★ KB 이은택 (컨센스 노출): 외국인 자금 유입 + 거래대금 견조 → 증권 직접 수혜 강조 ▷ ★ LS증권 매크로: "워시 의장 trend-dependent 접근, 금리 인하 시작 시장 컨센보다 후행" — 한국 코스피 강세 thesis와 *마찰 가능성 제시*. 이 점이 시황 진영에서 *저녁에 새로 등장한 주의 시각* ▷ 차이의 축: 미국 통화정책 사이클 시작 시점 — KB·신한·대신은 \"강세 지속\" 합의, LS증권은 \"인하 지연 → 위험자산 우호 약화\" 한 축 추가 — (1/2)

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토큰 살살녹는다

가시성 개선사항, 원하시는 소스, 항목 같은거있으시면 편하게 디엠주세용

| META | 키움/Truist | 910→790 / 900→840 | | MSFT | 키움 | 575→550 | | 퍼스트솔라 | 미래에셋 | $272→$265 | | PLTR | HSBC | $205→$151 | ■ 신규 BUY 커버리지 대신증권: 삼성SDI 920k / 엘앤에프 310k / LGES 650k / 효성 300k / 포스코퓨처엠 240k(Marketperform). 삼성증권: GS건설 45k / 팬오션 6,800. 하나증권: 롯데칠성 170k / 현대코퍼레이션 38k. 유안타: TKG휴켐스 28k / 코윈테크 / 폰드그룹 / 머큐리. LS증권: 한전기술 230k / 유니퀘스트. SK증권: 파워넷 / 지에프아이. DS투자: 현대오토에버 530k. BofA: HD $374 / ULTA $685 / LOW Neutral $260. Barclays: NOW $134. ━━━━━━━━━━━━━━━ 연계 아이디어 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ [트리거] 애플 인텔·삼성 파운드리 협의 보도 → [수혜] 삼성전자 232,500원 신고가(+5.4%), 인텔 +14% 사상 최고 / 근거: "TSMC 단일 의존 리스크 축소 + AI발 TSMC 캐파 타이트, 부분 발주만 성사돼도 사업성 근본 변화" / 신뢰도: 높음 ▷ [트리거] AMD MI450·Helios 고객 수요 초과 + 2Q 가이드 +9% QoQ → [수혜] 한국 HBM(SK하이닉스·삼성전자), 광통신 모듈, FCBGA(삼성전기·대덕전자) / 근거: "MI450 매출 2027년 수백억$, 장기 성장률 80%+" / 신뢰도: 높음 ▷ [트리거] Anthropic 구글 클라우드 5년 2,000억$ 약정 → [수혜] 한국 SI(삼성에스디에스·LG CNS) 엔터프라이즈 AI 수요 후속 효과 / 근거: "AI 스타트업이 클라우드 매출로 환류되는 흐름, 백로그 4,600억$" / 신뢰도: 중간 ▷ [트리거] EU 자금 사업 中·러 인버터 사용 금지 → [수혜] 한국 인버터·태양광 / 근거: "대체재로 한국·일본·미국·스위스산 활용 명시" / 신뢰도: 중간 ▷ [트리거] 대미투자 295조원 1호 루이지애나 LNG 터미널 + 2호 원전 유력 → [수혜] LNG 강관·보냉재·LNG선·조선·원전(두산에너빌리티·삼성중공업·HD현대중·한국카본) / 근거: "산업부 자문사 삼일PwC·김앤장 선정, 5/6 김정관 장관-러트닉 협의" / 신뢰도: 높음 ▷ [트리거] 호르무즈 휴전 단계 진입(WTI 안정) → [수혜] 항공·소비재 / [피해] TKG휴켐스 등 우레탄 공급부족 수혜주 약화 / 근거: "Brent $113→정상화 흐름, 美 'Operation Epic Fury' 공세 종료" / 신뢰도: 중간 처리 메타 — 수집 524건 (global_rss 277 / telegram 185 / im_sec 40 / samsungpop 10 / kuvic 6 / miraeasset 5 / liquidity 1). min_house_count=2 적용 후 한국 대형주 14종+미국 빅캡 8종 게시. 갑론을박 5종(PLTR·한온·포퓨·엘앤에프·LG화학), TP 변경 70+건. — (3/3)

| 373220 LGES | ★★★ 대신(신규)/한화/하나/키움/DS | 530~650k | 북미 ESS 수주잔고 140GWh, 2Q 흑전 | | 062040 산일전기 | ★ LS/신한/SK/유진 | 350~370k | Bloom Energy 데이터센터 변압기 503억 첫 수주 | | 006400 삼성SDI | ★★★ 대신(신규) | 920k | 비중국 LFP 양극재 선제 확보, 북미 ESS 직수혜 | | 006360 GS건설 | ★★★ 삼성/iM/유진/하나/키움 | 44~53k | 베트남·사우디 원전 기회, P/B 0.43→0.80 상향 | | 010140 삼성중공업 | ★★★ 삼성/SK/키움/하나 | 40~43k | FLNG 본계약 가시화 | | 052690 한전기술 | ★ LS증권 | 230k | 두코바니 원전 본격화, 26년 실적 급반등 | | AMD | ★★★ Wedbush/HSBC | $340~400 | 1Q 비트, 2Q 컨센 +6% 상회, MI450 모멘텀 | | AAPL | ★★ BofA | $330 | Q2 호실적+Mac 공급제약, 자사주 추가 | | GOOGL | ★★ 24/7 Wall St. | $503 | Anthropic 5년 2,000억$ 클라우드 락인 | | NOW | ★★ Barclays | $134 | AI 제품 혁신 신뢰 강화 | | ULTA | ★★ BofA | $685 | Neutral→Buy, FY26 가이드 리셋 후 매력 | | HD | ★★ BofA | $374 | 홈임프루브먼트 톱픽 | ━━━━━━━━━━━━━━━ 워치리스트 ━━━━━━━━━━━━━━━ 워치리스트 평균 +1.95% (n=9) vs KOSPI 0.0% — 우위 ▷ NVDA: 5/20 Q1 FY27 실적 D-14. CUDA-Q+양자 확장, 11일 연속 상승 후 -5% 조정. ★ 화웨이에 중국 점유율 잠식 우려 잔존. ▷ AAPL: ★★ BofA TP $330(+30). 인텔/삼성 파운드리 협의 + Mac 공급제약 시인. 9/1 Tim Cook→John Ternus CEO 전환 예정. ▷ MSFT: ★★ Bernstein $646, 키움 $575→$550. capex 1,900억$ 메모리價 영향, Azure 백로그 폭증. ▷ GOOGL: ★★ Anthropic 2,000억$ 클라우드 약정 + 시간외 +2%. Google Cloud +63% 성장, 엔비디아 시총 위협. ▷ META: ★★ 키움 TP $910→$790, Truist $840. capex ROI 불확실+8,000명 감원 vs Alphabet 우위. ▷ AMZN: ★★ Supply Chain Services 외부 개방, FedEx -9%/UPS -10%. 시총 3조 달러 임박. ▷ TSLA: ★★ EU FSD 승인 회의론(과속·빙판길), 7월·10월 위원회 표결. ▷ AMD: ★★ 1Q 비트 + 2Q 가이드 컨센 +6% 상회, 시간외 +4%. Wedbush $400. Lisa Su MI450 수요 초과 강조. ▷ 005930 삼성전자: ★★★ 1Q OP 57.2조, 미래에셋/한화/한국투자 TP 320~370k 상향. 5/21~6/7 노조 총파업이 단기 변수. ▷ 000660 SK하이닉스: ★★★ 미래에셋 1,660→2,000k. M15X 1c D램 전환, HBM4 36GB Vera Rubin 공급. ▷ 005935 삼성전자우: 30일 신고가 169,600원. 본주 모멘텀과 동조. ━━━━━━━━━━━━━━━ 갑론을박 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ PLTR 팔란티어: HSBC Buy→Hold $151 vs Citi $210·Oppenheimer $200·Outperform $230. 1Q +85%·美 상업 +133% 검증된 사실 vs 선행 PER ~100배 멀티플 디레이팅 우려. 낙관 측 펀더멘털 우위, 단 안전마진 좁음. 변수=다음 분기 美 상업 100% 성장 유지·MS Fabric/Snowflake Cortex 침투 추이. ▷ 018880 한온시스템: 키움/교보/유진 (BUY 5,250~6,500) vs 삼성/미래/하나 (HOLD/Neutral 4,000~4,700). 1Q OP +361% 턴어라운드는 인정, 갈림점=증자 dilution + 신규수주 0.52억$(연 13억의 4%) 해석. 단기 6개월 비관 우위(희석 소화), 12개월+ 낙관 우위 가능. 변수=2~3Q HMG eM 통합열관리 수주 가시화. ▷ 003670 포스코퓨처엠: 대신(신규 Marketperform 240k)·한화(Hold 260k) vs DS(매수 290k)·하나(BUY 294k)·삼성(BUY 320k). 단기 실적 부진·밸류에이션 부담 vs 26H2 정책 모멘텀. 등급 분열 진행 중. ▷ 066970 엘앤에프: rating BUY 합의, TP만 240k(키움/한화)~350k(DS) 분산. 1Q 충당금 환입을 일회성으로 보는 보수파 vs LFP·46파이 양산 본격화 멀티플 확장 보는 적극파. 환입 제외 OPM 3.3%로 본업 회복 중이나 견조하지는 않음 → 중도(280k 교보) 수렴. ▷ 051910 LG화학: 하나 Neutral 360k(2026 OP -32% 하향) vs 삼성/한화/상상인 BUY 470~520k. 1Q 흑자 전환은 저가 납사 래깅 착시이며 6월 역래깅 우려. 양극재 가동률 회복 가정 차이가 핵심. 단기 모멘텀 강세 측 우위, 12개월 TP 정합성은 약세 측 우위. ▷ 합의 BUY: 삼성전기, 산일전기, 크래프톤, 한화에어로, NAVER, 키움증권, LGES. ━━━━━━━━━━━━━━━ 컨센서스 변경 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ TP 상향 (주요) | 종목 | 증권사 | 변동 | |---|---|---| | 산일전기 | LS/신한/SK | 215→370k / 180→370k / 250→360k | | 삼성전기 | iM/유진/하나/IBK | 860→1,100k / 590→1,030k / 810→1,000k / 신규 1,050k | | 엘앤에프 | DS/iM/한화/대신 | 250→350k / 130→250k / 180→240k / 신규 310k | | 포스코퓨처엠 | 하나/DS/미래 | 198→294k / 신규 290k / 신규 290k | | POSCO홀딩스 | 미래/iM/메리츠 | 480→620k / 450→540k / 470→560k | | 삼성전자 | 미래/한화/한국투자 | 300→320k / 300→330k / 신규 370k | | SK하이닉스 | 미래/하나 | 1,660→2,000k / 1,600→1,750k | | 한화에어로 | 한화/하나/iM | 1,500→1,800k / 1,750→1,860k / 1,680→1,830k | | 한전기술 | LS증권 | 190→230k | | LG에너지솔루션 | 대신(신규)/한화/DS | 신규 650k / 500→600k / 신규 600k | | GS건설 | 삼성/iM | 25→45k / 24→44k | | 한온시스템 | 키움/교보/유진/대신 | 6,000→6,500 / 4,600→6,100 / 신규 5,250 / 4,600→5,000 | | 효성 | 대신 | 230→300k | | 팬오션 | 삼성/하나/유안타 | 5,800→6,800 / 6,400→7,000 / 6,800→7,000 | | 두산에너빌리티 | 교보 | 113→145k | | AMD | Wedbush | $290→$400 | | NVDA | (DBS) | $220→$250 | ■ TP 하향 | 종목 | 증권사 | 변동 | |---|---|---| | 삼성전자 | Citi/교보 | 320→300k (노조 파업 충당금) | | 한화에어로 | 대신 | 1,880→1,750k | | AMD | HSBC | Buy→Hold | — (2/3)

주식 요약 · 모닝 · 2026-05-06 신규 시그널: 미·이란 'Project Freedom' 휴전 단계 진입 → WTI $103 하락·반도체 +4%, AMD 1Q 어닝 비트+2Q 가이던스 $11.2B 컨센 상회, 애플-인텔/삼성 파운드리 협력 보도 → 인텔 +14% 사상 최고·삼성전자 232,500원 신고가, Anthropic 구글 클라우드 5년 2,000억$ 약정으로 알파벳 시간외 +2% ━━━━━━━━━━━━━━━ 유동성 패널 ━━━━━━━━━━━━━━━ [유동성 패널 — 최신 데이터 기준] • RRP(역레포): <$1B →1주 +<$1B →1M -<$1B — 2026-05-04 • TGA(美재무부 일반계좌): $857B ▼1주 -$117B ?1M n/a — 2026-05-01 • 지급준비금: $2.92T ▲1주 +$17B ▼1M -$108B — 2026-04-29 • Fed 총자산: $6.70T ▼1주 -$7B ▲1M +$25B — 2026-04-29 • 순유동성(Fed자산 − TGA − RRP): $5.84T ▲1주 +$109B TGA 1주 -$117B 환원으로 순유동성 +$109B 회복. 단기 위험자산 우호적. ━━━━━━━━━━━━━━━ 글로벌 마켓 요약 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 주요 지수 마감 S&P 500 / 나스닥: 사상 최고치 재경신 (필반 +4.23%) 호르무즈 휴전 유효 발언+반도체 강세가 견인 ■ 환율·원자재 USD/KRW: 1,466.40 ▼11.10 (외인 통합계좌 첫날 매수 효과) WTI: ▼$103 하회 (휴전 유지+호르무즈 통과 보도) NDF 1개월: 1,466.20 ▼7.80 ■ 시장 흐름 미·이란 'Operation Epic Fury' 공세 단계 종료 공식 확인. 유가 안정→ERP 압력 해소→반도체·AI 인프라 폭등. AMD·인텔·마이크론 동반 급등이 모멘텀 견인. 다만 6/17 워시 신임 의장 첫 FOMC가 단기 분기점. ■ 미국 주요 움직임 ▷ NVDA: ★★★ 5/20 Q1 FY27 실적 콘퍼런스콜. 11일 연속 상승 후 -5% 조정, $200 이중천장 우려. ▷ AMD: ★★ 1Q 매출 $10.25B(+38% YoY)·EPS $1.37 컨센 상회, 2Q 가이드 $11.2B(컨센 +6%, GPM 56%). MI450 대규모 구축 파이프라인. Wedbush TP $290→$400, HSBC Buy→Hold($340). ▷ INTC: ★★ 14% 급등 사상 최고. 애플 파운드리 위탁 보도+오라클 시총 추월. 1년 +500%·연초 +197%. ▷ MU/SNDK: ★★ 마이크론 +12%·샌디스크 +12% 동반 급등. 'This time is different' 사이클 변화 보고서, Cantor TP MU $700/SNDK $1,800. ▷ AAPL: ★★ Bank of America TP $310→$330. 인텔/삼성 파운드리 다변화 협의 (TSMC 3nm 의존도 완화). ▷ GOOGL: ★★ Anthropic 5년 2,000억$ 클라우드 약정 (백로그 40% 비중). 시간외 +2%. ▷ PLTR: ★★ 1Q +85% YoY/FY26 가이드 76.5억$로 71%↑ 상향에도 -7% 매도세 (PER 100배 부담). HSBC Buy→Hold $151. ▷ META: ★★ Truist TP $900→$840 (capex 1,250~1,450억$ 부담), 키움 $910→$790. ▷ MSFT: ★★ 키움 $575→$550, capex 1,900억$ 메모리 가격 상승 영향. ■ 소프트웨어·SaaS 섹터 ▷ NOW: ★★ Barclays Overweight TP $134, AI 제품 혁신 신뢰 강화. ▷ ServiceNow·CRM·ADBE·SNOW 등은 capex 부담·SaaS 멀티플 압박 신호 약화 — AI 인프라 모멘텀에 상대적 소외. ■ 한국 시장 영향 ▷ 수혜: 005930 삼성전자, 009150 삼성전기 (애플 파운드리 협의·MLCC 가격인상), 000660 SK하이닉스 (HBM 사이클). ▷ 수혜: 062040 산일전기, 052690 한전기술 (AI 데이터센터 전력). ▷ 주의: 011200 HMM, 003490 대한항공 (유가 변동성 잔존) ━━━━━━━━━━━━━━━ 시황 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ KOSPI 마감 6,936.99 ▲5.12% 사상 최고 (직전 거래일). '곧 7,000피' 임박. ■ 수급 외국인·기관 쌍끌이. SK하이닉스 시총 1,000조 돌파, 삼성전자 232,500원 신고가(+5.4%). 증권·의류 강세 동반. ■ 신고가 갱신 ▷ 005935 삼성전자우: 30일 신고가 169,600원 — HBM·파운드리 동반 호재 ▷ 018880 한온시스템: 30일 신고가 4,850원 — 1Q OP +361% 턴어라운드, 키움 TP 6,500원 ▷ 050890 쏠리드: 30일 신고가 18,640원 ▷ 006340 대원전선·006910 보성파워텍: 30일 신고가 — AI 전력 인프라 수혜 ▷ 003470·035890·379800·462330: 30일 신고가 (관련 보도 없음) ━━━━━━━━━━━━━━━ 주요 일정 ━━━━━━━━━━━━━━━ | 날짜 | 이벤트 | |---|---| | 5/6 (화) | AMD 발표 후 시장 반응, OPEC+ 회의 | | 5/7 (수) | CoreWeave·Disney·Uber 실적 | | 5/8 (목) | 美 4월 PCE, ECB·BOE 통방 | | 5/9 (금) | 美 4월 고용보고서 | | 5/13 | 韓 MSCI 리뷰, Cerebras IPO | | 5/15 | 케빈 워시 Fed 의장 취임(예상) | | 5/20 | NVDA Q1 FY27 실적·콘퍼런스콜 | | 5/21~6/7 | 삼성전자 노조 총파업 예고 | | 6/8~12 | Apple WWDC26 | | 6/17 | 워시 의장 첫 FOMC | ━━━━━━━━━━━━━━━ 주도 섹터 & 종목 ━━━━━━━━━━━━━━━ 섹터: 반도체-HBM/MLCC/FCBGA, AI 데이터센터 전력기기, 해운-LNG/탱커, 건설-원전, 2차전지-ESS | 종목 | 커버 | TP | 핵심 1줄 | |---|---|---|---| | 005930 삼성전자 | ★★★ 미래/한화/하나/삼성/iM/IBK 7+ | 300~340k | HBM4·1c D램 전환, 27년 숏티지 심화 | | 000660 SK하이닉스 | ★★★ 미래/하나 | 1,750~2,000k | M15X 1c 전환·SOCAMM2, 외국인 매수 1위 | | 028670 팬오션 | ★★★ 삼성/하나/유안타 | 6,800~7,000 | 1Q OP 1,409억(+24% YoY), 탱커·LNG로 에너지선사 재평가 | | 012450 한화에어로 | ★★★ 한화/하나/iM/유안타/키움 | 1,800~1,900k | KAI 5.09% 경영참여, 11조 중장기 투자 | | 003670 포스코퓨처엠 | ★★★ 대신(신규)/DS/하나/한화/삼성 | 240~294k | 대신증권 신규 Marketperform 240k → 분기 컨센 분열 | | 066970 엘앤에프 | ★★★ 대신(신규)/DS/iM/한화/교보/키움 | 240~350k | 1Q OP 1,170억, Tesla 4680·LFP Phase1 | — (1/3)

증권사 리포트, 국내주요주식텔방들을 스크리닝하여 요약본을 매일 오전 8시, 오후2시, 오후 10시에 요약해서 보내드립니다. 건의사항 @rokorea

▷ [트리거] AMD MI450·Helios 고객 수요 초과 + 2Q 가이드 +9% QoQ → [수혜] 한국 HBM(SK하이닉스·삼성전자), 광통신 모듈, FCBGA(삼성전기·대덕전자) / 근거: "MI450 매출 2027년 수백억$, 장기 성장률 80%+" / 신뢰도: 높음 ▷ [트리거] Anthropic 구글 클라우드 5년 2,000억$ 약정 → [수혜] 한국 SI(삼성에스디에스·LG CNS) 엔터프라이즈 AI 수요 후속 효과 / 근거: "AI 스타트업이 클라우드 매출로 환류되는 흐름, 백로그 4,600억$" / 신뢰도: 중간 ▷ [트리거] EU 자금 사업 中·러 인버터 사용 금지 → [수혜] 한국 인버터·태양광 / 근거: "대체재로 한국·일본·미국·스위스산 활용 명시" / 신뢰도: 중간 ▷ [트리거] 대미투자 295조원 1호 루이지애나 LNG 터미널 + 2호 원전 유력 → [수혜] LNG 강관·보냉재·LNG선·조선·원전(두산에너빌리티·삼성중공업·HD현대중·한국카본) / 근거: "산업부 자문사 삼일PwC·김앤장 선정, 5/6 김정관 장관-러트닉 협의" / 신뢰도: 높음 ▷ [트리거] 호르무즈 휴전 단계 진입(WTI 안정) → [수혜] 항공·소비재 / [피해] TKG휴켐스 등 우레탄 공급부족 수혜주 약화 / 근거: "Brent $113→정상화 흐름, 美 'Operation Epic Fury' 공세 종료" / 신뢰도: 중간 처리 메타 — 수집 524건 (global_rss 277 / telegram 185 / im_sec 40 / samsungpop 10 / kuvic 6 / miraeasset 5 / liquidity 1). min_house_count=2 적용 후 한국 대형주 14종+미국 빅캡 8종 게시. 갑론을박 5종(PLTR·한온·포퓨·엘앤에프·LG화학), TP 변경 70+건. — (3/3)

| AMD | ★★★ Wedbush/HSBC | $340~400 | 1Q 비트, 2Q 컨센 +6% 상회, MI450 모멘텀 | | AAPL | ★★ BofA | $330 | Q2 호실적+Mac 공급제약, 자사주 추가 | | GOOGL | ★★ 24/7 Wall St. | $503 | Anthropic 5년 2,000억$ 클라우드 락인 | | NOW | ★★ Barclays | $134 | AI 제품 혁신 신뢰 강화 | | ULTA | ★★ BofA | $685 | Neutral→Buy, FY26 가이드 리셋 후 매력 | | HD | ★★ BofA | $374 | 홈임프루브먼트 톱픽 | ━━━━━━━━━━━━━━━ 워치리스트 ━━━━━━━━━━━━━━━ 워치리스트 평균 +1.95% (n=9) vs KOSPI 0.0% — 우위 ▷ NVDA: 5/20 Q1 FY27 실적 D-14. CUDA-Q+양자 확장, 11일 연속 상승 후 -5% 조정. ★ 화웨이에 중국 점유율 잠식 우려 잔존. ▷ AAPL: ★★ BofA TP $330(+30). 인텔/삼성 파운드리 협의 + Mac 공급제약 시인. 9/1 Tim Cook→John Ternus CEO 전환 예정. ▷ MSFT: ★★ Bernstein $646, 키움 $575→$550. capex 1,900억$ 메모리價 영향, Azure 백로그 폭증. ▷ GOOGL: ★★ Anthropic 2,000억$ 클라우드 약정 + 시간외 +2%. Google Cloud +63% 성장, 엔비디아 시총 위협. ▷ META: ★★ 키움 TP $910→$790, Truist $840. capex ROI 불확실+8,000명 감원 vs Alphabet 우위. ▷ AMZN: ★★ Supply Chain Services 외부 개방, FedEx -9%/UPS -10%. 시총 3조 달러 임박. ▷ TSLA: ★★ EU FSD 승인 회의론(과속·빙판길), 7월·10월 위원회 표결. ▷ AMD: ★★ 1Q 비트 + 2Q 가이드 컨센 +6% 상회, 시간외 +4%. Wedbush $400. Lisa Su MI450 수요 초과 강조. ▷ 005930 삼성전자: ★★★ 1Q OP 57.2조, 미래에셋/한화/한국투자 TP 320~370k 상향. 5/21~6/7 노조 총파업이 단기 변수. ▷ 000660 SK하이닉스: ★★★ 미래에셋 1,660→2,000k. M15X 1c D램 전환, HBM4 36GB Vera Rubin 공급. ▷ 005935 삼성전자우: 30일 신고가 169,600원. 본주 모멘텀과 동조. ━━━━━━━━━━━━━━━ 갑론을박 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ PLTR 팔란티어: HSBC Buy→Hold $151 vs Citi $210·Oppenheimer $200·Outperform $230. 1Q +85%·美 상업 +133% 검증된 사실 vs 선행 PER ~100배 멀티플 디레이팅 우려. 낙관 측 펀더멘털 우위, 단 안전마진 좁음. 변수=다음 분기 美 상업 100% 성장 유지·MS Fabric/Snowflake Cortex 침투 추이. ▷ 018880 한온시스템: 키움/교보/유진 (BUY 5,250~6,500) vs 삼성/미래/하나 (HOLD/Neutral 4,000~4,700). 1Q OP +361% 턴어라운드는 인정, 갈림점=증자 dilution + 신규수주 0.52억$(연 13억의 4%) 해석. 단기 6개월 비관 우위(희석 소화), 12개월+ 낙관 우위 가능. 변수=2~3Q HMG eM 통합열관리 수주 가시화. ▷ 003670 포스코퓨처엠: 대신(신규 Marketperform 240k)·한화(Hold 260k) vs DS(매수 290k)·하나(BUY 294k)·삼성(BUY 320k). 단기 실적 부진·밸류에이션 부담 vs 26H2 정책 모멘텀. 등급 분열 진행 중. ▷ 066970 엘앤에프: rating BUY 합의, TP만 240k(키움/한화)~350k(DS) 분산. 1Q 충당금 환입을 일회성으로 보는 보수파 vs LFP·46파이 양산 본격화 멀티플 확장 보는 적극파. 환입 제외 OPM 3.3%로 본업 회복 중이나 견조하지는 않음 → 중도(280k 교보) 수렴. ▷ 051910 LG화학: 하나 Neutral 360k(2026 OP -32% 하향) vs 삼성/한화/상상인 BUY 470~520k. 1Q 흑자 전환은 저가 납사 래깅 착시이며 6월 역래깅 우려. 양극재 가동률 회복 가정 차이가 핵심. 단기 모멘텀 강세 측 우위, 12개월 TP 정합성은 약세 측 우위. ▷ 합의 BUY: 삼성전기, 산일전기, 크래프톤, 한화에어로, NAVER, 키움증권, LGES. ━━━━━━━━━━━━━━━ 컨센서스 변경 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ TP 상향 (주요) | 종목 | 증권사 | 변동 | |---|---|---| | 산일전기 | LS/신한/SK | 215→370k / 180→370k / 250→360k | | 삼성전기 | iM/유진/하나/IBK | 860→1,100k / 590→1,030k / 810→1,000k / 신규 1,050k | | 엘앤에프 | DS/iM/한화/대신 | 250→350k / 130→250k / 180→240k / 신규 310k | | 포스코퓨처엠 | 하나/DS/미래 | 198→294k / 신규 290k / 신규 290k | | POSCO홀딩스 | 미래/iM/메리츠 | 480→620k / 450→540k / 470→560k | | 삼성전자 | 미래/한화/한국투자 | 300→320k / 300→330k / 신규 370k | | SK하이닉스 | 미래/하나 | 1,660→2,000k / 1,600→1,750k | | 한화에어로 | 한화/하나/iM | 1,500→1,800k / 1,750→1,860k / 1,680→1,830k | | 한전기술 | LS증권 | 190→230k | | LG에너지솔루션 | 대신(신규)/한화/DS | 신규 650k / 500→600k / 신규 600k | | GS건설 | 삼성/iM | 25→45k / 24→44k | | 한온시스템 | 키움/교보/유진/대신 | 6,000→6,500 / 4,600→6,100 / 신규 5,250 / 4,600→5,000 | | 효성 | 대신 | 230→300k | | 팬오션 | 삼성/하나/유안타 | 5,800→6,800 / 6,400→7,000 / 6,800→7,000 | | 두산에너빌리티 | 교보 | 113→145k | | AMD | Wedbush | $290→$400 | | NVDA | (DBS) | $220→$250 | ■ TP 하향 | 종목 | 증권사 | 변동 | |---|---|---| | 삼성전자 | Citi/교보 | 320→300k (노조 파업 충당금) | | 한화에어로 | 대신 | 1,880→1,750k | | AMD | HSBC | Buy→Hold | | META | 키움/Truist | 910→790 / 900→840 | | MSFT | 키움 | 575→550 | | 퍼스트솔라 | 미래에셋 | $272→$265 | | PLTR | HSBC | $205→$151 | ■ 신규 BUY 커버리지 대신증권: 삼성SDI 920k / 엘앤에프 310k / LGES 650k / 효성 300k / 포스코퓨처엠 240k(Marketperform). 삼성증권: GS건설 45k / 팬오션 6,800. 하나증권: 롯데칠성 170k / 현대코퍼레이션 38k. 유안타: TKG휴켐스 28k / 코윈테크 / 폰드그룹 / 머큐리. LS증권: 한전기술 230k / 유니퀘스트. SK증권: 파워넷 / 지에프아이. DS투자: 현대오토에버 530k. BofA: HD $374 / ULTA $685 / LOW Neutral $260. Barclays: NOW $134. ━━━━━━━━━━━━━━━ 연계 아이디어 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ [트리거] 애플 인텔·삼성 파운드리 협의 보도 → [수혜] 삼성전자 232,500원 신고가(+5.4%), 인텔 +14% 사상 최고 / 근거: "TSMC 단일 의존 리스크 축소 + AI발 TSMC 캐파 타이트, 부분 발주만 성사돼도 사업성 근본 변화" / 신뢰도: 높음 — (2/3)

주식 요약 · 모닝 · 2026-05-06 신규 시그널: 미·이란 'Project Freedom' 휴전 단계 진입 → WTI $103 하락·반도체 +4%, AMD 1Q 어닝 비트+2Q 가이던스 $11.2B 컨센 상회, 애플-인텔/삼성 파운드리 협력 보도 → 인텔 +14% 사상 최고·삼성전자 232,500원 신고가, Anthropic 구글 클라우드 5년 2,000억$ 약정으로 알파벳 시간외 +2% ━━━━━━━━━━━━━━━ 유동성 패널 ━━━━━━━━━━━━━━━ [유동성 패널 — 최신 데이터 기준] • RRP(역레포): <$1B →1주 +<$1B →1M -<$1B — 2026-05-04 • TGA(美재무부 일반계좌): $857B ▼1주 -$117B ?1M n/a — 2026-05-01 • 지급준비금: $2.92T ▲1주 +$17B ▼1M -$108B — 2026-04-29 • Fed 총자산: $6.70T ▼1주 -$7B ▲1M +$25B — 2026-04-29 • 순유동성(Fed자산 − TGA − RRP): $5.84T ▲1주 +$109B TGA 1주 -$117B 환원으로 순유동성 +$109B 회복. 단기 위험자산 우호적. ━━━━━━━━━━━━━━━ 글로벌 마켓 요약 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 주요 지수 마감 S&P 500 / 나스닥: 사상 최고치 재경신 (필반 +4.23%) 호르무즈 휴전 유효 발언+반도체 강세가 견인 ■ 환율·원자재 USD/KRW: 1,466.40 ▼11.10 (외인 통합계좌 첫날 매수 효과) WTI: ▼$103 하회 (휴전 유지+호르무즈 통과 보도) NDF 1개월: 1,466.20 ▼7.80 ■ 시장 흐름 미·이란 'Operation Epic Fury' 공세 단계 종료 공식 확인. 유가 안정→ERP 압력 해소→반도체·AI 인프라 폭등. AMD·인텔·마이크론 동반 급등이 모멘텀 견인. 다만 6/17 워시 신임 의장 첫 FOMC가 단기 분기점. ■ 미국 주요 움직임 ▷ NVDA: ★★★ 5/20 Q1 FY27 실적 콘퍼런스콜. 11일 연속 상승 후 -5% 조정, $200 이중천장 우려. ▷ AMD: ★★ 1Q 매출 $10.25B(+38% YoY)·EPS $1.37 컨센 상회, 2Q 가이드 $11.2B(컨센 +6%, GPM 56%). MI450 대규모 구축 파이프라인. Wedbush TP $290→$400, HSBC Buy→Hold($340). ▷ INTC: ★★ 14% 급등 사상 최고. 애플 파운드리 위탁 보도+오라클 시총 추월. 1년 +500%·연초 +197%. ▷ MU/SNDK: ★★ 마이크론 +12%·샌디스크 +12% 동반 급등. 'This time is different' 사이클 변화 보고서, Cantor TP MU $700/SNDK $1,800. ▷ AAPL: ★★ Bank of America TP $310→$330. 인텔/삼성 파운드리 다변화 협의 (TSMC 3nm 의존도 완화). ▷ GOOGL: ★★ Anthropic 5년 2,000억$ 클라우드 약정 (백로그 40% 비중). 시간외 +2%. ▷ PLTR: ★★ 1Q +85% YoY/FY26 가이드 76.5억$로 71%↑ 상향에도 -7% 매도세 (PER 100배 부담). HSBC Buy→Hold $151. ▷ META: ★★ Truist TP $900→$840 (capex 1,250~1,450억$ 부담), 키움 $910→$790. ▷ MSFT: ★★ 키움 $575→$550, capex 1,900억$ 메모리 가격 상승 영향. ■ 소프트웨어·SaaS 섹터 ▷ NOW: ★★ Barclays Overweight TP $134, AI 제품 혁신 신뢰 강화. ▷ ServiceNow·CRM·ADBE·SNOW 등은 capex 부담·SaaS 멀티플 압박 신호 약화 — AI 인프라 모멘텀에 상대적 소외. ■ 한국 시장 영향 ▷ 수혜: 005930 삼성전자, 009150 삼성전기 (애플 파운드리 협의·MLCC 가격인상), 000660 SK하이닉스 (HBM 사이클). ▷ 수혜: 062040 산일전기, 052690 한전기술 (AI 데이터센터 전력). ▷ 주의: 011200 HMM, 003490 대한항공 (유가 변동성 잔존) ━━━━━━━━━━━━━━━ 시황 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ KOSPI 마감 6,936.99 ▲5.12% 사상 최고 (직전 거래일). '곧 7,000피' 임박. ■ 수급 외국인·기관 쌍끌이. SK하이닉스 시총 1,000조 돌파, 삼성전자 232,500원 신고가(+5.4%). 증권·의류 강세 동반. ■ 신고가 갱신 ▷ 005935 삼성전자우: 30일 신고가 169,600원 — HBM·파운드리 동반 호재 ▷ 018880 한온시스템: 30일 신고가 4,850원 — 1Q OP +361% 턴어라운드, 키움 TP 6,500원 ▷ 050890 쏠리드: 30일 신고가 18,640원 ▷ 006340 대원전선·006910 보성파워텍: 30일 신고가 — AI 전력 인프라 수혜 ▷ 003470·035890·379800·462330: 30일 신고가 (관련 보도 없음) ━━━━━━━━━━━━━━━ 주요 일정 ━━━━━━━━━━━━━━━ | 날짜 | 이벤트 | |---|---| | 5/6 (화) | AMD 발표 후 시장 반응, OPEC+ 회의 | | 5/7 (수) | CoreWeave·Disney·Uber 실적 | | 5/8 (목) | 美 4월 PCE, ECB·BOE 통방 | | 5/9 (금) | 美 4월 고용보고서 | | 5/13 | 韓 MSCI 리뷰, Cerebras IPO | | 5/15 | 케빈 워시 Fed 의장 취임(예상) | | 5/20 | NVDA Q1 FY27 실적·콘퍼런스콜 | | 5/21~6/7 | 삼성전자 노조 총파업 예고 | | 6/8~12 | Apple WWDC26 | | 6/17 | 워시 의장 첫 FOMC | ━━━━━━━━━━━━━━━ 주도 섹터 & 종목 ━━━━━━━━━━━━━━━ 섹터: 반도체-HBM/MLCC/FCBGA, AI 데이터센터 전력기기, 해운-LNG/탱커, 건설-원전, 2차전지-ESS | 종목 | 커버 | TP | 핵심 1줄 | |---|---|---|---| | 005930 삼성전자 | ★★★ 미래/한화/하나/삼성/iM/IBK 7+ | 300~340k | HBM4·1c D램 전환, 27년 숏티지 심화 | | 000660 SK하이닉스 | ★★★ 미래/하나 | 1,750~2,000k | M15X 1c 전환·SOCAMM2, 외국인 매수 1위 | | 028670 팬오션 | ★★★ 삼성/하나/유안타 | 6,800~7,000 | 1Q OP 1,409억(+24% YoY), 탱커·LNG로 에너지선사 재평가 | | 012450 한화에어로 | ★★★ 한화/하나/iM/유안타/키움 | 1,800~1,900k | KAI 5.09% 경영참여, 11조 중장기 투자 | | 003670 포스코퓨처엠 | ★★★ 대신(신규)/DS/하나/한화/삼성 | 240~294k | 대신증권 신규 Marketperform 240k → 분기 컨센 분열 | | 066970 엘앤에프 | ★★★ 대신(신규)/DS/iM/한화/교보/키움 | 240~350k | 1Q OP 1,170억, Tesla 4680·LFP Phase1 | | 373220 LGES | ★★★ 대신(신규)/한화/하나/키움/DS | 530~650k | 북미 ESS 수주잔고 140GWh, 2Q 흑전 | | 062040 산일전기 | ★ LS/신한/SK/유진 | 350~370k | Bloom Energy 데이터센터 변압기 503억 첫 수주 | | 006400 삼성SDI | ★★★ 대신(신규) | 920k | 비중국 LFP 양극재 선제 확보, 북미 ESS 직수혜 | | 006360 GS건설 | ★★★ 삼성/iM/유진/하나/키움 | 44~53k | 베트남·사우디 원전 기회, P/B 0.43→0.80 상향 | | 010140 삼성중공업 | ★★★ 삼성/SK/키움/하나 | 40~43k | FLNG 본계약 가시화 | | 052690 한전기술 | ★ LS증권 | 230k | 두코바니 원전 본격화, 26년 실적 급반등 | — (1/3)