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DDR5 DRAM 및 HBM 후공정·검사 흐름

2026~2029년 메모리 증설 로드맵

거래대금이 전혀 살아나진 않고있고, 시장심리가 조용하면서도 좀 흥미가 떨어진 상황이긴하죠. (이럴때 또 기회들은 숨어있는걸테고요) 그나마 지금 상황에 변화를 좀 줄만한건 금요일이 메인 -미 고용지표·실업률 (9/4.금.21:30)

이미지는 좀 제멋데로인데 참고만

수요일 오전 특징은 디아이가 검사장비쪽에 훈풍주면서 테스터 브라더스들 동반 강세

🇰🇷 코스닥 마켓맵 09/02 11:30 상승 18 · 하락 27 · 평균 -0.32% 📈 ISC +8.40% · 보로노이 +7.29% · 티에스이 +5.38% 📉 서진시스템 -6.79% · 제주반도체 -4.39% · 케어젠 -4.35% 박스 크기는 시가총액, 색은 등락률입니다.

🇰🇷 코스피 마켓맵 09/02 11:30 상승 5 · 하락 40 · 평균 -2.94% 📈 메리츠금융지주 +5.50% · 신한지주 +1.62% · 우리금융지주 +1.59% 📉 SK -6.66% · 현대모비스 -6.20% · SK스퀘어 -5.81% 박스 크기는 시가총액, 색은 등락률입니다.

마켓레이더(9월 2일, 오전) 리서치본부 주식전략팀 『마켓레이더 - WTI $90, 美 10년물 금리 4.8%』 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 KOSPI는 3.1% 하락한 6,621.9p. 금리·유가 등 부담 지속에 20일선 테스트. 금융·정유·음식료 선방 KOSDAQ은 1.0% 하락한 813.3p. 장 초반 800p 이탈 후 소부장·바이오 등 중심 낙폭 줄이며 반등 KOSPI는 3.1% 하락한 6,621.9p. 금리·유가 등 부담 지속에 20일선 테스트. 금융·정유·음식료 선방 :호르무즈 인근 유조선 피격과 美의 공습 등 지정학 불안 지속. WTI 90$ 상회+美 10년물 재차 4.8% 돌파 :美 7월 JOLTs 구인건수는 727만건으로 예상치 소폭 하회하며 완만한 둔화. 8월 ISM 제조업지수도 예상↓ :美 반도체 부진(SOX -2.1%). DELL(시간외 +8.0%) 호실적+매출 가이던스 상향에도 분위기 반전에 한계 :외국인 현선물 매도세에 반도체(삼전 -3.3%, 하닉 -3.8%) 등 대형주 전반 약세→6,700p&20일선 재이탈 :금리↑+원화 강세 수혜인 금융(KB +1.1%, 우리 +2.0%)↑. 정유(S-Oil +1.3%)·음식료(삼양 +1.1%) 선방 :HyAxiom 5천억$ 연료전지 공급 통한 美 DC 시장 진출 불구 두산퓨얼셀(-13.2%) 하락. AI 밸류체인↓ :중동 리스크에 해운(흥아해운 +1.2%)·석유(흥구석유 +11.4%)·사료(사조동아원 +12.1%) 등 전쟁 헤지↑ KOSDAQ은 1.0% 하락한 813.3p. 장 초반 800p 이탈 후 소부장·바이오 등 중심 낙폭 줄이며 반등 :매크로 부담에도 전반적인 Risk-off는 아니었음. 오히려 KOSDAQ 외국인·개인 동반 순매수에 낙폭 제한 :2차전지(에코프로 -4.1%, BM -3.1%) 부진에도 소부장(주성 +3.1%, ISC +8.5%) 선방에 반등 성공 :알테오젠(+2.5%, Halozyme ‘MDASE’의 美 특허 재차 무효 결정) 등 일부 바이오(보로노이 +8.7%)도↑ :게임(컴투스 +2.5%, 신작 매출 호조 전망)·엔터(에스엠 +2.2%, YG엔터 +0.2%) 등 소외주 선방 흐름 달러-원 환율은 4.0원 하락한 1,371.0원. 고조되는 중동 긴장 속 고용 지표 소화하며 1,370원대 등락 아시아 증시 하락. 일본(니케이) -2.9%, 대만(가권) -1.3%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.8% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353653 위 내용은 2026년 9월 2일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

이어 미국 헤지펀드 글로벌 주식 비중 추이

아시아/EM 롱 펀드들은 한국 테크 비중 언더웨잇 https://t.me/kkkontemp/2617

백악관 “트럼프, 김정은과 전제조건 없는 대화에 여전히 열려” https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003548522?sid=100 트럼프가 김정은 만난다는 쑈잉을 한다는 것은 현재 이란 추가 공습이 관리/예상 가능한 수준이라는 말과도 같습니다.

최태원 "키옥시아와 공동생산 가능..협력 없다면 투자 종료" -투자를 사업 협력으로 발전시키기 어렵다면 투자 관계를 정리할 수 있다는 입장도 밝혔다. 최 회장은 "더 이상 어떠한 협력 관계도 구축할 수 없다면 키옥시아에 대한 투자를 종료할 것"이라고 말했다. https://www.fnnews.com/news/202609020859486845

사건: Merck Sharp & Dohme(청구인) vs Halozyme(특허권자), PGR2025-00017 대상: 美 특허 12,110,520 — Halozyme의 변형 PH20 히알루로니다제(ENHANZE 플랫폼 핵심 기술) 특허 결론: Halozyme 패소. 심판 대상 청구항 전체(1, 2, 6–15, 17–30)가 무효(unpatentable) 판정. • 무효 인정 근거: §112 기재요건(written description) + 실시가능요건(enablement) — 명세서 실시례는 단일 치환뿐인데 청구범위는 천문학적 수의 변이체를 포괄한다는 논리 • 자명성(§103, ’429 특허 + Chao 조합)은 불인정 — Merck가 324번 잔기를 특정해 변형할 동기를 입증 못함

📌 [이슈] 8월 소비자물가 3.1% 반등, 기저효과가 만든 착시 뉴시스 · 2026.09.02 📌 일회성 기저효과와 유가 상승이 착시를 일으킨 물가 반등입니다. 통신비 할인 종료 착시와 중동발 유가 불안을 제외하면 실질적인 인플레이션 압력은 여전히 둔화 흐름입니다.

━━━ 📊 3%대 재진입의 숨은 원인, 통신비 기저효과 8월 소비자물가 상승률이 3.1%를 기록하며 두 달 만에 3%대로 복귀했습니다. 숫자 표면은 뛰어올랐지만 핵심 요인은 공공서비스 물가입니다. 작년 8월 SKT의 50% 요금 할인에 따른 기저효과가 작동하면서 휴대전화료가 26.7% 올랐습니다. 데이터처 분석에 따르면 이 통신비 기저효과 하나가 전체 물가를 0.6%포인트 끌어올렸습니다. 🛢️ 중동 전쟁발 석유류 상승과 농산물 안정 석유류 물가는 1년 전보다 14.2% 올랐습니다. 중동 정세 악화로 경유와 휘발유 가격이 오른 영향입니다. 반면 농축수산물 물가는 2.6% 하락하며 상방 압력을 눌렀습니다. 출하량 증가와 정부의 할인지원 덕에 배추, 과일 등 주요 농산물 가격은 하락세를 나타냈습니다.

⭐ JUMP 포인트 표면 수치인 3.1% 반등에 위축될 이유가 없습니다. 통신비 기저효과 0.6%포인트를 차감하면 실질 물가는 여전히 2%대 중반 수준입니다. 유가 변동성이라는 외생 변수를 빼면 인플레이션의 하향 안정화 기조는 훼손되지 않았습니다. 통합적인 기조 물가는 안정적이며 시장의 과도한 인플레이션 우려는 곧 해소됩니다. 🔗 원문보기 👈 클릭 #JUMP이슈 #이슈 #소비자물가 #인플레이션 #기저효과 #유가 #한국은행 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

📌 [이슈] 아이폰18 프로 라인업 윤곽, 2나노 A20 프로 칩과 폴더블 출시 기대 시선뉴스 · 2026.09.02 📌 차세대 아이폰18 시리즈의 성능 고도화는 관련 부품 밸류체인에 모멘텀으로 작동합니다. 2나노미터 공정 전환과 가변 조리개 채택은 핵심 공급사들의 단가 상승과 매출 확대를 가져옵니다.

━━━ 📱 2나노 A20 칩과 기술적 변화 애플은 아이폰18 프로 및 프로맥스 모델에 2나노미터 공정 기반의 A20 프로 칩을 탑재할 예정입니다. 패키징 방식을 개선하여 발열 제어 능력을 높이고 성능 유지력을 향상시킵니다. 애플 자체 C2 모뎀 탑재와 디스플레이 하단 페이스ID 적용 가능성도 높습니다. 최상위 모델인 프로맥스에는 가변 조리개 카메라가 들어가 촬영 성능이 한층 강화됩니다. 📐 첫 폴더블 아이폰 울트라 등장 이번 라인업에서 눈여겨볼 요소는 책처럼 접고 펼치는 폴더블 아이폰 울트라의 등장입니다. 접었을 때 5.5인치 외부 화면을 사용하고 펼치면 7.6~7.8인치 대화면을 제공합니다. 내부 화면에서는 아이패드 수준의 앱 배치와 멀티태스킹 기능을 지원합니다. 애플의 폴더블 시장 진입은 힌지와 디스플레이 부품사에게 새로운 성장 동력입니다. 🛒 유통 채널의 마케팅 경쟁 개시 출시 전부터 신제품을 확보하려는 소비자 관심이 고조되고 있습니다. 유통 프랜차이즈 브랜드 옆커폰은 홈페이지에서 아이폰18 출시 알림 신청 서비스를 가동했습니다. 카카오톡 일정 안내와 전국 720개 매장 네트워크로 고객 상담을 준비하며 초기 수요 선점에 나섰습니다.

⭐ JUMP 포인트 아이폰18 시리즈는 프리미엄 스마트폰 기술의 하드웨어 진화를 보여줍니다. 2나노 공정 칩셋과 가변 조리개, 폴더블 폼팩터 도입은 핵심 부품 기업들의 실적 성장성을 높여줍니다. 폼팩터 혁신과 부품 고도화가 관련 기업들의 밸류에이션 재평가를 끌어올립니다. 🔗 원문보기 👈 클릭 #JUMP이슈 #이슈 #아이폰18 #애플 #A20프로 #폴더블아이폰 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

가스터빈 주문 밀려드는데…두산, 연 12기로 충분할까 https://www.newspim.com/news/view/20260901000879 이제 관건은 수주보다 생산능력이다. 현재 두산에너빌리티의 대형 가스터빈 생산능력은 연 8기 수준으로, 회사는 이를 2028년까지 연 12기로 확대할 계획이다. 하지만 미국을 중심으로 가스터빈 주문이 몰리는 속도를 감안하면 이마저 빠듯하다는 평가가 나온다.

🔺 WTI 급등 6.06% 현재 90.96 📲 전문 보기