늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기 [ 늘봄 / 해기사 ]

🌏 신흥국에서 두 달간 531억 달러 순유출…10월엔 아시아 주식에 매도 집중 2026년 11월 7일 기준 | 국제금융협회(IIF) 📌 외국인은 7~8월 신흥국 주식·채권에 363억 달러를 순투자했지만, 9~10월에는 531억 달러를 순회수했습니다. 두 달 만에 여름 유입액을 모두 되돌리고도 168억 달러가 더 빠졌습니다. 10월 순유출은 338억 달러로 3월 이후 가장 컸습니다. IIF 월별 자료 · 11월 보고서 요약

📒나트륨이온 배터리, 셀 가격과 발전소 설치 가격의 격차 11월 6일 · pv magazine / Wood Mackenzie 📌나트륨이온 배터리 공급계약이 세계적으로 70GWh를 넘어섰습니다. 우드매켄지는 선두 업체가 2026년 말 셀 단위에서 리튬인산철(LFP)과 비슷한 원가에 접근할 수 있다고 봤지만, 모듈·시스템 단위의 원가 동등 시점은 2030년 이후로 예상했습니다. 현재 초기 비용 비교는 kWh당 229달러 대 200달러입니다. 셀 제조사의 원가 개선이 저장설비 구매자의 가격 인하로 이어지기까지 시차가 있다는 분석입니다. pv magazine 기사

📒엑손모빌, 알래스카 가스를 15년 계약으로 현지 컴퓨팅 전력에 공급 11월 5일 · STAK Energy / ExxonMobil(XOM) 📌두 회사가 알래스카 노스슬로프 가스를 현지 발전소에 공급하는 15년 계약을 체결했습니다. 계약 물량은 약 3GW 발전을 뒷받침할 규모입니다. STAK의 사업 구상은 가스를 장거리 운송하는 대신 산지에서 터빈을 돌려 독립 전력망으로 컴퓨팅 시설을 운영하는 것입니다. 첫 발전 목표는 2030년, 단계적 확장은 2032년까지입니다. STAK 계약 발표

중간선거 이후 11월6일 종가까지 측정 태양광, 바이오

중간선거 이후 6일까지 상승 섹터 클라우드, 태양광, 바이오(백신/mRNA)

중간선거 민주당 승리 이후에 상승 섹터 친환경 에너지, 전기차 관련, 바이오, SW

🐾 [IDEXX 급등 — 동물병원 방문은 줄어도 진단 매출은 성장] 📌 핵심: 11월 2일 실적 호조와 연간 이익 전망 상향으로 주가 약 22% 상승. 3분기 매출은 전년 대비 10%, EPS는 18% 증가했고, 영업이익률은 33.1%로 1%p 개선. 미국 동물병원 방문은 1.8% 감소했지만, IDEXX의 미국 진단 반복매출은 유기적으로 9.6% 성장. 💡 산업흐름: 반려동물 고령화와 조기검진 확대로, 방문 한 번당 검사 빈도와 항목이 늘어나는 흐름. 진단장비 설치 기반이 11% 확대되면서 소모품 매출도 유기적으로 15% 증가하는 반복매출 구조. AI 진료 도우미 CoVet 인수로 기록·행정 업무를 줄이고 진료 효율과 검사 활용도를 높이는 방향으로 확장. 업황 전반의 회복보다는 회사의 성장력이 확인된 실적이며, 인수 비용으로 연간 영업이익률 전망은 소폭 하향. 🔗 실적·가이던스 원문

✈️ [라이언에어 “내년 연료비 20억 유로 증가”…에너지 충격은 시차를 두고 온다] 11월 2일 | Investing.com · Ryanair 📌 지금 실적을 보호하는 저가 연료 계약이 만료되면 비용 구조가 크게 달라집니다. 라이언에어는 2027년 3월까지 사용할 항공유의 80%를 배럴당 약 67달러에 헤지했습니다. 그러나 다음 회계연도에는 확보 비중이 25%, 가격은 약 95달러입니다. 회사는 현재 선물가격을 기준으로 다음 회계연도 연료비가 약 20억 유로 증가할 수 있다고 밝혔습니다. 항공권 가격이 오르더라도 이를 전부 상쇄하기 어렵다는 설명입니다. 공항 비용 협상, 임금 동결 가능성, 인력 운영 조정 등을 검토하고 있습니다. 최근 반기에는 승객이 6% 늘고 매출이 3% 증가했지만 순이익은 15% 감소했습니다. 수요가 유지돼도 헤지 만기와 비용 전가 여부에 따라 이익이 달라지는 사례입니다. 기사 원문 · 회사 발표

🇸🇦 [아람코, HUMAIN 지분 49% 확보…석유기업의 자본이 AI로 이동] 11월 1일 | Aramco 공식 발표 📌 아람코는 AI 인프라의 투자자이자 실제 사용자가 됩니다. 아람코가 사우디 AI 기업 HUMAIN 지분 **49%**를 확보했고, 국부펀드 PIF는 51%를 유지합니다. 아람코는 AI·컴퓨팅·디지털 자산과 함께 2026년 약 26억 달러의 현금을 출자합니다. HUMAIN은 데이터센터부터 클라우드·모델·산업용 솔루션까지 구축하며, 2030년까지 AI 데이터센터 용량 3GW를 배치하는 것이 목표입니다. 아람코는 이 인프라를 자사 산업 운영에 활용할 계획입니다. 발표의 특징은 에너지기업이 자금을 공급하는 동시에 초기 대형 수요처 역할도 맡는다는 점입니다. 공식 발표

🏭 [셰브런 — 미국 정유시설 가동률 98%, 원유 처리량 사상 최대] 10월 30일 | Chevron 실적발표 📌 셰브런은 생산 확대와 높은 정유 가동 실적을 이번 분기 성과의 중심으로 제시했습니다. 3분기 순이익은 99억 달러, 조정순이익은 104억 달러였습니다. 조정 EPS는 5.28달러였으며, 투하자본수익률은 18%를 기록했습니다. 미국 생산량은 2년 전보다 27% 증가했습니다. 미국 정유시설은 98%의 원유 처리설비 가동률로 운영됐고, 처리량도 사상 최대를 기록했습니다. 원유 생산과 정제 양쪽에서 높은 운영 실적을 낸 것입니다. 회사는 베네수엘라 사업 면적 확대와 바켄 지역의 경쟁력 개선도 주요 진전으로 소개했습니다.

📉 [마크 미너비니 — 숏 포지션은 작동하고, 보유 롱은 버티고 있다고 언급] SPY와 DIA 숏 포지션을 공개했으며, 당시 개별 주식 롱은 TEVA, ETF 롱은 IBB라고 설명했습니다. 장 마감이 좋지 않으면 숏 비중을 높일 가능성도 언급했습니다. 시장지수에는 하락 방향 포지션을 취하면서 일부 제약·바이오 관련 롱 포지션은 유지하고 있었다는 것입니다

📊 [차마스 — AI 기업의 차입이 미국 국채와 자금 확보 경쟁을 벌인다] 10월 31일 | All-In Podcast X 영상 📌 차마스의 주장은 AI 기업들의 자금조달 규모가 커지면서, 그 영향이 기술주를 넘어 채권시장 전체로 확산될 수 있다는 것입니다. 그는 현금을 많이 창출하던 대형 기술기업들이 AI 투자에 지출을 집중하고, 부족한 자금을 차입으로 메우고 있다고 설명했습니다. 이 기업들이 대규모 채권을 발행하면 투자자들이 미국 국채와 기업채 가운데 어디에 돈을 넣을지 선택해야 한다는 논리입니다. 영상에 등장한 도표는 2026~2027년 AI 기업의 총차입 중간 추정치를 약 9,000억 달러, 미국 중장기 국채의 순증 발행을 약 3조 달러로 비교합니다. 도표의 비율은 약 29%입니다. 단기 국채까지 포함한 전체 국채 순증 발행과 비교하면 약 22%입니다.

2026년도 이제 두달 남았네요. 남은 두달도 파이팅!!!

🔥 [엔터프라이즈, 미국 셰일의 성장 중심이 가스·NGL로 이동한다] 2026년 10월 29일 | EPD 실적발표·컨퍼런스콜 📌 조정 EBITDA는 28억 달러로 16% 증가했습니다. 더 중요한 변화는 퍼미안 분지 생산 전망입니다. 회사는 2025~2030년 습성 천연가스·NGL 생산 증가율 전망을 23%에서 34%로 상향했습니다. 같은 기간 원유 전망의 변화는 작았습니다. 유정에서 원유 대비 가스가 더 많이 나오고, 생산지역·지층 구성도 바뀌고 있다는 설명입니다. 컨콜 원문

당분간은 실적발표 기간이라, 미국 기업 중 산업의 흐름을 나타내는 컨콜 내용이 있으면 이런식으로 정리해보겠습니다

🔋 [포드, 배터리 사업에 전력망·데이터센터 수요를 붙인다] 2026년 10월 29일 | F 실적발표·컨퍼런스콜 📌 포드는 Ford Energy를 통해 미국산 대규모 에너지저장장치 사업을 확대하고 있습니다. 경영진은 2027년 말까지 연간 20GWh 생산능력을 확보할 계획이라고 밝혔습니다. 2028년 생산능력의 80% 이상에 해당하는 물량이 체결된 계약과 막바지 협상에 걸쳐 있으며, 2029~2030년 물량도 논의 중이라고 설명했습니다. 80% 전체가 확정 수주는 아닙니다. 컨콜 원문

🤖 [서비스나우, AI가 실험을 넘어 유료 계약으로 연결되고 있다] 2026년 10월 29일 | NOW 실적발표·컨퍼런스콜 📌 서비스나우는 올해 말 AI 연간계약가치(ACV) 목표를 15억→17억 달러 이상으로 상향했습니다. 회사 집계에 따르면 연초 이후 실제 운영환경에서의 에이전트 AI 사용량은 전년 동기 대비 13배로 늘었습니다. 경영진은 고객들이 AI 실험에서 본격적인 업무 적용으로 이동하고 있으며, AI 에이전트를 관리·통제하는 기능의 수요도 커지고 있다고 설명했습니다. ACV는 회계상 매출과는 다른 계약 지표입니다. 컨콜 원문

📒[일라이릴리, 가격은 내려갔는데 매출은 39% 증가] 📌 비만약 시장에서는 가격 하락과 시장 확대가 동시에 진행되고 있다. 릴리의 3분기 전사 매출은 244억 달러로 39% 증가했다. 회사가 제시한 성장 요인은 판매량 증가 53%, 실현가격 하락 15%였다. 다만 매출에는 마일스톤과 리베이트 추정 변경 등의 약 9억 달러 효과도 포함됐다. 일라이릴리, 10/29 약값 인하만으로 성장 둔화를 판단하면 놓치는 부분이 있다. 얼마나 많은 환자가 실제로 치료를 시작하고 유지하는지, 그 수요를 생산능력이 따라가는지가 중요하다.

📒[캐터필러, 발전장비 매출 30% 증가] 📌3분기 발전용 장비 매출은 34.2억 달러로 전년 대비 30% 증가했다. 회사는 데이터센터용 대형 엔진과 터빈·관련 서비스 판매 증가를 주요 원인으로 설명했다. 전력·에너지 부문 전체 매출은 18%, 부문 이익은 31% 늘었다. 캐터필러, 10/29·사업별 실적표