늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기 [ 늘봄 / 해기사 ]

📊 [고유가가 전기차를 에너지 안보 수단으로 만든다] 10월 15일 | Nat Bullard @NatBullard 📌 Bullard는 56개국의 전기차 판매와 에너지 수요 영향을 추적하는 Ember 데이터를 소개했습니다. 조사 대상 56개국 중 49개국에서 2026년 들어 BEV 판매 비중이 최고치를 기록했습니다. - 1~8월 미국·중국을 제외한 BEV 판매는 전년 대비 약 45% 증가했습니다. - 3~8월 전기차가 대체한 석유 수요의 가치는 석유 수입국 전체에서 약 200억 달러로 추산됐습니다. Ember 보고서

🧩 [기업용 AI — 모델을 골라주고 비용을 통제하는 사업이 커진다] 10월 15일 | TheStreet·Morgan Stanley CIO 설문 📌 설문에서 AI 모델들의 작업 배분·권한·비용을 관리하는 사업자 선호도는 **마이크로소프트 20%, LLM 제공업체 합계 17%, 구글 5%, 아마존 4%**였습니다. 동시에 CIO의 42%는 AI 토큰 지출의 수익을 아직 측정하지 못한다, 28%는 비용보다 성과가 작다고 답했습니다. 실제 시장점유율이 아닌 설문 결과입니다. TheStreet 분석

오랜만입니다..! 다른 말 보다 식사들은 꼭 챙기시고.. 기운 내세요💧 시장에 남아 있어야 기회를 잡으니까요.

끝없이 이어지는 온사이트 발전

⚡️ [에너플렉스, 데이터센터용 1GW 초과 신규 수주…현장발전 수주잔고 1.75GW 돌파] 2026년 10월 13일 현지 발표 | Enerflex 공식 공시 미국 상장 티커 EFXT, 캐나다 EFX입니다. 📌 북미 대형 데이터센터에 공급할 천연가스 발전설비를 1GW 넘게 수주했습니다. 에너플렉스가 설계·엔지니어링·제작·조립을 담당하며, 북미 생산시설에서 수행합니다. 수주 수행을 위한 생산능력 투자도 진행합니다. ES 사업의 시설·역량 확충에 승인한 투자액은 약 1억 달러입니다. 이는 앞서 공개한 2026년 1,500만 달러, 추가 8,500만 달러를 합친 규모이며, 추가 투자 대부분은 2027년에 집행할 계획입니다. 10월 1일 발표 💡 핵심은 전력망 연결을 기다리는 데이터센터가 현장발전에 실제 발주하고 있다는 점입니다. 이번 설비는 데이터센터 현장에서 전기를 공급하는 Behind-the-Meter 방식입니다. 회사는 전력망 연결 없이 공급하는 주전원 수요를 강조했습니다. 에너플렉스의 가스·발전설비 제작 역량이 AI 인프라 계약으로 연결되는 사례라고 봅니다.

이번주는 금융주들의 실적발표가 많습니다. 투자를 하지는 않더라도 AI 또는 현재금융시장에 대한 재밌는 이야기가 나올지 팔로업 해보겠습니다.

🏦 [월가 은행 실적, 주식거래는 강하지만 거래 성사는 둔화…이익의 구성에 주목할 때] 2026년 10월 13일 | Reuters 📌 JP모건의 3분기 시장부문 매출은 전년 대비 15%, 주식거래 매출은 49% 증가했습니다. 시장 변동성이 투자자들의 포트폴리오 조정을 늘렸습니다. 반면 은행들은 9월 후반 투자은행 업무와 일부 거래 활동의 둔화를 지적했습니다. JP모건은 거래 후보군은 여전히 강하지만 매수자와 매도자의 가격 차이로 실행이 지연될 수 있다고 설명했습니다. 기사 원문

🇨🇳 [중국 AI 반도체 시장, 엔비디아 34%·화웨이 28%…출하 구조가 바뀐다] 2026년 10월 13일 | Reuters 📌 Reuters가 확인한 IDC 자료에 따르면 중국의 올해 상반기 AI 가속기 출하는 다음과 같습니다. - 엔비디아: 67만8,000개, 전년 대비 44% 감소, 점유율 34% - 화웨이: 57만2,000개, 점유율 28% - 비GPU 가속기: 약 101만6,000개, 전년 대비 약 80% 증가 비GPU 가속기 출하량이 GPU를 넘어섰습니다. 여기서 점유율은 출하 수량 기준이며 매출이나 연산 성능 점유율은 아닙니다. 기사 원문

🧬 [에질런트, AI 병리 소프트웨어 인수…바이오 장비 회사가 데이터 해석까지 확장한다] 2026년 10월 13일 | Reuters 📌 에질런트는 디지털 병리 소프트웨어 기업 Proscia를 현금 2억4,000만 달러에 인수하는 계약을 발표했습니다. 성과 조건에 따라 최대 3,000만 달러가 추가됩니다. Proscia의 최근 12개월 매출은 1,800만 달러 이상이며, 양사는 2022년부터 유통 협력 관계였습니다. 거래 종결은 에질런트 회계연도 2027년 초로 예상됩니다. 기사 원문 💡 AI 바이오에서 장비 기업의 확장 방향을 보여주는 거래입니다. 장비로 데이터를 생성한 뒤, 이를 저장·관리·분석하는 소프트웨어까지 고객에게 제공하려는 움직임입니다.

신흥국 투자 큰손 형님들이 브라질을 포함한 남미로 많이 갔다는 이야기가 있군요...특히 이번 대선 1차 투표 이후 재정정책 변화 기대감이 커진 것 같습니다. 피터틸이나 드라켄밀러도 남미 투자를 하고 있는 것으로 보아, 글로벌 자금흐름에서 꽤나 중요한 움직임 같습니다.

📉 [아시아 주식에서 235억 달러 이탈…한국에 매도 집중] 2026년 10월 9일 | Economic Times·Reuters 인용 주요 집계 기간: 2026년 9월 - 아시아 7개 시장: 234.9억 달러 순매도 - 한국: 전체 순유출액의 70% 이상 차지 - 인도: 37.5억 달러 순매도 - 대만: 12.8억 달러 순매도 - 베트남: 668만 달러 순매수 대상은 한국·대만·인도·인도네시아·태국·베트남·필리핀으로, 중국과 일본은 제외됩니다. 📌 한국의 기술주 강세 이후 외국인이 노출을 줄였다고 합니다. 10월에도 기사 집계 시점까지 한국에서 48.1억 달러, 인도에서 32.5억 달러의 추가 순매도가 발생했습니다. 골드만삭스 자료를 인용한 부분도 주목할 만합니다. 헤지펀드의 아시아 주식 초과 비중 지표는 MSCI ACWI 대비 6월 정점 20%에서 9월 중순 13%로 축소됐습니다. 기사 원문

당분간은 휴일이 없는 슬픈 이야기가 있지만, 월요일 파이팅입니다! 어느새 10월중순

지금 글로벌로 걱정이 되는 원자재에서 제일 취약한곳이 유럽인데, 찾아보니 생각보다 더 심각한 것 같습니다. 1. 유럽가스재고: 전년대비 -14% 2. 항공유재고: 6년만 최저치 3. 가스오일, 디젤 재고: 저년대비 -18% 가스가격으로 인해 가스발전에 제일 취약한 나라는 이탈리아, 폴란드라고 하네요

🏭 [INEOS, 영국 화학공장 3곳 가동 중단…산업 피해가 현실화] 2026년 9월 보도자료 INEOS는 영국 Hull의 대형 화학공장 3곳을 당분간 가동 중단한다고 발표했습니다. 발표 당시 2곳은 이미 생산을 멈췄고, 나머지 1곳도 수일 내 중단할 예정이었습니다. 회사는 당시 유럽 가스 가격이 미국의 12배 수준이라고 주장했습니다. 이는 회사가 제시한 비교이며, 모든 유럽 기업의 실제 구매단가가 미국의 12배라는 뜻은 아닙니다. INEOS 원문 📌 이 공장들은 가스를 연료이자 생산 원료로 사용합니다. 에너지 가격 상승이 연료비와 원재료비를 동시에 압박하는 구조입니다.

작년에 맨해튼프로젝트 급으로, 미국과 대척하기 위해 첨단기술에 대한 중대한 도약을 꿈꾸는 '제네시스미션'이 있었습니다. 국내에는 조용하지만, DOE를 중심으로 해당 프로젝트는 계속해서 이뤄지고 있습니다. 아시다시피, 주식시장에서 다루는 핵융합/원자력/희토류/바이오/피지컬AI 등에 대한 이야기고, 정부와 대기업을 중심으로 밸류체인이 퍼져가고 있습니다. 최근 10월7일~9일까지 관련 발표들이 몇개 있었는데, 이제 본격적으로 [구체적인 과제선정, 실험 인프라 구축] 단계로 넘어가고 있는 것 같습니다. 아마 여기에 들어가는 기업들은 신산업의 표준이 될 가능성도 있기에 주목할 필요가 있을 것 같습니다.

💻[민간 지원 24억 달러 발표…연구자에게 연산과 AI 도구를 공급] 2026년 10월 8일 | 백악관·Anthropic 백악관은 11개 기업이 제네시스 미션에 총 24억 달러 상당의 AI 도구·컴퓨팅 자원 등을 지원하기로 했다고 발표했습니다. -엔비디아: 10억불 -AMD: 5억불 -OAI: 2억불 -앤트로픽: 1.5억불 -구글: 1.5억불 📌 Anthropic은 내용을 더 구체적으로 밝혔습니다. 3년에 걸쳐 수백 개 연구과제에 Claude·Claude Code·API 크레딧과 교육·기술지원을 제공하고, NASA·NIH·NSF 등 15개 이상 기관으로 지원을 확대할 계획입니다.

📊[헤지펀드 — 미국 주식 안에서는 ‘매그니피센트7’ 집중도가 다시 높아졌다] 2026년 10월 9~10일 보도 | Goldman Sachs 자료 인용 📌 골드만삭스 프라임브로커리지 고객 자료에서 애플·마이크로소프트·엔비디아 등 M7의 집중도가 높아졌습니다. 반면 골드만삭스의 별도 인터뷰에서는 주식 롱숏 헤지펀드의 전체 순노출이 역사적으로 낮은 수준이라고 설명합니다.

2주전부터 AI바이오 관련 뉴스들을 많이 전달드리고 있는데...기가 막히게 이번주에 멋진 하락폭을 보여주네요 ㅠㅠ 종목 편향적인건 아니고, 빅테크/빅파마/프로티어AI기업들이 AI시대에 들어가면서 생태계를 재조성하고 있기에 계속해서 지켜볼 산업이라 스터디 차원에서 팔로우하고 있습니다. 마침 2021년에 설립된 아이소모픽랩스(데미스 허사비스 형님의 AI신약개발 기업) 가 이번에 500억불의 가치를 인정받고 있다는게 상당히 인상적입니다.

🧬 [AI 바이오에 18억 달러 규모 협력…빅테크가 ‘실험 데이터 생산’에 들어온다] 2026년 10월 7일 | Reuters·Biohub - 전체 협력 규모: 18억 달러 - Google DeepMind·Isomorphic Labs·Meta 공동 투자: 3억 달러 - 미국 에너지부: 5년간 5억 달러 이상 투자 - 전체 규모에는 기존 Biohub 투자와 NIH의 과거 투자로 구축한 데이터 자원도 포함 📌 Biohub와 빅테크·미국 정부가 세포의 반응을 예측하는 ‘가상 세포’ 모델을 만들기 위해 협력합니다. 핵심은 다양한 세포에 변화를 가하고, 그 결과를 측정해 AI가 학습할 수 있는 표준화된 실험 데이터를 만드는 것입니다. 공간 전사체, 세포 반응 실험, 측정·이미징 기술이 함께 동원됩니다. 상업적 투자자는 자신들이 지원한 데이터에 일정 기간 먼저 접근할 수 있습니다. Reuters 기사, Biohub 발표 💡 AI 바이오의 성장에 따라 ‘AI 학습을 목적으로 설계한 실험’을 수행하는 산업이 커지고 있습니다. 시퀀싱뿐 아니라 단일세포·공간오믹스·현미경·실험 자동화를 연결해 세포의 변화까지 측정하는 능력이 중요해집니다. 데이터 기업을 볼 때도 생산량과 함께 어떤 생물학적 질문에 답할 수 있는 데이터인가를 봐야 합니다.

📌엔비디아는 최근 ‘GPU를 설치·연결하는 병목 해소’와 ‘AI를 실제 업무에 사용하는 시장 확대’에 투자를 집중하고 있습니다. 투자 기업들을 보면 광통신·데이터센터부터 의료·신약개발·법률·로봇까지 연결됩니다.