the grinding machine

Shayne Coplan на Token 2049:

ICE - материнская компания NYSE, является одним из крупнейших акционеров Polymarket и всерьёз рассматривает возможность выпуска акций в блокчейне совместно с регуляторами.

Еще он говорил о том, что Polymarket изучает возможность использования активов в блокчейне, привязанных к экономике платформы. Судя по всему, токен будет привязан к equity, или equity будет токенизировано, но, зная Шейна, в итоге может получиться всё, что угодно. @thegrindingmachine

Казино XX века как Perp DEX Papertrade - это Perp DEX на HL с 1000x leverage, без order book и без реального рынка. Эта система носит название bucket shop. Это ставка на движение цены без покупки актива, торгуете вы против дома. Цена парсится с самого HL. LP не имеет начального капитала. Он рассчитывает на то, что средний трейдер в среднем проигрывает, а с выигрышей берётся комиссия. То есть система прибыльна за счёт статистики: большинство трейдеров теряют деньги, и эти потери идут в LP. Токен $PAPER вы получаете только за проигрышные сделки, поддерживая LP и получая взамен токены. Стейкинг $PAPER даёт право на комиссии и прибыль LP. Девы известные CT ребята, один был на подкасте у ThreadGuy. Думаю, что поживут неделю-две, а потом слоу-раг. Как будто игра для HL китов небольшая. @thegrindingmachine

Полезные штуки в тренчах: 1. Sparsity Мемкоин dashboard, который по on-chain данным показывает, насколько выгодно холдить токен И еще куча полезной статистики 2. FOMO X List Инфлюенсеры, которые когда-либо попадали в Top 100 лучших трейдеров FOMO @thegrindingmachine

Новости с полей сражений 1. $LIT Влад одумался и вспомнил про отношения с Lighter «On-chain Perps сейчас на взлете - вчера объем превысил $1B» «Мы поддерживаем как on-chain, так и off-chain perps... а то, что мы запускаем в первую очередь, зависит от регуляторики и того, что разрешено на данный момент» Чтобы Lighter стал действительно $LIT, нужна лицензия CFTC Кстати, в ближайшее время Lighter должен шипнуть опционы и Lighter EVM Анонс с KBW 2. $DRV Рвет пределы > 87% market share > V3 soon > увеличенные buybacks Рынок опционов растет и будет еще больше 3. $VVV Как будто опять у рынка есть запрос на private AI, и метрики таких продуктов существенно растут К примеру, Venice побил рекорд регистраций за день, revenue ATH и $VVV сжигание ATH 4. $ZRO Вот тут просто поделюсь, думайте сами Посмотрел вот этот видос с Bryan, где он рассказывал об Atlas, институциональном движке 75% комиссий пойдут на байбек, и в течение 18 месяцев врубят fee switch Запуск в конце года @thegrindingmachine

Lighter situación Для экспансии на рынок US Perps Влад Тенев и компания Robinhood выбрали Bitstamp Это существенно обвалило цену $LIT и общую уверенность в проекте Как я вижу, Lighter стремится стать инфраструктурой для Perps через гиганта Robinhood Для этого Lighter нужна лицензия CFTC Если лицензию получат, миллионы обычных пользователей Robinhood начнут торговать через Lighter, даже не замечая этого Robinhood полностью владеет Bitstamp, и у него есть все необходимые лицензии. Сам по себе Bitstamp практически мертв После новостей больших анстейков $LIT не было По логике вещей ничего не изменилось, всё зависит от лицензии Главная точка роста и одновременно точка, способная уничтожить Lighter - Robinhood Успех Lighter критически завязан на то, захочет ли Robinhood с ними работать дальше и даст ли регулятор зеленый свет. Robinhood - это отдельная корпорация со своими интересами Рынок закладывает скидку в проекты с партнерской зависимостью, пока лидеры рвут пределы @thegrindingmachine

Рынку криптовалют нужны опционы? Объемы традиционных опционов в США за прошлый год составляли несколько триллионов долларов за день. В крипто-опционах - несколько миллиардов за месяц, что ничтожно мало. Просто подождите год-два, и все будут фармить/изучать опционы вместо Perps. Пока что есть проблемы с ордербуками, листингом активов и нормальным UX, но проблема постепенно решается. Даже сейчас Derive откусывает часть volume Deribit, который был выкуплен Coinbase за 2 миллиарда. Лидерами в крипто-опционах являются Derive и Dream. Мне нравится Dream, так как он использует RFQ (ликвидность, взятую у институционалов) систему как Varitional. @thegrindingmachine

Интересные трейды на данный момент: 1. $ENA Красивейший bounce back и возвращение к истокам basis trade. Сегодня Ethena заключила партнерство с Binance, в рамках которого она зарабатывает на сделках Stock Perps. Сейчас Yield 5%, но думаю, со временем он спокойно дорастет до 11%, так как команда взялась за голову и активно шипает апдейт за апдейтом. 2. $DRV Люди возвращаются в рынок, и вместе с этим плотнее взаимодействуем с рынком, пользуясь опционами. Пару дней назад Derive зафиксировал ATH volume в $500M. Есть proposal на использование 50% revenue на байбеки. Предоставление инфраструктуры для других приложений категории опционов, типа HIP-3 для Hyperliquid. 3. $ONDO Партнерство с BlackRock. Запуск "Intelligent Portfolios Powered by BlackRock". То есть токенизированные стратегии доходности. И общее улучшение ситуации за последнее время с legal частью токенизации. @thegrindingmachine

Lighter готовит свой Prediction Market В GitHub репозитории был сделан коммит «Поддержка бинарных опционов» Механики выглядят как стандартный бинарный опцион Единственное реально интересное так это оператор рынка Lighter позволит операторам из WL создавать и управлять рынками, то есть модель развертывания в стиле HIP-3 @thegrindingmachine

Думаю, вы помните о том, что Tier-2 Perp DEX Ostium был взломан на $24M И чтобы покрыть какую-то часть долгов каким-то крупным пользователям/организациям (я так думаю), биржа взяла в долг $15M Ostium никто не пользуется, revenue нет, и отдавать деньги не с чего Поэтому на них подали в суд Чувствуется, что они его проиграют @thegrindingmachine

Идет активный возврат интереса к on-chain опционам, в частности к Derive и $DRV. Вчера Derive зафиксировал самый крупный день по заработанным fees. Думаю, что проект будет расти и дальше, плюс скоро состоится деплой V3. @thegrindingmachine

Недавно Pump.fun ввели Holders rewards за удержание токена. Команда компенсировала эту идею, сократив buybacks $PUMP. С 50% revenue на buybacks сейчас тратится 37%. @thegrindingmachine

Добавление $JUGGERNAUT и $FRONG на Robinhood - это индексация, а не спотовый листинг. RWA токены или что-то в этом роде не попадает на биржу из-за регуляторных барьеров. Измениться ли ситуация - покажет время. @thegrindingmachine

Самое забавное в запуске $LAPTOP не то, что это был IQ-тест, а то, что заработать можно было, не касаясь кнопки “Buy”. Для подписчиков Substack Хантера Байдена был предусмотрен airdrop в 8% от всего supply. И те единицы, которые на него подписались до этого, получили самые легкие деньги такой асимметрии. @thegrindingmachine

Я не понимаю, почему в СНГ никто эту тему все еще не поднял. Либо рынок очистился, либо всем все равно, даже не знаю, что сказать. Вчера была неэффективность на лаунчпаде Pons: вы создаете абсолютно любой мемкоин в паре с NVDA, снайперы бьются за supply и принтят вам fees. Важно, чтобы кошелек был с активностью на Robinhood. С одного аккаунта получалось около $1000. Пост с гайдом набрал миллион просмотров. Лично я подозреваю, что Pons сами создали эту механику для поднятия метрик. Сложно поверить, что снайперы не были отключены, а просто подарили людям ~$300K за пять кнопок. @thegrindingmachine

Удивительно, но из-за хайпа социального трейдинга и FOMO в частности revenue Dex Screener значительно упало. Думаю, что это временно, но сам кейс того, что такой монстр впервые в истории пошатнулся - круто. @thegrindingmachine

GameStop 2.0 Farmmi - угасающая акция на NASDAQ. В отчетах для SEC случайно упоминается гриб «Цзиньцянь» (Jinqian, перевод с китайского «деньги»). Кто-то запустил токен $JINQIAN. А также создал токен под названием $FAMI (тикер реальной компании). Токен JINQIAN запустили напрямую в паре с $FAMI. Потом комьюнити откупало настоящие акции $FAMI на бирже NASDAQ. Реальные акции взлетели на +66%. Это не кейс stock/memecoins пар, но показывает на сколько это направление может быть перспективно. @thegrindingmachine

Pons вчера достиг очередного ATH по объему торгов, впервые превысив отметку в $500M. Ежедневный доход составляет $910K. В механизм выкупа и сжигания добавлено $728K. Это составляет 0,24% от общего supply. Исходя из выручки за последние 3 дня, treasury для байбеков заработало достаточно, чтобы сжечь 0,78% от supply. @thegrindingmachine

Есть смысл присмотреться к $RAM и $ENA на данный момент. $RAM Ставка на рост экосистемы Robinhood как таковой. Robinhood еще может перебить ATH по всем метрикам, поэтому проект может вырасти за всем чейном. По факту это тот же $UNI, но за $20M. И о них буквально сегодня написали статью в Optimists, у них все коллы иксовые, и шумихи они навели хорошей. $ENA Команда full work, релизнули Ethena Pay. Ethena выходит на этот рынок с существенным преимуществом: благодаря USDe и sUSDe она уже владеет базовым долларом и доходным слоем. У эмитентов стейблкоинов, как правило, есть два пути масштабирования: Они могут распространять свой продукт через финтех-компании, биржи и другие финансовые платформы, или Они могут попытаться завладеть конечным пользователем и стать основным каналом взаимодействия. В Ethena уже залили $500K и выплатили $14K cashback в $AVAX (у них контракт или соглашение о выплате кешбэка в AVAX). @thegrindingmachine

Polymarket Data Archive Мне часто пишут друзья/знакомые по поводу orderbook data Polymarket, и в большинстве случаев я кидал ссылки на какие-то слабые источники, так как официальных ресурсов не было. Сегодня нашел что-то полноценное и затрагивающее самый большой период времени. Понятное дело, что это все еще не идеально и будут какие-то костыли, но пока Polymarket не сделает что-то официальное, все варианты от энтузиастов будут хромать. Кстати, Polymarket добавили сабдомен DeFi. Сомневаюсь, что он станет действующим в ближайшее время, но держите это в голове. @thegrindingmachine

Социальный трейдинг набирает обороты. Мобильное приложение Pumpfun в день генерирует 50M$ объема и 905K транзакций. Также Pumpfun выплатил 2M$ в виде Callout Rewards. FOMO выплатил 2M$ ревардов. Конкуренция между приложениями может создать состязание, которое положительно отразится на пользователях. Есть подозрения, что в дальнейшем FOMO будет подписывать индивидуальные контракты под запуск новых чейнов, на которых будут мемкоины. К примеру, Arc будет на FOMO с первого дня, поэтому думаю, многие скачают social trading придожения. @thegrindingmachine