Wave Research

10/5 섹터액션, 대금 100억이상 하락 TOP 50 (요약 by t.me/Wave_Research) 1. 반도체/HBM/소부장 이에스티, 피에스케이홀딩스, 케이씨텍, 인텍플러스, 멜콘, 피에스케이, 엘티씨, 뉴파워프라즈마, 테스, 광전자, 유진테크, 브이엠, 이오테크닉스, 티이엠씨, 원익IPS 2. 반도체/후공정/테스트 네오셈, 디아이, 오킨스전자, 기가비스, 코세스, 파두, 티에스이, 샘씨엔에스, 엠케이전자, 두산테스나, 엑시콘, 하나마이크론 3. AI서버/반도체기판/MLCC 티엘비, 대덕전자, 심텍, 두산, 아모텍, 삼성전기, 삼화콘덴서, 코리아써키트 4. 인공지능/AI 래블업, 인텔리빅스, 한화비전 5. 2차전지/배터리소재 알멕, 롯데에너지머티리얼즈 6. 전력인프라/전력기기 산일전기, 성호전자, 가온전선 7. 수소/연료전지 비나텍 8. 5G/통신장비 RFHIC, RF머트리얼즈 9. 방산/우주항공 LIG디펜스앤에어로스페이스, 에이치브이엠 10. 조선/조선기자재 영광 11. 호텔/리조트 GS피앤엘

마이크론, 대만 팹11E 건설 사실상 중단 보도·최대 45억달러 투자 지연에 HBM 공급 영향 주목 https://www.theedgesingapore.com/news/artificial-intelligence/micron-said-pause-work-us45-bil-taiwan-plant-after-labour-spat - 마이크론의 대만 타오위안 「팹11E 공사가 사실상 중단」된 것으로 전해짐. 익명 관계자에 따르면 당국과 공급업체에 중단 방침을 알렸으며 현장 안전 확보를 위한 일부 작업만 진행. - 2028년 가동을 목표로 한 신규 공장에 「30억~45억달러」를 투입할 계획이었으며 ASML 장비로 HBM과 D램을 생산할 예정. 장기 중단 시 향후 공급 증가 일정에 영향 가능. - 타오위안 노조는 「글로벌 영업이익 15% 성과급 배분」과 현금 지급을 요구. 10월 타이중 노조와는 합의했지만 타오위안 측과 협상이 이어지며 합의안 재협상 위험까지 제기. - 마이크론은 「대만 기존 공장 운영은 정상」이라고 밝혔으나 신규 팹11E 중단 여부에는 답하지 않음. 대만 정부는 노사 협상을 지원하며 공장 계획은 회사 설명을 우선한다는 입장. - 대만은 마이크론 전체 D램 생산량의 「약 60%」를 담당하는 핵심 거점. 신공장 지연이 장기화하면 삼성전자·SK하이닉스의 공급 협상에 유리할 수 있으나 수혜는 미확정. http://t.me/Wave_Research

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OpenAI, 미국 데이터센터 전력비 직접 부담·비밀유지계약 제한 등 지역사회 협약 발표 https://openai.com/index/setting-new-standard-responsible-ai-infrastructure/ - OpenAI는 11월 5일 「전국 지역사회 협약」을 발표해 데이터센터 건설에 대한 주민 반발에 대응. 향후 직접 소유·운영할 시설마다 주민 의견을 반영하는 약속을 마련할 계획. - 지자체 공직자와 데이터센터 협의 때 「비밀유지계약 사용을 원칙적으로 배제」하고 건설계획·소음·용수·전력 사용량을 공개. 다만 보안·영업비밀에는 제한적 보호를 허용. - 전력 사용료와 계통 확충비를 「사업자가 전액 부담」하고 사업 지연·취소 때 주민 부담이 없도록 재정 보증을 제공. 조지아 예정 시설은 피크 때 최대 1,000MW 공급 감축 허용. - 지역 반발로 2026년 2분기 미국에서 「45개·680억달러 규모 데이터센터」 사업이 지연되거나 막힌 것으로 집계. 주정부 규제와 주민 반대가 신규 건설 일정의 주요 변수로 부상. - OpenAI는 현지 채용과 사업 영향에 대한 「연례 공개 보고」를 약속하고 업계 전반의 제도화를 제안. 아직 자율 협약 단계로 외부 사업자 전체에 적용되는 법규는 아님. http://t.me/Wave_Research

애플, 최대 70억달러 회사채 발행 추진·7개 만기 구성으로 자사주 매입과 일반 기업자금 조달 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/320193/000114036126042046/ny20084621x1_424b2.htm - 애플은 11월 5일 달러화 회사채로 「최대 70억달러 조달」을 추진. 미국 SEC에 예비 투자설명서를 제출했으며 실제 발행 규모와 최종 금리는 아직 확정되지 않은 상태. - 신규 채권은 「총 7개 트랜치」로 구성. 2028·2029년 만기 변동금리채 2종과 2028·2029·2031·2033·2036년 만기 고정금리채 5종을 발행할 계획. - 조달 자금은 「자사주 매입·배당·운전자금·설비투자·인수합병·부채 상환」 등 일반 기업 목적으로 사용할 예정. 전액을 AI 설비투자에 투입한다는 근거는 확인되지 않음. - 9월 말 기준 애플의 현금·현금성자산·유가증권은 「1,369억달러」, 기존 장기채 원금은 786억8,000만달러. 향후 12개월 내 상환할 채권 원금은 약 100억달러. - 이번 발행은 「선순위 무담보 회사채」로 기존 동순위 채무와 같은 변제 순위를 가짐. 골드만삭스·BofA·도이체방크·JP모건이 공동 주관하며 최종 조건은 추후 결정. http://t.me/Wave_Research

엔비디아 H200 약 60만 개 홍콩에 대기, 중국 대규모 수입 미승인에 AI 반도체 공급 병목 https://www.reuters.com/world/china/nvidia-chips-pile-up-hong-kong-china-withholds-import-approval-2026-11-05/ - 로이터는 관계자 2명을 인용해 홍콩에 「엔비디아 H200 약 60만 개」가 중국 본토 반입을 기다리고 있다고 보도. 중국 당국은 대규모 수입을 아직 승인하지 않은 것으로 전해짐. - 최근 수개월간 중국 주요 인터넷 기업들은 「H200 약 1만 개씩」을 확보한 것으로 알려짐. 소량은 중국 본토에 들어갔지만 기업별 수령 규모는 관계자 진술에 근거한 추정. - 관계자 3명은 「중개업체와 간접 경로를 통한 소량 반입」을 언급. 다만 정확한 수량과 통관 경로는 공개되지 않았고, 중국 당국과 엔비디아는 로이터 질의에 답하지 않음. - 미국은 일부 중국 고객에 H200 판매를 허용했지만 「중국의 대규모 반입 제한」이 공급 병목으로 작용. 중국은 자국산 AI 칩 육성과 미국 기술 의존도 축소를 우선시하는 상황. - 물량 부족으로 10월 말 중국 본토에서는 「H200 8개 탑재 서버 가격이 600만위안 이상」에 제시돼 1년 전보다 약 3배 상승. 실제 거래가 아닌 매도 호가라는 점에 유의. http://t.me/Wave_Research

오늘 특이사항은 오후장에 나스닥이 반등하는데 전닉은 반대 흐름이 나왔다는 점입니다.

코스닥 신용잔고

코스피 신용잔고

미국 공화당 대통령·민주당 의회 조합, 과거 7차례 중간선거 이후 S&P500 6개월 평균 17.5% 상승 https://www.carsongroup.com/insights/blog/its-the-beginning-of-the-end-of-the-trump-era-and-markets-are-ok-with-that/ - 카슨 인베스트먼트 리서치는 공화당 대통령과 민주당 의회가 공존한 「중간선거 이후 7차례」를 분석. 1954~2006년 선거 사례를 대상으로 S&P500 가격수익률을 비교. - 해당 7차례 S&P500은 선거일 이후 「6개월 평균 17.5% 상승」했고 모든 사례에서 플러스 수익률 기록. 최저치는 2006년 +9.2%, 최고치는 1970년 +22.6%. - 시점별 평균 상승률은 「1개월 1.9%·3개월 10.7%·6개월 17.5%·1년 15.5%」. 배당금은 포함하지 않은 지수 가격수익률이라는 점에서 총수익률과 구분. - 1974년 선거 이후 지수는 「첫 1개월 -12.0%」를 기록했지만 6개월에는 +19.9%로 반등. 정치 구도 유사성만으로 단기 하락이나 변동성 소멸은 보장되지 않음. - 실제 민주당이 상·하원을 동시에 탈환한 사례는 「1954년과 2006년 두 차례」. 7회 전체를 양원 동시 탈환으로 해석하면 오류이며, 경제·금리·실적 변수가 이후 주가를 좌우. http://t.me/Wave_Research

마키나락스, 우주항공청 항공AI 신뢰성 국책과제 선정·정부지원 연구개발비 30억원 배정 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261105900931 - 이번 국책과제는 「한국항공우주연구원 주관·마키나락스 등 5개 기관 공동 참여」 구조. 우주항공청이 추진하며 항공 자율임무의 안전성과 AI 신뢰성을 확보하는 기술이 개발 대상. - 과제 전체 사업비는 「437억7,350만원」이며 정부지원 연구비는 380억원으로 편성. 이는 참여기관 전체를 대상으로 하는 금액으로, 마키나락스 단독 수주액과는 구분해야 함. - 마키나락스에 배정된 「정부지원 연구개발비는 30억원」. 2025년 말 연결 기준 자기자본 약 144억4,785만원의 20.76%에 해당하며, 회사의 매출액으로 확정된 금액은 아님. - 총 연구기간은 「2026년 10월 1일부터 2029년 12월 31일」까지. 항공AI 자율임무 수행과 신뢰성 보증 기술을 개발하고 인간과 AI가 협업하는 안전 기준 정립이 목표. - 11월 5일 협약을 완료해 국책과제 참여가 확정됐지만 「연구기간과 사업비는 변경 가능」. 정부 정책이나 계약당사자 협의에 따라 조정될 수 있어 실적 반영 규모는 별도 확인 필요. http://t.me/Wave_Research

✅ 삼성전자, 올 3분기 D램 매출 점유율 38% 1위…SK하이닉스 29% https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014304735

✅ [단독] 리벨리온 등 엔비디아와 간담회…AI 스타트업 해외진출 길 열리나 https://www.hankyung.com/article/2026110590351

DBS, 민주당 미국 의회 양원 장악에도 AI 투자 지속 전망·S&P500 과거 평균 수익률 16% 분석 https://www.dbsvickers.com/vickers/aics/templatedata/article/generic/data/en/CIO/112026/261104CIOP2.xml - 민주당 양원 장악에도 「트럼프 거부권」이 규제·세제 개편을 제약. DBS는 공화당 대통령·민주당 의회 조합의 7차례에서 S&P500 12개월 총수익률이 평균 16%였다고 분석. - 데이터센터 인허가·전력비 부담은 「AI 수요 붕괴보다 공급과 착공 시점의 문제」로 평가. 장비 발주·건설 계약·장기 임대가 투자 급감 가능성을 낮추지만 미계약 사업은 조정 여지. - 신규 센터 공급이 늦어지면 「기존 가동 용량을 보유한 하이퍼스케일러」의 희소성이 높아질 전망. 전력망·발전 인프라와 핵심 반도체 업체를 선호하고 고부채 네오클라우드는 경계. - 재정지출 억제와 의회 교착으로 「미국채 발행 부담과 중기 금리 상승 압력」이 낮아질 수 있다는 전망. 회사채는 BBB·BB등급 선별, 채권 듀레이션은 5~7년 구간을 선호. - 달러 약세가 상당 부분 선반영됐다고 판단하며 「달러지수 100~103」 박스권 전망. 이란 전쟁 협상이 진전되면 금에는 우호적이고 원유에는 하락 압력으로 작용할 수 있다는 분석. http://t.me/Wave_Research

미국 데이터센터 규제 우려에 한·일 반도체주 급락, 중국 AI 반도체주는 급등 https://in.marketscreener.com/news/asian-chip-stocks-diverge-amid-concerns-of-tighter-data-center-regulations-ce785fdcd888f426 - 미국 민주당의 중간선거 승리로 「데이터센터 규제 강화 우려」가 확산. 텍사스 주지사 선거 결과도 변수로 떠오르며 한국·일본·대만 반도체주 투자심리가 크게 위축됐음. - 한국에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 장중 각각 「4.8%, 7.0% 하락」. 전날 미국 반도체주 매도세가 이어진 데다 신규 데이터센터 건설 지연 가능성이 반영됨. - 일본 도쿄일렉트론은 7.6%, 키옥시아는 6.05%, 소프트뱅크는 5.1% 하락. 대만은 미디어텍이 3.2% 내렸지만 「TSMC는 0.4% 상승」하며 차별화된 흐름. - 중국 반도체주는 반대로 강세. AI 칩 업체 「무어스레드 5.65%, 비렌테크 11%」 상승했고 홍콩 상장 SMIC도 3.3% 오르며 한국·일본과 뚜렷하게 다른 흐름. - 시장 우려는 「미국 신규 데이터센터 건설 둔화」에 집중. 실제 프로젝트 취소는 확인되지 않았으며, 일부 분석가는 AI 투자와 반도체 공급계약·실적에 미칠 영향이 제한적이라고 평가. http://t.me/Wave_Research

메타, 미국 중간선거 이후 신규 데이터센터 건설 난항 전망·기존 시설 증설과 해외 투자 검토 https://www.wsj.com/tech/ai/meta-president-says-midterm-results-will-make-building-data-centers-harder-f1d27c93 - 메타 디나 파월 매코믹 사장은 11월 4일 WSJ 행사에서 「신규 데이터센터 건설 난도 상승」을 경고. 민주당의 중간선거 승리로 미국 내 규제와 인허가 심사가 강화될 것으로 전망. - 오하이오·텍사스 신임 주지사는 일정 조건 충족까지 「신규 데이터센터 건설 유예」를 주장. 메타는 오하이오 프로메테우스, 루이지애나 하이페리온, 텍사스 블랙록 합작 사업을 추진 중. - 반면 「기존 데이터센터 증설」은 지역사회가 일자리·투자 효과를 경험한 만큼 상대적으로 수월할 것으로 판단. 이미 확보한 부지와 운영 이력이 신규 사업보다 유리하다는 설명. - 데이터센터 규제를 공약한 한 주지사 당선인은 메타에 「취임 이후 투자 협의」를 제안. 지역 투자와 일자리를 잃고 싶지 않다는 입장으로, 규제 강화가 사업 전면 취소를 뜻하진 않음. - 메타는 막대한 투자비와 미국 내 규제 불확실성을 고려해 「해외 데이터센터 건설」 가능성도 검토. 다만 해외 투자 확대 규모나 확정 입지는 제시하지 않아 실제 이전 여부는 미정. http://t.me/Wave_Research

 11월 5일 상승률 TOP20 * 관리종목 및 우선주 제외 1. 엠에스바이오(+30.00%) : 바이오 신약 파이프라인 글로벌 임상 가치 부각 및 신규 사업 모멘텀에 관련주 주가 상한가 2. 윙스풋(+30.00%) : 글로벌 패션 및 신발 브랜드 유통망 확대와 실적 턴어라운드 모멘텀 지속에 관련주 주가 상한가 3. 대동금속(+29.90%) : 농기계 및 산업용 주물 부품 수주 확대 기대감 및 로봇 모멘텀 지속에 관련주 주가 상한가 4. 엔젠바이오(+29.89%) : 차세대 염기서열 분석(NGS) 정밀진단 패널 글로벌 의료기관 공급 확대에 관련주 주가 상한가 5. 에코캡(+29.87%) : 친환경 차량용 와이어링 하니스 및 전장 부품 수주 호조에 관련주 주가 상한가 6. 성창기업지주(+29.86%) : 합판 및 제재목 등 목재 가공 부문 실적 안정성 부각에 관련주 주가 상한가 7. 인바디(+23.89%) : 체성분 분석기 글로벌 의료·헬스케어 시장 수출 확대에 관련주 주가 급등세 8. 프로티나(+23.74%) : 단백질 상호작용 분석 플랫폼 기술력 부각 및 글로벌 제약사 협력 기대감에 관련주 주가 급등세 9. 에스와이(+20.49%) : 조립식 패널 및 태양광 구조물 모듈 수주 확대에 관련주 주가 급등세 10. 셀바스헬스케어(+17.02%) : 의료 AI 원격진단 및 디지털 헬스케어 솔루션 수요 증가에 관련주 주가 급등세 11. 씨싸이트(+14.39%) : 디스플레이 및 반도체 부품 소재 공급 확대 모멘텀에 관련주 주가 급등세 12. 삼성에피스홀딩스(+14.33%) : 바이오시밀러 연구개발 및 글로벌 파트너십 확대 기대감에 관련주 주가 급등세 13. 오리엔트바이오(+13.87%) : 실험동물 연구 및 바이오 인프라 사업 성장 모멘텀에 관련주 주가 상승세 14. 제주항공(+13.75%) : 국제선 노선 회복 및 여행 수요 증가에 따른 실적 개선 호조에 관련주 주가 상승세 15. 한국타이어앤테크놀로지(+12.98%) : 전기차용 타이어 '아이온(iON)' 글로벌 공급 확대 및 실적 호조에 관련주 주가 상승세 16. 애드포러스(+12.68%) : 빅데이터 기반 디지털 광고 마케팅 솔루션 수주 확대에 관련주 주가 상승세 17. 금양그린파워(+12.48%) : 신재생에너지(풍력·태양광) 및 플랜트 전기공사 수주 확대 모멘텀에 관련주 주가 상승세 18. SK바이오팜(+12.27%) : 뇌전증 신약 '엑스코프리' 미국 시장 매출 고성장에 관련주 주가 상승세 19. 메지온(+12.06%) : 폰탄 수술 치료제 '유데나필' 글로벌 임상 및 상용화 기대감에 관련주 주가 상승세 20. MH머트리얼즈(+12.03%) : 첨단 산업용 소재 및 정밀 부품 공급 확대 모멘텀에 관련주 주가 상승세