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제목 : 엔비디아(NVDA) 실적발표에서 거론된 성장세 둔화 요인들 *연합인포맥스* Barron’s는 엔비디아의 실적발표에서 거론된 리스크 요인을 다음과 같이 열거했다. ▲ 경영진은 중국 시장에서의 경쟁심화를 언급했다. 미국 정부의 대중국 반도체 기술 수출 제재가 강화됨에 따라 엔비디아는 중국 시장에는성능을 제한한 제품만을 판매하고 있으며, 이것이 엔비디아 데이터센터 부문의 중국 매출 감소를 촉발했다. ▲ 엔비디아의 대표적인 고객들인 IT 메가캡은 제각기 자체개발 프로세서를 개발하고 있다. 단기적으로는 이것이 엔비디아의 실적에 미치는영향이 미미할 것이나, 장기적으로는 수요 감소가 불가피하다. D.A. Davidson의 애널리스트는 이에 대해 4~6개 분기 뒤부터 이러한 영향이 나타날 것이라고 분석한 바 있다. ▲ FY25 1분기(2~4월)에 엔비디아 데이터센터 부문의 매출은 400% 이상 증가했다. 그러나 엔비디아가 본격적으로 인공지능 랠리를 경험한 시기가 겹치기 시작하면서, FY25 2분기부터는 기고효과로 인한 성장세 둔화가 나타날 수 있다. 물론 이를 고려해도 엔비디아의 성장세는 막대할 것이나, 지금까지의 가파른 주가 랠리를 견인했던 만큼의 상승 모멘텀은 유지되기 어려울 것이다.

SK시그넷 미국 수주처 다변화 중 탈EA인데 결국 돈줄 싸움 보조금 규모와 점유율이 중요하긴 하지만.. 쩐주가 돈이 많아야 함 https://naver.me/x0zQ69uQ

장밋빛 미래를 약속해도 아예 건들지 말아야 할 생숙 도생 등등.. 한국에선 이런 식으로 넘기는 용으로 상품 자체를 처음부터 디자인해버림 https://n.news.naver.com/article/032/0003297690

JPY 강세 전환을 위해서 중요한것은 장기 금리 상승부터 용인하는 것. 이것이 JPY의 풍향을 바뀌는 것이 될것임. 30년물을 보는 이유가 이것인데 2%를 넘어서는 움직임이 보이면 풍향이 바뀌는 것이 확실해질수 있음. 시장 기능이 정상적으로 작동한다고 이야기했던 의미가 그래서 중요한것이였음. 일본이 이제 채권을 풀어주면서 미국과의 금리차이를 줄이면서 JPY의 강세 모멘텀이 나올 수 있음. 일본은 국채를 대량으로 사주면서 시장 기능이 마비된것을 정상화 한다는 것. 장기금리 상승을 용인한다는 것의 동의어임. 이자비용이나 금리부담은 감당하겠다는 뜻으로 해석됨. JPY의 약세 제어와 더불어 강세 모멘텀까지 염두해두는듯. 사진 출처: Investing, Reuters *매수매도 추천이 아닙니다. 텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike

폴 크루그먼은 인플레와의 전쟁이 끝났다고 했지만 24년 상반기가 곧 끝나는데 금리인하는 여전히 없는 상황. 하반기는 가야 금리인하가 이뤄지지 않을까 생각함. 가장 유력한 시나리오는 보험적 금리인하로 최소 1회가 이루어진다고 생각. 시기는 10월이 유력하다고 생각하는데 이 시기가 때 마침 대선 전(대선은 11월)달이라서 분명 보험적 금리인하인데 정치적 압박의 언급이 될수도. 물론 금리인하가 3회이상 이뤄진다면 3분기부터 시작될것이라고 생각함. 사진 출처: Paul Krugman *매수매도 추천이 아닙니다. 텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike

The yen weakness is over. 엔 강세 전환으로의 시간은 걸리겠지 엔 약세는 상징적으로 종료된 것 아닐까 생각함. 사진 출처: Market Watch *매수매도 추천이 아닙니다. 텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike

중국 외산 자동차 관세 보복 https://mobile.newsis.com/view.html?ar_id=NISX20240522_0002743404

종합소득세 납부시 분할 또는 할부 납부 가능. 국세 신용카드 납부시 0.8% 수수료 있지만 마일리지 or 적립 결과가 더 좋을 경우 카드 납부도 유리 https://finsupport.naver.com/contentsGuide/336

미성년자 증여 후 5년내 재산가치 증가시 이익의 증여로 간주되어 이익 증가분도 증여세 부과 대상으로 해석 가능 현금 증여 후 자산 매수 & 자산 매수 후 증여 모두 빠져나갈 구멍이 없는 해석인 듯 "Q. 재산가치 증가에 따른 이익의 증여라는 것이 구체적으로 어떤 이익을 의미하는지요? A. 자력으로 가치 증가 행위를 할 수 없다고 인정되는 자, 이를테면 미성년자 등이 특수관계자로부터의 수증이나 정보 제공 등을 통해 당초 취득한 날로부터 5년 내에 해당 재산가치가 증가할 경우 그 이익을 증여로 보겠다는 내용입니다." https://m.khan.co.kr/economy/finance/article/202108082138035#c2b

구리 가격 상승 유발 요인 중 하나인 중국 구리 재고 높은 수준 유지 이유는 위안화 평가 절하 목적 - 카길주주기원 https://m.blog.naver.com/cargilstock/223454879599

화장품 테마 세게 묻은 것으로.. 더 안 봄

JPM 주식 4% 급락은 제이미 다이먼 은퇴 시사도 있지만 자사주 매입 관점도 주목해야함 https://news.einfomax.co.kr/news/articleViewAmp.html?idxno=4310147

«문제는 조 단위급 대어들이 미국 증시로 빠져나갈수록 침체한 국내 증시가 더 위축할 수밖에 없다는 점이다. 실제로 국내 증시는 '박스권'에 갇힌 지 오래다.» → 말은 바로 해야지. 쿠팡이 조단위 밸류에이션을 받는 것은 나스닥에 상장했기 때문이지 그거 코스피에 상장해봐야 그 밸류 못 받습니다. 그리고 지수가 오를만 하면 이놈이 쪼개서 상장하고, 오를만 하면 저놈이 쪼개서 상장하니 지수가 어느 세월에 오르겠냐고. 코스피가 이지경이 된 것은 쿠팡, 야놀자, 네이버 웹툰에 따질게 아니라 LG에너지솔루션, 카카오, SK한테 따져야 하는 문제임. https://n.news.naver.com/mnews/article/665/0000003026 https://t.me/guroguru/9061 https://t.me/guroguru/10620

기업으로서 쿠팡의 미학은 밖으로 드러나지 않는 부분에 있다. 재벌 기업들처럼 산업화 시기에 이것저것 하다 커진 기업이 아니라 그야말로 커지는 것을 목표로 해서 계획적으로 몸집을 키운 기업. http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202405091647015200108541