선진짱 주식공부방

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본 채널에서 언급한 종목들은 절대 매수/매도 추천이 아니며. 본인은 매우 허접한 사람이므로 제 의견이 틀릴 가능성은 매우 높습니다.

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📈 Telegram 频道 선진짱 주식공부방 的分析概览

频道 선진짱 주식공부방 朝鲜语 语言赛道中的是活跃参与者。目前社区聚集了 50 349 名订阅者，在 经济与金融 类别中位列第 2 246，并在韩国地区排名第 41 位。

📊 受众指标与增长动态

自 невідомо 创建以来，项目保持高速增长，吸引了 50 349 名订阅者。

根据 04 六月, 2026 的最新数据，频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 122，过去 24 小时变化为 -5，整体触达仍然可观。

认证状态： 未认证
互动率 (ER)： 平均受众互动率为 22.46%。内容发布后 24 小时内通常能获得 20.04% 的反应，占订阅者总量。
帖子覆盖： 每篇帖子平均可获得 11 312 次浏览，首日通常累积 10 089 次浏览。
互动与反馈： 受众积极参与，单帖平均反应数为 0。

📝 描述与内容策略

作者将该频道定位为表达主观观点的平台：
“본 채널에서 언급한 종목들은 절대 매수/매도 추천이 아니며. 본인은 매우 허접한 사람이므로 제 의견이 틀릴 가능성은 매우 높습니다.”

凭借高频更新（最新数据采集于 05 六月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 经济与金融 类别中的关键影响点。

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2	삼성전자 5조원 국민 배당금을 온누리 상품권 형태로 지급 https://www.ngonews.kr/news/articleView.html?idxno=230719	6 246
3	https://m.yonhapnewstv.co.kr/news/AKR20260605150552OF9	7 118
4	[한투증권 채민숙/김연준] 반도체 산업 Brief: 주가 하락은 비중 확대의 기회 ● SoCAMM2 용량 다운그레이드는 공급 제약의 방증 - SoCAMM2 module당 용량이 192GB에서 96GB로 낮아졌다는 SemiAnalysis의 comment가 SNS에서 확산되면서 메모리 사용량 감소 우려로 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 관련주 주가 큰 폭 하락 - 인과관계와 순서를 명확히 할 필요가 있음. 96GB로의 다운그레이드는 수요 축소가 아닌 공급 제약의 방증임. 기존 192GB 표준에 96GB, 64GB skew를 추가함으로써, 제한된 공급 환경 하에서의 유연성을 확보하려는 것이 목적 - 2026년 SoCAMM2로 공급 가능한 물량은 DRAM 3사 전체 약 300억 Gb으로 이미 정해져 있음. 1c nm Capa 확장 한계로 추가 물량 증가 사실상 불가능 - 엔비디아는 정해진 300억 Gb 공급 내에서 VR NVL72과 Vera CPU Rack을 위한 SoCAMM2 모두를 할당해야 하는 상황 - 결국 192GB 이하 skew는 Set shipment 확대를 위해 단위 당 모듈 채용량을 줄이는 필수불가결한 선택. 메모리 측면에서는 26년 공급 물량 300억Gb에 변함이 없으며, 오히려 SoCAMM2 Set shipment의 확대는 SoCAMM2용 기판업체에게는 Set 증가의 기회 요인으로 작용할 수 있음 ● 메모리 비중 확대 의견 유지 - 메모리 공급은 26년뿐 아니라 27년까지 이미 정해져 있음. Capa 확장은 신규 Fab 생산 기여가 가능한 2028년부터 본격화되기 때문 - 따라서 26년과 27년의 메모리 업사이드는 Q가 아닌 P의 상승. 메모리 ASP 상승은 수급 불균형이 심화되면서 하반기에도 지속될 전망 - 하반기 SoCAMM2의 채용이 확대되면 LPDDR5에서의 ASP 상승이 나타날 전망. SoCAMM2는 LPDDR5X 기반의 module이나, 응용처가 서버향이므로 모바일향 LPDDR5X보다 높은 수준에서 가격이 형성되기 때문 - 금일 주가 하락은 메모리 시장의 펀더멘털이나 삼성전자, SK하이닉스 등 메모리 기업의 실적 모멘텀과 무관한 시장 노이즈에 의한 하락으로 오히려 비중 확대의 기회로 판단 - 삼성전자, SK하이닉스에 대해 매수와 비중확대 의견 유지 본문: https://vo.la/WoFKZn9 텔레그램: https://t.me/KISemicon	5 728
5	https://youtu.be/i8Ogs7dlH-0?si=2AvzpQQNTrVnu4zl	6 549
6	샌디스크 모건스탠리 작성: 탐방왕(https://t.me/tambangwang) 당사는 NAND 시장 역시 DRAM과 유사한 구조적 공급 부족 국면에 진입하고 있다고 판단함. 특히 하이퍼스케일러들이 AI 데이터센터 구축을 위해 고성능 엔터프라이즈 SSD용 NAND를 대규모로 확보하면서 수요 구조 자체가 변화하고 있음. 반면 공급은 여전히 제한적으로 증가하고 있어 시장 수급은 지속적으로 타이트한 상태를 유지하고 있음. AI 인프라 확대가 NAND 시장에도 본격적인 구조적 수요 증가를 가져오고 있다고 평가함. 최근 샌디스크의 합작 파트너인 키옥시아는 투자자 행사에서 장기 NAND 비트 성장률 전망을 기존 20%에서 22%로 소폭 상향 조정함. 이는 AI 추론 수요 확대 효과를 반영한 결과임. 다만 PC와 스마트폰 시장은 여전히 성장세가 제한적일 것으로 전망했으며 이에 따라 대규모 설비투자 확대 필요성은 낮다고 판단하고 있음. 실제 키옥시아는 연간 설비투자를 약 4700억엔 수준으로 유지할 계획을 제시함. 즉 AI 수요는 강하지만 공급 증가 속도는 제한되는 구조가 유지되고 있음. 다만, 당사는 메모리 업종 내에서는 여전히 마이크론을 더 선호함. 그 이유는 DRAM이 AI 데이터센터와 직접 연결되는 비중이 더 높고, 스마트폰이나 PC의 사양 하향 조정으로 수요가 감소할 가능성이 상대적으로 낮기 때문임. 반면 NAND는 모바일과 PC 시장 노출도가 상대적으로 높아 장기적으로는 수요 구조 차이가 존재한다고 분석함. 그럼에도 현재 NAND 가격 환경은 모바일과 PC 수요 부진 영향을 거의 받지 않고 있으며, AI 인프라 수요가 이를 충분히 상쇄하고 있다고 판단함. 이에 따라 당사는 샌디스크의 2026년과 2027년 EPS 전망치를 각각 12%, 24% 상향 조정함. 당사는 샌디스크의 밸류에이션 기준도 상향 적용함. 기존 목표주가는 사이클 평균 EPS 48달러에 PER 23배를 적용해 산출했으나, 현재는 AI 수혜를 반영해 사이클 평균 EPS를 62.5달러로 상향함. 이는 2021년부터 2028년 평균 EPS 56달러를 상회하는 수준이며 아직 AI 신규 사업 기회가 충분히 반영되지 않았다고 판단함. 또한 적용 PER도 기존 23배에서 28배로 상향 조정했음. 다만 여전히 마이크론 대비 소폭 할인된 밸류에이션을 적용하고 있음. 당사는 NAND 산업 역시 AI 추론 수요 확대에 따른 구조적 수혜 국면에 진입하고 있으며, 공급 증가가 제한적인 만큼 가격 강세가 예상보다 오래 지속될 가능성이 높다고 평가함.	6 573
7	[SK증권 반도체 한동희] 메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (06/05) 삼성전자 6.7X SK하이닉스 6.1X 마이크론 10.4X * Bloomberg consensus 기준 SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	5 762
8	https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008987263?rc=N&ntype=RANKING&sid=001	11 435
9	2026.06.05 11:14:04 기업명: 테스(시가총액: 2조 8,904억) A095610 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 계약상대 : SK하이닉스 계약내용 : 반도체 제조장비 공급지역 : 대한민국 계약금액 : 212억 계약시작 : 2026-06-04 계약종료 : 2027-01-15 계약기간 : 7개월 매출대비 : 6.04% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260605900283 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/095610 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=095610	8 546
10	✅ [속보] 중국 "시진핑 주석, 8∼9일 북한 국빈 방문" https://n.news.naver.com/mnews/article/422/0000871629	9 723
11	[머니투데이방송] [단독] 금융위, 단일종목 2배 레버리지 ETF 긴급 점검회의 개최 https://news.mtn.co.kr/news-detail/2026060510312671282	9 991
12	코스닥 adr 코로나 이김	9 958
13	반도쳬: 노이즈일 뿐 [대신증권 반도체/류형근] 전일 Vera Rubin 내 SO-CAMM 탑재량 축소가 주식 시장의 화두가 되었습니다. 이에 대한 입장은 다음과 같습니다. ■ 탑재량 축소는 사실입니다. - Vera Rubin향 SO-CAMM 탑재량은 기존 1,536억 GB (192GB x 8)에서 768억 GB (96GB x 8)로 하향된 것으로 추정됩니다. - 최근 POR이 변경된 것으로 판단됩니다. ■ 하지만 TAM은 그대로입니다 - 한국 메모리반도체의 LPDDR5x 단품 및 SO-CAMM 합산 공급량은 2026년 180억 Gb에서 2027년 290억 Gb로 성장할 것으로 전망합니다. 기존 전망과 큰 차이가 없는 수준입니다. - 대당 탑재량 축소에도 전체 TAM이 변하지 않았다는 점에 집중할 때입니다. 탑재량이 줄었음에도, TAM이 변하지 않은 것이면 결국 더 많은 GPU의 출하가 이뤄질 것이라는 이야기입니다. - 실제로 TSMC의 CoWoS Capa 증설 폭도 상향되고 있습니다. ■ 노이즈는 지나갑니다. - 금번 탑재량 축소 결정은 메모리반도체 업계의 심각한 공급 부족에서 비롯되었다고 보는 것이 합리적입니다. - 시스템 스펙 Downgrade 차원에서의 변화라 볼 수 없으며, 과도한 우려를 할 이슈도 아니라는 점을 강조드립니다. - AI 시대에서 나타난 수요와 공급의 변화로, 반도체 힘의 Hegemony는 메모리반도체로 이동하고 있습니다. 역대 최대 사이클에, 더 많은 가치를 부여할 때입니다. 금번 이슈는 사이클의 전개 과정에서 나타나는 통상적 이슈 수준에 불과하다고 생각합니다. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	7 538
14	베라루빈 SOCAMM2 메모리 용량 규격 반토막 소식에 어제 마이크론부터 오늘 코스피까지 대참사가 나고 있네요 SOCAMM은 기판 부착형 메모리 모듈로 베라루빈의 베라 CPU를 보조하는 외부 메모리 서브시스템으로 쓰입니다. 저전력D램인 LPDDR5X를 탑재합니다. 그런데 Semianalysis에 따르면 SOCAMM2가 당초 LPDDR5X 1536GB 규격을 채택하려 했으나 768GB로 절반이나 줄였다고 하는데요. 여기서 알 수 있는 의도는 랙 출하량을 늘리기 위함이라고 볼 수 있죠. 이번 컴퓨텍스에서 증명됐지만 대만 서버 OEM 공급망 업체들의 조립 리드타임이 대폭 줄어들었습니다(2시간→10분 이하) 랙 출하 속도는 높은데 메모리 병목이 있으니 저용량으로 줄이는 결정이 나올 수밖에 없었네요. 만일 SOCAMM 용량이 준만큼 랙 출하량이 늘어난다면 전체 Bit 출하량은 큰 변함이 없을 걸로 보입니다. 하지만 시장은 "너 잘 걸렸다"라는 식으로 셀온이 나오는 모양새입니다	8 511
15	[이그전] 증시 조정에 대해서: 주요 지수의 이격도 체크 안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다. 1) 강세장이 계속 되더라도 '이격 조정'은 항상 나타납니다. 2) 코스피와 코스닥, 그리고 주요 AI 종목/업종의 이격도를 업데이트했습니다. 3) 최근 종목별 주가 차별화도 이격도를 통해 현재 위치 파악과 설명이 가능합니다. - URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224306506257	7 536
16	https://naver.me/Fx2JJ2qh	12 744
17	김정수 삼양식품 회장, 자녀에게 주식 20만주 증여 https://n.news.naver.com/mnews/article/629/0000505151?sid=101	10 359
18	• PC 브랜드 대기업인 ASUS가 4월 잠정 실적을 발표. 순이익은 53.13억 TWD로 YoY+283.02% 증가, 매출은 848.81억TWD로 YoY+63.3% 증가 • ASUS는 에이전틱 AI 기대감으로 최근 10거래일 주가 +36%. ASUS는 엔비디아 RTX Spark 기반 AI PC가 올해 가을 출시 예정이며, 시장은 AI PC와 에이전틱 AI가 ASUS의 새로운 성장 동력이 될 것으로 기대 중 > https://money.udn.com/money/story/5710/9546543?from=ednappsharing	9 750
19	~ 4일 식품업계에 따르면 식품의약품안전처는 지난달 말 '제16차 한중 식품안전협력위원회' 등을 개최하고 중국 측과 '고기 성분 함유 라면 수출 허용'을 골자로 한 합의를 이끌어냈다 ~ 그동안 중국은 가축전염병이 우려된다는 이유로 미량이라도 육류 성분이 포함된 한국산 라면의 수입을 제한해왔다 ~ 삼양식품 관계자는 "고기 성분이 함유된 신제품 수출이 본격 이뤄지면 중국 수출 확대에 큰 도움이 될 것"이라고 전했다 https://n.news.naver.com/article/009/0005689459?sid=103	9 679
20	>>고급 광섬유 프리폼 가격 550% 가까이 급등…업계 “단기 공급 부족 지속될 것” •광섬유 프리폼(Preform)은 광섬유 성능을 결정하는 핵심 원재료임. 광봉은 A·B·C 세 가지 등급으로 나뉘는데, 최근 고급 제품인 A2급 광섬유 프리폼 수요가 폭발적으로 증가하고 있음. 업계 관계자에 따르면 광봉은 광케이블 산업의 상류 소재로, 업계 전체 이익의 약 70%가 이 단계에 집중 •현재 가장 수요가 높은 제품은 A2급 광섬유 프리폼임. 이 제품으로 생산된 광섬유는 굴곡 저항성이 뛰어나 AI 연산 인프라 구축과 FTTH(가정용 광통신) 분야에 광범위하게 사용되고 있음. •자료에 따르면 A2급 프리폼 가격은 2025년 초 등가 심선 킬로미터당 22~30위안 수준에서 2026년에는 160위안까지 상승. 상승률은 550%에 육박 •업계는 광봉 증설에 일반적으로 18~24개월이 필요하다고 설명. 따라서 단기적으로는 공급 부족 현상이 계속될 가능성이 높으며, 공급 제약이 일정 기간 고착화될 것으로 전망했음. 이에 따라 자체 광봉 생산능력을 보유한 기업들이 이번 업황의 최대 수혜자가 될 것으로 예상됨. 반면 중소 업체들은 원재료 부족, OEM 생산 의존 확대, 수익성 압박 등에 직면할 수 있다고 분석했음. (CCTV 재경) (화얼제젠원)	7 873

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