오늘의 핵씸

* 골드만삭스: 중국주식에 올라탈 준비할 때 ========================= ~ But despite the rally, Rubner thinks the long-awaited recovery in Chinese equities may finally have arrived and, if so, investors should want to get in on it ~ “I really think this time is different for China,” Rubner wrote in a note to clients Thursday, noting that being underweight Chinese equities is the “largest consensus trade” in the global stock market https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-26/goldman-s-rubner-sees-buy-china-trade-playing-after-election/

라파스 올영 1위

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✅삼천당제약 탐방 후기 (출처 : NJH님 240925, 감사합니다!) ✅ 1. 암젠 소송건 - 이부분은 제 생각이지만 회사에서도 놀라긴 한거같습니다. 판사가 왜 기각한지는 공개하지않아 파악이 어렵고 리제가 바로 항소햇으니 결과 기다리는 느낌이었습니다. 게다가 암젠은 865 소송중입니다. 판매는 865때문에 못할 확률이 높구요. 865가 제약사의 특허중 가장 강하다는 액상제형 특허라 뚫기는 쉽지않아 보입니다. 모 회사도 자체 제형 잇지만 쉽지않다는 말이 이전엔 미웠으나 요즘엔 근거가 되고있네요. 2. 아일리아 - 아일리아 계약은 아시다시피 나와야 니오는거고 어치피 EMA 승인 이후에는 파트너사 공개니 힘든 시간 잘 버티며 11-12월까진 버텨봅시다. 조심스럽기는 하지만 회사에서 경쟁사들 파악하기론 여러 국가의 여러 업체들을 통해 만들기에 원가 경쟁력으로는 절대 상대가 안된다는 입장입니다. (공장이 여러 나라에 뿌러져 있다고 하네요) 또한, 삼천당의 경우 2018년부터 계약해서 이미 증설이나 라인 확보 완료하였음을 확인했습니다. 지금 구하는 곳은 아마... 많이 힘들겁니다. 조금 서칭해보시면 대만 공장들 기대감 미쳤습니다. 그렇다고 한들 퍼스트는 변함 없다는 입장 확인했습니다. 간혹 임상만 하는 벤쳐 제약사들이 생산이나 공장 문제로 좌초되는 경우가 많은걸 비추어볼때 꼼꼼하게 잘햇다고 생각합니다. 3. Glp-1 - 현재 가장 기대되는 품목입니다. 전 생동성이라 별거 아닌걸로 봤으나, 다시 확인해보니 리벨서스 연매출 5조입니다. 내년엔 더 커질걸 기대하고있구요 회사에서 에스패스는 솔직히 시장이 너무 커서 ms 산정도 불가능할 정도라네요. 같이 가신 분의 말씀처럼 보완이나 추가 자료 제출 없었고 FDA 결정 기다리고 있다고 합니다. ✅10월엔 인슐린과 세마 제네릭 나올거라 봅니다.✅ 귀하신 시간 내주셔서 탐방 다녀오신 NJH님과 즉대님 대단히 감사드립니다.

넥스트칩이 빠졌네

🚗자율주행 테마🚕 라이콤 - 테슬라 파트너사에 라이다 납품이력 퓨런티어 - 자율주행 센싱 카메라 공정 장비 수혜 에스오에스랩 - 신규상장+현대차와 협력이력 슈어소프트테크 - 현대차 지분 보유 (비록 버려진 몸이나) + 중국 자율주행 소프트웨어 금지 오토앤 - 애프터마켓, 현대차+기아차 지분투자, CB전환구간 스마트레이더시스템 - 현대차 제네시스에 수주했다는 이력 세코닉스 - 엔비디아와 자율주행 용 렌즈 납품

테슬라 로보택시 언베일 행사 이벤트 - 날짜 : 10월 10일 - 참가 나이 : 만 21세 이상 참가 - 위치 : 캘리포니아 로스엔젤레스 - 오후 7시 시작(한국시간 오전 11시)

9월 22일 KBS에서 반영한 AI 반도체 전쟁 : 타이완을 가다 입니다. 오늘처럼 테크가 불 뿜는 날, 보기 좋은 영상이네요. https://youtu.be/_qPH8UdStiA?si=fBlyvmJHZsEDkmVe

[하나증권 제약/바이오 박재경 Analyst, CFA] 제약/바이오(Overweight): 바이오보안법 관련 오보, 확인해야 할 것은 H.R.8333 ▶ 리포트: https://bit.ly/3ZxQ1aE ▶ 바이오보안법 관련 오보, 확인해야 할 것은 H.R.8333 - 중국 금융통신사는 9월 25일자로 바이오보안법이 개정되며 해당 업체에 Wuxi Biologics가 제외됨에 따라 Wuxi Biologics가 급등했다고 보도 - 이러한 보도는 “Prohibiting Foreign Access to American Genetic Information Act of 2024”(S.3558)라고 명명된 법안이 9/23일자로 수정된 것을 반영한 보도로 보임 - S.3558은 중국 생명공학 업체와 연방 정부와의 계약을 금지하는 내용의 법안으로, 대상 업체로 BGI, MGI, Complete Genomics, Wuxi AppTec과 이들 회사의 자회사, 계열사가 포함되며, Wuxi Biologics는 Wuxi AppTec과 관계사로, Wuxi Biologics도 S.3558에 해당되므로 해당 보도는 오보 - 이러한 혼란이 발생하는 이유는 현재 중국 바이오 기업들을 제제하는 소위 바이오보안법(Biosecure Act)으로 분류되는 법안이 여러 가지이기 때문 - 현재까지 파악되는 법안은 총 4가지로 ① 하원에 발의된 H.R.7085(24.01.25 발의), ② 상원에 발의된 S.3558(23.12.20 발의), ③ 하원에서 발의됐고, 최근 하원 본회의를 통과한 H.R.8333(24.05.10 발의), ④ 상원의원이 발의한 S.Amdt.2166(24.07.10) - 각 법안의 내용은 미세하게 차이가 있다. 초반에 발의된 H.R.7085/S.3558은 중국 생명공학 기업과 행정기관이 계약하는 것을 금지하는 내용이라면, H.R.8333/S.Amdt.2166은 연방 정부의 자금을 받는 기업과의 계약을 금지 - 또한 H.R.7085 이후에 하원에서 다시 발의된 H.R.8333에는 Rules of Construction(해석 규칙)으로 2032년 1월 1일 이전까지는 법안의 유효일 이전에 체결된 계약에 대해서는 적용하지 않겠다는 부분이 포함되었다는 점이 차이가 있음 - S.Amdt.2166는 2025년 국방보안법(National Defense Authorization Act, NDAA)의 개정안(amendment)에 바이오보안법을 포함하고자 하는 내용 - 결국 바이오보안법의 입법을 위해 확인해야 하는 법안은 H.R.8333 - 최종 입법을 위해 남은 절차는 1) Senate Floor(상원 본회의) 결의, 하원, 상원 다르게 의결한 경우 2) Bicameral Resolution(양원 본회의) 결의, 4) Presedential Actions(대통령 서명)으로 구성 - 공화당과 민주당이 동시에 발의한 초당적 법안인 만큼, 신속하게 상원 본회의 결의 후 대통령 서명이 진행될 것으로 기대 ▶ 바이오보안법, 중장기적인 관점에서 바라보자 주목 - Wuxi Biologics의 23년도 매출액은 170억위안(약 3조 1,556억원), 순이익은 36억위안(약 6,733억원)이며, 23년기준 매출액의 47.4%가 북미 지역 매출 - 프로젝트 단계 별 비중은 pre-IND 31.7%, 1/2상 21.2%, 3상/CMO 45.3%로, 초기 단계 프로젝트의 매출액 비중이 높음 - 다만 약 8년의 유예기간이 주어진 상황으로, 단기적 매출 증가보다는 중장기적 관점에서 CDO 분야에서 국내 업체들의 수혜를 기대 [위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

원래 상원에서 S 3558이라는 [미국 유전자 정보에 대한 해외 접근 금지법]을 발의하는데 여기에 BGI, MGI, 컴플리트 지노믹스, 우시앱텍 4개사를 규제하는 것으로 했다가 하원에서 강화된 HR 8333 [생물보안법]을 발의하면서 상기 4개 사에 우시바이오로직스를 추가한 것입니다. 생물보안법은 9월 10일 하원 전체회의에서 통과되어 상원으로 넘어간 것 입니다.

위원님이 생물보안법에 3558과 8333 법안이 있다는 것을 모르셨고만.. 정확히 써주셨으면 좋았었겠네요!!! 진짜!!!!!!!

• 중국 계면신문에서 최초 보도한 생물보안법 관련 내용 확인 결과, 생물보안법의 변경된 명칭이라고 언급된 ‘2024년 미국 유전자 정보에 대한 외국 접근 금지법’(S.3558)의 수정안이 9월 23일 게시되었으나 기존에도 우시바이오는 규제 리스트에 미포함. 우시바이오측 공식 입장 부재

개정안인데 우시 포함인데?