ЕБИТДА

В 2023-м россияне сделали на 8% больше покупок во всех сегментах розничного офлайн-бизнеса, чем в 2022-м. Больше всего вырос чек в кафе и ресторанах (+10%), в продуктовых магазинах (+9%) и общепите (+9%). Но есть и то, что просело - покупки бытовой техники, мебели и одежды (на 7%, 12% и 2% соответственно). Причины - уход привычных западных брендов, которых пока не импортозамещение заменить не может. И, конечно, стало окончательно понятно: чем больше у вас инструментов продаж, тем лучше для вас. Вря чистых, беспримесных, онлайн- или офлайн-продаж прошло. Обороты тех, кто совмещает оба типа продаж в среднем в три раза больше по сравнению с теми, кто ведет бизнес только "в поле", и в семь раз превышают результаты онлайнщиков.

Промышленники с оптимизмом смотрят на 2024 год В Росстате выяснили, что промышленные предприятия сохраняют оптимизм: для добывающих предприятий индекс предпринимательской уверенности вырос на 2,5 п.п., для обрабатывающих — на 0,9 п.п. После небольшого проседа в декабре-месяце — мы связываем его с традиционно высокими нагрузками в предновогодний период одновременно с дефицитом кадров — наступил благостный январь. В предыдущем месяце промышленники сформировали свои ожидания на ближайший квартал. Они считают вероятным рост выпуска продукции — в обработке (с 28,6% до 32%) и добыче (с 13,4% до 19,5%). Оптимизм в отношении выпуска связан с импортозамещением и повышением спроса на внутреннем рынке. Дефицит кадров все еще сохраняется (от 12,9% до 15,6%), но нагрузка на производственные мощности снизилась, так что все более-менее сбалансированно.

Просадка торговли с ЕС в прошлом году в полной мере компенсировалась развитием отношений с другими регионами. И дело не ограничивалось ЕАЭС - более прочные связи установились также с Китаем, Индией, Египтом, ОАЭ, Бразилией и Сингапуром. Для понимания: такие изменения требуют приличных усилий. И дело не только в заключении контрактов с новыми контрагентами, но и решение инфраструктурных задач. Пропускная способность погранпереходов с тем же Китаем выросла на четверть.

Борьбу с контрафактным табаком в России оценили на международном уровне. Эксперты ВОЗ на Конференции по борьбе против табака в Панаме признали то, о чем мы сами давно пишем - рынок в стране стал заметно чище за последние годы. Причина - законодательное регулирование - причем как в отношении классического табака, так и электронных сигарет. Из главного: • введена госрегистрация оборудования • таможенные органы наделены дополнительными полномочиями • действует административная и уголовная ответственность за достаточно широкий перечень нарушений Отдельная история - обязательная маркировка. И если законодательная база в целом отвечает рекомендациям ВОЗ, то маркировка - внедренный инструмент, который эти самые требования опережает. А итог такой: с лета 2020 по весну 2023-го доля контрафакта по табаку снизилась на четверть - до 12%.

Промышленное производство выросло в 60% регионов РФ Росстат делится информацией: в среднем по стране промышленность выросла на 3,5%. Почти две трети регионов России продемонстрировали рост промышленности за 2023 год. Главные рекордсмены по темпам развития – Камчатский край (+29,5%) и Чувашия (+27,2%). Что с этим топом не так? На самом деле, наибольший вклад в развитие по стране внесли несколько регионов: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Челябинская и Красноярская области. Именно там происходил мощный рост обрабатывающих предприятий: за год они выросли на 7,5% и толкнули вперед всю промышленность. В Камчатке и Чувашии же достаточно открыть пару новых заводов, и раз – небывалый рост. Впрочем, с чего-то ведь надо начинать. В Москве и Питере тоже умеют в промышленное производство, вопреки стереотипам. Но и тут загвоздка: большое количество фирм и предприятий, ведущих деятельность в регионах (в т. ч. ресурсные компании), зарегистрированы в Москве. Там у них штаб квартиры, там они платят налоги. Если делать скидку на это – рост по стране будет более равномерным. Что до антирекордов – спад промышленности показали 21 регион России. Наибольший обвал произошел в Приморском крае (расположенном в том же ДВФО, что и Камчатка). Одна из причин – сокращение флота. Рыбная ловля очень важна для Дальнего Востока, так что обновление рыбопромыслового флота – одна из важнейших задач российского судостроения.

Маркетплейсы забирают работу у курьерских служб 6 крупнейших агрегаторов интернет-магазинов обслуживают 75% всех онлайн-заказов. Что это значит? А значит это то, что независимые курьерские службы больше не нужны. На первый взгляд. На деле остается еще 25% рынка вне маркетплейсов – это 500 млн заказов разной степени сложности. Там независимым "курьеркам" есть где разгуляться: это б/у товары, доставки в ближнее зарубежье. Плюсом – российские производители, заполняющие ниши недавно ушедших иностранных брендов. Несмотря на гегемонию маркетплейсов, основная проблема служб – это дефицит курьеров. Клиентура все сильнее уходит в онлайн, но доставщиков – все меньше: трудовые мигранты, многие из которых раньше развозили еду и косметику, ездят в Россию со все меньшей охотой. Сегодня и фирмам, и маркетплейсам куда легче удерживать старых курьеров, чем искать новых сотрудников. Работодатели щедро индексируют им зарплаты. Как итог, медианная зарплата курьеров и доставщиков по версии hh.ru – 91-94 тыс. рублей. Так и получается: скоро курьеры будут жить лучше нас всех, а мы и не заметим.

Рекордный дефицит кадров в промышленности Институт экономической политики опросил промышленников на предмет главных препятствий к развитию предприятий. Основная причина – это исторический максимум дефицита кадров. В январе 2024 на него пожаловались 53% промпредприятий. При этом другие проблемы понемногу теряют вес: слабый рубль, экспортный спрос и дефицит оборудования все меньше беспокоит промышленников – это радует. Как предприятия борются за рабочие руки? Ввиду рекордно низкой безработицы делать это становится сложнее. Ответ один – бороться за сохранение уже имеющихся рабочих. Тут промышленники не жалеют средств: 80% предприятий готовы поднимать зарплаты (рабочим – на заметку). Плюс компании все чаще организуют переобучение сотрудников – все для того, чтобы кадры выбирали именно их. Предприниматели борются и за будущих рабочих: широко распространены практики резервирования нынешних учащихся ссузов Что мешает промышленникам – так это нацеленность на хантинг россиян. Гонка зарплат и другие инструменты конкуренции особо не распространяются на мигрантов. Оно и понятно: последние пару лет мигранты активно уезжают – миграционный прирост упал в два раза. Неуверенность в квалификации иностранцев тоже имеет место быть: обучение промышленников – давняя "традиция", сформированная в СССР. Будем надеяться, что январь – не показатель. Посмотрим, как протекционизм изменит самочувствие промышленников в течение года.

Малый бизнес: итоги-2023 Главный результат развития МСП по итогам прошлого года - рост выручки в малом бизнесе сразу на 16%. Основные составляющие успеха - увеличение среднего чека (на 10%) и рост количества покупок (на 5%). Хорошую динамику показали магазины одежды (+17%), косметики (+16%), товаров для дома и дачи, а в продуктовой - узкоспециализированные точки. Но лидерами по росту выручки в непродовольственном секторе стали цветочные магазины (+23%). Также одним из трендов стало усиление позиций кофеен, которые стали обгонять по выручки пекарни. Еще один важный итог минувшего года - снижение объемов параллельного импорта. Только 14% компаний освоили этот механизм. Во многом это связано с выбранной стратегией бизнеса, который предпочитает либо искать аналоги за рубежом, либо развивать свои мощности в России. Да, сложная продукция по-прежнему ввозится по параллельному импорту, но это больше актуально для крупных компаний. Судя по всему, всё движется к тому, что этот механизм поддержки экономики будет сворачиваться - свою задачу он выполнил в 2022-м и частично в 2023-м, а дальше уже может начать сдерживать развитие отраслей внутри страны.

Из серии "неожиданно, но факт". Эксперты оказались приятно удивлены условиями для бизнеса, которые создали в Калмыкии: налоги низкие, а процедуры регистрации и документации проще и быстрее.

Доля дружественных стран во внешней торговле РФ составила 75% В период с января по ноябрь общий торговый оборот РФ составил $644 млрд. То есть доля партнеров – $483,7 млрд. Главным дружественным макрорегионом остается Юго-Восточная Азия: с некоторыми странами АСЕАН торговля выросла на 167% (Мьянма) и 112% (Сингапур). Другие, но не менее важные – это Индия, ЕАЭС, СНГ и Китай. Последние, конечно, представляют наибольший интерес. Российско-китайские отношения – это микс политического (ШОС) и экономического сотрудничества. Формально не состоя в ЕАЭС, Китай стал одним из главных партнеров России во всех отношениях. Насколько реальной является перспектива собственной валюты ЕАЭС – поймем через пару лет. Над ней принято смеяться, но если у России получится интегрироваться с Азией не только политически, но и экономически – может, до развития Зауралья и обещанного разворота на Восток останется недолго. Но для этого нужно менять структуру внешнеэкономических отношений России. Сегодня мы имеем ситуацию, при которой темпы импорта из союзных стран выше, чем у экспорта: за год экспорт упал на 29,3%, импорт вырос на 13,6%. Продавать в ту же Европу мы в этом году стали чуть ли не на 70% меньше. Чтобы выйти из кризиса – "срастаться" с Востоком нужно одновременно с подъемом бизнеса.

В 2023 году на долю "китайцев" в России приходилось более половины всех автомобилей. Чтобы не стать человеком из этого видео – стоит разбираться, кто есть кто. Что до самых популярных "китайцев", топ-1 – это Chery. На нее в России приходился около 30% всех машин из Поднебесной. Логотип, кстати, сильно напоминает Infiniti. За ней идет Geely (примерно 20%) со своими экологичными автомобилями и лого, похожим на Кадиллак (кажется, подсматривать внешний вид и логотип – основная фишка китайцев). Далее идут ушедший из России Lifan (15%), мемный Haval (14%) и старожил российского рынка – Great Wall (12%). Их любят за приличный внешний вид, комфортный салон, полный зимний пакет, управляемость и, главное, цену. Общие для всех китайских авто проблемы – это высокие цены на запчасти, устойчивость к коррозии и слабые двигатели. Плюс ждать машину из Китая временами приходится месяцами.

Большинство работодателей снова намерены расширять штат. По крайней мере, об этом говорят цифры из опроса hh.ru: нанимать персонал намерены 84% работодателей из сферы машиностроения, 69% IT-компаний, 66% строительных организаций, 64% работодателей из сферы финансов. При этом основные HR-проблемы по-прежнему актуальны: низкий уровень безработицы, дефицит кадров, нехватка денег в компаниях (т.е. невозможность повышать з/п в связи с ростом ожиданий претендентов). Стратегия поведения бизнеса при этом отличается - в зависимости от масштаба предприятия и отрасли. Крупные холдинги составляют четкий график индексации зарплат, более мелкие всё чаще переходят на сдельную оплату. При этом все понимают, что долгосрочное решение - это подготовка будущих сотрудников если не со школы, то с техникумов и вузов, а также автоматизация производства. Сложность, правда, в том, что оба варианта актуальны для бизнеса со сверхприбылью, когда можно себе позволить ждать отдачу в перспективе 5-7 лет.

В России восстанавливается производство минеральных удобрений (+10,3% за год) . Наиболее заметно увеличилось производство калийных (на 24,6%) и азотных (5,2%) удобрений. Таким образом, отрасль фактически восстановилась до показателей 2021 года. Главные причины роста: • расширение мощностей по производству карбамида (в частности, на заводе "Акрона" в Великом Новгороде) • восстановление экспорта удобрений в США, ЕС и Индию • восстановление логистических цепочек (прежде всего это касается морских перевозок) • восстановительный рост добычи хлористого калия В 2024-м, судя по всему, тренд сохранится - особенно это касается азотных удобрений (следствие ввода новых мощностей).

Россия планирует экспортировать платформу «Госуслуги» в дружественные государства Вопреки расхожему мнению, Россия все же экспортирует IT-продукты. Большей частью – оборудование и ПО. Тут, конечно, не без проблем – объемы продаж в 2023 году снизились почти на половину по сравнению с 2022 г. С другой стороны, география экспорта меняется: спрос на отечественные IT-решения в дружественных странах вырос. В том числе в цитадели IT – ОАЭ. С оптимизмом смотрят и на перспективы цифрового экспорта в Азию и Латинскую Америку. Если история с Госуслугами выгорит – будет отличный прецедент экспорта цифрового решения за рубеж. Но для развития успеха важно работать в двух направлениях: 1. Государственная поддержка. Главная проблема нашего ИТ-рынка – отсутствие господдержки экспорта. Чиновникам и бизнесу нужно сообща выходить на мировые рынки. 2. Уникальные решения. Наши интернет-сервисы, Госуслуги и IT Москвы – конкурентоспособные продукты. Важно продавать не только то, чего у нас много, но и то, в чем мы лучше остальных.

Росстат: рост промышленности в России в пять раз превысил уровень 2022 года. 3,5% прироста в 2023 году, годом ранее – всего 0,7%. Позитивные тенденции сопровождают в первую очередь отрасли, связанные с импортозамещением и ВПК. А вот дефицит кадров и плохие ожидания от спроса местами сказываются негативно. Радует, что рост все же перебивает убыль. Наибольший прирост • Производство мебели (27,1%) • Полиграфия и носители информации (25,4%) • Компьютеры, электронные и оптические изделия (24,0%) • Авто, прицепы и полуприцепы (21,4%) • Лекарства и медицинские средства (13,6%) • Металлические изделия (13,1%) Снижение производства • Табачные изделия (–42,4%) • Машины и оборудование, не включенные в другие группировки (–3,6%) • Электрическое оборудование (–3,4%) • Кокс и нефтепродукты (–1,5%) • Металлургия (–0,5%) • Одежда (–0,2%)

Тем временем HH.RU выкатили свой рейтинг компаний. Посмотрели, подумали и сделали свой срез крупнейших по промышленности, торговле и ретейлу. Результаты – на картинках. Из интересного: • Что касается товаров повседневного спроса, самые крупные игроки – это пивные компании. В производстве и распространении увеселительных напитков больше всего сотрудников. Крупнейшие компании – "AB InBev Efes" и "Балтика" • Ресурсники – первые среди промышленных компаний. Первенство сохраняет Норникель (уже который год подряд) • X5 Group полностью доминирует в категории "розничные сети". Мало того, что сама группа заняла первое место: она втянула в десятку своих "дочек" – Пятерочку и Перекресток

Опубликованы результаты нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Из него в очередной раз видно, что протекционизм – это не про железный занавес, а про повышение конкурентоспособности на мировых рынках. Поддержка. Уже несколько лет для МСП действуют: • 5 видов субсидий: на сертификацию, адаптацию и транспортировку продукции, на получение патентов и прочее • Грант на экспорт • Кешбэк для экспортеров (оказывается, действует не только в мобильных банках) Отдельно радует, что все это работает в первую очередь для несырьевых предприятий Результаты. Российские бренды становятся популярнее за рубежом. По сравнению с 2020: • Отечественные товары стали конкурентоспособнее на 20% • На 50% выросло количество компаний, портирующих продукцию в дружественные страны Проблемы Успех российского экспорта = успех импортозамещения. И наоборот. С этим пока не все гладко: аналоги часто уступают импорту в качестве (или отсутствуют вовсе). Темпы пока тоже не самые высокие: треть компаний реализует стратегию импортозамещения с помощью, не поверите, импортного сырья, материалов и оборудования. Остальное – на картинках.

Часто пишем про дефицит кадров, в том числе в промышленности. Может сложиться впечатление, что эта проблема именно там проявляется острее всего. Но это не так. Агро-промышленный комплекс в еще более сложном положении. Только по официальным данным, в сельском хозяйстве сейчас не хватает около 200 000 человек. Одна из проблем отрасли - уровень зарплат, которые ниже, чем в среднем по стране. Этим и объясняется тот печальный факт, что 2/3 людей, имевших опыт работы в АПК, ушли по собственному желанию, а не по независящим от них причинам. В отличие от той же промышленности, в АПК с молодыми кадрами совсем тяжело: средний возраст работников отрасли - 45 лет. И если заводы и промпредприятия локализованы в городах (больших или малых - другой вопрос), то сельское хозяйство - это всё-таки не про урбанизированный образ жизни. Привлечь рабочие руки на село сложнее - нужны и инфраструктура, и зарплата, точно не ниже средней по экономике. Так что решение кадровой проблемы для промышленного сектора пока выглядит более решаемой, чем для АПК.

В России начнут маркировать алкогольные коктейли. По-хорошему, такое в принципе не должно существовать, т.к. опаснее любого классического алкогольного напитка. Слабоалкогольные коктейли - это адская смесь того, что точно нельзя смешивать в таких количествах - этанол, кофеин, сахар и консерванты. В результате получается приторная смесь, которая вызывает привыкание и очень эффективно всасывается в организм, уничтожая поджелудочную железу, печень и нервную систему. То есть даже официальный продукт - это очевидная угроза здоровью, а последствия употребления нелицензированного напитка вообще катастрофичны. Тем не менее, по разным данным, как минимум каждая десятая банка в России с таким коктейлем - контрафакт. К чему может привести увлечение такими напитками нам время от времени напоминают ЧП из регионов. Так что в этом случае маркировка - хотя бы какая-то попытка навести порядок в отрасли, в том числе лишив "левых" производителей скрывать вредное и "серое" содержимое за таким неймингом как "пиво специальное".

РОССИЙСКАЯ ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ЯНВАРЕ: ПОКА ВСЕ НЕПЛОХО, НО S&Р НАЧИНАЕТ УКАЗЫВАТЬ НА ЗАМЕДЛЕНИЕ В ЭКСПОРТЕ Индекс Russia PMI mfg, характеризующий конъюнктуру в обрабатывающей промышленности составил в декабре 52.4 пункта vs 54.6 в декабре. В пресс-релизе S&P Global отмечается: «…Рост был поддержан дальнейшим увеличением выпуска и новых заказов, хотя их динамика несколько снизилась. Новые экспортные продажи упали самыми быстрыми темпами с июля прошлого года. При этом себестоимость и отпускные цены снизились на фоне более мягкого повышения цен у поставщиков. Тем не менее, закупки и запасы готовой продукции товаров сократилось из-за проблем с поставками…»