ЕБИТДА

Дайджест интересных событий российской промышленности за неделю: • "Сбер" оснастит новые автомобили Lada искусственным интеллектом собственной разработки. Как это будет выглядеть, пока неизвестно, но уже звучит очень интересно. Банк в целом поможет "АвтоВАЗу" развивать мультимедийную систему в своих автомобилях, которая нынче важна не меньше, чем сам двигатель. • Петербургский машзавод разработал трехосное болотоходное шасси, на базе которого начался выпуск модели с не самым очевидным названием "СТАНИСЛАВ-704" для лесозаготовки. Такие мощные и маневренные шасси обеспечат его максимальной проходимостью на болотистых грунтах где-нибудь в лесу. • УЗГА впервые показал полет новейшего российского учебно-тренировочного самолета УТС-800. Все системы самолёта отработали в штатном режиме. Планируется, что основными заказчиками модели станут лётные училища ВКС. Самолет позволит обучать технике пилотирования на простой и сложный пилотаж. Базироваться при этом он сможет на ВПП с искусственным покрытием и с грунтовых ВПП. • "Калашников" наконец поделился информацией о своем новом беспилотнике СКАТ 350 – дрон создан на основе Supercam 350, но в новом аппарате улучшены аэродинамические свойства за счет другой конструкции крыла. Модернизация коснулась и наземного управления, у БПЛА появился автоматический режим работы ПВД и новый контроллер аккумуляторной батареи. • Еще один большой морозильный траулер, "Капитан Мартынов", построенный в рамках первого этапа инвестиционных квот, успешно завершил ходовые испытания и готовится быть переданным заказчику. Он стал четвертым из 10 судов в серии, строящейся для "Русской рыбопромышленной компании" на "Адмиралтейских верфях". Работа на верфях ОСК идет полным ходом.

Интересное исследование о потребительском поведении россиян в 2024-ом: • потребление носит рациональный характер: эффект отложенного спроса минимален, предпочтение отдается более бюджетным брендам (по той же причине крайне популярны различные программы лояльности). • пик дорогостоящих покупок пришелся на момент ослабления рубля, после чего спрос на электронику и технику для дома резко упал. • россияне стали больше ориентироваться на соотношение цена-качество, прежняя брендозависимость снижается. • переход в онлайн, видимо, уже не остановить: покупатель перетекает с площадок брендов на маркетплейсы.

Если в 2019-м их насчитывалось 148 тыс., то по итогам 2023-го - уже 243,5 тыс. За один прошлый год число таких ИП увеличилось на 20,6%. Всего же доля предпринимателей в возрасте до 25 лет в России составляет 5,9% от общего количества ИП.

В активном поиске – Минпромторг начал искать инвесторов для проектов по выпуску полимерной упаковки для сыров. После введения продэмбарго в 2014 году производство сыров в России, как известно, начало расти и вширь, и вглубь. На этом фоне со стороны сельхозпроизводителей появился запрос на соответствующую полимерную упаковку, которую в тот момент, понятно, никто в стране не производил, т.к. сыров тоже не выпускали. Тогда на помощь пришли западные компании, но после 2022 года поставки всех видов пластиков из Европы упали на 19-77%, что поставило под угрозу отрасли, выпускающие примерно 14% ВВП страны. В тот момент импорт пластиков удалось компенсировать за счет стран Азии, но это была временная мера. Параллельно правительство начало разрабатывать механизмы долгосрочной поддержки средне- и малотоннажной химии как минимум до 2030 года для увеличение выпуска внутри страны. В итоге в течение 10 лет в России должно появиться 47 основных химпроизводств, выпускающих самую разную продукцию. Не "Сибуром" едины, хотя тот и может производить до 90% полимеров. С тех пор в целом основные категории полимерной упаковки уже удалось импортозаместить, поэтому власти решили обратить внимание на более узкие виды продукции, к которой в т.ч. и относится упаковка для сыров – инвесторов ищут для проектов производства упаковочного материала конкретно для мягких сыров листового с и без перфорации, полимерной ленты отрывной для плавленых сыров, "интерлива" (внутренняя пленка между кусочками твёрдых сыров) и ленты для сращивания полотна. Задача - крайне актуальная. В выигрыше могут оказаться примерно все стороны: государство - с его планам по импортозамещению, фермеры, а также химические компании, которые ищут возможности для роста за счет расширения производств. Ну и россияне, которым будет в чём унести свежий сыр из магазина.

⏰В какое время суток и какие товары чаще всего покупают люди в интернете: 🔸Готовую еду наиболее часто заказывают в выходные дни, особенно в субботу, когда пик спроса приходится на время с 18 до 20 часов. 🔸Покупки продуктов также чаще совершаются в выходные, особенно днем с 11 до 15 часов. 🔸Товары для дома приобретаются ежедневно, обычно в одно и то же время, преимущественно с 11 до 12 часов. 🔸Одежду предпочитают покупать с вторника по среду, примерно в 11-13 часов. 🔸Покупки книг активизируются по пятницам с 13 до 16 часов. 🔸Технику и электронику чаще всего приобретают в воскресенье с 12 до 15 часов. 🔸Товары для животных покупают по средам, преимущественно в районе 12-13 часов. 🔸На маркетплейсах наибольший пик покупок приходится на понедельник и вторник с 21 до 22 часов.

На днях вышла статистика, говорящая о том, что работодатели стали чаще привлекать к работе несовершеннолетних. Понятно почему - пресловутый дефицит кадров. В 2023-м было открыто свыше 42 000 вакансий для подростков от 14 лет - в 3 раза больше, чем годом ранее. Дефицит в найме в январе - сентябре 2023 года оказался даже выше, чем в непростом 2021-м. Так, число активных вакансий в сентябре 2023-го выросло на 30% к сентябрю 2021 года и на 47% - к сентябрю 2022-го. При этом количество активных резюме, напротив, снизилось. Другой вопрос - в каких отраслях возникают эти вакансии для молодежи. Прежде всего - это сфера обслуживания (курьеры, работники общепита и ритейла). А вот таким сферам как легкая промышленность найм тинейджеров не поможет - резко возросшие объемы производства требуют квалифицированных и опытных специалистов. Похожая картина - в сфере моды и легкой промышленности: вакансий создается всё больше, а выбора специалистов - всё меньше. Швеи, портные и закройщики ценятся больше всего - на одну вакансию приходится только 1,9 резюме. Почему? Хотя бы потому что их средняя предлагаемая зарплата находится в районе 63 тыс. рублей, а курьеров - от 90 тыс. Что выберет человек в возрасте 15-25 лет, вопрос риторический. Отсюда - и ориентация на кадры из стран СНГ - но только они ситуацию не выправят.

Потребительский рынок вышел из уныния. Если в 2022-м на нем преобладали ярко выраженные негативные настроения, то в 2023 году наметился тренд на восстановление, а к концу года потребительский индекс окончательно вышел в положительную зону. В 2024-м же, согласно прогнозу Ромира, даже на фоне якобы всеобщего стремления к постоянной экономии, продолжится формирование новой нормальности – общий уровень стресса будет снижаться, а граждане будут стараться еще чаще баловать себя разными доступными способами. Например, сохранится рост внимания к культурным мероприятиям и рынку развлечений. К другим доступным способам порадовать себя (на фоне невозможности доставить себе другие, более дорогие удовольствия) теперь также относятся вкусная еда и правильное питание. Отмечается рост на 24% за год спроса на мясные деликатесы. За год выросла аудитория кофе на вынос на 4,5%. В целом идет расширение аудитории и рост среднего чека в сфере общественного питания. При этом рост сетей с низким ценовым позиционированием и хард-дискаунтеров тоже сохраняется. По данным NielsenIQ, в хард-дискаунтерах на 25% выросли продажи в денежном выражении. А за III квартал 2023 года увеличилась доля тех, кто в целях экономии сократил число походов в магазины (41%). Но, несмотря на то что потребители продолжают искать способы оптимизировать бюджет, о стремлении к полной экономии при совершении покупок уже речи не идет. Наоборот, изменения в поведении становятся катализатором продаж в отдельных сегментах рынка. Один из таких примеров – бурное развитие премиальных собственных торговых марок. Другой важный тренд в изменении привычек шопинга – расположенность к покупке российских товаров. Сейчас уже 60% покупателей говорят, что стали больше тратить на товары повседневного спроса. И такое изменение стало причиной не только инфляции, но и трансформации покупательских привычек: около 20% стали приобретать привычные им продукты чаще, а почти столько же респондентов стали больше покупать новые для себя товары.

Ковид ушел, а онлайн остался. Россияне в 2023-м продолжили активно переходить от покупок непосредственно в магазинах к интернет-потреблению. За год число тех, кто стал заказывать продукты в онлайн-супермаркетах, выросло в 2 раза. Если в январе 2023 года преимущественно службами доставки продуктов пользовались лишь 34% респондентов, то сегодня этот показатель увеличился до 59%. Сильно скорректировался и возрастной портрет поклонников доставки: если в прошлом году заказывали продукты онлайн в основном молодые люди (23-37 лет), то 2024-м к этой практике стали приобщаться и люди среднего возраста (до 49 лет).

Вчера подводили итоги цифровой маркировки в 2023 году. Главное: • Маркируемые отрасли экономики показали рост: в 2023-м в оборот ввели на 56% больше обуви, на 46% больше воды и на 37% больше парфюмерии, на 11% табака, молочка тоже на 17%. • Был запущен эксперимент по блокировке продажи товаров на кассах, когда невозможно стало "пробить" просроченные товары. Крупные сети уже сами подключились к проекту, не дожидаясь, когда история станет обязательной, в 2024-м механизм блокировки просроченных товаров распространится на 12 групп товаров (поэтапно - с 1 апреля). Технологию успешно отработали и на лекарствах. • Качество молочной продукции увеличилось в два раза, а продажи просроченной продукции по стране снизились на 81%. • Оборот табачной продукции с нарушением установленных цен за год сократился на 21%, продажи воды и парфюмерии без разрешительной документации - на 98% и 85% соответственно, оборот немаркированной обуви - на 62%. • Маркетплейсы начали применять санкции к продавцам на основе жалоб из системы маркировки и приложения Честный знак. Чаще всего меры принимались, не дожидаясь реакции контрольных органов.

В Ростове-на-Дону сейчас активно строится новый завод Ростсельмаша. Цель модернизации - двукратное увеличение выпуска (с 1500 до 3000 единиц техники в год). Но проект интересен не только этим. На заводе решили сделать не только эффективно но и эффектно - пригласили известное архитектурное бюро, которое разработало визуальную концепцию. В итоге обновленный Ростсельмаш будет выполнен в духе ростовского конструктивизма. Идеальный кейс того, как можно убить двух зайцев одновременно - построить/обновить промышленный объект, нарастив объемы производства, и при этом создать точку притяжения с архитектурной и даже общественной точки зрения. Месседж, в том числе и для молодых кадров, актуальный: современный российский завод — это уровень космоса, где есть место даже новомодным коворкингам и кофейням.

Высокая ключевая ставка ЦБ стала бить больнее по предприятиям. В 2023-м выше этого негативного фактора, по данным Центра конъюнктурных исследований ВШЭ, располагались высокие налоги с арендной платой, нехватка спроса, недостаток квалифицированных кадров, а на первом месте – неопределенность экономической ситуации. При этом 41% компаний сообщали о недостатке финансовых средств. А по данным ИНП РАН, в конце 2023-м 24% предприятий реального сектора экономики жаловались на невозможность получить долгосрочный кредит под разумный процент, 16,5% говорили о невозможности получить краткосрочный кредит под разумный процент. Это, соответственно, шестое и восьмое места в общем списке проблем. Тогда как первое место заняла нехватка качественной рабочей силы. По данным же Института Гайдара, в IV квартале 2023-го лишь 13% промпредприятий заявляли, что ставки по кредитам ограничивают промышленный рост. Это было девятое место в списке негативных факторов. Выше оказались и ослабление рубля, и неясность ситуации. На первом месте тоже был дефицит рабочей силы. Но с началом 2024-го расстановка негативных факторов меняется. Результаты январского опроса показали самый значительный рост сдерживающего влияния на промышленный рост именно ставок по кредитам, упоминание которых с октября 2023-го по январь 2024-го выросло с 13 до 24%. Ни один другой фактор не показал такого роста. И в начале 2024 года проблема недоступных кредитов переместилась на шестое место в общем списке ограничений промышленного роста. Такая ситуация начинает настораживать, учитывая, что любое экономическое чудо в любой стране было так или иначе результатом дешевых кредитов. При высокой же ставке достичь высоких показателей будет крайне трудно. Ситуация, когда более 80% компаний финансируют свою деятельность почти исключительно за счет собственных средств – не есть здоровая.

Дорогие читатели! Напоминаем, что вы по-прежнему можете с нами связаться - теперь через новый аккаунт @ebitda_redaktor. Благодарим вас за отзывы, комментарии и просто интересную информацию, с которыми вы делились с нами всё время работы канала. Мы как всегда открыты для сотрудничества - пишите!

В 2023-м продолжили рост автоперевозки внутри страны. Важные показатели: • количество заявок на перевозки по РФ увеличилось в полтора раза • доставки сборных грузов за девять месяцев выросли на 22% • объем перевозок в торговые точки вырос на 26% год к году Главная причина - активное развитие маркетплейсов и электронной коммерции (как следствие - двукратное повышение объемов перевозок в распределительные центры). Также имеет значение и фактор роста промышленного производства - грузы требуют оперативной доставки по всей стране. В 2024-м тренд должен сохраниться. Хотя и здесь ощущается дефицит кадров - нехватка водителей напрямую сказывается на тарифах (за год - рост почти на 28%).

Экспорт товаров в 2023-м составил $422,7 млрд, что на 28,6% меньше, чем год назад и на 14% ниже, чем в 2021 году, но близко к среднему за 2012–2021 годы. Импорт товаров ($304,4 млрд) соответствует уровням 2021 года. При этом импорт в минувшем году планомерно снижался, возвращаясь к базовым уровням 2019 года. Также происходил рост доля Китая в товарообороте - его доля по итогам января-сентября 2023-го составляет 32% (на импорт приходится 41%). Доля же России в товарообороте Китая заметно ниже - всего 5,1% в импорте и 3,3% в экспорте.

Чаще всего он не превышает 20% от основного, и это - банковский вклад или накопительный счет.

Дайджест интересный событий российской промышленности за неделю: • Вначале немного статистики – за 2023-й число вакансий в промышленности увеличилось сразу на треть. Работодатели за год разместили 180 тыс. вакансий, что как никак лучше говорит об активном росте промсектора. Соискатели тоже старались не отставать и стали на 18% чаще публиковать свои резюме на HH. • В России предложили создать отдельную госкорпорацию, которая комплексно занялась бы развитием автопрома в стране – "Росавто". Корпорация будет планировать выпуск автомобилей и запчастей, распределять заказы на них, взращивать кадры и предлагать законодательные инициативы по регулированию рынка. В общем, министерство автомобильной промышленности СССР 2.0. • А пока идут дискуссии о необходимости такой госкорпорации, "АвтоВАЗ" времени зря не теряет – компания зарегистрировала новый товарный знак, под которым, судя по данным Роспатента, собирается выпускать легковые спорткары, беспилиотные автомобили, фургоны, а также двигатели, запчасти и даже автоприцепы. • РЖД тем временем готовиться получить уже в следующем году первые маневровые локомотивы на водороде, которые будут ходить на московской магистрали. Сейчас корпорация создает вагон-лабораторию, в котором будет вырабатываться, накапливаться и сжиматься водород, после чего вещество будет производиться в энергию с помощью электрохимического генератора. • ПАО "Яковлев" провела успешные испытания нового учебно-тренировочного самолета Як-152, предназначенного для первичной подготовки пилотов ВКС России. Двигатель на нем пока что немецкий, но разработчики обещают импортозаместить его в самое ближайшее время. • А завершить рабочую неделю хочется просмотром видео от ОАК, которыми корпорация не часто радует, а зря. Среди действующих лиц все красавцы отечественного авиапрома – SSJ-100, МС-21, Ил-96-300 и -400М, Ил-114-300 и Ту-214.

Продажи отечественных ноутбуков в 2023-м по сравнению с 2022-м. выросли вдвое - до 256 000 устройств. В денежном выражении показатели утроились по сравнению с предыдущим годом - до 8,4 млрд руб. Это позволило увеличить долю российских брендов на рынке до 8%. Главные российские бренды прямо сейчас - Digma, Irbis и Fplus. Более привычные за последние десятилетия западные бренды по-прежнему попадают в страну (спасибо параллельному импорту - в случае Asus, Apple и MSI), хотя объем импорта сокращается (на 40% по сравнению с 2022-м). Но до полного импортозамещения пока далеко - дело в том, что даже российские ноутбуки в основном собираются на иностранных фабриках. Да, реализуются крупные проекты в России, но пока это явно недостаточно, чтобы говорить о радикальном сокращении зависимости от зарубежных производственных мощностей. В целом, российский ноутбук сейчас - это бюджетный лэптоп (средний чек - около 37 тыс., тогда как средний чек всей категории – 53 тыс.), который рассматривается как аналог недорогому китайскому ноутбуку или подержанной технике популярных брендов.

Росстат подвел инфляционные итоги-2023. Сильнее всего в ушедшем году подорожали яйца (+61,35%). Средняя по стране потребительская цена десятка яиц в декабре 2023-го достигла 132,45 руб. Интересно, что еще в ноябре антилидером рейтинга были бананы, но в последний месяц года цена на яйца резко подскочила (+18%). В 2023-м проявился новый фактор, влияющий на цену плодоовощей - изменение географии поставок. Вместе с ослабленным рублем это напрямую влияло на рост цен. Но есть и причины, которые сдерживали инфляцию на отдельные товары: например, цены на помидоры не росли из-за активного развития тепличной отрасли Среди позиций, которые сильнее всего подешевели в 2023-м, лидерами стали продовольственные товары: гречневая крупа (падение почти на 19% - причем этот тренд наблюдается уже второй год подряд), картофель (-9,62%) и крупы. Цены росли не везде равномерно. Тяжелее всех пришлось жителям Забайкальского края, Тувы и Дагестана. Одна из причин - возросший спрос, который подстегнул инфляцию. Наименьший уровень инфляции зафиксировали в Тюменской области, Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах.