КОТЛОВАНЪ

⚫️ Ровно 10 лет назад на российском рынке случился "Чёрный вторник": 16 декабря 2014 года Банк России поднял ключевую ставку с 10,5% до 17%, а к концу дня курс доллара достигал 80 руб, евро - 98 руб. В обменниках можно было встретить трехзначный курс. Сегодня КС 17% и доллар за 80 руб уже не кажутся шокирующими. Кстати, завтра вторник 😆 @MarketOverview

Москва и Санкт-Петербург — абсолютные лидеры по стоимости жилой недвижимости в России среди крупных городов. При этом в обоих городах зафиксирована большая разница между стоимостью квартиры в объявлении и ценой реальной сделки. Собственники и застройщики вынуждены давать все большие скидки, чтобы продать недвижимость в условиях нынешних ставок по ипотеке. @nedvizhna

А что так можно было? Новый врио губернатора Курской области Александр Хинштейн потребовал, чтобы местные застройщики накидывали на себестоимость строительства не более 15% своей прибыли.

❗️ЦБ РФ намерен стимулировать банки запрашивать официальные документы о доходе заемщиков. Пока это будет касаться потребительских кредитов в сумме до 1 млн рублей. Проект изменений в положение № 590-П, регулирующее порядок формирования банками резервов на возможные потери по ссудам. В пояснительной записке ЦБ отмечает, что исторически многие банки кредитовали розницу без официального подтверждения доходов, на основании косвенных подтверждений и самодеклараций (анкет "по форме банка"). Кредитные организации настраивали свою систему оценки на анализ кредитоспособности через бюро кредитных историй (если клиент платит, значит, имеет источник) и расходов клиента. Финальной формой такого подхода к оценке кредитоспособности стал модельный подход, в рамках которого для оценки целей показателя долговой нагрузки (ПДН) оценивается доход заемщика по определенным критериям, без официальных документов. ЦБ предлагает установить закрытый список официальных документов о доходах для оценки физлиц, включающий доступные госресурсы. В этот список, в частности, войдут форма 6-НДФЛ (расчет сумм налога на доходы физлиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом), справка о заработной плате заемщика с места работы, налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) и так далее. При этом ЦБ не исключает возможности выдачи розничного кредита и без подтверждения доходов ссуды до 1 млн рублей, кроме ипотеки и автокредитов. Однако в таком случае банк должен будет установить повышенный резерв в 5,5%. Кроме того, Банк России хочет запретить банкам использовать фактор положительной кредитной истории сразу после осуществления первого платежа по кредиту. Запрещается также использовать в качестве улучшающего фактора и факт того, что заемщик взял кредит для финансирования операционной деятельности. #цбрф #риски

❗️ЦБ минимизирует потенциальные риски активного распространения схемы ипотеки от застройщика Об этом говорится в пояснительной записке регулятора к проекту соответствующего указания. Проблема. Действующее регулирование предполагает установление высоких резервов по ипотеке с субсидией от застройщика, если ставка по кредиту оказывается ниже, чем 4/5 доходности 10-летних ОФЗ. Иными словами, оно запрещает кредиты, где чрезмерное снижение ставки достигается за счет комиссии от застройщика, которая приводит к завышению стоимости квартиры.

«Однако в последнее время, когда ключевая ставка стала выше доходности 10-летних ОФЗ, а рыночные ставки по ипотеке оказались ближе к ключевой ставке, индикатор на основе доходности 10-летних ОФЗ стал работать хуже – "ловятся" не все плохие практики», – отмечается в пояснительной записке.

Решение. ЦБ предлагает перейти от усредненной за 3 месяца доходности 10-летних ОФЗ к другим рыночным индикаторам льготности ставок по ипотечным ссудам с субсидией от застройщика: 🤩 для льготной ипотеки, где уровень компенсации напрямую привязан к ключевой ставке, а сама ипотека де-факто – это продукт с плавающей ставкой, предлагается перейти на ключевую ставку, усредненную за 3 месяца; 🤩 для рыночной ипотеки предлагается перейти на максимальное значение из величины доходности 10-летних ОФЗ или размера ключевой ставки, усредненного за 3 месяца, ввиду высокой корреляции ставок по ипотеке и ключевой ставки, а не доходности длинных ОФЗ. Норма вступит в силу через 30 дней после официального опубликования указания и будет применяться к новым ссудам и к ранее выданным, в случае их реструктуризации. #цбрф #ипотека #важное @rusipoteka

А вот и комментарий ПИК: «Очередные санкции не окажут никакого влияния на работу компании, равно как не оказали санкции США, введенные еще год назад. Являясь системообразующим предприятием, ПИК уже давно сосредоточил весь бизнес, включая собственные производственные мощности, в России. Проекты продолжат строиться, а квартиры передаваться покупателям, как и раньше, по плану и в срок. Используемые в ПИК технологические платформы и решения являются собственными разработками, и это позволит нам, как и раньше, быть устойчивыми к внешним факторам».

⚡️Группа ПИК попала под европейские санкции. До этого аналогичную меру ввела США.

⚡️Сбер размораживает выдачи Семейки, в связи со стартом новой схемы общего котла черпания лимитов @iliilitop

❗️ЦБ ограничит рост платежей по ипотеке Как следует из проекта указания ЦБ, регулятор хочет ограничить резкий рост ежемесячных платежей по ипотеке за счет повышения резервов для банков фактически до запретительного уровня. ЦБ обращает внимание на риски дефолта ипотечных заемщиков по новым схемам кредитования.

«Новые схемы в ипотеке предполагают небольшие размеры платежей первые 1–5 лет кредита (льготный период) с более чем двукратным ростом в дальнейшем. При этом также завышается цена квартиры. Резкий рост месячного платежа в будущем повышает риски дефолта заемщиков после окончания льготного периода (step-up риск). Рефинансирование для них может быть недоступно / ограничено, так как долг за квартиру может превышать ее рыночную стоимость», – говорится в пояснительной записке.

ЦБ предлагает повысить резервы для банков, выдающих ипотеку с ростом ежемесячного платежа более чем на 20% в год, ограничить общий срок льготного периода 3 годами. 🛑Если в течение первых 3 лет с момента выдачи ипотечного кредита хотя бы один платеж по графику превышает средний платеж за предыдущие 12 месяцев на 20%, резерв увеличивается на 50 п.п. 🛑В последующем (после 3 лет с момента выдачи) увеличение платежей также приводит к дополнительному росту резервов в размере до 50 п.п. 📅 Предполагается, что норма вступит в силу по истечении 30 дней после официального опубликования указания и будет применяться только к новым ссудам. #цбрф #ипотека #важное @rusipoteka

Недвижимость иноагентов заинтересовала депутатов — 2 Процесс пошел. История начиналась с того, что в ЛДПР предложили лишить иноагентов возможности переоформлять имущество на третьих лиц по доверенности. Но эта инициатива оказалась сопряжена с рядом проблем и изменений в деятельности нотариусов, Росреестра и пр. На этом дело и тормознулось. Теперь до недвижки лиц данной категории, похоже, доберутся иным путем — через спецсчета для выплат иноагентам за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов.  Первое чтение прошел законопроект, согласно которому включенные Минюстом в «ино-реестр» граждане обязаны сообщить о своем статусе лицам, выплачивающим им творческие гонорары. Иноагенты откроют специальный рублевый счет, на который будут «капать» авторские отчисления. Распоряжаться этими деньгами можно будет только в случае исключения из реестра. НО! Средства с таких счетов могут быть перечислены в бюджет страны по решению суда или в неких «иных случаях, установленных правительством». «Причем тут недвижимость?» — спросите вы. А притом, что ко второму чтению (оно намечено на завтра) инициатива претерпела изменения. Помимо творческих гонораров «замораживаться» на спецсчетах будут доходы от продажи или аренды «квадратов» (а также доходы от продажи/аренды транспортных средств, от долевого участия в организациях, в том числе дивиденды, и проценты по вкладам). @novostroyman

🔺 Прогноз: 20 декабря ЦБ повысит ключевую ставку до 23% 🛑Консенсус-прогноз «Известий» ЦБ повысит ключевую ставку до 23% на заседании 20 декабря – в этом уверена половина из 28 опрошенных изданием аналитиков. При этом еще семь экспертов в равной степени ожидают ее рост как на 2 п.п., так и на 1 п.п. Пятеро аналитиков ожидают повышения ключевой лишь до 22%. Двое из опрошенных не исключили, что ЦБ пойдет на более радикальные меры и сразу поднимет ставку в районе 24–25%. 🛑Консенсус-прогноз «Ведомостей» ЦБ повысит ключевую ставку, считает большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков. Чуть больше половины экспертов (16 из 23) полагают, что ставка вырастет на 2 п. п., с 21 до 23%. Еще пять допускают более амбициозный шаг, из них трое закладывают повышение сразу на 2–4 п. п. до 23–25%, двое – до 23–24%. Один экономист прогнозирует рост ставки на 1–2 п. п. до 22–23%, а еще один допускает сохранение ставки на уровне 21%. 🛑Консенсус-прогноз РБК Регулятор повысит ключевую ставку с 21 до 23%, уверены большинство участников консенсус-прогноза РБК – аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний. Подъем ставки на 2 п.п., до 23%, ожидают 23 из 30 опрошенных экспертов. Еще четверо допускают, что ЦБ может действовать более жестко и повысить показатель в декабре сразу до 25%. Один эксперт ждет пересмотра ставки на 3 п.п. – до 24%, двое не исключают, что она может остаться неизменной – 21%. 🛑Консенсус-прогноз Forbes На последнем в 2024 году заседании совет директоров Банка России может повысить ключевую ставку сразу на 2 п. п., до 23%, – такого решения от регулятора ждут 8 из 11 опрошенных изданием экономистов и аналитиков. Двое экспертов ждут еще более жесткого повышения – до 24-25%. Лишь один эксперт предположил, что ЦБ может сохранить ключевую на текущем уровне в 21%. #мнение #ключеваяставка @rusipoteka

В агентской тусовке новый скандал — Александр Дьяченко закрыл свой последний Спецкурс. Этот человек 30 лет продавал элитную недвижимость и подписывал сделки, которые обгоняли годовой доход среднего агентства. Но теперь он заявил, что всё — Спецкурсов больше не будет. На прощание он собрал всё своё мастерство в один финальный поток. В курсе Дьяченко рассказал: ✔️как подписывать эксклюзивы на 6–8% комиссии; ✔️как работать с премиальными клиентами, которые не торгуются; ✔️почему рынок элитной недвижимости переживёт любой кризис. Сейчас курс продаётся за 10.000 рублей вместо 70.000, но завтра цена вырастет втрое. Вот ссылка, пока она ещё работает: https://t.me/alexdyachenko/2121

в огромном интервью максима станиславовича маааленький кусочек про хорду, которая обещала быть платной для всех, кроме москвичей. но случилось странное: по трассе поехали машины и загрузили ее. и как теперь ее разгрузить? есть решение - сделать ее платной и для москвичей тоже. стоимость транзитного проезда сейчас то ли 900, то ли 950 рублей. все еще завидуете москвичам? доброе утро 🫶

Последний участок на южном намыве Васьки достался девелоперу Legenda Площадку в 10,7 га в Санкт-Петербурге они выкупили у ЛСР. Сумма сделки, по мнению экспертов, была в районе 15–16 млрд ₽. Инвестиции в проект могут достигнуть 41 млрд ₽. На участке можно построить: 🛑 151 тыс. м² жилья 🛑 школу на 1,6 тыс. мест 🛑 детсад на 140 мест Теперь все площадки на южном намыве разобрали девелоперы. Еще там строят Element и Брусника. Ждем рендеры, как изменится южный намыв Васьки со всеми новостройками. Скрин «Яндекс Карт»

Снег зимой. Правда неожиданно.

Ага. По плану. Просто план гавно. https://t.me/ria_realty/14378

Инвестиционные аналитики собрали в один график индексы акций участников значимых отраслей. Аутсайдер среди них — бумаги девелоперов. Выгоднее всего было покупать акции банковского сектора.

Позитивный дворник из Воронежа уже активно провожает високосный 2024-й и надеется на лучшее в 2025-м.

Тем временем в крипте новый звёздный щиткоин: Fartcoin (по-русски «Пердёжкоин» 🤦‍♂️) достиг капитализации $750 млн на объеме торгов $90 млн за сутки 🥹 Капитализация выше, чем у Мать и дитя, ВК или Самолета. Ещё пару недель такого роста и ждём фьюч на Мосбирже.