JUMP_시그널

📌 당일 장중 외국인 수급(잠정) 정리 (2026-09-28 11:22기준) - 당일 외국인 잠정수급을 시총대비 순으로 정리했습니다. ✅ 외국인 순매수 상위 (+6.8%) 대우건설 (+7.7%) LG이노텍 (+10.4%) 한화솔루션 (+4.3%) HD현대에너지솔루션 (+1.9%) NAVER (-3.6%) 현대제철 (+9.9%) OCI홀딩스 ✅ 외국인 순매도 상위 (-5.0%) 삼성전자우 (-1.8%) 일진전기 (-2.8%) 빛샘전자 (-1.2%) 삼화콘덴서 (-0.8%) 에이비엘바이오 (+16.2%) 레메디 (+1.6%) 신성에스티

📌 당일 장중 기관수급(잠정) 정리 (2026-09-28 11:21기준) - 당일 잠정 기관 수급을 시총대비 순으로 정리했습니다. ✅ 기관 순매수 상위 (+2.9%) 대덕전자/ 연기금, 투신 매수 (+14.5%) 프로티나/ 투신, 보험 매수 (-1.0%) 삼성전기/ 투신 매수 (+19.5%) 루닛/ 투신 매수 (+0.6%) 파두/ 투신, 보험 매수 (+10.6%) 한화솔루션/ 투신, 연기금 매수 (+3.1%) LG전자/ 투신, 연기금 매수 ✅ 기관 순매도 상위 (-4.8%) SK하이닉스/ 투신, 연기금 매도 (-4.4%) 삼성전자/ 연기금, 투신 매도 (-3.5%) 이수페타시스/ 연기금, 투신 매도 (+29.1%) HLB이노베이션/ 투신, 보험 매도 (-7.5%) SK스퀘어/ 연기금 매도 (-2.7%) 브이엠/ 투신 매도 (-5.9%) 한올바이오파마/ 투신, 연기금 매도

#OCI홀딩스 #한화솔루션 Section 232, 온쇼어링 프로그램의 적용 방식이 조만간 구체화될 것으로 보임 현지 업계 관계자에 따르면 첫 온쇼어링 플랜의 서명이 다음 주 이뤄질 예정이며, 복수 기업이 상무부와 협의를 진행 중인 것으로 파악됨 미국 무역법 전문 로펌 파트너는 기업 전반에 적용될 상무부의 후속 규정이 10월 중순 나올 것으로 예상하고 있음 온쇼어링 프로그램은 미국 내 폴리실리콘, 잉곳, 웨이퍼, 셀 생산시설을 신규 건설하거나 증설하는 기업이 회사별 온쇼어링 계획을 제출하고, 승인 시 신규 투자 규모에 상응하는 범위에서 생산설비와 대상 제품을 Section 232 관세 없이 수입할 수 있도록 한 제도 현금 환급이 아니라 수입할 때부터 관세 부담을 없애는 방식이며, 무관세 수입 혜택의 제공기간은 건설기간에 연동됨 T1 Energy CEO는 현재 건설 중인 2.1GW 셀 공장 투자에 대해 최대한의 관세 상계를 요청할 계획인 것으로 파악됨 다만 혜택이 투자금액과 생산량 중 어떤 기준으로 산정될지는 아직 정해지지 않은 것으로 보임. 또한 미국산 폴리실리콘을 해외에서 웨이퍼로 가공한 뒤 다시 미국으로 들여오는 경우에도 동일한 혜택이 적용될지는 추가 확인이 필요 한편, 최근 미국 모듈가격은 Section 232 발표 이후 아직 급격히 상승 중이라고 보기는 어려움. 결론적으로 Section 232 영향은 12월 이후 납품 가격에 먼저 반영되고 있으며, 현재 현물가격의 급격한 상승으로는 이어지지는 않은 상황 한화솔루션의 경우, 온쇼어링 프로그램 세부안 확인이 필요. 현재 셀 공장을 건설 중이 T1과 달리 카터스빌의 경우 올해 6월 셀 생산을 시작했고 3.3GW 규모 잉곳, 웨이퍼, 셀 투자가 이미 진행 따라서 향후 발표될 세부안에서 1) 카터스빌 투자가 신규투자로 어느 범위까지 인정되는지, 2) 인정될 경우 달튼 5.1GW 에서 사용하는 수입 셀의 MIP에 따른 추가 관세와 15% 관세 부담이 어느 범위까지 면제되는지가 중요 2026.09.28 교보증권 조혜빈 선임연구원

🔻 코스피 급락 2.11% 현재 6,931.64 📈 강한 업종 건강관리기술 +13.36% · 건강관리장비와용품 +7.64% · 에너지장비및서비스 +4.31% 📉 약한 업종 IT서비스 +0.54% · 교육서비스 +0.54% · 핸드셋 +0.48% 09/28 11:00 기준

마켓레이더(9월 28일, 오전) 리서치본부 주식전략팀 『연휴 간 확대된 금리 부담』 투자전략부 김기백 ☎️02-3772-2649 KOSPI는 2.1% 하락한 6,932.0p. 연휴 간 美 장기 금리 급등 속 반도체 대형주 부진에 7천피 재차 이탈 KOSDAQ은 0.9% 상승한 852.0p. HLB그룹 상한가 필두 바이오 동반 강세에 KOSPI 대비 아웃퍼폼 KOSPI는 2.1% 하락한 6,932.0p. 연휴 간 美 장기 금리 급등 속 반도체 대형주 부진에 7천피 재차 이탈 :이란의 7일 내 호르무즈 해협 재개방 제안 관련 Trump 거절에도 금주 추가 협상 여지. WTI 90$대 중반 :美 9월 S&P Global 제조·서비스업 PMI 예상치 상회. 10·30년물 금리 5.2·5.5%(22년 만 최고치) 돌파 :ORCL, 전력 공급 차질로 Stargate DC 개발사에 불가항력 통보. 메모리 등 일부 AI 밸류체인 투심 악화 :高금리+DC 지연 우려 속 韓 반도체(삼성전자 -3.7%, SK하이닉스 -4.5%)도 부진하며 7,000p선 이탈 :SK스퀘어(-7.1%)·삼성물산(-5.0%) 등 부진. 외국인 반도체 위주 순매도 속 상승종목은 626개로 우위 :美 ESS 확대 기대 2차전지(LGES +2.4%)↑. 방산(한화에어로 +2.5%)·원전(현대건설 +2.8%) 수급 유입 :LG전자(+3.1%) 2.5Mw급 냉각수 분배장치 규격 승인 이어 Nvidia의 전력·냉각 분야 공식 파트너 등재 KOSDAQ은 0.9% 상승한 852.0p. HLB그룹 상한가 필두 바이오 동반 강세에 KOSPI 대비 아웃퍼폼 :HLB(上, 담관암 신약 美 FDA 허가) 호재에 바이오(알테오젠 +1.8%, 특허 리스크 추가 완화) 수급 유입 :소부장(주성 +0.4%, 원익IPS -4.8%) 혼조 속 2차전지(에코프로 +1.4%) 강세 보이며 KOSPI 아웃퍼폼 :뷰노(+28.4%), DeepCARS 中 하이난성 독점 계약 체결→의료AI(쓰리빌리언 +30.0%, 루닛 +22.9%)↑ 달러-원 환율은 4.5원 상승한 1,361.5원. 중동 긴장 일부 완화 흐름 가운데 美 금리 상승 여파 반영 아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) 휴장, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) -0.6% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354000 위 내용은 2026년 9월 28일 10시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

중국 상무부, 8차 미중 경제무역 협상 성과 발표 1. 미중 무역이사회 신설 기존 경제무역 협상 메커니즘 산하에 무역이사회 설치 양국 교역 확대와 분쟁 관리의 상설 협의체로 활용 2. 300억달러 규모 상호 관세 인하 양측이 각각 약 300억달러 규모 수입품의 관세 인하에 합의 대상 품목의 약 90%를 최혜국(MFN) 세율 수준까지 인하 3.미국산 석탄 수입 확대 미국산 석탄을 300억달러 관세 인하 프레임에 포함 2027~2028년 중국의 미국산 석탄 수입 확대 여건 마련 4. 미중 투자이사회 설립 양국 투자 기회·투자 장벽을 정기적으로 논의 정책 투명성과 예측 가능성 제고 5. 농업 작업반 신설 중국 상무부와 미국 USTR 공동 주도 농산물 시장접근·비관세 장벽·규제 문제 논의 2026년 말 이전 첫 회의 개최 예정 6. 금융서비스 개방 원칙적 합의 중국은 미국계 금융기관의 중국 내 영업·지점 설립 신청을 법규에 따라 심사 미국에도 중국 금융기관에 대한 공정하고 안정적인 정책 환경 요구 7. 미중 AI 대화 공식화 허리펑 부총리–베선트 재무장관 주도로 별도 AI 대화 채널 구축 AI 리스크·편익 논의 및 AI 사건 커뮤니케이션 채널 설치 11월 말 이전 차기 회의 예정 8. 기존 관세·비관세 조치 유예 연장 2025년 쿠알라룸푸르 합의의 유예기간을 2027년 1월 10일까지 연장 핵심 갈등은 해결보다 추가 협상을 위한 시간 확보 성격 *상무부 설명 기준, 이번 협상은 관세·교역·투자 등 비민감 분야의 구체적 합의를 확대하는 한편 AI·수출규제 등 핵심 갈등은 별도 대화 채널과 유예를 통해 관리하는 방향

📌 [정책] 비대면진료 제도화, 하위법령 정비로 산업 인프라 완성 단계 진입 팜뉴스 · 우정민 기자 · 2026.09.28 📌 이번 개정안은 비대면진료를 일회성 제도가 아니라 상시 운영 가능한 의료 인프라로 못 박는 조치입니다. 심평원·건보공단·보건의료정보원까지 위탁 기관을 구체적으로 지정했다는 것은 정부가 이 시장을 임시방편이 아니라 장기 운영 체계로 설계했다는 신호입니다.

━━━ 🏥 위탁 기관 3곳으로 역할 분담 완료 비급여 내역 관리는 건강보험심사평가원, 비대면진료지원시스템과 전자처방전전달시스템은 국민건강보험공단, 중개매체 신고·인증은 한국보건의료정보원이 맡습니다. 세 기관이 각자 영역을 나눠 맡는 구조는 단순 시범사업 수준을 넘어섭니다. 반기별 실적 보고와 시정명령권까지 명시된 것을 보면 정부가 이 시스템을 상시 관리 대상으로 다루고 있다는 뜻입니다. 📋 민감정보 처리 근거, 왜 중요한가 건강정보, 주민등록번호, 외국인등록번호 같은 고유식별정보를 처리할 법적 근거가 이번에 정비됐습니다. 이 부분이 핵심입니다. 민감정보 처리 근거가 없으면 비대면진료 플랫폼은 개인정보보호법 위반 리스크를 안고 운영해야 합니다. 법적 근거가 생겼다는 것은 플랫폼 사업자 입장에서 규제 불확실성이 걷혔다는 의미입니다.

⚠️ 비상상황 기준 완화, 상시화의 또 다른 축 심각단계 위기경보, 감염병 경계단계, 전시·사변, 대규모 재난, 의료기관 집단 휴폐업 상황에서는 비대면진료 기준을 완화할 수 있습니다. 코로나19 당시 한시적으로 허용됐던 비대면진료가 이제는 법제화된 트리거 조건으로 재난 시마다 자동 작동하는 구조로 바뀌었습니다. 감염병 재유행이나 의료 파업 국면마다 비대면진료 수요가 제도적으로 보장되는 셈입니다. 💰 과태료 신설, 규제와 시장 확대는 동시에 온다 비급여 내역 미제출 시 최대 150만 원, 거짓 제출 시 최대 200만 원 과태료가 부과됩니다. 시스템 자료 제출 위반도 동일한 기준이 적용됩니다. 과태료 신설은 통상 규제 강화로 읽히지만, 실제로는 반대 신호입니다. 위반 행위를 구체적으로 정의하고 처벌 기준을 세운다는 것은 그만큼 이 산업이 정식 관리 대상으로 편입됐다는 증거입니다. 규제가 없는 산업은 애초에 과태료 조항도 만들 필요가 없습니다. ⭐ JUMP 포인트 비대면진료는 2020년 팬데믹 시기 한시 허용에서 시작해 6년 만에 정식 법제화 단계로 넘어왔습니다. 이번 시행령은 그 마지막 퍼즐인 하위 인프라를 완성하는 작업입니다. 투자 관점에서 봐야 할 지점은 단순히 비대면진료 자체가 아니라 이를 지탱하는 시스템 사업자들입니다. 전자처방전전달시스템, 비급여 내역 통계 플랫폼, 중개매체 인증 체계는 모두 정부 위탁 사업으로 운영됩니다. 헬스케어 IT와 디지털 인프라 기업들이 이 구조 안에서 새로운 수주 기회를 잡을 가능성이 높습니다. 2026년 12월 24일 시행을 앞두고 관련 기업들의 사업 계획 발표가 이어질 것으로 보입니다. 위탁 기관 선정 과정과 시스템 구축 공고를 주목해야 하는 시점입니다. 🔗 원문보기 👈 클릭 #JUMP정책 #정책 #비대면진료 #의료법시행령 #헬스케어IT #디지털헬스 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

"자동결제 잡아낸다"…'구독 경제' 위협하는 AI 뮤즈 https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005581436?sid=104

🧊 [급락] 와이즈플래닛컴퍼니 -15.77% 시총 3,903억 현재가 39,000원 거래대금 1,026억 사유 : 재료 확인 중 ⚡ 09:59 기준 · 공시와 재료를 함께 확인하십시오 📲 t.me/jump_signal

트럼프: - 이번 주 미국 협상단이 이란과 추가 협상을 가질 것으로 예상한다. - 미군은 대량의 원유가 호르무즈 해협을 통과할 수 있도록 지원하고 있다. - 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 원유량은 전쟁 발발 이후 최대 규모였다. - 이란은 자신들의 힘을 과대평가했다. - 이란은 합의를 원하지만, 그들이 원하는 합의는 내가 원하는 것이 아니다. 아마 1년 전이었다면 우리는 그 합의에 동의했을 것이다.

'호르무즈 재개방' 협상 이란 외무, 30일까지 뉴욕 체류 유엔 총회를 계기로 호르무즈 해협 재개방안을 들고 미국과 종전 협상 재개를 타진했던 아바스 아라그치 이란 외무장관과 이란 대표단이 오는 30일까지 뉴욕에 머무를 예정이라고 이란 국영 IRNA 통신이 26일(현지시간) 보도 이란이 내건 조건은 ▲레바논을 포함한 모든 전선 적대행위 중단 ▲이란 동결 자산 일부 해제 ▲이란 해상 봉쇄 해제·석유 제재 철회다. 미국 측이 이를 7일간 준수할 경우 호르무즈 해협을 열고 핵 협상을 시작하겠다는 것이다.

GS그룹은 오는 30일 전기 선로 지중화에 대한 주민 설명회를 열어 실질적인 공사 시작을 알린다. 북평변전소와 AI데이터센터 사업 부지까지 5㎞ 구간을 연결하는 이번 공사는 1년 간 진행될 예정이다. 또 GS가 지난 8월 동해시에 접수한 AI데이터센터 건축 허가도 건축물 규모에 대한 막바지 협의가 이뤄지고 있고 다음 달 초순 승인이 내려질 전망이다. AI데이터센터 시설 착공은 오는 11월로 계획됐다. 동해 AI데이터센터 사업은 GS 관계자 등 100명 이상의 준비 인력이 이미 지역에 상주하고 있는 것으로 전해졌다. 우상호 지사는 29일 GS AI데이터센터 건설 부지를 방문해 현장을 점검한다. https://naver.me/GNJSDyfN

대우건설이 현대건설을 제치고 추정사업비 1조859억원 규모의 ‘용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지 조성공사 1공구’의 낙찰적격자로 선정됐다. 대우건설 컨소시엄은 대우건설이 48%의 지분으로 대표사를 맡고 남광토건(40%), 중흥토건(7%), 삼호(5%)가 참여했다. 1공구 면적은 345만582㎡로 전체 국가산단 부지 약 778만㎡의 44%에 해당한다. 토공ㆍ관로공을 비롯해 배수지와 옹벽, 교량 등 구조물 공사를 수행하며 공사기간은 69개월이다. https://m.dnews.co.kr/m_home/view.jsp?idxno=202609231959568500354

*태양광 업체 주가 강세 배경 1) 미중 정상회담에서의 중국 규제 완화 불확실성 해소 2) 미국 공급업체들의 태양광 모듈 오퍼 가격 상향 제시 소식 3) 미국 태양광 밸류체인 가격 실제 상승 중

*정유업체 주가 강세 배경 1) 사우디 동서파이프 라인 재가동에 따른 원유 수급 리스크 진정 2) 트럼프의 디젤 수출금지 조치 여전히 적극 검토 소식

■ 트럼프, 미국 디젤 수출금지 조치 여전히 적극 검토 *트럼프, 27일(현지 시간) 디젤 가격 안정을 위한 수출금지 조치를 매우 진지하게 검토하고 있으며, 실제 시행할 가능성도 있다고 발언 **미국 주요 농업지역 의원들은 가을철 수확 성수기를 맞아 디젤 수출 제한을 촉구하고 있어. 호르무즈 해협의 물류 차질과 우크라이나의 러시아 정유시설 공격으로 글로벌 디젤 공급난 심화되고 있는 상황 ***미국은 글로벌 디젤의 최후 공급처로 부상했으며, 지난달 주간 디젤 수출량은 약 200만b/d로 사상 최고치 기록 ****한편, 행정부 내 다른 관계자들은 여전히 대체 방안에 초점을 맞추고 있어. 미 에너지부 장관 Chris Wright는 정부의 강제적인 수출금지 대신 정유업체들의 자발적인 수출 제한 방안을 협의 중이라고 발표 *****석유업계는 수출금지 대신 연방 디젤 소비세의 한시적 면제를 요구하고 있어. 다만 중간선거를 앞둔 하원의 휴회로 시행 방식을 둘러싼 행정부 내부 논쟁 지속 ▶ Trump Says He’s ‘Very Seriously’ Looking at Diesel Export Ban (9/28, Bloomberg) https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-27/trump-says-he-s-very-seriously-looking-at-diesel-export-ban?srnd=phx-industries-energy

HBM ASP 협상이 마무리 단계에 접어든 가운데, 이전 추정치(전년 대비 +48%) 대비 상승 가능성이 높아짐에 따라 현재 FY27E 통합 ASP 증가율을 64%로 전망하며 이는 HBM OPM 확대를 견인할 것입니다. 8단 제품 수명이 연장되긴 했으나, 동사에서는 12단 판매 믹스가 계속해서 주류를 차지할 것으로 보입니다