기억보단 기록을

트럼프, 호르무즈 해협에서 통행료 징수 이란과의 '합작 투자' 제안 도널드 트럼프 대통령은 수요일 아침 ABC 뉴스와의 인터뷰에서, 화요일에 발표한 2주간의 휴전에 이어 미국이 호르무즈 해협 안전 확보를 위해 이란과 "합작 투자(joint venture)"를 추진할 수 있다고 밝혔습니다. 트럼프는 이란이 전략적 수로를 통과하는 선박에 통행료를 부과하도록 허용할 것이냐는 질문에 "합작 투자 형태로 추진하는 것을 검토 중입니다. 이는 해협을 안전하게 지키는 방법이기도 하고, 다른 많은 나라들로부터도 안전하게 지키는 방법입니다"라고 답했습니다. 또한 "아름다운 일"이라고 덧붙였습니다. 트럼프는 또한 테헤란이 우라늄 농축 권리를 포기하지 않겠다고 거듭 주장하고 있음에도 불구하고, 이란이 어떠한 우라늄 농축 능력도 보유하는 것을 허용하지 않을 것이라고 말했습니다. 트럼프는 "어떠한 농축도 없을 것"이라고 밝혔습니다. 트럼프는 또한 역내 미군이 철수하지 않을 것이며, 향후 어떠한 합의도 이행하기 위해 현지에 잔류할 것임을 시사했습니다. 트럼프는 평화 협상이 금요일에 시작되어 매우 빠르게 진행될 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 대통령은 또한 중국이 이란과의 협상에서 핵심적인 역할을 했음을 확인했습니다. https://abcnews.com/International/live-updates/iran-live-updates-casualties-reported-missile-strikes-israel?id=131757074&entryId=131829826

~ 세계 최대 재생에너지 강국인 중국이 쏟아지는 태양광과 풍력 전력을 전력망에 다 수용하지 못해 버려지는 '출력 제어' 문제로 골머리를 앓고 있다. 정부가 설정한 낭비 허용치마저 위협하는 수준에 이르면서, 기록적인 성장세를 보이던 중국의 청정에너지 산업이 중대한 전환점을 맞이했다는 분석이 나온다 ~ 중국 정부는 청정에너지 붐을 유지하기 위해 전력망 현대화를 최우선 과제로 삼고 투자를 늘리고 있다. 전문가들은 송전망 확장과 더불어 에너지 저장 시스템(ESS)의 역할이 더욱 중요해질 것으로 보고 있다. 일부 기업들은 출력 제어된 전력을 저장해 비수기에 활용할 수 있는 ESS 출하량이 올해 두 배 이상 증가하며 시장의 공백을 메울 것으로 전망하고 있다 https://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=296329

월드모델 수요까지 반영되면 메모리는 얼마나 필요한걸까

#반도체 '625배' https://m.etnews.com/20260408000352?obj=Tzo4OiJzdGRDbGFzcyI6Mjp7czo3OiJyZWZlcmVyIjtzOjEzOiJodHRwczovL3QuY28vIjtzOjc6ImZvcndhcmQiO3M6MTM6IndlYiB0byBtb2JpbGUiO30%3D

DRAM 업체는 장기계약(LTA)이 5년, NAND는 3년으로 자리잡힌 것 같습니다. 키옥시아는 NAND 설비투자액을 40% 늘릴 계획이라고 합니다. 또 키옥시아는 상장 이후 첫 배당도 검토하고 있다고 하네요.

SK하이닉스 MS·Google과 AI 메모리 장기 공급 계약 협상 중 - DIGITIMES (by https://t.me/TNBfolio) - SK하이닉스는 Microsoft와 2026년부터 3년간 수십조 원 규모에 달하는 DDR5 메모리 장기 공급 계약을 위한 최종 협상을 진행하고 있다. - 해당 계약에는 가격 폭락 시 공급사를 보호하는 최소 가격 보장제(Floor Price)와 계약 총액의 10~30%를 선급금으로 지급하는 조항이 논의되고 있다. - SK하이닉스는 Google과도 HBM 및 서버용 DRAM을 포함한 유사한 성격의 장기 공급 계약을 논의 중인 것으로 알려졌다. - 과거 메모리 가격 변동성으로 인해 장기 계약을 기피하던 빅테크들은 AI 인프라 확장에 따른 공급 부족 우려로 확보 우선 전략으로 선회했다. - DDR4 고정 가격이 1년 만에 약 10배 폭등하는 등 시장 상황이 급변함에 따라 가격보다 안정적인 물량 확보가 최우선 과제로 부상했다. https://www.digitimes.com/news/a20260407PD231/samsung-microsoft-google-sk-hynix-dram.html

🚨 이란, 호르무즈 해협에 대한 영향력 지속 의지 시사(WSJ) 이란 정부, 트럼프 대통령이 발표한 휴전 이후에도 호르무즈 해협에 대한 통제권을 계속 행사하겠다는 의지를 내비침 휴전에도 불구하고 완전한 긴장 완화 = 통제 해제 아님 ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://t.me/growthresearch⁠

일단 코스피는 상방이니 즐기되, 전고점 부근에선 또 조심하는게 좋을듯

1. 추가 항공모함 2척은 여전히 이란~홍해 쪽으로 향하는 중 2. 호르무즈가 실제로 완전 개방되는지를 확인하자 Source: 메르님

• 이란 고위급 관리에 따르면 이란은 ‘미국과의 협상을 중단’했으며 파키스탄에 ‘더이상 휴전협상에 참여하지 않는다’고 통보 三名伊朗高级官员透露，伊朗已停止与美国的谈判，通知巴基斯坦将不再参与停火谈判。

대체 원유는 계약 기준으로 4월 5000만배럴, 5월 6000만배럴을 확보해 평상시 도입 물량의 60~70% 수준이다. 국내 하루 원유 사용량은 약 290만배럴이다. https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002625930

요런 느낌

#에너지 엄청난 사이트 발견 - 발전소 종류 - 데이터센터 - 송전 매핑된거 다 볼 수 있음 https://opengridworks.com/

코스피는 하락 채널을 뚫느냐 vs 실패하냐 분기점

어쩐지 블로그에 따봉이 많이 박히더라.. 에너지 투자자로서 승도리님의 샤라웃 영광입니다 🙏

에너지 투자자분들에게 바칩니다

오일의 구조적 쇼티지와 이란 전쟁 이후의 세계에 대해 끄적여봄

✅ 3줄 요약 1. 이란 전쟁 이전에도 오일 마켓은 오일메이저의 과소 투자로 구조적인 공급 쇼티지가 예정된 상황 2. 여기에 이란 전쟁이라는 지정학 갈등은 불난 집에 기름을 부운 꼴. 그 어떤 낙관적인 시나리오에서도 전쟁 이전 유가(63불)로 돌아가기 어려워짐 3. 고유가가 상시화되는 시대, 우리는 에너지 안보를 강화하는 흐름에 투자해야함 (해양시추 CAPEX, 원자력, 태양광, BESS, 조선)

https://blog.naver.com/aaaehgus/224243197643 #에너지 #해양시추 #원자력 #태양광 #ESS #조선

희토류와 LS 리마인드

[단독] LS전선, 국내서 희토류 영구자석 공장 짓는다 (한국경제TV) 6일 업계에 따르면 LS전선은 국내에 희토류 영구자석 생산 공장을 신설하기로 방침을 정하고, 올 상반기 내 부지를 선정할 계획이다. 미국 공장에 약 1조원이 투입되는 점을 감안하면 국내 공장에 대한 투자 규모도 수천억원 규모에 이를 전망이다. 국내에 희토류 영구자석 공장을 짓는 건 LS전선이 처음이다. 이번 투자는 미국 버지니아주 체사피크시에 구축 중인 영구자석 공장과 시너지를 내기 위한 전략이다. 구 사장은 지난 2월 미국 타보로 전력케이블 공장 방문 당시 “에너지 전환이 가속화되면서 산업의 경쟁 축이 공급망으로 이동하고 있다”며 “현재를 기회의 창이 열려 있는 시기로 보고, 적기에 투자를 단행해 공급망을 선제적으로 확보하는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조한 바 있다.