LSKP CFO의 개인 공간❤️

GF Securities, CPO 도입 가속화 엔비디아(Nvidia) CPO 스케일아웃(확장)이 예상보다 빠르게 진행 중. 주요 부품 업체의 수율 개선에 힘입어 스펙트럼-X(Spectrum-X) CPO 스위치가 양산 단계에 진입함. 엔비디아 CPO 스케일아웃 스위치 출하량 전망: 4Q26 / 1Q27 / 2Q27 / 2027년 각각 15k / 16k / 30k / 100k대. 스케일 업 OE(광 엔진): NVL576은 그대로 유지되나 T4가 다소 지연(1Q28 유력)됨에 따라 2027년 및 2028년 추정치를 각각 650만 개 / 4,200만 개로 수정함. VRU NVL576 CPO(QM5 + 4개 OE)와 NPO(소켓이 있는 QM5 + 4개 OE)가 병행하여 진행 중이나, 해당 사이클 동안에는 NPO가 전면 채택될 것이라는 기존 전망을 유지함. 파인만(Feynman) 스케일 업 CPO는 QM6 패키지를 위해 최대 6.4T OE 수준으로 설계 중인 것으로 보임. 선호 종목 (Likes) 루멘텀(Lumentum): CPO 가속화가 밸류에이션을 지지함; CY27/CY28 CPO/NPO 매출 기여도는 각각 12%/26%로 예상됨. 브로드컴(Broadcom, 3163 TT) 및 비즈링크(Bizlink, 3665 TT): NPO 대비 CPO의 높은 부품 함량(콘텐츠) 증가 수혜주. 셈텍(Semtech, SMTC): NPO 향 TIA(트랜스임피던스 증폭기)/드라이버 노출도 보유; 공급 부족 상태. 비선호 종목 (Dislike) 라간정밀(Largan, 3008 TT): CY27/CY28 EPS 기여도가 각각 20대만달러 / 97대만달러에 불과함; CY28 기준 내재 밸류에이션이 약 20배로 저렴하지 않으며, 기존 공급업체의 수율 개선 및 경쟁사 증가로 인한 시장 점유율 가정 리스크가 존재함. https://x.com/sssjeffpu/status/2104803715010154519?s=20

Citi) NVIDIA (NVDA.O); 1,500억 달러 규모 자사주 매입 승인 발표 - 긍정적 씨티의 견해 엔비디아는 자사주 매입 승인 한도를 1,500억 달러 증액한다고 발표했으며, 이에 따라 FY28까지 총 자사주 매입 여력은 2,350억 달러가 되었습니다. 당사는 확대된 자사주 매입이 AI 주도의 강력한 잉여현금흐름 성장이 전략적 투자와 상당한 주주환원을 모두 뒷받침할 수 있다는 엔비디아의 견해를 강화한다고 판단합니다. 또한 엔비디아는 자사의 풀스택 AI 전략을 강화하고 GPU를 넘어 AI 보안, 컴플라이언스, 거버넌스로 목표 시장을 확대하기 위해 Open Agent Safety Platform을 발표했습니다. 단기적인 매출 영향은 크지 않을 가능성이 높지만, 이 이니셔티브는 기업 AI 지출에서 더 큰 몫을 확보할 수 있는 엔비디아의 역량을 강화하고, 향후 AI 배치에 자사의 하드웨어 및 소프트웨어 스택을 더욱 깊이 내재화합니다. 엔비디아는 또한 한 프런티어 AI 연구소가 2028년까지 출하될 엔비디아 직접 AI 인프라를 현재까지 2.6GW 계약했다고 공개했으며, 여러 CSP/네오클라우드 전반에 걸쳐 보고된 간접 계약 총액은 현재 1,800억 달러를 넘어섰습니다. 매수 의견을 유지합니다. 엔비디아의 9월 논딜로드쇼(NDR) 슬라이드 자료에서 얻은 세 가지 핵심 시사점: a) 엔비디아의 Open Agent Safety Platform 출시는 AI 컴퓨팅을 넘어 새롭게 부상하는 AI 보안 및 거버넌스 계층으로 지속적으로 확장하고 있음을 보여줍니다. 이 플랫폼은 AI 에이전트에 정책 통제를 적용하는 오픈소스 런타임인 OpenShell과, BlueField-4 DPU에서 구동되며 승인되지 않은 에이전트 행동을 독립적으로 실시간 탐지하고 중단시킬 수 있는 하드웨어 기반 모니터링 시스템인 Sentry를 결합한 것입니다. 기업들이 핵심 워크플로 전반에 걸쳐 자율 AI 에이전트를 점점 더 많이 배치함에 따라, 엔비디아는 컴퓨팅 인프라뿐만 아니라 프로덕션 규모의 도입에 필요한 통제 및 안전 메커니즘까지 제공하는 위치를 구축하고 있습니다. b) 오픈 모델 채택 확대는 AI 인프라 수요의 또 다른 동인이며, 확장되는 AI 생태계 전반에서 가치를 확보할 수 있는 엔비디아의 역량을 강화합니다. 오픈 웨이트 AI 모델의 부상은 AI 도입을 가속화하고 엔비디아에 강력한 순풍을 만들어내고 있으며, 오픈 모델은 현재 토큰 생성의 약 75%를 차지해 1년 전 약 40%에서 증가했고, 전체 토큰 소비량은 전년 대비 25배 증가했습니다. 오픈 모델 워크로드의 대부분이 엔비디아 플랫폼에서 구동된다는 점을 감안할 때, 엔비디아는 여전히 주요 수혜자입니다. 엔비디아는 언어 AI, 피지컬 AI, 로보틱스, 자율주행차를 아우르는 모델에 대한 투자를 통해 오픈소스 AI 생태계에서의 리더십을 심화하고 있으며, 계획 중인 허깅페이스 인수는 개발자들 사이에서의 입지를 더욱 강화하고 AI 소프트웨어 스택 전반에 걸친 영향력을 확대할 것입니다. c) 엔비디아는 자사의 성장이 AI 인프라 수요 확대와 배치당 콘텐츠 증가 모두에 의해 견인되고 있다고 강조했습니다. 회사는 기가와트당 매출 기회가 호퍼의 180억 달러에서 블랙웰의 250억 달러, 루빈의 400억 달러로 증가한 것으로 추정하며, 이는 GPU 성능 향상뿐만 아니라 현재 CPU, LPU, 네트워킹, AI 팩토리 인프라를 포함하는 보다 폭넓은 포트폴리오를 반영합니다. 투자자들에게 핵심 시사점은 엔비디아가 GPU 공급업체에서 풀스택 AI 플랫폼 제공업체로 진화하고 있으며, 이를 통해 고객 AI 지출에서 더 큰 몫을 확보하고 전체 AI 시장이 계속 확대되는 가운데서도 지속적인 성장을 견인할 수 있다는 점입니다.

https://www.mk.co.kr/news/stock/12164080 우리가 못한게 아닙니다.시장이 미친거 였습니다.

범ai 풀패키지 솔루션 프로바이더의 입지로 격상

[속보]삼성전자 등 6개사, 美 AI인프라 기업에 10억 달러 투자 https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005419399

한미약품, 벨바라페닙 기술이전 계약 해지…제넨텍, 권리 반환 https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005822378?sid=101 한미약품은 2016년 9월 28일 제넨텍과 경구용 표적항암제 벨바라페닙에 대한 기술이전 계약을 체결했다.

이 문장들 좋네요. (출처 : 미국개미님 정리) 빌 애크먼은 주식으로 진짜 돈 버는 놈들은, 타고난 천재가 아니라 '본능 거스르는 연습을 미친 듯이 한 놈'들이라는 게 핵심 • 인간 DNA vs 주식 시장 밀림에서 사자 튀어나오면 다 같이 빤스런 치는 게 생존 본능. 근데 주식판에선 다들 벼랑 끝으로 다이빙할 때, 뒤돌아서 사자 쪽으로 뛰어가야 돈을 버는 구조라 인간 본성이랑 정반대. • 장내 패닉의 실체 목소리 제일 큰 놈 셋이 세상 멸망한다고 고함지르며 던질 때, 옆에서 멘토 한 명이 조용히 풀매수 하는 걸 봄. 나중에 어떻게 버텼냐고 물어보니까. "패닉은 그럴싸한 변장복을 입고 있는 정보일 뿐이다. 그 옷부터 벗겨보고 판단해라." • 멘탈은 타고나는 게 아니라 근육임 사람들은 강심장이 눈동자 색깔처럼 타고나는 줄 아는데 남들 다 빤스런 칠 때 버티면서 찢어지는 근육 같은 거. 책 백날 읽어봐야 소용없고, 인생 최악의 하락장 오후를 엉덩이 딱 붙이고 버틴 다음 '어? 다음 날 아침에도 나 안 뒤졌네?'를 직접 겪어봐야 생김.

삼성전자가 오는 2029년 파운드리(반도체 위탁생산) 고객사 수를 독립사업부 출범 초기 대비 4배가량 늘릴 것이라고 밝혔다. 인공지능(AI) 및 고성능컴퓨팅(HPC) 분야 등 사업 영토도 확장한다. 노미정 삼성전자 파운드리사업부 상무는 29일 서울 중구 더그랜드롯데 서울에서 열린 국내 최대 자본시장 기업설명(IR) 행사 '코리아 프리미엄 위크 2026' 상장기업설명회에서 "현재 파운드리 고객사 수는 2017년 사업부가 독립 출범했을 당시와 비교해 3배 정도 증가했다"며 "2029년까지는 출범 당시 대비 약 4배 성장할 것으로 예상한다"고 밝혔다. https://view.asiae.co.kr/article/2026092912190474840

[단독] 삼성 양자컴퓨팅 본격화, 美 보스턴에 ‘양자 랩’ 신설 https://v.daum.net/v/20260929164831589

젠슨 황 "韓, 독보적인 나라…기술에 대한 사회 전반의 애정 경이로워" https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4436929

"내 딸 이름도 매디슨" 이재용, 젠슨 황과 깜짝 공통점 이원주씨는 메인 테이블에 앉은 한미 정재계 인사들과 대화하고 때로는 사진도 함께 찍으며 자연스러운 모습을 보였다. 맞은 편에 앉은 최태원 SK그룹 회장과 김희영 티앤씨재단 이사와도 인사를 나눴다. https://www.hankyung.com/article/202609292183i

젠슨 황 "엔비디아 주식 상당히 저렴…계속 보유하고 더 사라"(종합) -한국의 제조 역량·생산능력에 엄청난 자부심 가져야 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4436913

노무라, 현대차·기아 '美 연비규제 완화' 수혜 분석…테슬라엔 '악재' https://www.g-enews.com/article/Securities/2026/09/202609291101198845153ddfb15a_1

JP모건 다이먼 "2008년과 지금은 다르다…최고 뇌관은 국가부채" https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4436875

옌날 느낌 난다.. 거래 대금으로 가뭄이 나는 느낌인데.. 9/28일 월요일 거래 대금 코스피 : 33.4조 코스닥 : 9.5조

젠슨 황 "엔비디아 주식 상당히 저렴…계속 보유하고 더 사라" https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4436901

삼성전자 실적 전망 낮춘 유진證…“메모리 가격 추가 상승 가능” -투자의견 ‘강력 매수(STRONG BUY)’와 목표주가 56만원을 유지했다. https://www.mk.co.kr/news/stock/12163370

“반도체, 환율 쇼크는 이미 알려진 악재⋯2027년 HBM 가격 주목” -DS투자증권은 반도체 업종에 대해 3분기 실적이 원·달러 환율 하락으로 시장 기대를 밑돌 가능성이 있지만 이미 알려진 악재인 만큼 주가의 핵심 변수는 4분기 고부가 제품 확대와 2027년 고대역폭메모리(HBM) 가격 상승이라고 29일 밝혔다. (목표주가 53만원) https://www.etoday.co.kr/news/view/2630110

[로슈 파마데이] 로슈가 한미약품으로부터 도입한 비만신약 후보물질 ‘HM17321’을 자체 개발코드 ‘RG7985’로 소개하며 차세대 비만 파이프라인의 주요 기대주로 전면에 내세웠습니다. 특히 계열 최초 신약 가능성과 체중 감량·근육 보존 잠재력을 강조했습니다. 반면, 같은 날 로슈는 일본 주가이제약으로부터 기술도입했던 비만 후보물질 '에무그로바트(GYM329)'에 대한 개발 중단과 권리 반환을 발표해 두 약물의 명암이 엇갈렸습니다. 주가이제약은 로슈그룹 계열사이기도 합니다. 비만 파이프라인 재편 과정에서 체중 감량의 '질'을 겨냥한 RG7985의 전략적 중요성이 부각되는 모습입니다. RG7985 내용을 중심으로 로슈 파마데이 발표 내용을 정리해봤습니다. https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=28540

[키움 허혜민] 경구 비만치료제 처방 상승, 릴리 파운다요17.2mg가 경구 세마글루타이드 25mg보다 더 높은 체중 감량 효과 노보의 경구용 위고비와 릴리의 파운다요 처방이 연휴 이후 반등하며 모두 주간 최고치 기록 IQVIA 기준 Wegovy pill 주간 처방은 전주 대비 +14% 증가한 약 18.4만건, Foundayo는 +13% 증가한 5.3만건으로 처음 5만건 돌파 Lilly CEO에 따르면 Foundayo는 현재 경구 GLP-1 비만치료제 신규 처방 시작 환자의 약 1/3을 차지하며 매주 비중 확대 중 전체 비만치료제 시장에서는 Lilly가 전주 Novo에 점유율 0.6%p 내줬으나 여전히 60% 이상 점유율 유지 한편 EASD에서 Foundayo 17.2mg과 oral semaglutide 25mg을 간접 비교한 분석 발표. 52주 기준 Foundayo가 체중을 1.5%p 더 감소, HbA1c도 0.3%p 더 감소 (다만 해당 결과는 두 약물을 직접 비교한 head-to-head 임상이 아니라 ACHIEVE-3와 PIONEER PLUS 데이터를 이용한 간접 비교 분석) https://www.fiercepharma.com/pharma/oral-glp-1-tracker-launch-trajectories-lilly-foundayo-novo-wegovy-pill https://www.prnewswire.com/news-releases/lillys-foundayo-orforglipron-17-2-mg-showed-greater-weight-loss-and-a1c-reduction-than-oral-semaglutide-25-mg-among-adults-with-type-2-diabetes-in-a-new-indirect-treatment-comparison-302891494.html