도PB의 생존투자

🤩Kioxia, $SNDK Sandisk가 K2 Fab에서 10세대 3D NAND 플래시 생산을 시작 👉 𝐊𝐞𝐲 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬: ➤ 𝐊𝐢𝐨𝐱𝐢𝐚와 𝐒𝐚𝐧𝐝𝐢𝐬𝐤가 일본 K2 Fab에서 𝟏𝟎𝐭𝐡-𝐠𝐞𝐧 𝟑𝐃 𝐍𝐀𝐍𝐃 생산을 시작했습니다. ➤ K2는 이전에 𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡-𝐠𝐞𝐧 𝟑𝐃 𝐍𝐀𝐍𝐃를 생산했으며, 이제 10세대 생산을 확대할 예정입니다. ➤ 두 세대 모두 더 높은 성능, 용량, 낮은 전력을 위해 𝐂𝐁𝐀 기술을 사용합니다. ➤ K2는 𝐞𝐚𝐫𝐭𝐡𝐪𝐮𝐚𝐤𝐞-𝐫𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 설계, AI 기반 생산, 에너지 효율적인 장비를 특징으로 합니다. ➤ 회사들은 𝟐𝟎𝟑𝟒년 𝟏𝟐월까지 𝐣𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐞를 연장했습니다. ➤ 지속적인 투자는 NAND 비트 성장과 제조 확대를 다년간 지원하는 것을 목표로 합니다. ➤ 파트너십은 𝟐𝟓년 이상 𝐍𝐀𝐍𝐃 𝐟𝐥𝐚𝐬𝐡 혁신에 협력해 왔습니다. 👉 𝐖𝐡𝐲 𝐈𝐭 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐬: ➤ 제조 용량을 확대하여 증가하는 𝐀𝐈 및 데이터 저장 수요를 충족합니다. ➤ 장기적인 𝐍𝐀𝐍𝐃 𝐟𝐥𝐚𝐬𝐡 공급과 기술 리더십을 강화합니다. ➤ 전략적인 𝐔.𝐒.-𝐉𝐚𝐩𝐚𝐧 반도체 제조 파트너십을 강화합니다. 👉 𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭: ➤ "키타카미에서 첨단 10세대 플래시 메모리 생산을 시작하게 되어 기쁩니다. Fab2에서 생산되는 8세대 및 그 이후 세대 플래시 메모리 제품은 빠르게 성장하는 AI 시장에 새로운 가치를 제공할 것입니다. 파트너십과 규모의 이점을 활용하여 Kioxia는 선도적인 플래시 메모리 제품을 지속적으로 제조하고 지속 가능한 기업 성장을 달성할 것입니다. Kioxia는 반도체 산업의 발전과 지역 및 국내 경제 발전에 계속 기여할 것입니다." — 𝐊𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢𝐫𝐨 𝐒𝐡𝐢𝐛𝐚𝐲𝐚𝐦𝐚, Kioxia Iwate Corporation 사장 겸 CEO. ➤ "키타카미 시설에서 10세대 3D 플래시 메모리 생산을 시작하는 것은 고성능 플래시 기술에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 두 회사에게 중요한 이정표를 표시합니다. K2 시설을 통해 우리는 세계 최고의 NAND 기술로 고객을 계속 지원하면서, 운영하는 지역 사회에 새로운 경제 기회를 제공하고 강력한 미일 경제 관계의 모범을 보일 것입니다." — 𝐀𝐥𝐩𝐞𝐫 𝐈𝐥𝐤𝐛𝐚𝐡𝐚𝐫, Sandisk Corporation 최고기술책임자.

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고생많으셨습니다.

2026.07.03 14:49:39 기업명: 삼성전기(시가총액: 142조 2,168억) A009150 보고서명: 장래사업ㆍ경영계획(공정공시) 계획사항 : 중장기 투자 전략 계획목적 : AI D/C 서버용 패키지 기판/MLCC 경쟁력 강화 예상금액 : 약 15조원 기대효과 : AI와 동반 성장하는 첨단 기술 중심의 고부가 부품사업으로의 전환 * 세부내용 AI D/C 서버용 패키지 기판/MLCC 투자(부산) - 고성능 패키지 기판, 고부가 MLCC 마더라인 핵심기지로 육성 - 핵심 R&D 투자 거점으로 운영 * 기타사항 - 상기 중장기 투자 계획은 현재 시황에 근거한 장래계획이며, 투자자의 이해를 돕기 위해 제공하는 가이드라인으로서, 향후 시장 상황 및 당사 경영 환경 변화에 따라 규모 및 일정 등이 변동될 수 있음. 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260703800494 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009150

코스피 개인/외인 매도, 기관 매수 코스닥 개인 매수, 외인/기관 매도

AI Capex 둔화 우려 이벤트 현황 • 과잉 우려가 야기했던 시장 단기 급락은 계속해서 지속 • 주가 급등은 단기 노이즈에도 많은 차익실현을 야기

알렉산더 왕, 저커버그 발언 해명 및 Muse Spark 업데이트 예정

먼저, 마크(저커버그)는 분명 업계 전반의 에이전틱AI 역량 발전 속도에 대해 이야기한 것이었습니다. 하지만 이 얘기가 나온 김에 말씀드리면, 다음 Muse Spark 업데이트가 곧 출시됩니다. 코딩 성능과 에이전트 기능이 크게 향상되어 다른 최상위 모델들과 더욱 경쟁력 있는 수준이 될 것입니다. 이 기능들을 여러분께 선보일 수 있게 되어 기대됩니다. Meta AI와 새로운 API를 통해 순차적으로 제공될 예정입니다.

→ 저커버그의 “지난 최소 4개월 동안 AI 에이전트 개발의 진전 속도는 우리가 기대했던 방식으로 가속화되지 않았다.” 라는 발언은 메타의 AI 개발이 아니라 업계 전체의 에이전트 기술 발전 속도를 언급한 것이라고 해명 + 타운홀 미팅 내 알렉산더 왕의 발언

“메타는 AI 모델 경쟁에서 상당한 진전을 이루고 있습니다.” “차세대 모델 Watermelon은 Muse Spark(Avocado)의 후속 모델이며, 현재 학습 중입니다. Avocado보다 약 10배 더 많은 컴퓨팅 자원을 사용합니다.” “Watermelon은 업계 주요 벤치마크에서 오픈AI의 GPT-5.5 수준까지 따라잡았습니다“

https://t.me/Samsung_Global_AI_SW

* 모건스탠리는 메타의 클라우드 사업 가능성 보도 이후 오히려 capex 전망치의 상향조정이 가능하다고 언급 '2027/2028년 자본 지출에 상향 편향이 생길 것입니다(이 새로운 비즈니스 제공을 위한 장기적인 데이터 센터 용량을 더 많이 구축하기 위해). 우리는 시간이 지남에 따라 이러한 주요 주제에 대해 회사로부터 더 많은 정보를 얻기를 기대합니다.'

외궈형들... 오늘 밤 미국 휴장인데 이렇게까지 우리한테 거칠게 하실 필요 있나요...

코스닥은 10년의 평균인 120월선에 다가가고 있습니다.

KODEX SK하이닉스 레버리지 투매로 VI

달러/원 장기 추이 • 2020년 이후 지속적인 상승추세 • 하반기 달러 반등, 국내 증시 조정으로 인한 외국인 매도 심화 시 상단은 1,580원까지 유효 • 그러나 27~28년까지 반도체 사이클로 인한 펀더멘털 개선으로 원화 강세 전환 예상 • 연말~27년 1,400원대 안착 전망

SemiAnalysis) 메타 컴퓨팅: 모두가 클라우드가 되기를 원한다 (Meta Compute) 최근 블룸버그를 비롯한 언론에서 메타(Meta)가 새로운 형태의 AI 클라우드 제공자(Neocloud)가 될 수 있다는 보도가 나오자 시장은 즉각 반응했습니다. 코어위브(Coreweave)나 네비우스(Nebius) 같은 기존 네오클라우드 기업들의 주가가 급락했고, 컴퓨팅 시장에 '공급 과잉'이 올 것이라는 논쟁이 다시 점화되었습니다. 하지만 SemiAnalysis는 이러한 시장의 반응이 완전히 틀렸다고 분석합니다. 메타의 데이터센터 및 컴퓨팅 확보는 둔화하기는커녕 오히려 더욱 가속화될 것입니다. 2027년 자본 지출(Capex)과 인프라 확장 막대한 전력 확보: 메타는 올해 상반기에만 클라우드 및 코로케이션(Colo)을 통해 5GW 이상의 전력 용량을 계약했습니다. 이는 메타가 자체적으로 구축 중인 데이터센터 용량은 포함하지도 않은 수치입니다. 건설 가속화: 언론에서는 미국 데이터센터의 절반이 지연되고 있으며 건설 중인 용량이 5GW에 불과하다고 보도했지만 이는 사실이 아닙니다. 메타의 가장 큰 두 개 캠퍼스만 합쳐도 이미 2.5GW의 용량이 건설 중입니다. 모든 것이 컴퓨터이자 네오클라우드: 메타의 컴퓨팅 인프라 투자는 상상을 초월하는 속도로 진행되고 있습니다. 메타의 4가지 핵심 컴퓨팅 활용 전략 메타가 이 거대한 컴퓨팅 자원을 어떻게 활용할지, 그리고 클라우드 시장에 공급 과잉을 일으킬지에 대한 의문이 생깁니다. 메타는 기존 네오클라우드와는 완전히 차별화된 4가지 고부가가치 활용처를 보유하고 있습니다. 최첨단 AI 모델 (MSL - Meta Superintelligence Labs): 메타는 최첨단 모델 훈련을 포기하지 않았습니다. 추가 확보되는 컴퓨팅 자원의 대부분은 여전히 MSL로 향하고 있으며, 앤스로픽(Anthropic)과 오픈AI(OpenAI)를 따라잡기 위해 고군분투 중입니다. 광고 추천 시스템 (RecSys): 메타는 수익 성장을 가속화하기 위해 광고 추천 시스템의 복잡성을 10배 이상 키울 수 있다고 믿고 있습니다. 이를 위해서는 막대한 추론 및 훈련 컴퓨팅이 필요하며, 생성형 타겟팅 광고도 더욱 확대할 수 있습니다. 제2의 베드록(Bedrock) 모델 - 앤스로픽과의 파트너십: 메타는 앤스로픽과 클로드(Claude)의 프라이빗 인스턴스 접근 권한을 얻기 위한 최종 협상 단계에 있는 것으로 파악됩니다. 이는 아마존의 베드록이나 구글의 버텍스와 유사한 서비스로, 메타 내부 사용은 물론 향후 B2B 영업/마케팅 SaaS 구축이나 외부 토큰 서비스(TaaS)로 확장될 수 있습니다. 스페이스X(SpaceX) 방식의 수익화: 일론 머스크가 창출한 '대규모 주문형 컴퓨팅의 초고가 프리미엄 판매' 시장에 메타도 선별적으로 진입할 것으로 예상됩니다. 단 200MW의 용량만으로도 연간 100억 달러(약 13조 원) 이상의 수익을 창출할 수 있습니다. 결론적으로 메타의 인프라 투자는 'CFO의 꿈'과 같습니다. 핵심인 MSL(슈퍼인텔리전스) 프로젝트가 실패하더라도, 30% 수준의 마진을 남기는 평범한 클라우드 벤더가 되는 것이 아니라 상기 언급된 고마진 대체재들로 쉽게 전환할 수 있기 때문입니다. 심층 분석 1: 스페이스X의 꿈 - 일론 머스크 방식의 천재적 계약 일론 머스크는 앤스로픽 및 구글과 맺은 컴퓨팅 임대 계약으로 AI 인프라 업계에 큰 충격을 주었습니다. 이 계약들의 MW당 수익은 경쟁사 대비 3~4배에 달합니다. 비용 구조가 비슷하다는 점을 감안하면 이익 격차는 훨씬 더 큽니다. 초단기-초고가 계약 구조: 이 계약은 기본 3년이지만 양 당사자가 90일 이내에 취소할 수 있는 옵션이 있습니다. 즉, 자동 갱신되는 '3개월짜리 단기 임대'와 같으며 가격은 상상을 초월합니다. 왜 다른 기업은 못하는가?: 일반 네오클라우드 기업은 대규모 클러스터를 구축할 때 자금 조달을 위해 다년간의 장기 계약이 필수적입니다. 반면 빅테크 3사(MS, 아마존, 구글)는 자체 생태계(OpenAI 지분, 자체 칩/플랫폼) 강화라는 더 큰 장기적 목표가 있습니다. 메타의 완벽한 기회: 자금력이 풍부한 메타에게 이는 완벽한 기회입니다. 연간 GW당 500억 달러의 가치를 창출하는 이 시장에 200MW만 할당해도 100억 달러의 수익이 발생합니다. 또한 90일 취소 조항 덕분에, 향후 자체 AI(MSL)에 컴퓨팅이 다시 필요해지면 언제든 신속하게 자원을 회수할 수 있습니다. 메타가 최근 도입한 초고속 데이터센터 건설 방식인 '텐트(Tent)' 디자인도 이러한 단기 수익화 전략과 완벽하게 맞아떨어집니다. 심층 분석 2: 메타가 새로운 '베드록'이 될 것인가? 메타가 앤스로픽의 클로드(Claude) 모델을 자체 컴퓨팅 환경에 프라이빗하게 호스팅하여 판매하는 전략입니다. 내부 사용 및 철저한 보안: 메타 자체적으로도 막대한 클로드 토큰이 필요합니다. 완벽한 자체 제어 환경에 클로드를 구축하면 보안과 프라이버시가 보장되며, 향후 JP모건 같은 강력한 보안을 요구하는 대기업에게 이를 판매할 수도 있습니다. 서비스로서의 클로드 판매: AWS처럼 기업 관계망이 탄탄하지는 않지만, 메타는 전 세계 수많은 광고주 네트워크를 보유하고 있습니다. B2B 영업/마케팅 SaaS 구축: 메타의 거대한 광고 플랫폼에 최첨단 AI 에이전트와 LLM을 결합하면 세계 최고 수준의 B2B 솔루션을 만들 수 있습니다. 앤스로픽이나 오픈AI 입장에서도 메타가 가진 압도적인 유통망과 네트워크 효과는 탐나는 요소입니다. 심층 분석 3: 광고 추천 시스템(RecSys)의 무서운 확장세 최근 메타의 놀라운 매출 성장을 이끈 일등 공신은 다름 아닌 GPU 투자를 통한 추천 시스템 고도화입니다. 성장 가속화: 2022~2023년 침체기를 겪던 메타는 GPU를 광고 모델에 대거 투입하며 완벽하게 부활했습니다. 압도적인 ROI: 추천 시스템 모델이 커지고 똑똑해지면서 광고주들의 투자 대비 수익률(ROAS)이 상승했고, 이는 곧 메타의 광고 단가 상승으로 이어졌습니다. 또한 콘텐츠 추천 알고리즘의 발전으로 사용자의 플랫폼 체류 시간이 늘어나 전체적인 광고 노출(Impression) 빈도 역시 급증했습니다. 메타의 '비(非) 최첨단 AI 모델' 컴퓨팅 자원들이 현재 최고의 투자 자본 수익률을 내고 있습니다. https://newsletter.semianalysis.com/p/meta-compute-everyone-wants-to-be

금일 미국장 휴장 사유 : 독립기념일 주간거래 불가입니다

$IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

$EWY iShares MSCI South Korea ETF

$XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF

$DRAM Roundhill Memory ETF

공포탐욕지수 FEAR 31(전일 FEAR 31)

테크 조정(Meta 포함) 제약바이오헬스케어/소비재/유틸리티/보험 강세