인싸이터(Insight Eater) - 통찰력을 먹고 사는 인싸들 <비상장/VC투자>

젠슨 황의 직원들에게 보낸 초안 메모, AXIOS가 입수함. “저는 제 가족과 여러분 모두에게 사과드려야 합니다.” “저는 제 아내에게 불충실했습니다. 제 행동은 그녀와 우리 아이들을 아프게 했습니다. 제가 한 일에 대한 변명의 여지는 없습니다. 깊이 사과드립니다.” “엔비디아를 이끄는 것은 제 인생의 특권입니다.” “저는 엔비디아에 전적으로 헌신하고 있으며, 여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력할 것입니다.” 국가 안보 조사와 관련하여: “저는 조사를 지지하며 전적으로 협조하겠습니다.” “제 가족은 제 선택에 대한 책임이 없습니다. 저만 책임집니다. 그들에게 사생활을 존중해 주시기 바랍니다.” 엔비디아 이사회는 황이 외국 정보 기관의 표적이 되었다는 보고에 대한 독립적인 조사를 시작했습니다. 이사회는 현재 미국 국가 안보 또는 엔비디아의 비밀이 손상되었다고 믿을 이유가 없다고 밝혔습니다. https://x.com/wallstengine/status/2119531219729981463?a=Y1_pgjK_IfkYPUi2ezg&s=19

스페이스X 3분기 실적발표 중 주요 내용 3~5년 후 현재보다 1,000배 더 많은 대역폭 필요. AI 에이전트는 사람보다 훨씬 더 많은 대역폭 사용, 에이전트 수도 사람보다 많아질 것 올해 남은 기간 매달 20만개 이상의 GB300을 확보하고 2027년에는 베라 루빈을 확충할 예정. 2027년까지 10GW 컴퓨팅 추가 가능 2027년말까지 13GW 이상의 컴퓨팅 용량 확보. 2027년말까지 컴퓨팅 구축 과정에 제약이 발행하지 않도록 전력 냉각 인프라를 20GW까지 확장 예정. GPU 가동 용량을 초과하는 인프라 확보 예정 44만대 베라 루빈 학습 클러스터 구축 예정. Grok을 최고 모델로 만들 것. Grok bot 경쟁력 확보. Grok bot이 컴퓨팅의 대부분을 사용할 것 외부 업체에 할당하는 컴퓨팅 자원과 내부에서 사용하는 컴퓨팅 자원의 비율은 매달 변동. 목표는 50/50 정도. 즉, 컴퓨팅 자원의 절반은 내부에서 사용하고 나머지 절반은 외부 업체에 임대 비율은 60/40처럼 유동적으로 변경. 장기 계약을 맺기보다는 시장 가격에 맞춰 임대하는 방식을 선호 컴퓨팅 판매는 현재 가격으로 신규 컴퓨팅 구축 시 1년 이내에 투자금 회수 가능 와트당 컴퓨팅 가치가 시간이 지남에 따라 증가할 것 AI 소프트웨어가 개선되고 모델이 점점 더 정교해질수록 와트당 더 유용한 인텔리전스가 생성. 컴퓨팅 가치는 와트당 유용한 인텔리전스에 비례 H100과 같은 구형 컴퓨터조차도 새 제품이었을 때보다 임대료가 더 비싸게 책정 와트당 더 높은 가격으로 계약을 갱신. 하이퍼스케일러와 수십 개의 소규모 회사들이 컴퓨팅 자원을 임대해 달라고 끊임없이 요구 만약 우리가 모든 요구에 응한다면 컴퓨팅 자원을 몇 배로 더 임대할 수 있음 컴퓨팅 수요 문제 없을 것. 현재 1년인 회수 기간이 6개월로 줄어들 수 있음

글로벌 AI 바스켓은 골드만삭스가 추적하는 약 100여개의 대표적인 AI 관련 핵심 종목군으로 이뤄진 포트폴리오로, 반도체와 데이터센터, 클라우드, 전력 인프라 관련 종목들이 대거 포함됐으며 시가총액 비중도 상당하다. https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4439652

테슬라 로드스터 이거 당연히 AI 인줄알았는데..

10월 12일자 방송

어제 PD수첩 AI딜레마: 일자리종말론 보고나서 이거 읽어보니 체감이 확된다 https://arca.live/b/aihomelab/185810092?p=1&fbclid=IwY2xjawU7mcBleHRuA2FlbQIxMQBwZG9mBXNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR56bQrObIZ0uw01BsrUmAxoDplhL3qUTPGOAD68fU5m_Otw7QbvkpP4ps-Iyg_aem_e4M8Wx0aGNAcIC1x06Si3g

트럼프 화법 쉽게 따라하기

Meta 뮤즈는 왜 광고가 영영 필요 없을 수도 있나 2026.10.01 | MBI Deep Dives ➤ 핵심 메타의 AI 쇼핑 에이전트 '뮤즈(Muse)'가 전통적 광고 없이도 수익을 낼 수 있다는 분석이다. 뮤즈 안에는 광고를 넣지 않되, 에이전트가 웹을 돌아다니며 쌓은 행동 데이터를 페이스북·인스타그램 광고로 되먹이는 구조이기 때문이다. '광고 없음'이 신뢰 경쟁에서 결정적 무기가 될 수 있다는 것이 글의 핵심이다. ➤ 주요 내용 • 저커버그는 뮤즈를 당분간 무료로 두고 거래에서 소액 수수료를 떼는 방식으로 수익화한다고 언급 • 메타 커넥트 키노트에서 '광고'라는 단어는 거론되지 않았고, 메타가 의도적으로 광고 언급을 피한다고 분석 • 뮤즈가 웹사이트를 탐색하면 사용자 활동처럼 잡혀 가맹점 태그에 방문이 기록되고, 이 데이터가 페이스북·인스타그램 광고로 연결 — "지금 이미 벌어지고 있는 일"로 규정 • "이메일·로그인·결제정보를 에이전트에 넘긴다면, 그것이 최고 입찰자가 아니라 나를 위해 일한다고 믿어야 한다"며 신뢰를 핵심 변수로 지목 • 스타트업은 자체 광고 지면이 없고, 챗GPT는 인앱 광고에 의존해 신뢰 문제를 안으며, 구글은 자사 검색광고를 잠식할 위험이 있어 이 구조를 복제하기 어렵다고 분석 • 아마존은 뮤즈를 차단한 상태로 최대 걸림돌이나, 물류 가동률 압박이 결국 협조를 유도할 수 있다고 전망 • 도어대시·에어비앤비 등 버티컬 전용 에이전트가 출시됐으나, 자사 재고를 우선하는 한계가 있어 범용 에이전트가 소비자 대변인 역할에 유리하다고 지적 • 도어대시 초기 에이전트 주문은 AI 챗봇 주문 대비 장바구니 규모가 3분의 2 작게 나타남 ➤ 시장 포인트 이 분석은 AI 에이전트의 수익 모델이 '인앱 광고'에서 '행동 데이터의 외부 광고 환류'로 갈릴 수 있음을 보여준다. 메타처럼 거대한 자체 광고 지면을 가진 사업자만이 뮤즈 안을 깨끗하게 비우고도 수익을 낼 수 있어, 광고 지면이 없는 스타트업·검색 사업자와의 구조적 격차가 벌어질 수 있다. 다만 이는 블로그 저자의 전망으로 실제 뮤즈 거래량·수수료율·데이터 환류 효과는 아직 확인되지 않았다. 향후 핵심 변수는 아마존의 차단 지속 여부와 에이전트 상거래의 실제 전환·객단가 추이다. ➤ 관련 산업 AI 에이전트 · 이커머스 · 온라인 광고 ➤ 관련 기업 메타 · 아마존 · 구글 · 오픈AI 🔗 원문 https://mbideepdives.substack.com/p/why-muse-may-never-need-ads #메타 #AI에이전트 #뮤즈 #온라인광고 #이커머스

AI, 당신은 필요 없습니다. https://m.blog.naver.com/jonber_man/224411168428

* CPI 발표후 금리인상 확률 77%까지 상승 * 이제 금리인상은 시장에 충분히 반영된 재료가 될 것 * 오늘 미장에서 봐야 할 건 시장이 내성을 갖는 모습인지 * 아마도 악재 소멸로 반응할 것 같은 느낌

아이폰듀오(폴더블) 공개 영상 https://youtu.be/FUfGcZ092b0?si=J7jKBLmAasX-aiW1

1. 무신사 코스피 상장이 본격화 2. 한국거래소는 무신사가 유가증권시장 상장 예비심사 신청서를 접수했다고 공시, 3. 목표는 내년 상반기 코스피 입성 4. 2001년 ‘무진장 신발 사진 많은 곳’ 커뮤니티로 시작한 무신사는 2009년 무신사 스토어 오픈, 2012년 법인 전환이후 가장 빠르고 크게 성장해온 국내 최대 패션 플랫폼 5. 지난해 기준 매출 1.4조원(YoY +18.1%, 연결기준), 영업이익 1,405억원(+36.7%) 기록 6. 올해 상반기는 매출 8,217억원(YoY +22.6%)으로 반기 기준 최대, 영업이익은 523억원(YoY -11.2%) 기록 7. 향후 성장 포인트는 해외. 매출 비중 3%로 성장세는 빠른편. 최근 상하이 매장 확대 중 8. 지분 구조는 조만호 창업자가 51.7%로 과반 이상 보유한 최대주주 9. FI로 세쿼이아, KKR, IMM 등이 포진 10. 가장 중요한 기업가치는 8조에서 최대 10조원까지 거론. 2023년 마지막 투자유치 당시 3조대비 3배 이상 높은 수준 11. 국내 패션은 PER이 한자리수로 높지 않아, 피어그룹을 여기로 잡을 경우 무신사 지난해 순이익 77억을 감안하면 밸류 안나옴 12. 다만 순이익은 금융비용 영향이 커서 왜곡이 다소 있고 회사의 영업현금흐름은 2천억 가량 나옴 13. 대표 주관사인 한투와 씨티가 밸류 논리를 어떻게 잡았을지가 궁금함 #무신사

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 예멘 후티 반군 성명 발표

지난 12년 동안 사랑하는 예멘 국민은 범죄적인 사우디 적의 침략과 봉쇄에 시달려왔다. 지난 사흘 동안 범죄적인 사우디 적은 카미스 무샤이트의 킹 칼리드 공군기지와 타이프의 킹 파드 공군기지에서 출격해 121차례의 공습을 감행하며 우리 국민을 상대로 잔혹하고 부당한 침략을 벌였다. 이들은 마리브, 알바이다, 알후다이다, 타이즈, 알자우프 주를 공격하며 중대한 범죄를 저질렀다. 가장 최근에는 알자우프 학살을 자행해 알하즘 중앙교도소의 수많은 수감자가 목숨을 잃었으며, 그중에는 여성과 어린이도 포함돼 있었다. 이는 미국과 이스라엘의 적을 위해 우리나라를 점령하고 우리 국민을 살해하려는 중대하고 전면적인 확전이다. 이 잔혹한 침략에 대응하고 전면적인 확전에 전면적인 확전으로 맞서기 위해 예멘군은 수십 발의 탄도미사일과 드론을 동원해 아브하, 나지란, 이코노믹 시티, 지잔의 아람코 시설과 카미스 무샤이트 공군기지를 겨냥한 대규모 정밀 군사작전을 수행했다. 타격은 정확하고 직접적이었으며 해당 시설들에 상당한 피해를 입혔다. 알라께 감사드린다. 예멘군은 이번 확전에 대한 책임이 사우디 적에게 있음을 분명히 한다. 우리나라와 우리 국민에 대한 모든 공격에는 단호한 대응이 뒤따를 것이며, 알라께서 뜻하신다면 범죄적인 사우디 적을 상대로 더욱 강력하고 광범위한 타격을 가하는 데 주저하지 않을 것이다. 사우디 적의 어떠한 행동과 공격, 병력 증강도 이슬람과 아랍의 땅인 사랑하는 조국 예멘을 위협하지 못하며, 신앙과 지혜의 민족인 충실하고 자유로우며 무자히딘인 우리 국민의 의지를 꺾지 못할 것이다. 오히려 우리는 모든 침략과 공격에 맞서겠다는 결의를 더욱 굳건히 할 것이다. 우리 국민은 진리의 편에 있고 우리의 적은 거짓의 편에 있기 때문이다. 실로 거짓은 반드시 사라지게 되어 있다. 우리는 알라의 도움과 힘으로 사우디 영토 깊숙한 곳에서 군사작전을 계속하고, 적의 병력 집결지를 타격하며, 침략이 중단되고 사랑하는 조국에 대한 봉쇄가 해제될 때까지 '봉쇄에는 봉쇄로'라는 원칙을 실행할 것임을 분명히 한다. 사나 히즈리력 1448년 라비 알아우왈 26일 서기 2026년 9월 8일 예멘군 발표

엔비디아가 지원하는 GPU 담보 대출에 목표액의 2배가 넘는 수요 유입. GMI 클라우드는 대만 AI 데이터센터에 투입할 엔비디아 GPU 구매 자금으로 약 4억3,900만 달러 조달을 추진했으나, 이미 약 12개 은행이 총 9억4,700만 달러 규모 대출을 약정. 최종 수요는 약 12억6,000만 달러까지 확대될 가능성. 이번 거래는 향후 GPU 컴퓨팅 매출을 담보로 하는 아시아 최초의 주요 대출 사례 중 하나. 엔비디아는 GPU를 공급하고 최대 6년간 사전에 합의된 가격으로 미사용 컴퓨팅 용량을 임차해 대출기관에 사실상 최소 매출 기반을 제공. GMI 클라우드가 해당 용량을 다른 AI 기업에 더 높은 가격으로 판매할 경우 추가 매출의 50%를 엔비디아가 확보하는 구조. 파이어웍스 AI는 이미 엔비디아가 제시한 최소 가격보다 높은 가격으로 4년간 컴퓨팅 용량을 사용하는 계약 체결.

하다보면 시간 가는줄 모름 https://chatgpt.com/g/g-6783c69cd6088191a318bf9bc5fe3d67-gugga-unyeong-simyulreiteo-nation-management-simulato

[대만 GDP 성장률 전망치 대폭 상향 조정] - 모건스탠리가 대만의 GDP 성장률 전망치를 대폭 상향 조정했습니다. - 26년: 8.9% ->11.6%로 40년래 최고치 - 27년: 4.7% -> 7.5% - 전망치 상향 조정의 근거로 1) AI 투자 확대에 따른 수출 호조와 2) 서비스업 회복에 따른 소비와 투자 증가 등 낙수효과를 꼽았습니다. 기사 원문: https://www.ctee.com.tw/news/20260826700965-430102

현실 GTA https://youtu.be/QYDRuE7y4Bo?si=HWJh5Ti19Kz7TRrU

무디스 韓성장률 3.5%로 '깜짝' 상향…"대체 메모리기업 제한적" - 5월 전망치보다 1.0%p 올려 - "칩 사이클 적어도 2027년 중반까지" - "기술혁신을 위한 일관된 정책 노력"…메가 프로젝트에도 주목 무디스는 한국 신용등급 정기 검토를 마치고서 최근 내놓은 보고서에서 한국의 국내총생산(GDP)이 올해 3.5%, 내년에 2.7% 성장할 것이라고 관측했다. 무디스는 올해 2월 발표한 한국 국가신용등급 보고서에서는 올해 성장률을 1.8%로 내다봤다. 반년 만에 약 두배로 올린 것이다. 반도체 슈퍼사이클과 수출 호조 등을 근거로 더 긍정적인 판단을 내렸다. 무디스는 특히 "칩 수요는 이어지고 있으며 한국의 고급 메모리 공급업체를 현실적으로 대체할만한 기업은 제한돼 있다"면서 반도체 사이클이 적어도 2027년 중반까지는 강하게 유지될 것이라고 관측했다. 특히 올해 1∼7월 상품 수출이 작년 같은 기간에 비해 51%나 증가했고 이는 "매우 강력한 반도체 성장의 뒷받침을 받았다"고 풀이했다. https://n.news.naver.com/article/001/0016255232?sid=101