오늘의 핵씸

'현대일렉 10배 신화'가 보이는 켄코아, 미국 증설이 불 지핀 기대감 아시아경제 | https://www.asiae.co.kr/article/2025012409472897985

미국 진출용 유증참여인데 호재잖여! 4큐 어닝 노이즈만 지나면 다시 윗방향

테슬라 Optimus 공급망 세부 사항: 1. 공동 액추에이터 (Tier-1): - Tesla: 가장 큰 비중, 자체 생산. - Sanhua Holding, Tuopu Group: 소규모, 동등한 비중. - 신규 공급업체: Zhenyu Technology (스크류 자동화 라인과 모터 매칭에 강점, 2025년 1분기 샘플 제출). - 잠재적 공급업체: Schaeffler, Bosch (공동 연구개발 진행 중, 대량 생산 계획 없음). 2. 감속기: - Harmonic Drive Systems (HDS): Tesla와 연구개발 및 대량 생산 협력; 2024년 9월 280억 엔 규모의 증설 계획 발표, 생산 능력 2배 확대. - FORE Intelligent: Sanhua 및 Bosch에 공급. 3. 행성 롤러 스크류: - Seenpin Precision Products: Tesla에 직접 공급, 가장 큰 비중; Wuzhou New Spring과 전략적 협력. - Schaeffler Group: Tesla에 직접 공급, 일부 비중; Wuzhou New Spring과 전략적 협력. - Sanhua Holding: 자체 사용 목적으로 소량 생산. - 신규 공급업체: Zhenyu Technology (Tesla에 직접 공급). 4. 정교한 손: - Tesla: 자체 개발. - Shenzhen ZHAOWEI Machinery & Electronics Co., Ltd: 마이크로 기어박스 및 모터, Tesla에 직접 공급, 지속적인 샘플링 진행 중. - Seenpin Precision Products: 현재 마이크로 리드 스크류의 유일한 공급업체로 Tesla에 직접 공급. - 신규 공급업체: Zhenyu Technology (마이크로 리드 스크류, 웜 기어, Tesla에 직접 공급, 2025년 1분기 샘플 제출). 5. 프레임리스 토크 모터: - JL MAG Rare-Earth: 자석 강판, Tesla에 직접 공급. - 잠재적 공급업체: Kinco Automation. 6. 경량화: - Zhejiang Rongtai: Tesla에 직접 공급.

이제 시작인가

[#텍사스인스트루먼트] '맞불' 中, 미국 반도체 반덤핑 조사 '텍사스인스트루먼트' 첫 타깃 가능성 (유료기사) 범용 반도체 선두주자 '텍사스인스트루먼트' 조사…보복 관세 가능성 ↑ Texas Instruments, Analog Devices stocks falls following China probe into chip grants - 미국이 불법적으로 칩 제조업체에 보조금을 지원하고, 중국 제품을 가격으로 밀어내고 있는지의 여부 확인 - 과거 취했던 중국의 조치, 유사한 관세 인상 또는 벌금 부과 (*퀄컴 case: 중국에서 반독점 소송 해결을 위해 사업 방식을 변경하고 상당한 벌금 지불) [토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew

Inmode vs. Evolus 두회사는 매우 다르지만 또 그렇기 때문에 비교할 가치가 있습니다. Inmode는 매우 고가의 High-end EBD이고, Evolus는 가성비를 추구하는 Mid-ragne의 Injectable회사입니다. 그런데 두회사가 연초에 4Q24 잠정실적을 발표한 이후 다른 행보를 보이고 있습니다. 미국도 경기가 좋지 않다보니 장비와 시술가격모두 너무너무 비싼 인모드는 쉽지 않은 상황인데, 반대로 가성비전략의 Evolus는 꽤 괜찮은 실적을 시현하고 있네요. 아무래도 국내 기업들이 올해부터 미국으로 본격적으로 침투를 시작하기에 좋은 시사점을 던져주네요

■ 미국 AI데이터센터 인프라 관련주 정리 전력,전선,전기 설비+데이터센터 서비스+냉각 등 요정도면 되나요?

Cdmo 여전히 좋음

2025.01.22 15:59:53 기업명: 삼성바이오로직스(시가총액: 72조 1,704억) 보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 재무제표 종류 : 연결 매출액 : 12,564억(예상치 : 12,155억) 영업익 : 3,256억(예상치 : 2,886억) 순이익 : 3,214억(예상치 : 2,366억) **최근 실적 추이** 2024.4Q 12,564억/ 3,256억/ 3,214억 2024.3Q 11,871억/ 3,386억/ 2,645억 2024.2Q 11,569억/ 4,345억/ 3,180억 2024.1Q 9,469억/ 2,213억/ 1,794억 2023.4Q 10,735억/ 3,500억/ 2,907억 * 변동요인 1-3공장의 안정적인 Operation이 지속된 가운데, 4공장의 성공적인 Ramp-up의 매출 기여 증가 등 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122800335 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=207940

[브이티 리들샷, 中 NMPA 위생허가 취득] https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=70728 브이티코스메틱(이하 ’브이티’)은 중국 국가약품감독관리국(NMPA)으로부터 ‘리들샷’ 위생허가를 획득했다고 22일 밝혔다. 이번 허가 취득으로 브이티는 중국 시장에서의 본격적인 판매가 가능해진다. 우선 온라인 쇼핑몰을 통해 중국 시장에 진입할 예정이다.

우주청-방사청, '드론 산업' 도약 위한 민·군 협력 강화 https://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0003098504&CMPT_CD=P0010&utm_source=naver&utm_medium=newsearch&utm_campaign=naver_news

* 바이트댄스, 2025년 인공지능칩에 120억달러 투자 예정 >> 엔비디아? 字节跳动计划在2025年投资120亿美元用于人工智能芯片。 https://www.ft.com/content/0815c8fb-e6ed-478b-abb1-c67d6f48fd3a

에이프로젠, 뭐라도 나와라 진짜

주식시장에서 파악하는 현황 대비 당사 바이오시밀러 위탁사업 및 판권사업 진행은 상당히 원활하게 진행 중입니다. 특히 당사 바이오시밀러 위탁사업에 지갸한 관심 있는 국내 글로벌 기업이 상당히 우호적입니다. 아래 내용 참고하시기 바랍니다. 감사합니다. 에이프로젠(007460) 바이오시밀러 위탁사업 현황 1. 본 계약 단계 분류 Contract Disclosure Agreement(CDA) 비밀유지계약 -> Term Sheet 거래합의계약 -> Master Service Contract 수주 본계약 2. 제약공정 용어 분류 - DS(Drug Substance) : 배양과 정제 과정을 일컬음. - DP(Drug Product) : 완제로 제약 주입/포장 단계 3. 국내 글로벌 대형사 (4개 물질 / 총 5개 계약 / 1개 L/O 협의 중) 1) DS+DP 총 3개 (Term Sheet 계약 전, CDA 계약체결 완료) 2) DP 1개 (Term Sheet 계약 전, CDA 계약체결 완료) 3) 이중항체 제조 범용 플랫폼 기술 (Term Sheet 계약 전, CDA 계약체결 완료) 4) 급성혈액암 ADC 타겟 항체 L/O 협의 중