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가치투자클럽
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공표된 증권사 자료와 전자공시, 뉴스를 올려드리는 채널입니다. 기업분석 역시 확정 공시된 재무제표를 기반으로 올려드릴 뿐 추정과 전망은 배제되어 있으며 주식매수매도에 대한 추천이 아닙니다. 투자판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다 가치투자클럽의 리서치 자료를 받아보시려면 텔레그램 또는 카톡으로 요청해주세요 텔레그램 ID @orbisasset 카카오톡ID orbisasset 카페 https://cafe.naver.com/orbisasset
إظهار المزيد📈 نظرة تحليلية على قناة تيليجرام 가치투자클럽
تُعد قناة 가치투자클럽 (@corevalue) في القطاع اللغوي الكورية لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 66 939 مشتركاً، محتلاً المرتبة 1 503 في فئة الاقتصاد والمالية والمرتبة 24 في منطقة Korea.
📊 مؤشرات الجمهور والحراك
منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 66 939 مشتركاً.
بحسب آخر البيانات بتاريخ 24 يونيو, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار 1 028، وفي آخر 24 ساعة بمقدار 30، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.
- حالة التحقق: غير موثّقة
- معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 20.54%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 16.58% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
- وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 13 747 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 11 096 مشاهدة.
- التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 24.
📝 الوصف وسياسة المحتوى
يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“공표된 증권사 자료와 전자공시, 뉴스를 올려드리는 채널입니다. 기업분석 역시 확정 공시된 재무제표를 기반으로 올려드릴 뿐 추정과 전망은 배제되어 있으며 주식매수매도에 대한 추천이 아닙니다. 투자판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다
가치투자클럽의 리서치 자료를 받아보시려면 텔레그램 또는 카톡으로 요청해주세요
텔레그램 ID @orbisasset 카카오톡ID orbisasset
카페 https://cafe.naver.com/orbisasset”
بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 25 يونيو, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة الاقتصاد والمالية.
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Repost from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.04.22 14:42:14
기업명: 엠오티(시가총액: 1,194억) A413390
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : -
계약내용 : 이차전지 부품 제조장비
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 80억
계약시작 : 2026-04-22
계약종료 : 2026-12-01
계약기간 : 7개월
매출대비 : 10.59%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260422900308
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/413390
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=413390
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Repost from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.04.22 14:20:31
기업명: 케어젠(시가총액: 4조 9,686억) A214370
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)
대표보고 : 정용지(70년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 64.43%
보고후 : 64.44%
보고사유 : [변동 보고]보고자의 장내 주식 취득
* 정용지
2026-04-22/장내매수(+)/보통주/ 2,974주/※취득/처분 단가는 거래일 주식매수에 따른 총 매매대금을 취득한 주식수로 나누어 평균단가로 표기함.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260422000317
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214370
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<나노>
- 선박용 질소산화물 탈질촉매 1위
- 선박용 디젤엔진이 데이터센터용 육상발전엔진으로 수요처가 확대되면서 촉매 매출 증가 가능
- 유가상승으로 석탄발전 재개 , 대기오염 저감 촉매 수요 증가
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Repost from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
[한투증권 강경태] HD현대중공업 미국 데이터센터 기저발전용 엔진 수주 코멘트
텔레그램: http://t.me/enc210406
■ HD현대중공업 미국 데이터센터 기저발전용 엔진발전기 수주
- 발주: Aperion Energy(미국)
- 모델: H54DFV(이중연료 HiMSEN) 혹은 H54GV(가스 HiMSEN)
- 출력: 16,800~25,200kW(16.8~25.2MW)
- 수량: 34대(Generating sets으로, 엔진에 발전기를 함께 묶어서 1세트)
- 총 설비 규모: 684MW
- 계약 금액: 6,271억원
- Gen.set 1세트 당 단가: 184억원(엔진+발전기)
- 인도 시점: 2030년 10월
■ HD현대중공업 실적 관련 영향 점검(자체 문답)
Q) 이번 계약은 얼마나 큰 규모인지?
A) 엔진기계 부문 매출액 대비 큰 규모
- HD현대중공업의 2026년 엔진기계 부문 매출액 추정치: 4.18조원
- 이번 계약 규모: 6,271억원
- 엔진기계 현재 연간 실적 대비 약 15% 차지
- 전체 연결 매출액(24조원) 대비 작은 규모이지만, 엔진기계 부문만 본다면 큰 비중이며 앞으로의 확장성 감안해야 할 것
Q) 증설하지 않아도 되는지?
A) 납기가 2030년 10월이기 때문에 슬롯 여유는 있을 것으로 추정
- 2028년까지 제작할 엔진기계는 대부분 팔았을 것이며, 이번 계약이 단납기였을 경우 가동률(130~140%)면에서 여유없는 상황
Q) 엔진기계 부문 가치를 어느 정도까지 봐야 하는지?
A) 바르질라(Wartsila)의 밸류에이션 멀티플을 할인없이 줄 경우, 20조원 이상
- 엔진기계 부문 2026년 EBITDA 추정치 약 1.2조원
- 바르질라 2026년 EV/EBITDA 컨센서스 18.9배
- 바르질라의 육상 발전용 중속엔진 M/S가 60%라는 점을 감안해야 하지만, DC용 중속엔진 데뷔 시기가 비슷한 점과 현대중공업의 개발도상국 향 중속엔진 발전소 이력을 감안하면 할인없이 멀티플 부여할 수 있을 것
Q) 추가 수혜 예상 기업?
A) HD현대마린솔루션
- HiMSEN 육상 중속엔진 AM 순정부품 독점 유통 권한 확보
A) STX엔진
- 시장 확장기에 발전용 중속엔진 제작사 낙수 효과
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<나노>
- 선박용 질소산화물 탈질촉매 1위
- 선박용 디젤엔진이 데이터센터용 육상발전엔진으로 수요처가 확대되면서 촉매 매출 증가 가능
- 유가상승으로 석탄발전 재개 , 대기오염 저감 촉매 수요 증가
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Repost from 우주방산AI로봇 아카이브
ㄴ여의도의 제미나이와 Chat GPT들이 숨은 비궁 찾기에 엄청난 에너지를 소모하고 있는 것 같네요.
전 그냥 퍼스텍 대표이사님의 말씀을 신뢰합니다. 수주 받지도 않은 비궁 1만발 공급 계약을 경제신문과의 인터뷰에서 언급했을까 싶어요.
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Repost from [ IT는 SK ]
LG이노텍
- 기판 낙수효과: FCBGA 다음은 SiP?
[ SK증권 박형우, 정영환 ]
IT하드웨어, 배터리
▶️ 결론
- 6년전 FCBGA Cycle 재현: 하위 기판 낙수효과
- LG이노텍 SiP 가치 재조명 : Peer 대비 저평가
- 26년과 27년, 북미 고객사의 증산 전략 주목
▶️ 기판 호황 : HL FCBGA > FCBGA > mSAP
- 글로벌 Peer 들, FCBGA에 사업 역량 집중
- 경쟁사, mSAP 투자 최소화
- SiP 공급 제약 가능성
▶️ 북미 고객사 증산 가능성
- 25년 : 2.4억대
- 26년 : 2.5억대
- 27년 : 5~10% 증산
▶️ 목표주가 600,000원으로 상향
- 투자포인트
① 대덕전자, 심텍, 코리아써키트 기업가치 비교
② FCBGA 낙수효과 주목 : SiP
③ 최대고객사의 2027년 증산 가능성
▶️ URL :
https://buly.kr/44zfsq1
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Repost from DS투자증권 리서치
DS투자증권 재생에너지/미드스몰캡 Analyst 안주원
[재생에너지] SGC에너지 - 유틸리티에서 AI인프라 사업자로 변신
투자의견 : 매수
목표주가 : 83,000원(상향)
현재주가 : 52,800원(04/21)
▶️ 투자의견 매수, 목표주가 83,000원으로 상향
- 2028년부터 데이터센터 사업에서 임대수익을 통해 연간 약 1,000억원의 이익 발생 예정
- 데이터센터 사업은 총 300MW 규모로 계획하고 있으며 현재 1차 사업 40MW는 운영 시기 확정
- 2차 사업도 올해 말에서 내년 초 사이 구체화 예상되며 임대 수익과 함께 전력 공급도 가능
▶️ 1Q26 Review: 발전 부문 이익 정상화
- 1분기 실적은 매출액 6,120억원(-1.0% YoY)과 영업이익 356억원(+102.7% YoY) 달성
- 겨울철 전력수요 증가에 따라 SMP가 상승하며 발전 부문 매출액이 전년동기대비 소폭 증가
- 발전부문 수익성 회복되면서 전사 이익 확대 요인으로 작용
▶️ SMP 상승으로 본격적인 실적 확대 예상
- 1분기 평균 SMP는 107원이었으나 4월 현재 119원까지 상승
- 종전 기대감 작용하며 유가 고점대비 하락했으나 WTI 기준 여전히 80불대에서 유지
- SMP도 높은 레벨에서 지속될 것으로 예상하며 발전부문 실적 확대 이끌 것
이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch
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Repost from NH 리서치[Tech]
[NH/주민우] 삼성SDI
■ 삼성SDI - EV 수주 가뭄 해소
[Buy 유지, TP 880,000원 상향]
- 투자의견 Buy 유지하고, 목표주가를 88만원으로 79% 상향. 목표주가 상향의 주된 요인은 ’28년 실적을 적용했기 때문. 최근 구체화되고 있는 다수의 유럽향 신규 수주(VW, BMW, Benz, 현대기아)가 ’28년부터 본격 매출화 되는 점을 감안해 ’28년 EBITDA를 WACC(5.9%)으로 2년 할인 적용(기존에는 2026~27년 평균 EBITDA 적용). 타겟 멀티플(EV/EBITDA)은 실적 업사이클 구간(2021~23년)의 평균 멀티플 16.6배를 적용. 동기간 CATL과 LG에너지솔루션의 평균 멀티플이 각각 27.8배, 24.2배였음을 감안 시 무리한 수준은 아님
- 최근 동사 주가의 급격한 상승원인은 유럽 EV 수주가뭄 해소에 있음. 동사의 유럽 시장 내 점유율은 ’22년을 고점으로 꾸준히 하락해 옴(그림1, 2). 하지만 최근 경쟁사의 생산차질과 유럽의회의 IAA(산업가속화법) 발의가 동사를 비롯한 국내 업체들의 신규 수주 가시성을 높이고 있음. 현재 유럽 내 xEV 배터리 점유율은 국내 3사 34%, 중국 60%이상. 완성차 고객 입장에서는 중국으로 치우친 배터리 발주를 국내 3사로 다변화하고, 동시에 중국 배터리사에게 적격부품 사용을 요구하게 됨. 이 과정에서 국내 배터리, 소재 업체들의 수혜가 예상되는데 최근 확정된 동사의 벤츠 수주가 이를 뒷받침함. 당사는 해당 법안에 따른 신규 수주가 더 이어질 것으로 기대. ’26년 현대기아(EV2, 아이오닉3, GV90) 수주가 매출로 반영되고, 2H27~2028년 BMW 46파이, VW LFP 각형, 벤츠 NCMA 각형 수주가 매출화될 전망. 유럽 공장 가동률을 ’26년 56%, ’27년 65%, ’28년 95%로 가정해 ’28년 매출액을 기존대비 22% 상향
자세한 내용은 리포트 본문 참조바랍니다.
리포트 다운로드 ☞ 본문보기: https://m.nhsec.com/c/88gx8
■ [NH/주민우(2차전지), 02-2229-6167]
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