나혼주

셋째, 반도체 섹터의 컬러가 긍정적으로 변할 수 있다는 개미굴의 가설 $DELL 의 실적발표 컨퍼런스 콜에서 Jeff Clarke 최고운영책임자(COO)는 현재 원재료 수급 상황에 대해 다음과 같은 한 문장으로 표현하였습니다 “DRAM, DRAM, DRAM, and then NAND, NAND, NAND.” 이는 메모리 공급 부족 상황을 메모리 제조업체들이 아니라 주요 서버 OEM 업체, 즉 고객사가 확인해 주었기 때문에 의미가 있습니다 여러분의 생각은 어떨지 모르겠지만, 한국에서 주식투자를 진지하게 하시는 분들이라면, 작금의 메모리 부족 현상에 대해 그다지 큰 의심을 가지지 않을 것이라는 것이 개미굴의 생각입니다 그러나, '메모리 회사들의 주가를 결정하는 수급은 한국인들이 아니라 무식한 미국인들의 손에 있으며, 그들은 무식하기 때문에 지금 메모리 수급 상황에 대해 대부분 제대로 이해하고 있지 못하다'라는 것이 개미굴의 생각입니다 잘 모르는 동아시아의 샘쑹과 SK라는 메모리 제조업체에서 하는 말보다, 그들의 고객사이자 미국 회사인 DELL이 하는 말이 무식한 미국인들에게 더욱 소구력이 있음은 부인할 수 없는 사실입니다 그렇다면 여러분은 아까 개미굴이 던졌던 질문을 하실 수도 있습니다 '크립토와 소프트웨어에서 반도체 하드웨어 섹터로의 단기 로테이션일 뿐 아니냐'