오스왈드
Kanalga Telegram’da o‘tish
1 354
Obunachilar
-224 soatlar
+17 kunlar
+5630 kunlar
Ma'lumot yuklanmoqda...
O'xshash kanallar
Ma'lumot yo'q
Muammo bormi? Iltimos, sahifani yangilang yoki bizning qo'llab-quvvatlash boshqaruvchimizga murojaat qiling>.
Taglar buluti
Ma'lumot yo'q
Muammo bormi? Iltimos, sahifani yangilang yoki bizning qo'llab-quvvatlash boshqaruvchimizga murojaat qiling>.
Kirish va chiqish esdaliklari
---
---
---
---
---
---
Obunachilarni jalb qilish
Iyul '26
Iyul '26
+86
29 kanalda
Iyun '26
+64
15 kanalda
Get PRO
May '26
+108
21 kanalda
Get PRO
Aprel '26
+189
40 kanalda
Get PRO
Mart '26
+234
33 kanalda
Get PRO
Fevral '26
+105
35 kanalda
Get PRO
Yanvar '26
+124
21 kanalda
Get PRO
Dekabr '25
+488
10 kanalda
Get PRO
Noyabr '250
44 kanalda
Get PRO
Oktabr '25
+170
32 kanalda
| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 27 Iyul | 0 | |||
| 26 Iyul | 0 | |||
| 25 Iyul | +1 | |||
| 24 Iyul | +2 | |||
| 23 Iyul | 0 | |||
| 22 Iyul | 0 | |||
| 21 Iyul | +1 | |||
| 20 Iyul | +2 | |||
| 19 Iyul | +5 | |||
| 18 Iyul | +6 | |||
| 17 Iyul | +6 | |||
| 16 Iyul | +2 | |||
| 15 Iyul | 0 | |||
| 14 Iyul | +1 | |||
| 13 Iyul | +13 | |||
| 12 Iyul | 0 | |||
| 11 Iyul | 0 | |||
| 10 Iyul | +1 | |||
| 09 Iyul | +38 | |||
| 08 Iyul | +3 | |||
| 07 Iyul | 0 | |||
| 06 Iyul | +1 | |||
| 05 Iyul | 0 | |||
| 04 Iyul | +2 | |||
| 03 Iyul | 0 | |||
| 02 Iyul | +1 | |||
| 01 Iyul | +1 |
Kanal postlari
| 2 | Citi) 일본 전기기기 및 반도체 아시아 투자자 투어 피드백
씨티의 견해
7월 20일부터 24일까지 홍콩 투자자들과 가진 미팅에서 주요 논의 사항은 키옥시아 홀딩스에 대한 시각과 4~6월 실적 전망이었습니다. 메모리 및 데이터센터 영역의 수요 전망과 관련해서는 여전히 강세 시각도 일부 들을 수 있었으나, 투어 기간 중 나온 긍정적 뉴스 플로우에 대한 반응은 미미했으며, AI 및 데이터센터 관련 종목에 대한 투자자 심리가 냉각되고 있다는 인상을 받았습니다. 저희는 AI 관련 익스포저가 낮은 종목으로 히타치와 카시오 계산기에 대해 매수 의견을 제시하고 있습니다. 다가오는 실적 시즌에서 저희가 선호하는 종목은 키옥시아, 미쓰비시전기, 히타치입니다.
키옥시아/AI 관련 － 키옥시아 주가가 6월 22일 고점인 112,700엔에서 약 50% 하락한 가운데, 주 초반에는 상당수의 투자자들이 여전히 펀더멘털 전망에 대해 강세 시각을 유지하고 있었으며, 주가 하락의 원인을 대체로 한국을 중심으로 한 메모리 비중 축소(디레버리징)에 돌리고 있었습니다. 그러나 주 후반에는 2027년 하반기 이후 메모리 수급 전망에 대한 우려가 제기되었습니다. 또한 7~9월 NAND 가격 컨센서스는 전분기 대비 약 20% 상승이었으며, 많은 투자자들은 4~6월 실적에서 긍정적 서프라이즈가 나올 가능성은 아마도 낮을 것으로 생각했습니다. 투자자들은 그동안 AI 관련 종목으로 인식되어 온 기업들(저희 커버리지에서는 키옥시아, 르네사스 일렉트로닉스, 파나소닉 홀딩스가 이에 해당합니다)의 단기 주가에 대해 신중한 태도를 보였으며, 일부는 AI 관련 익스포저를 축소하고 있다고 언급했습니다. NAND 섹터에 대한 저희 시각은 데이터센터 KV 캐시 영역에서의 수요가 크게 성장하는 점을 감안할 때 2026~2027년에도 공급 부족이 지속될 것이라는 것입니다.
4~6월 실적 전망/개별 기업 이슈 ― 저희는 4~6월 실적 시즌과 관련하여 키옥시아, 미쓰비시전기, 히타치에 대해 강세 시각을 갖고 있습니다. 미쓰비시전기에 대해서는 투자자들이 팩토리 오토메이션을 중심으로 견조한 실적을 예상했으며, 다수는 자동차 기기 부문의 공식적인 연결 제외 발표를 기대하고 있었습니다. 히타치에 대해서는 이번에도 투자자 관심이 결코 높지 않았으나, 일부는 4~6월 실적이 예상을 상회할 것으로 기대했습니다. 저희는 샤프, 파나소닉, 후지전기, 소시오넥스트의 4~6월 실적에 대해 약세 시각을 갖고 있습니다. 많은 투자자들이 샤프와 소시오넥스트에 대해 약세 시각을 보였습니다. 파나소닉에 대해서는 에너지 및 산업 부문 실적이 결과의 초점으로 인식되었고, 블루 욘더의 중기 전망이 이슈로 여겨졌습니다. 후지전기에 대해서는 최근 주가가 하락한 만큼 투자자들은 4~6월 실적을 큰 리스크로 인식하지 않았습니다. 장기적으로는 데이터센터 UPS 사업에 대한 우려의 목소리도 일부 들을 수 있었습니다. 그 밖에 르네사스에 대해서는 재고 사이클 상승 전환에 근거한 낙관적 시각이 확인되었습니다. 카시오와 메이덴샤에 대한 관심은 거의 없었는데, 이는 부분적으로 4~6월이 (수요) 비수기이기 때문입니다. | 143 |
| 3 | 제 관점
https://www.ooooo.law/board/15 | 220 |
| 4 |  2000년에서 2005년 사이 인터넷 사용자 수는 세 배로 늘었지만, 나스닥 지수는 같은 기간 동안 78%나 폭락했습니다.
ChatGPT는 12개월 만에 주간 사용자 수가 4억 명에서 9억 명으로 증가했고, OpenAI는 9년 만에 매출이 100억 달러에서 250억 달러로 급증했습니다.
하지만 OpenAI는 올해 약 140억 달러의 손실을 기록하며 기업 가치가 8,520억 달러로 평가받고 있습니다.
2000년에도, 그리고 지금도 기술 채택률은 시장을 뒤흔들 요인이 아니었습니다. | 174 |
| 5 | 이코노미스트 애들 아직 총기 안죽었네 | 260 |
| 6 | 英이코노미스트, “韓 개미는 충동적 도박꾼” 비판
-한국 개인 투자자들이 올해 100억 달러(약 14조 6000억 원) 이상의 자금을 레버리지 ETF에 투자해 시장 변동성을 증폭시키고 있다며, 금융당국의 허술한 규제와 늦은 대응이 카지노 같은 시장 환경을 만들었으며, 이제 와서 투자자들을 멈추기 어려울 것이라고 꼬집었다.
https://naver.me/xRg5Glrp | 123 |
| 7 | 한화비전 보안 카메라의 웹 UI 로그인 페이지에 GitHub 관리자 토큰이 포함돼 출하됨
- Hanwha Vision 카메라 펌웨어의 웹 관리 UI 파일 약 30개에 동일한 GitHub 토큰이 들어 있었고, 이 토큰은 조직 내 수백 개 저장소에 관리자 권한을 보유했음
- 펌웨어의 `fwupgrader`는 하드코딩된 AES 키를 정적 테이블과 XOR해 복원한 뒤 `openssl`로 루트 파일 시스템을 해독했으며, 키와 IV는 동일 모델군에서 공통으로 사용됐음
- Vite 빌드 변수가 `process.env` 전체로 설정되면서 CI 작업의 환경 변수가 결과물에 기록됐고, `GITHUB_NPM_TOKEN`과 여러 내부 설정까지 카메라 펌웨어에 포함됨
- 약 500개 펌웨어를 같…
https://news.hada.io/topic?id=31784 | 262 |
| 8 | 퀄컴, 두 자릿수 가격 인상 계획 ( bloomberg.com ) | 272 |
| 9 | 이번 샌프란시스코에서 논의되는 한미 AI 계약이 흥미롭습니다. 한국은 HBM·자본을, 미국은 전력·부지·GPU를 내놓습니다. 돈으로 살 수 없는 병목끼리 맞바꾸는 현대판 물물교환입니다.
결국 세계 경제의 향방은 단순합니다. 주가가 만든 기대보다 데이터센터와 전력망을 더 빨리 지을 수 있는가.
https://oztalking.com/issues/paper-wealth-illusion-sanfran-barter | 216 |
| 10 | 뉴스레터에 잘 저장해놨지 | 287 |
| 11 | SpaceX, IPO 이후 주목받는 가운데 주요 비행 시험 또다시 연기 ( bloomberg.com ) | 515 |
| 12 | 오라클, AI 투자 자금 마련 위해 직원 2만 1천 명 해고 ( jpost.com ) | 2 560 |
| 13 | 감동 예고 | 290 |
| 14 | 다음 주 SK하이닉스, 삼성전자, 키옥시아 등 메모리 업계 주요 기업들이 최신 실적을 발표할 예정.
SK하이닉스는 7월 29일 2분기 실적을 발표 예정. Visible Alpha 컨센서스에 따르면 2분기 매출은 전년 동기 대비 260% 증가한 520억 달러로 예상됨. DRAM 사업 매출은 404억 달러로 265% 증가, NAND 플래시 사업 매출은 131억 달러로 330% 증가할 것으로 전망.
삼성전자는 7월 30일 2분기 확정 실적을 발표 예정. 앞서 7월 7일 잠정 실적을 공개했으며, 2분기 매출은 전년 동기 대비 129% 증가한 171조 원, 영업이익은 89조4,000억 원으로 전년 대비 18배 급증하며 사상 최대 분기 실적을 기록.
키옥시아는 7월 31일 2027회계연도 1분기 실적을 발표 예정. 시장에서는 분기 순이익이 전 분기 대비 두 배 이상 증가할 것으로 전망. | 233 |
| 15 | 외인 수급 보면 결국 마지막에 매집 확 끌어올리는데 | 275 |
| 16 | 시장 끝까지 보지도 않고 이런 기사 쓰는 기자들이 문제 아닐지? | 272 |
| 17 |  삼전·닉스, 7∼8%대 급락…외국인·기관 모두 던졌다(종합)
삼성전자와 SK하이닉스가 24일 각각 7.59%, 8.34% 하락하며 급락세를 보였으며, 외국인과 기관 모두 순매도를 기록했습니다.
삼성전자는 4거래일 만에 상승세에서 하락 전환했고, 지난 3거래일간 상승한 분량의 대부분을 반납했습니다.
출처
#국내 | 280 |
| 18 | 20%만 담은 나도 좆같은데 얼마나 다른 사람들도 좆같을까 | 281 |
| 19 | 무슨 뜻이겠어 다같이 물렸다는거지 | 292 |
| 20 | [📣 텔레그램 안내] 당분간 명언 및 일침글 엄청 올라올 예정 | 590 |
