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| 2 | Kimi K3가 SGLang을 사용하여 AMD MI350X에서 실행 중입니다.
https://twitter.com/__tinygrad__/status/2081837010705420480 | 169 |
| 3 | 반도체 제조업체 CXMT가 상장 첫날 466% 급등하며 중국 증시 최고 시가총액에 올랐습니다.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-memory-chipmaker-cxmt-set-shanghai-debut-after-asias-biggest-ipo-2026-07-26/ | 161 |
| 4 |  골드만삭스 자료 기반, 중국의 국산 DUV 양산 이슈 분석
1. 출하 규모의 한계
- 기사에서 중국 DUV 장비의 대량 생산은 2026년 약 5대, 2027년 약 20대 수준의 초기 시범 단계
- 이는 ASML의 연간 Immersion DUV 공급량(130대 이상) 및 글로벌 반도체 팹의 실질 소요량 대비 매우 적은 수치로 공급 물량 측면에서 격차가 큼. 제한적 영향
2. 기술의 격차
- GS의 자료에 따르면 ASML의 ArF Immersion DUV 기술(XT:1900i 계열)은 2004~2007년에 상용화된 20년 전 기술에 해당
- 중국 국산 DUV의 핵심 성능은 ASML의 28nm 진입용 기본 모델 스펙에 겨우 턱걸이한 수준
- EUV 및 High NA EUV 기반의 3nm 이하 미세 공정 기술과 비교 시 2~3세대 이상의 근본적 광원 및 정밀도 격차가 지속
3. 경제성 장벽
- 7nm 이하 영역에서 EUV 없이 DUV만을 활용한 멀티 패터닝을 강행할 경우 공정 복잡도와 불량률 급격히 상승
- GS의 수율 시뮬레이션 모델에 따르면, 수율 하락은 동일한 칩 출하량을 유지하기 위해 더 많은 장비 도입과 기하급수적인 Capex 투입 필요
- 낮은 수율과 과도한 생산 원가(TSMC 대비 40~50% 고비용 구조)로 인해 내수 범용 칩을 제외한 상업적 수익성 확보가 매우 어려움
4. 자본 및 타임라인 이슈
- ASML이 65nm에서 3nm 이하로 기술 노드를 진화시키는 동안 20년의 시간과 400억 달러 이상이 소요되었음
- 난이도가 극도로 높은 EUV 자체 개발 및 부품 내재화에는 막대한 시간과 자본 소요가 불가피
- 실제 양산에서 수율확보, 품질 신뢰성 입증까지 수개월에서 수년의 추가 검증 필요
5. 종합 판단
- 반도체 업종의 주가 하락은 ’CXMT 상장 + DUV 양산‘에 대한 심리적 과잉 대응으로 판단
- 성숙 노드 중심의 중국 공급망 자립이라는 의미는 존재하나, 첨단 AI 반도체 밸류체인의 핵심 경쟁력과 선도 기업들의 시장 지배력을 흔들 가능성은 매우 낮음 | 125 |
| 5 |  카카오페이 채용사이트 업데이트 뭔가 온다..? | 311 |
| 6 | Citi) 일본 전기기기 및 반도체 아시아 투자자 투어 피드백
씨티의 견해
7월 20일부터 24일까지 홍콩 투자자들과 가진 미팅에서 주요 논의 사항은 키옥시아 홀딩스에 대한 시각과 4~6월 실적 전망이었습니다. 메모리 및 데이터센터 영역의 수요 전망과 관련해서는 여전히 강세 시각도 일부 들을 수 있었으나, 투어 기간 중 나온 긍정적 뉴스 플로우에 대한 반응은 미미했으며, AI 및 데이터센터 관련 종목에 대한 투자자 심리가 냉각되고 있다는 인상을 받았습니다. 저희는 AI 관련 익스포저가 낮은 종목으로 히타치와 카시오 계산기에 대해 매수 의견을 제시하고 있습니다. 다가오는 실적 시즌에서 저희가 선호하는 종목은 키옥시아, 미쓰비시전기, 히타치입니다.
키옥시아/AI 관련 － 키옥시아 주가가 6월 22일 고점인 112,700엔에서 약 50% 하락한 가운데, 주 초반에는 상당수의 투자자들이 여전히 펀더멘털 전망에 대해 강세 시각을 유지하고 있었으며, 주가 하락의 원인을 대체로 한국을 중심으로 한 메모리 비중 축소(디레버리징)에 돌리고 있었습니다. 그러나 주 후반에는 2027년 하반기 이후 메모리 수급 전망에 대한 우려가 제기되었습니다. 또한 7~9월 NAND 가격 컨센서스는 전분기 대비 약 20% 상승이었으며, 많은 투자자들은 4~6월 실적에서 긍정적 서프라이즈가 나올 가능성은 아마도 낮을 것으로 생각했습니다. 투자자들은 그동안 AI 관련 종목으로 인식되어 온 기업들(저희 커버리지에서는 키옥시아, 르네사스 일렉트로닉스, 파나소닉 홀딩스가 이에 해당합니다)의 단기 주가에 대해 신중한 태도를 보였으며, 일부는 AI 관련 익스포저를 축소하고 있다고 언급했습니다. NAND 섹터에 대한 저희 시각은 데이터센터 KV 캐시 영역에서의 수요가 크게 성장하는 점을 감안할 때 2026~2027년에도 공급 부족이 지속될 것이라는 것입니다.
4~6월 실적 전망/개별 기업 이슈 ― 저희는 4~6월 실적 시즌과 관련하여 키옥시아, 미쓰비시전기, 히타치에 대해 강세 시각을 갖고 있습니다. 미쓰비시전기에 대해서는 투자자들이 팩토리 오토메이션을 중심으로 견조한 실적을 예상했으며, 다수는 자동차 기기 부문의 공식적인 연결 제외 발표를 기대하고 있었습니다. 히타치에 대해서는 이번에도 투자자 관심이 결코 높지 않았으나, 일부는 4~6월 실적이 예상을 상회할 것으로 기대했습니다. 저희는 샤프, 파나소닉, 후지전기, 소시오넥스트의 4~6월 실적에 대해 약세 시각을 갖고 있습니다. 많은 투자자들이 샤프와 소시오넥스트에 대해 약세 시각을 보였습니다. 파나소닉에 대해서는 에너지 및 산업 부문 실적이 결과의 초점으로 인식되었고, 블루 욘더의 중기 전망이 이슈로 여겨졌습니다. 후지전기에 대해서는 최근 주가가 하락한 만큼 투자자들은 4~6월 실적을 큰 리스크로 인식하지 않았습니다. 장기적으로는 데이터센터 UPS 사업에 대한 우려의 목소리도 일부 들을 수 있었습니다. 그 밖에 르네사스에 대해서는 재고 사이클 상승 전환에 근거한 낙관적 시각이 확인되었습니다. 카시오와 메이덴샤에 대한 관심은 거의 없었는데, 이는 부분적으로 4~6월이 (수요) 비수기이기 때문입니다. | 198 |
| 7 | 제 관점
https://www.ooooo.law/board/15 | 237 |
| 8 |  2000년에서 2005년 사이 인터넷 사용자 수는 세 배로 늘었지만, 나스닥 지수는 같은 기간 동안 78%나 폭락했습니다.
ChatGPT는 12개월 만에 주간 사용자 수가 4억 명에서 9억 명으로 증가했고, OpenAI는 9년 만에 매출이 100억 달러에서 250억 달러로 급증했습니다.
하지만 OpenAI는 올해 약 140억 달러의 손실을 기록하며 기업 가치가 8,520억 달러로 평가받고 있습니다.
2000년에도, 그리고 지금도 기술 채택률은 시장을 뒤흔들 요인이 아니었습니다. | 190 |
| 9 | 이코노미스트 애들 아직 총기 안죽었네 | 272 |
| 10 | 英이코노미스트, “韓 개미는 충동적 도박꾼” 비판
-한국 개인 투자자들이 올해 100억 달러(약 14조 6000억 원) 이상의 자금을 레버리지 ETF에 투자해 시장 변동성을 증폭시키고 있다며, 금융당국의 허술한 규제와 늦은 대응이 카지노 같은 시장 환경을 만들었으며, 이제 와서 투자자들을 멈추기 어려울 것이라고 꼬집었다.
https://naver.me/xRg5Glrp | 135 |
| 11 | 한화비전 보안 카메라의 웹 UI 로그인 페이지에 GitHub 관리자 토큰이 포함돼 출하됨
- Hanwha Vision 카메라 펌웨어의 웹 관리 UI 파일 약 30개에 동일한 GitHub 토큰이 들어 있었고, 이 토큰은 조직 내 수백 개 저장소에 관리자 권한을 보유했음
- 펌웨어의 `fwupgrader`는 하드코딩된 AES 키를 정적 테이블과 XOR해 복원한 뒤 `openssl`로 루트 파일 시스템을 해독했으며, 키와 IV는 동일 모델군에서 공통으로 사용됐음
- Vite 빌드 변수가 `process.env` 전체로 설정되면서 CI 작업의 환경 변수가 결과물에 기록됐고, `GITHUB_NPM_TOKEN`과 여러 내부 설정까지 카메라 펌웨어에 포함됨
- 약 500개 펌웨어를 같…
https://news.hada.io/topic?id=31784 | 270 |
| 12 | 퀄컴, 두 자릿수 가격 인상 계획 ( bloomberg.com ) | 272 |
| 13 | 이번 샌프란시스코에서 논의되는 한미 AI 계약이 흥미롭습니다. 한국은 HBM·자본을, 미국은 전력·부지·GPU를 내놓습니다. 돈으로 살 수 없는 병목끼리 맞바꾸는 현대판 물물교환입니다.
결국 세계 경제의 향방은 단순합니다. 주가가 만든 기대보다 데이터센터와 전력망을 더 빨리 지을 수 있는가.
https://oztalking.com/issues/paper-wealth-illusion-sanfran-barter | 225 |
| 14 | 뉴스레터에 잘 저장해놨지 | 294 |
| 15 | SpaceX, IPO 이후 주목받는 가운데 주요 비행 시험 또다시 연기 ( bloomberg.com ) | 516 |
| 16 | 오라클, AI 투자 자금 마련 위해 직원 2만 1천 명 해고 ( jpost.com ) | 2 567 |
| 17 | 감동 예고 | 317 |
| 18 | 다음 주 SK하이닉스, 삼성전자, 키옥시아 등 메모리 업계 주요 기업들이 최신 실적을 발표할 예정.
SK하이닉스는 7월 29일 2분기 실적을 발표 예정. Visible Alpha 컨센서스에 따르면 2분기 매출은 전년 동기 대비 260% 증가한 520억 달러로 예상됨. DRAM 사업 매출은 404억 달러로 265% 증가, NAND 플래시 사업 매출은 131억 달러로 330% 증가할 것으로 전망.
삼성전자는 7월 30일 2분기 확정 실적을 발표 예정. 앞서 7월 7일 잠정 실적을 공개했으며, 2분기 매출은 전년 동기 대비 129% 증가한 171조 원, 영업이익은 89조4,000억 원으로 전년 대비 18배 급증하며 사상 최대 분기 실적을 기록.
키옥시아는 7월 31일 2027회계연도 1분기 실적을 발표 예정. 시장에서는 분기 순이익이 전 분기 대비 두 배 이상 증가할 것으로 전망. | 273 |
| 19 | 외인 수급 보면 결국 마지막에 매집 확 끌어올리는데 | 293 |
| 20 | 시장 끝까지 보지도 않고 이런 기사 쓰는 기자들이 문제 아닐지? | 294 |
