딘스티커 Dean's Ticker

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온갖 시장, 섹터, 종목을 다룹니다 ▶️ 문의 : deansticker2025@gmail.com ▶️ 블로그 : blog.naver.com/ddeean ▶️ X : https://x.com/Deansticker ※이 채널의 피드는 증시 관련 소식과 의견을 제시할 뿐 직접적인 매수·매도를 권하지 않습니다.

Ko'proq ko'rsatish

Koreya367 Iqtisodiyot & Moliya8 882...

📈 Telegram kanali 딘스티커 Dean's Ticker analitikasi

딘스티커 Dean's Ticker (@d_ticker) Koreys til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 13 710 obunachidan iborat bo'lib, Iqtisodiyot & Moliya toifasida 8 882-o'rinni va Koreya mintaqasida 367-o'rinni egallagan.

📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika

невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 13 710 obunachiga ega bo‘ldi.

30 Iyun, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni 945 ga, so‘nggi 24 soatda esa 63 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.

Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 78.60% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 64.01% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 10 746 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 8 752 ta ko‘rish yig‘iladi.
Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 22 ta reaksiya keladi.

📝 Tavsif va kontent siyosati

Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
“온갖 시장, 섹터, 종목을 다룹니다 ▶️ 문의 : deansticker2025@gmail.com ▶️ 블로그 : blog.naver.com/ddeean ▶️ X : https://x.com/Deansticker ※이 채널의 피드는 증시 관련 소식과 의견을 제시할 뿐 직접적인 매수·매도를 권하지 않습니다.”

Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 01 Iyul, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Iqtisodiyot & Moliya toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.

13 710

Obunachilar

+6324 soatlar

+3337 kunlar

+94530 kunlar

10 746

Post ko'rishlar

~ 8 75224 soatlar

~ 9 48648 soatlar

78.60%

Muloqot nisbati

~ 5

Kuniga postlar

Ads index

beta

Postlar arxiv

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메모리 섹터의 센티멘트가 급격히 안 좋아졌습니다 마이크론이 금일 -10.57% 마감하며 3개월 만에 20일 선을 깼는데, 조정이 나오는지 지켜봐야 겠습니다

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오랜만에 큰 뉴스가 나왔네요 <메타, AI 컴퓨팅 판매를 위한 클라우드 사업 구축 중> 메타가 결국 AWS·애저·GCP와 같은 CSP가 되기로 결정했습니다. 블룸버그에 따르면 메타는 데이터센터 인프라를 서둘러 구축해왔지만 잉여 자원이 남아 이를 활용해 수익을 창출하기 위한 클라우드 사업을 고려하고 있다고 합니다. 잠재적 계획 중 하나는 메타의 기존 AI 인프라에서 호스팅되는 다양한 AI 모델에 대한 접근 권한을 판매하는 것입니다. 이는 AWS의 AI 플랫폼인 ‘아마존 베드록’과 유사한 방식입니다. 메타는 자체 모델인 ‘뮤즈 스파크’ 등을 고객에게 제공하고 이들로부터 접근 비용을 청구하려고 합니다. 또 다른 계획은 ‘네오클라우드‘식 접근입니다. 컴퓨팅 용량에 대한 접근 권한만 판매하는 것입니다. 메타는 사내 AI 컴퓨팅 인프라인 ‘메타 컴퓨트‘를 운영 중입니다. 시장의 반응은 매우 긍정적입니다. 개장 즉시 7% 상승 중인데요. 세 가지 이유를 상승 요인으로 꼽을 수 있습니다 - AI 모델 ‘훈련’의 효율성이 올라가며 잉여 자원이 남았다 - 잉여 자원으로 부가가치를 창출하며 ROIC 상방 룸이 커졌다 - CSP 사업이 순항일 경우 앞으로 CAPEX 집행이 더 커질 수 있다

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앤스로픽 ‘클로드 페이블5’ 재배포 결정 - 최신 모델 페이블5 취약점 발견으로 제약있었지만 - 미 정부의 제재 해지로 1일부터 전 세계 재배포 - 우회 경로 99% 차단하는 새 안전 분류기 도입 - 구글 등과 탈옥 심각도 평가하는 프레임워크 정립 https://www.anthropic.com/news/redeploying-fable-5

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“4나노 라인 꽉 찼다”...삼성 ‘세이프 2026’ 현장서 증명된 파운드리 훈풍 업계 관계자들은 “4나노 공정 수주가 지난해보다 늘어나는 추세로, 삼성 파운드리의 4나노 생산능력은 이미 풀캐파(Full Capa) 상태”라며 “최선단 공정인 2나노에 대한 고객 문의도 꾸준히 늘고 있다”고 입을 모았다. 업계에서는 삼성 파운드리가 그록 3세대를 대표 수주 사례로 내세우며 글로벌 AI 칩 고객사 확보를 확대하고 있는 것으로 보고 있다. 업계 관계자는 “그록 3세대의 수율이 50% 이상으로 빠르게 개선되면서 글로벌 기업들의 관심이 커지고 있다”며 “출하량도 당초 예상보다 많은 수만 장 규모에 이를 것으로 보고 있다”고 말했다. https://n.news.naver.com/article/011/0004636851?sid=101

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메가 프로젝트, 원전 20기 전력 든다 삼성전자와 SK하이닉스가 추진 중인 용인 반도체 산단에 필요한 전력량은 각각 9GW(기가와트), 6GW다. 총 15GW 전력이 용인 산단에 필요하지만 강원도 동해안, 충남 서해안에 집중된 발전원을 활용하는 방법으로 12GW의 전력 확보 계획을 세운 상태다. 나머지 3GW는 여전히 계획이 없다. 여기에 정부가 이번에 발표한 서남권 반도체 산업단지(6.3GW)와 전국 곳곳에 지을 데이터센터(18.4GW)에 필요한 전력량까지 더하면 총 27.7GW 규모 전력을 추가로 확보해야 한다. 현재 우리나라에서 가동 중인 원전은 총 26기로 설비 용량은 26GW다. https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003985055

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블룸에너지, 브룩필드와 AI 인프라 파트너십 5배 확장 - 9개월만 계약액 $5.0B → $15.0B - 브룩필드 AI 인프라 펀드($100B 목표) 강화 - 신속하게 구축 가능한 온사이트 전력망 확장 $BE After +11% https://www.bloomenergy.com/news/brookfield-and-bloom-energy-expand-ai-infrastructure-partnership/

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오픈AI, 추론 비용 절반 줄이는 새로운 기법 발견 오픈AI 엔지니어들은 6월 초 추론 비용을 절반 이상 줄일 수 있는 기법을 발견. 챗GPT에 이 기법을 적용했을 때 특정 연산 시점에 필요한 엔비디아 GPU 수가 몇백대 수준으로 줄어들었다고 함 이 기법이 정확히 무엇인지 알려지지 않았으나 구글 터보퀀트 등 기존 효율화 기법에 쓰인 ‘양자화(Quantization)’와 연산 정보를 기억하는 ‘KV 캐싱’, 쿼리를 묶어서 보내는 ‘배칭(Batching)’, 그리고 일부 쿼리를 저전력 모델에 라우팅하는 기술 다수가 포함됐을 것으로 추정됨 경쟁사 앤스로픽이 최근 모델 사용료를 더 높게 책정하는 것에 대해 일부 비판을 받고 있는 상황에서 오픈AI가 이 기법으로 비용 효율적인 모델 제공업체로 명성을 공고히하는 데 도움이 될 수 있음 오픈AI는 이렇게 추론 비용을 절감하게 되면 절감분만큼 어떻게 재투자를 할 것인지에 대해 질문이 던져짐. 챗GPT 사용자가 동일 요금제에서 사용할 수 있는 쿼리 수가 늘거나, API로 호출하는 모델 비용 자체를 낮추거나 해서 고객의 투자 회수를 이끌어내는 것이 방법 중 하나 오픈AI는 1Q26 기준 GPM이 39% 수준. YoY 6%p 개선에도 불구하고 목표치인 52%에는 크게 못 미치고 있음. 이번에 발견한 최적화 기법으로 이 수준을 얼마나 빨리 달성할 수 있는지 귀추가 주목됨 The Information

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전에 AI 투자 아이디어 하나를 전개하면서 제안했던 게 스케일아웃 CPO 확장 → 랙 종류 증가 → 메모리 전용 랙 추가 이거였죠. 만약에 메모리 전용 랙이 나오게 되면 기존 서버 아키텍처에 쓰이던 PCIe가 아니라 메모리가 CPU 옆에 바로 안 붙어있어도 연결이 가능한 표준인 CXL을 채택할 가능성이 매우 높습니다. 이러한 경우에는 메모리 랙에 CXL 기반이 갖춰져야 하고 마벨(MRVL)과 아스테라랩스(ALAB) 등이 제공하는 CXL스위치 / CXL컨트롤러 / CXL리타이머 같은 제품이 필연적으로 요구될 것입니다 메모리 랙이 나오면 D램 업체뿐 아니라 부속 부품을 제공하는 이런 업체들에도 큰 수혜가 나올 수 있다는 말입니다

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UBS : 마벨 CXL 선두 예상 / TP $230 → $340 $MRVL (Timothy Arcuri) 마벨의 2027년 CXL 매출이 $1.0B에 이르고 2028년 매출도 $2.0B에 달할 것으로 전망(상향). 주로 XPU-소켓 시장이 매출을 견인하고 에이전트 CPU 수요도 주요 성장 요인 중 하나. 마벨의 CXL 매출은 3가지 범주로 구분됨. ①랙 내부 부품 간 인터커넥트 ②다양한 연산장치가 탑재되는 메인보드 내 연결(XPU-소켓) ③연산장치와 메모리 풀 사이 스위치 칩셋. ①의 경우 기존에 해왔던 영역, ②는 하이퍼스케일러 2곳과 5개의 커스텀 칩(XPU) 프로그램을 진행하면서 확장 중, ③은 구글 TPU에 스위치 CXL을 제공하면서 확장하고 있음 아스테라랩스(ALAB) 역시 CXL 시장 기회(TAM)가 클 것으로 보임. ALAB은 주요 고객인 마이크로소프트와 함께 오랫동안 CXL 시장을 확대해왔으나 현재까지 연간 출하량은 $25M 수준에 불과. 하지만 2026년 하반기부터 MS향 출하량을 본격 증가할 것으로 예상. 2027년에는 새로운 하이퍼스케일러 수주로 기존 CPU향 제품을 넘어 GPU에서도 기회가 생길 것으로 관측

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샌디스크의 장기계약(5년 기준) 선급금 비중은 16% 정도로 추정된다고 합니다 (by Bernstein) 마이크론은 오피셜하게 22%라고 나왔고요. 20% 안팎 수준의 선급금 지급이 나오는 걸로 보입니다. 다만 이게 말이 좋아 선급금이지, 언제든지 고객사가 회수할 수 있도록 계약액에서 조정하는 거지 현금을 직접 제공하는 건 아니라고 합니다. 즉, 벤더에 완전히 유리한 계약은 아닌 것으로 보입니다.

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다음 AI 칩 혁신은 팬넬(Panel) 레벨 칩에서 나올 게 분명해 보입니다 사각형 모양의 거대 칩을 만드는 세레브라스(CBRS) 제품으로 구성된 서버가 GPT 5.6 Sol 모델을 돌리면 초당 750토큰 처리 속도를 보인다고 하는데요. 이게 현재 엔비디아 GPU 서버로 GPT 5.5XHigh 돌릴 때 나오는 초당 70~100토큰 속도를 최대 10배 이상 웃도는 수준입니다. by Reddit & X

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Repost from 에테르의 일본&미국 리서치

Cerebras에서 자기들의 웨이퍼스케일엔진(WSE)라는 초대형AI가속기를 홍보하기 위해서 WSE로 AI를 사용하는 것을 체험해줄 수 있게 합니다. 최근 Gemma4 31B가 추가되었는데, 추론이 없다고 해도 토큰출력속도가 1700T/s로 미쳤습니다. 역시 메모리대역폭이 21PB/s라서 그런지 대단하네요. https://chat.cerebras.ai/ https://cloud.cerebras.ai/ 두군데서 체험할 수 있습니다.

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트럼프, 엑손 지분 $5M 투자 $AXON 트럼프 행정부가 지난 2월 엑손 엔터프라이즈(AXON) 주식 $1M~$5M 상당 매입했다고 공시했음. 이를 통해 이민관세집행국(ICE)이 엑손으로부터 테이저건을 현 보유량 대비 4배 넘는 물량을 공급받는 5년 $220M 규모 계약을 체결했음. 엑손은 전략적 투자를 집행한 정부 대상으로 테이저건 판매에 그치지 않을 전망. 이 회사의 성장동력은 무기 판매 이후 필연적으로 뒤따르는 '디지털 증거 관리' 클라우드 소프트웨어와 바디캠 같은 또 다른 하드웨어 제품임. 이를 통해 일회성 수주를 넘어 장기 종속 기반의 반복 매출을 내는 게 핵심 엑손은 이미 2023년에 국토안보부와 $370M 규모의 바디캠 및 SW 계약을 체결한 바 있음. 하지만 현재까지 엑손에 집행된 예산이 $67.5M 수준으로 전체 계약액의 18%에 불과하다는 점이 지적되고 있음. 그럼에도 엑손의 클라우드 매출은 YoY 40% 이상 급성장하고 있음 by CNBC

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삼성전기 15조 투자…소부장도 메가프로젝트 삼성전기(009150)가 인공지능(AI) 반도체의 핵심 부품인 수동소자(MLCC)와 패키지 기판(FC-BGA) 증설을 위해 향후 수년간 부산·세종의 생산 거점 신·증설에 약 15조 원을 투자한다. 글로벌 빅테크들과 장기공급계약(LTA)을 잇따라 체결해 확보한 선급금을 투자 재원으로 생산능력을 대폭 확대해 급증하는 AI 반도체 수요에 부응한다는 전략이다. 삼성전기는 30일 부산 강서구 명지녹산국가산업단지에 위치한 사업장과 맞먹는 규모의 신규 부지를 인근에 확보해 MLCC와 FC-BGA 등 핵심 제품의 생산능력을 대폭 확대할 방침이다. 후보지로는 명지녹산국가산단 내 매각이 추진 중인 2~3개 사업장과 부산 강서구 에코델타시티 등이 거론된다. https://n.news.naver.com/article/011/0004636608?type=journalists

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삼성전기, 빅테크向 MLCC 4540억 원 계약 발표 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260630800114

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로켓랩, 이리듐 인수...위성 통신 사업 나선다 $RKLB 로켓 발사 서비스 기업인 로켓랩이 경쟁사 스페이스X에 맞서기 위해 이리듐을 $8B(주당 $54)에 인수하기로 합의(프리미엄 24% 부여). 이번 거래를 통해 위성 함대 자산과 위성 제조 역량을 확보하고 무선 주파수 자원을 확보하게 됨. 이리듐은 현재 저궤도에서 66개 위성을 운영하고 있으며 정부/선박/광산 업계의 고객들이 쓰는 핸드셋에 위성 통신 연결을 지원하고 있음. 이리듐 주파수 권리는 전 세계에서 사용할 수 있어 특히 가치가 높은 것으로 평가됨. 로켓랩은 20년 전 발사 서비스 업체로 출발했으나 경영진은 최근 자체적인 위성 함대를 직접 운영하고 싶다는 의사를 밝힌 바 있음

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앤스로픽, 아마존과 ‘컴퓨팅 시간’ 기준에서 ‘토큰’ 기준으로 재협상 앤트로픽이 "우리도 이제 전사적으로 토큰당 단가로 정산하니, 아마존 당신들도 우리가 만든 API 쓸 때 토큰 단위로 돈을 내라"고 요구(재협상)한 상황. 결과적으로 아마존 내부 엔지니어들이 클로드 모델을 굴릴 때 발생하는 비용이 급증하게 됐고, 이에 부담을 느낀 아마존이 오픈AI 모델(GPT)이나 자체 AI 모델인 '노바' 모델로 갈아타려는 움직임을 보이고 있음 https://www.theinformation.com/articles/amazon-pay-anthropic-technology-new-deal?rc=3nnj10

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중국 기업들끼리 메모리 LTA하는 게 큰 의미가 있는지는 모르겠습니다. 그럼에도 이 계기로 선급금 확보하고 캐파 증설에 쓸 현금을 확보할 수 있다는 점은 꽤 유의미합니다. 중국 CXMT는 내수 모바일/서버용 D램 공급에만 몰빵하고 있으며 해외 수출은 규제 여부와 상관 없이 물량 자체가 없다고 합니다. 애플이 미 정부와 의회를 상대로 로비 중인 CXMT 메모리 수입 관련 움직임 역시 당장의 물량 충족이 아닌 장기적인 옵션 확보로 해석해야 할 듯 합니다

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[단독] 중국 메모리 CXMT, 텐센트와 LTA 체결 - 텐센트와 200억 위안($2.94B) 이상 장기계약 체결 - 서버용 D램 다년 간 공급 포함. 최대 5년 - CXMT 현 캐파는 월 300K 수준 (팹 3기) - LTA 기반으로 향후 월 600K 확장 방침 Source : Reuters

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[정리] 삼성, 미래 성장 위해 2,655조원 투자 > 반도체 - 호남 625조 - 평택·용인 반도체 클러스터 2030조 - 충청(천안/온양) 및 영남 625조 > 메가프로젝트 - 광주 신규 반도체 팹 건설 - 해남 솔라시도 AI 데이터센터 - 호남에 태양광·원전·그린수소 등 실증단지 투자 - 고창에 삼성전자 최첨단 물류 센터 건설 > 계열사 - 삼성SDI, 천안 차세대 배터리 마더팩토리 조성 - 삼성SDI, 울산 전고체 배터리 마더팩토리 조성 - 삼성전기, 세종에 최첨단 AI 서버 패키지 기판 시설 투자 - 삼성전기, 부산에 MLCC/패키지 기판 라인 구축 - 삼성전자, 구미에 휴머노이드 로봇 라인 건설 - 삼성SDS, 구미에 AI 데이터센터 건설 - 삼성중공업, 거제에 최첨단 고부가가치 건조 거점 구축