MZ세대로 살아남기(네모선장)
네모선장의 재테크 텔레그램입니다. 주식, 가상화폐 등 재테크 관련 모든 정보를 공유하는 소통의 공간입니다. 블로그 주소 https://m.blog.naver.com/niceguy921
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01 '2024년 세계 반도체 산업 전망' 보고서
- 생성형 AI와 전기차 기술 수요 긍정 전망
- "재고 없을 것" 답변, 작년 9%에서 올해 19%로 급증
- 올해 반도체 수익 창출 1위 '자동차' 예상
https://n.news.naver.com/article/277/0005419983?cds=news_edit | 131 | 1 | Loading... |
02 곽동신 한미반도체 부회장이 대체불가토큰(NFT) 시장을 차기 투자 분야로 점찍었다.
한미반도체는 곽 부회장이 사모투자펀드(PEF) 크레센도에쿼티파트너스(크레센도)가 주도한 1800억원 규모 라인넥스트 컨소시엄에 개인 자금으로 310억원을 투자해 8.5% 지분을 확보했다고 13일 밝혔다.
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=616242 | 198 | 1 | Loading... |
03 헤프닝으로 끝나는군요 ㅋㅋㅋ | 231 | 0 | Loading... |
04 2024.05.13 16:58:37
기업명: 서진시스템(시가총액: 9,884억)
보고서명: 기타주요경영사항 (회사분할결정 철회)
제목 : 회사분할결정 취소 결의
* 주요 내용
회사는 2024년 5월 08일 이사회 결의를 통해 회사분할을 결정하였으나, 2024년 5월 13일 이사회에서 분할절차 중단 및 분할계획서 철회를 결정하였습니다.
* 기타 사항
※ 관련공시 2024.05.08 주요사항보고서(회사분할결정)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240513900607
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320 | 119 | 0 | Loading... |
05 https://n.news.naver.com/article/015/0004983370?lfrom=kakao #ESS #LG에너지솔루션 | 184 | 3 | Loading... |
06 2024.05.08 20:11:26
기업명: 서진시스템(시가총액: 9,884억)
보고서명: 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 관련)
제목 : (주)서진시스템 상장적격성 실질심사 사유 발생 안내
동사의 금일('24.05.08) "회사분할 결정"공시와 관련하여 본소에서 검토한 결과, 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호아목의 규정에 해당하는 상장적격성 실질심사 사유가 발생하였음을 알려드립니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240508900645
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320 | 118 | 0 | Loading... |
07 - AI의 데이터 센터 및 관련 전력 인프라 설비 투자에서 발생하는 새로운 구리 수요에 대한 관심이 높아지고 있음
- 구리 수요의 대부분은 (75%) 케이블 형태에 집중. 결정적으로, AI 데이터센터는 전력 밀도가 훨씬 더 높기 때문에 비 AI 데이터센터보다 더 많은 양의 구리를 필요. 따라서 AI 데이터센터의 구리 집약도는 25t/MW에서 40t/MW로 증가할 것으로 예상
- AI 데이터 센터 이외에는 향후 수요 증가가 거의 없음. 그러나 AI 설비투자의 상대적으로 새로운 특성과 높은 구리 사용량으로 인해 AI 데이터 센터 부문의 수요는 올해 80kt, 2026년까지 160kt로 두 배로 증가한 후, 그 수준에서 정체될 것으로 예상
- 이는 구리 시장 측면에서 볼 때 상대적으로 적은 양이지만, 시장이 공급 부족에 시달리고 있기 때문에 유의미한 영향 미칠수도 | 200 | 4 | Loading... |
08 구리 가격 전망치 상향조정 (GS)
- 구리, 올해 연말 가격 전망치를 $10,000/t에서 $12,000/t로 상향 조정
- 연간 예상 평균 가격은 $9,200/t에서 $9,800/t로 상향 조정하며, 2025년 평균 $15,000/t는 유지
- 공급부족이 가장 큰 이유. 최근 공급 수요 추정치에 따르면 올해 구리 공급 부족량은 454kt(이전 428kt), 2025년 구리 공급 부족량은 467kt(이전 413kt)에 달할 것으로 예상
- 그나마 계절적으로 재고가 양호했던 국면이 끝났기 때문에 올해 중반, 특히 하반기에는 공급부족 심화될것으로 예상
- 올해 글로벌 광산 공급은 2% 증가할 것으로 예상되며(23년 중반의 24년 예상치는 6%였음), 이는 작년 3% 성장률과 비슷한 수준
- 이는 코로나19 이후 글로벌 광산 공급이 가장 약한 시기
- 2분기에는 특히 아프리카 구리 생산기지에 전력 공급과 관련하여 여러 가지 새로운 장애가 발생했으며, 이는 올해 지금까지의 비교적 양호한 추세에 비해 공급 경로에 대한 위험이 더 높아졌음을 시사 | 121 | 1 | Loading... |
09 Bull / Bear 시나리오 분석
- Base 시나리오 : $1,100
- Bull 시나리오 : $1,894 (upside +106%) & $1,419 (+54%)
- Bear 시나리오 : $662 (Downside -28%) & $248 (-73%) | 77 | 1 | Loading... |
10 엔비디아, 목표주가 $1,100으로 상향 (GS)
1. AI는 여전히 핵심 동력
- 지난 몇 분기 동안과 마찬가지로, 데이터센터 부문에 대한 엔비디아의 1분기 실적 및 2분기 전망은 AI 관련 컴퓨팅 및 네트워킹 수요의 지속적인 강세에 의해 주도될 것으로 예상
- AI 생태계의 전반적으로 긍정적인 평가와 다양한 신제품 출시를 반영하여, 현재 엔비디아의 데이터센터 비즈니스는 2분기/3분기/4분기 각각 10%/17%/5% 연속 성장을 예상
- TSMC, 하이퍼스케일러 등의 최근 언급을 통해 AI 지출이 2024년 이후에도 지속될 것이라는 전망을 뒷받침
- 하드웨어 및 소프트웨어 역량과 수십 년에 걸쳐 구축한 설치 기반 및 에코시스템에 걸친 경쟁 우위, 향후 몇 년 동안의 혁신 속도를 고려할 때 Nvidia가 가까운 미래에 사실상 업계 표준으로 남아 있을 것
2. 하이퍼스케일러의 capex 계획
- 모든 주요 미국 기반 하이퍼스케일러의 AI 관련 capex에 대한 미래지향적인 논평은 일관되게 긍정적
- 2024년 이후 AI capex의 궤적은 여전히 투자자들의 격렬한 논쟁의 대상이 될 것으로 예상되지만, a) 하이퍼스케일러의 건설적인 capex 언급, b) AI 수익화의 초기 징후, c) Nvidia의 다양한 신제품 램프의 조합은 단기적으로 우리의 확신을 높임
3. 공급에 대한 코멘트
- 지난 몇 분기와 마찬가지로, 투자자들은 특히 블랙웰의 출시가 다가옴에 따라 엔비디아 및 파트너사의 수요에 대한 출하 능력에 대한 언급을 면밀히 검토할 것
- GTC에서 엔비디아 경영진이 블랙웰 램프에 대비해 공급망이 호퍼에 비해 더 잘 준비되어 있다고 언급했지만, 그럼에도 불구하고 적어도 GB200 램프의 첫 몇 분기 동안은 수요가 공급을 초과할 것으로 예상
- 최근 1분기 실적 발표에서 TSMC 경영진은 전년대비 2배 이상의 생산량 증가 계획에도 불구하고 CoWoS 생산 능력이 여전히 타이트하다고 언급했음을 상기할 필요
4. 추정치 업데이트
- 2024/25/26년 매출 추정치는 각각 2%/13%/15% 각각 소폭 상향 조정했는데, 이는 주로 데이터 센터의 전망 개선에 따른 것
- 2024/25/26년 non-GAAP EPS 추정치는 각각 2%/14%/16% 상향
- 업데이트된 2024/25/26년 EPS 추정치는 FactSet 컨센서스보다 각각 13%/35%/36% 높아 | 64 | 1 | Loading... |
11 Media files | 104 | 0 | Loading... |
12 드러켄밀러 포폴에서 엔비디아 작년 4분기에도 30% 비중 줄었었음 | 117 | 1 | Loading... |
13 잉 아르헨티나?!? | 175 | 2 | Loading... |
14 인공지능 과열? 월가 레전드 스탠리 드러켄밀러 엔비 디아 팔았다!
://youtu.be/4Qx6tWHFs8w?si=yoeOqIFuJ6W6wJY- | 203 | 1 | Loading... |
15 제목 : 쉐브론 "데이터센터로 천연가스 수요 급증할 것" *연합인포맥스*
쉐브론(CVX)의 마이크 워스 CEO는 “데이터센터로 인해 천연가스 수요가 급증할 것이다”고 전망했다. “풍력과 태양광은 여전히 날씨 변화에 의존하기 때문에 최대 수요를 충족하는 데 어려움을 겪고 있다”고 설명했다. 다만 “천연가스 수요는 지금까지 사람들이 추정했던 것보다 더 높을 것이다”고 보았다. 이어 “데이터센터는 해가 진 후에도 문을 닫지 않는다. 당사는 모든 수요에 대해 공급할 수 있는 능력을 갖춰야 한다”고 언급했다. 또한 “천연가스가 해당 공급의 큰 부분을 차지할 것이다”고 강조했다. | 65 | 2 | Loading... |
16 LS 분석
https://blog.naver.com/timing1106/223437731129 | 117 | 4 | Loading... |
17 * 골드만삭스: 공급부족 영향 비교적 큼. 올해 연말 구리가격 전망치 기존 10,000달러에서 12,000달러로 상향조정. 연간 평균가격 9,200달러에서 9,800달러로 상향조정. 2025년 평균가격 15,000달러 전망 유지
鉴于供给缺口较大，高盛将铜的今年的年末预期价位从1万美元/吨上调至1.2万美元/吨，全年均价预期从9200美元/吨上调至9800美元/吨，维持2025年平均1.5万美元/吨的预测。 | 119 | 0 | Loading... |
18 이젠 단수 싸움
단수 증가는 변하지 않는 방향
25년 출시예정 HBM 거의 매진
5월부터 12단 HBM3E 샘플테스트
https://www.reuters.com/technology/nvidia-supplier-sk-hynix-says-hbm-chips-almost-sold-out-2025-2024-05-02/ | 258 | 1 | Loading... |
19 https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240426171337740_2929 | 193 | 2 | Loading... |
20 15개의 흥미로운 AI관련 데이터들
하루가 다르게 성장해가는 AI세상😎
2023년까지의 데이터에 대한 내용 중 몇 가지 소개드립니다😉
1. 생성형AI 투자시장은 폭발적
- 2019년: $0.84B
- 2020년: $2.08B
- 2021년: $4.17B
- 2022년: $2.85B
- 2023년: $25.23B
2. 미국이 이끄는 파운데이션 모델
- 중, 유럽 합쳐도 미국에 게임이 안 되는 차이
3. AI 고급인력의 필요성
- 매년 박사급 AI 전공 졸업생의 숫자가 늘어나는중
- 20222년 기준 2015년 대비 약 3배 이상
4. 실적발표(어닝콜)에서 AI가 언급되는 수의 증가
- 2023년, 포춘 500개 기업 중 394개 기업의 어닝콜에서 AI를 언급함
5. AI를 도입하자 비용은 줄고 수익은 늘었음
- 이미 2022년부터 해당 통계가 잡히기 시작
- 42%가 비용이 줄었다 + 59%가 수익이 증가했다고 언급
👉 원문 보기 👈 | 131 | 3 | Loading... |
21 <오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_5/2 Bloomberg>
1) 연준 금리 동결. 6월부터 QT 속도조절
연준 위원들이 만장일치로 연방기금금리 목표범위를 5.25%~5.5%로 유지. 작년 7월부터 동결 기조가 이어지는 가운데 금리 인하를 시작하기에 앞서 물가 압력이 식고 있다는 추가적인 증거가 필요하다는 입장을 확인. 연준은 고용과 물가안정 목표를 달성하는데 있어 리스크가 지난 1년에 걸쳐 훨씬 균형적으로 바뀌었다고 진단. 연준 위원들은 또한 중앙은행이 보유한 자산 포트폴리오를 축소하는 양적긴축(QT)의 속도를 늦추기로 했음. 6월부터 보유한 미국채의 축소 규모를 월 한도 600억 달러에서 250억 달러로 조정할 예정. 모기지담보증권(MBS)의 한도는 350억 달러로 유지하고 이 한도를 초과하는 원금 상환액은 모두 국채에 재투자
2) 파월의 절제된 발언
파월 연준 의장은 현재 정책이 제약적이라고 판단하고 필요한 기간만큼 제약적 정책을 유지할 방침이라면서, 금리 정점 여부와 금리 인하 시점에 대한 결정은 지표에 달려 있고 언제쯤 그 같은 확신을 갖게 될지 모르겠다고 발언. 특히 노동시장이 약화될 경우 금리를 내릴 준비가 되어 있다고 강조. 또한 정책 포커스가 현 수준의 금리를 유지하는 데 맞춰져 있었다며, 성장이나 인플레이션 관련 스태그플레이션은 우려하지 않는다고 설명. Evercore의 Krishna Guha는 시장 우려에 비해 상당히 절제된 매파적 리셋이었다고 평가. 최근 물가 불안에도 기본적으로 금리 인하가 완전히 치워진 게 아니라 지연되었다는 메시지를 보냈다며, 9월부터 연내 2번 인하를 예상
3) 미국 4월 ADP 고용 19.2만 명 증가. 3월 구인건수는 3년래 최저
미국 민간기업들이 지난달에도 적극적으로 채용에 나서면서 여러 산업 분야에 걸쳐 고용 수요가 견조함을 시사. 미국 민간 노동시장 조사업체 ADP가 발표한 수치에 따르면 4월 취업자 수는 시장 예상치 18.3만 명을 넘어선 19.2만 명 증가를 기록. ADP의 Nela Richardson은 “4월 채용이 광범위하게 이루어졌다”고 전했음. 노동통계국이 공개한 3월 구인이직보고서(JOLTS)는 미국 기업들의 구인건수가 849만 건으로 2021년 2월래 최저치로 후퇴하는 등 노동시장이 다소 둔화되고 있음을 보여줬음
4) 美 재무부, 분기 리펀딩 1,250억 달러
미국 재무부가 이번 분기 리펀딩 규모를 1,250억 달러로 유지하고, “적어도 향후 몇 분기 동안” 증액이 필요 없을 것으로 예상. 2002년래 첫 바이백 실시 일정도 공개. 재무부는 지난 세 분기에 걸쳐 리펀딩 규모를 늘려왔고, 일부 입찰 규모는 사상최대를 기록하기도 했음. 그러나 연준이 양적긴축 속도를 늦추기로 하면서 재무부 입장에선 국채 발행 부담이 훨씬 줄어들 전망
5) 옐런 연준 독립성 강조
연준 의장을 지냈던 재닛 옐런 미 재무장관은 미국의 민주적 제도에 대한 위협이 미국은 물론 전 세계의 경제 성장과 금융 안정을 저해할 수 있다고 경고. 그는 “연준 의장으로서 나는 금융 안정과 경제 성장에 중요하다고 믿기 때문에 연준의 독립성과 투명성을 주장했었다”고 강조. 투자자들은 도널드 트럼프 전 대통령이 대선에서 승리할 경우 연준 위원들에게 금리 인하를 강요할 수도 있다는 우려에 주목하고 있음. WSJ은 트럼프의 지지자들이 연준에 보다 직접적인 영향력을 행사할 수 있는 대통령의 권한 강화 방안을 제안했다고 보도. 실제로 트럼프는 과거 재임 기간 중에 자신이 옐런 후임으로 연준 의장에 임명한 제롬 파월에게 정책금리가 너무 높다며 끊임없이 비판했고, 심지어 파월을 해임할 수도 있다며 위협한 바 있음
(자료: Bloomberg News) | 104 | 0 | Loading... |
22 AI용 전력 확보하라…MS, 재생에너지 개발에 14조원 투자
MS는 글로벌 대체 자산 투자사인 브룩필드 애셋 매니지먼트(이하 브룩필드)와 계약을 체결했다고 이날 발표했다.
이는 인공지능(AI) 개발 경쟁이 치열해지고 데이터 센터에 대한 수요가 급증하면서 AI와 데이테센터 가동에 필요한 전력을 확보하기 위해서다.
MS와 브룩필드는 이번 계약은 동종 거래 가운데 가장 큰 규모라고 설명했다.
브룩필드는 이 계약에 따라 2026년부터 2030년까지 미국과 유럽에서 MS를 위해 10.5기가와트(Gigawatt)의 재생에너지를 공급하게 된다.
https://naver.me/IGKxui5R | 162 | 1 | Loading... |
23 ESS by McKinsey
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/enabling-renewable-energy-with-battery-energy-storage-systems | 84 | 4 | Loading... |
24 » AI 테마의 성장 및 확장 관점에서 함께 살펴 볼 만한 ETF 카테고리
» 1) 전력 공급과 효율성을 높이는 스마트그리드, 2) 탈탄소 기조 하에 활용 범위 증가하는 원전과 신재생에너지, 3) 가격 경쟁력 및 범용성 앞세운 기존 석탄 에너지원 사용 가운데 매수세 유입되는 탄소배출권 | 130 | 7 | Loading... |
25 » 골드만삭스, 2030년에는 데이터센터의 전력 수요가 2020년의 3배까지 증가할 것으로 전망
» 관련 종목: GRID(미국 상장 스마트그리드 테마 ETF), HANARO CAPEX설비투자iselect(국내 상장 ETF) | 73 | 6 | Loading... |
26 🌐 TESLA 센티먼트 간단체크
저가모델이 나오지 않는다는
로이터통신의 루머로 주가가
142불까지 떨어졌었습니다.
그리고 1Q24 어닝콜에서
2025년내 저가모델 출시,
옵티머스 테슬라 내부사용,
로보택시 Airbnb에 비유 언급,
주가는 170불을 회복했습니다.
어제 머스크가 중국으로 날아가
중국 FSD 관련 협상 성공했고,
주가는 장중 195불입니다.
현재 주가에 녹아있는 것들
① 매출액 2024E YoY +4.26%
매출액 2025E YoY +19.62%
② 저가모델 2025년내 출시
③ 옵티머스 2025년내 내부사용
④ 로보택시 08/08 발표
⑤ 중국 FSD 출시임박
#해외주식 #미국주식 #TSLA #센티먼트 | 92 | 0 | Loading... |
27 (위) 금속/광산업체 강세
어제 머스크의 중국 방문으로 테슬라가 15%나 급등했지만
저는 Alcoa(+2.09%), Freeport McMoran(+3.78%), Southern Cooper(+3.34%) 등 금속/광산업체들이 52주 신고를 경신한 것이 더 눈에 띄더군요.
- 중국산 알루미늄 관세 3배 인상
- 이구환신 등 중국 경기부양책 발표
- 인플레이션 재점화
- 경기/수요에 대한 낙관론
전일 우리 시장에서도 시클리컬 주식들이 강했는데 이 분위기가 미국 장에서도 이어지고 있다 보시면 됩니다.
최근 BHP가 영국 Anglo America에 인수를 제안하고, 알코아는 알루미나를 인수하는 등 업계 내 M&A 분위기도 무르익고 있습니다.
Southern Copper의 경우 노천광산을 다수 보유해 저비용 채굴/배당주로도 유명합니다. | 114 | 1 | Loading... |
28 히타치에너지, 변압기(LPT, HVDC) 공장 $100M 투자 (자료: pvmag) | 113 | 0 | Loading... |
29 [메가테크들의 AI 포지션]
(Feat. 결국 돈을 벌어야 하는데..)
•메가테크 AI투자확대로 돈 잘버는 집
Nvidia
•AI투자만 하고 아직 돈은 못버는 집
Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta
•AI투자하고 돈버는 방법은 준비된 집
Tesla (FSD)
•AI투자 자체에 보수적인 집
Apple
SMART한 주식투자 | 164 | 2 | Loading... |
30 Moment of innovation? | 149 | 0 | Loading... |
31 The battery cell component opportunity in Europe and North America _ 맥킨지 | 140 | 1 | Loading... |
32 [삼성 이영진] 메타 플랫폼스(META) 1Q24 실적 요약
■ 1Q24 실적
: 매출 364.6억 달러(+27%)
vs 컨센 361.4억 달러, 가이던스 345~370억 달러
: EPS (GAAP) $4.71
vs 컨센 $4.32
: CAPEX 67.2억 달러
vs 컨센 82.1억 달러
■ 2Q24 및 FY24 가이던스
: 2Q24 매출 365~390억 달러
vs 컨센 382.5억 달러
: FY24 비용 960~990억 달러 (기존 940~990억 달러)
: FY24 CAPEX 350~400억 달러 (기존 300~370억 달러)
https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_news/Meta-Reports-First-Quarter-2024-Results-2024.pdf
감사합니다. | 114 | 0 | Loading... |
33 SK하이닉스 실적발표 PPT에서 SSD 매출 증가에 따른 NAND 매출 비중 증가가 가장 눈에 띕니다. | 110 | 2 | Loading... |
34 SK 하이닉스
시장전망
-AI향 수요 강세가 계속되는 가운데, 업계의 수익성이 개선되며 본격적인 회복 싸이클 진입
-하반기부터는 전통적인 응용처의 수요도 개선되며, 메모리 수요는 안정적인 성장 전망
디램: 2분기는 10% 중반 QoQ 증가
HBM3E 제품 판매 확대
낸드: 2분기는 전 분기와 비슷한 수준 (Solidigm 합산 기준)
수요 개선세가 뚜렷한 eSSD 판매 증가,
타 제품은 전방 수요 개선이 본격화되는 시기 대비
생산
-AI향 메모리를 중심으로 수요가 개선되며 업계 가동율은 점진적으로 회복
- 다만, 수요가 선단 공정 제품에 집중되고 있는 만큼 wafer 생산량을 높이기 위해서는 업그레이드 투자가 필수적
- 작년의 보수적인 투자 영향과 die size가 큰 HBM으로 capa 할당이 확대되며 DRAM과 NAND 모두 ‘24년 제한적인 생산 증가 전망
Capex 전망
-올해 투자 규모는 빠르게 성장하는 HBM 수요 대응과 M15X에 대한 투자로 연초 계획보다는 다소 증가할 예정
-이러한 투자는 과거보다 높아진 고객 수요에 근거해 결정하였으며, HBM 뿐만 아니라 일반 DRAM의 수요 증가에도 대응할 수 있어 시장이 안정적으로 성장하는데 기여할 것
신규 디램 생산기지 m15x 투자결정
-예상보다 급증하는 AI향 메모리와 일반 DRAM 수요에 선제적으로 대응
- ‘25년말 fab open을 목표로 준비
용인 반도체 클러스터 조성도 차질없이 진행하여 중장기 성장 기반 확보 | 100 | 2 | Loading... |
35 ⚡️‘지속 가능한 에너지’를 꿈꾸는 테슬라의 미래(feat. 인더스텔라)
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.me/pikachu_aje)
[배경]
- 신재생 에너지 생태계 관련하여, 일론 머스크의 로드맵은 꽤나 거시적이고, 가시적이며, 통합적입니다.
- 일론 머스크의 로드맵을 통해서 전력시스템의 미래를 함께 보시면 좋을 것 같습니다.
[내용]
1. ‘지속 가능한 에너지‘를 슬로건으로 내세운 테슬라의 꿈은?
- 테슬라는 다른 모빌리티 회사와는 다르게 ‘지속 가능한 에너지’를 내세우고 있습니다.
- 그래서 마스터플랜2는 전기차를 통해 석유를 전기로 바꾸는 데 성공했습니다.
- 마스터플랜3는 더 나아가 화석 연료를 재생 에너지로 전환하는 데 목표를 둡니다.
- 놀라운 점은 이러한 슬로건의 실현을 위해서 인프라를 구축하고 있다는 점입니다. 단순 전기차만, 충전소만 파는 것이 아니라 자체적인 충전 인프라, 그리고 잉여 전력 거래시스템까지 구축하고 있습니다.
2. 테슬라는 에너지 기업인가?
- 예전에 삼프로TV에서 방송한 내용을 올려드리며, 테슬라가 있으면 전기를 쓴다는 말씀을 드렸습니다. 링크
- 이번 영상을 통해 확인한 결과, 테슬라 차량이 아닌, 충전시스템부터 저장소까지가 설치되어 있는 지에 대한 얘기였습니다.
- 테슬라는 신재생 에너지 시스템을 넘어 세계관을 창조하고 있습니다. 태양광을 이용해서 낮에 발전 및 저장을 해두고 밤에 사용을 하는 구조, 또 남는 것은 거래까지 가능합니다.
- 이렇게 보면 테슬라는 전기차 회사가 아니라, 전기차를 파는 에너지 회사처럼 보입니다.
- 테슬라는 호주의 전력공급 불안 문제 해결을 212개의 메가팩 유닛을 활용한 전력 저장소로 도왔습니다.
3. 테슬라의 환상적인 배터리 재고 관리
- 테슬라는 원통형 배터리를 전기차 배터리를 적용시키며 파나소닉과 규모의 경제를 이룩했습니다.
- 자동차 회사들이 배터리 회사와 합작사를 차릴 만큼 배터리 신규 수요에 대응이 쉽지 않은 상황입니다.
- 따라서 배터리 자기 생산을 시도하는 한편, 대량 선주문을 내기도 하다보니 재고가 많이 쌓이게 됩니다.
- 이 배터리는 차에 들어가기도, ESS에 들어가기도 합니다. 다시 말해 높은 원가 비중을 차지하는 배터리를 다 구매해놨다가 재고가 남으면 ESS쪽으로 팔아치우는 시스템입니다.
- ESS 또한 무한 확장 가능성이 있는데 여기 들어갈 이차전지 양도 어마어마하다고 합니다.
📌 결론: 모두 있던 사업이지만, 이 모든 걸 한번에 하는 기업은 없었다.
- 지속 가능한 에너지로의 삐른 전환을 위한 테슬라의 전력시스템 구축은 놀랍습니다. 이 사람의 머리 끝에는 뭐가 있을까? 전기차를 넘어 새로운 시스템까지 나아가는 세계를 바꾸는 위대한 기업이라는 생각이 들었습니다.⚡️
💬 시간이 되면 인베스터 데이 영상은 꾸준히 정주행해 볼 예정입니다. 얼른 휴가 왔으면 좋겠네요^^…
[작성] 피카츄 아저씨 ⚡️
[영상] 월가아재의 과학적 투자
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🌩️도움되셨다면 스파크⚡️부탁드립니다!
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36 유가시장은 예비심사청구서 넣으면 60일정도 걸리네요 | 132 | 0 | Loading... |
37 [케이뱅크 IPO]
'속도전' 6월 예심 '유력'...연내입성 '정조준'
연이은 빅딜 등판에 '속도전'…유가증권시장 평균 '59영업일' 소요
https://www.thebell.co.kr/free/Content/ArticleView.asp?key=202404051713425200104077 | 170 | 0 | Loading... |
'2024년 세계 반도체 산업 전망' 보고서
- 생성형 AI와 전기차 기술 수요 긍정 전망
- "재고 없을 것" 답변, 작년 9%에서 올해 19%로 급증
- 올해 반도체 수익 창출 1위 '자동차' 예상
https://n.news.naver.com/article/277/0005419983?cds=news_edit
"2027년까지 재고 없다"…임원들이 점찍은 반도체 '수익 효자' 1위는[피스앤칩스]
최근 반도체 시장을 두고 긍정적인 전망이 이어지고 있습니다. 올해 인공지능(AI) 효과 등에 힘입어 시장 회복세가 본격적으로 나타날 것이란 평가와 함께 반도체 업계 호실적 발표가 계속되고 있습니다. 특히 경기 영향이
Repost from 🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치 플랫폼 since 2020
곽동신 한미반도체 부회장이 대체불가토큰(NFT) 시장을 차기 투자 분야로 점찍었다.
한미반도체는 곽 부회장이 사모투자펀드(PEF) 크레센도에쿼티파트너스(크레센도)가 주도한 1800억원 규모 라인넥스트 컨소시엄에 개인 자금으로 310억원을 투자해 8.5% 지분을 확보했다고 13일 밝혔다.
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=616242
'HPSP 대박' 곽동신 한미반도체 부회장, 日 라인넥스트에 300억원 투자
곽동신 한미반도체 부회장이 대체불가토큰(NFT) 시장을 차기 투자 분야로 점찍었다.한미반도체는 곽 부회장이 사모투자펀드(PEF) 크레센도에쿼티파트너스(크레센도)가 주도한 1800억원 규모 라인넥스트 컨소시엄에 개인 자금으로 310억원을 투자해 8.5% 지분을 확보했다고 13일 밝혔다.
Repost from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.05.13 16:58:37
기업명: 서진시스템(시가총액: 9,884억)
보고서명: 기타주요경영사항 (회사분할결정 철회)
제목 : 회사분할결정 취소 결의
* 주요 내용
회사는 2024년 5월 08일 이사회 결의를 통해 회사분할을 결정하였으나, 2024년 5월 13일 이사회에서 분할절차 중단 및 분할계획서 철회를 결정하였습니다.
* 기타 사항
※ 관련공시 2024.05.08 주요사항보고서(회사분할결정)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240513900607
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320
Repost from 가투방(DCTG) 저장소
https://n.news.naver.com/article/015/0004983370?lfrom=kakao #ESS #LG에너지솔루션
ESS 급팽창…LG엔솔, 전기차 라인까지 전환
전기를 저장했다가 필요할 때 꺼내 쓰는 에너지저장장치(ESS) 시장이 급팽창하고 있다. ESS와 한묶음으로 판매되는 태양광 패널 값이 1년 사이 반 토막 난 데다 ESS 핵심 부품인 배터리 가격도 15% 떨어진 영향
Repost from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.05.08 20:11:26
기업명: 서진시스템(시가총액: 9,884억)
보고서명: 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 관련)
제목 : (주)서진시스템 상장적격성 실질심사 사유 발생 안내
동사의 금일('24.05.08) "회사분할 결정"공시와 관련하여 본소에서 검토한 결과, 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호아목의 규정에 해당하는 상장적격성 실질심사 사유가 발생하였음을 알려드립니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240508900645
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320
Repost from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
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- AI의 데이터 센터 및 관련 전력 인프라 설비 투자에서 발생하는 새로운 구리 수요에 대한 관심이 높아지고 있음
- 구리 수요의 대부분은 (75%) 케이블 형태에 집중. 결정적으로, AI 데이터센터는 전력 밀도가 훨씬 더 높기 때문에 비 AI 데이터센터보다 더 많은 양의 구리를 필요. 따라서 AI 데이터센터의 구리 집약도는 25t/MW에서 40t/MW로 증가할 것으로 예상
- AI 데이터 센터 이외에는 향후 수요 증가가 거의 없음. 그러나 AI 설비투자의 상대적으로 새로운 특성과 높은 구리 사용량으로 인해 AI 데이터 센터 부문의 수요는 올해 80kt, 2026년까지 160kt로 두 배로 증가한 후, 그 수준에서 정체될 것으로 예상
- 이는 구리 시장 측면에서 볼 때 상대적으로 적은 양이지만, 시장이 공급 부족에 시달리고 있기 때문에 유의미한 영향 미칠수도
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구리 가격 전망치 상향조정 (GS)
- 구리, 올해 연말 가격 전망치를 $10,000/t에서 $12,000/t로 상향 조정
- 연간 예상 평균 가격은 $9,200/t에서 $9,800/t로 상향 조정하며, 2025년 평균 $15,000/t는 유지
- 공급부족이 가장 큰 이유. 최근 공급 수요 추정치에 따르면 올해 구리 공급 부족량은 454kt(이전 428kt), 2025년 구리 공급 부족량은 467kt(이전 413kt)에 달할 것으로 예상
- 그나마 계절적으로 재고가 양호했던 국면이 끝났기 때문에 올해 중반, 특히 하반기에는 공급부족 심화될것으로 예상
- 올해 글로벌 광산 공급은 2% 증가할 것으로 예상되며(23년 중반의 24년 예상치는 6%였음), 이는 작년 3% 성장률과 비슷한 수준
- 이는 코로나19 이후 글로벌 광산 공급이 가장 약한 시기
- 2분기에는 특히 아프리카 구리 생산기지에 전력 공급과 관련하여 여러 가지 새로운 장애가 발생했으며, 이는 올해 지금까지의 비교적 양호한 추세에 비해 공급 경로에 대한 위험이 더 높아졌음을 시사
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Bull / Bear 시나리오 분석
- Base 시나리오 : $1,100
- Bull 시나리오 : $1,894 (upside +106%) & $1,419 (+54%)
- Bear 시나리오 : $662 (Downside -28%) & $248 (-73%)
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엔비디아, 목표주가 $1,100으로 상향 (GS)
1. AI는 여전히 핵심 동력
- 지난 몇 분기 동안과 마찬가지로, 데이터센터 부문에 대한 엔비디아의 1분기 실적 및 2분기 전망은 AI 관련 컴퓨팅 및 네트워킹 수요의 지속적인 강세에 의해 주도될 것으로 예상
- AI 생태계의 전반적으로 긍정적인 평가와 다양한 신제품 출시를 반영하여, 현재 엔비디아의 데이터센터 비즈니스는 2분기/3분기/4분기 각각 10%/17%/5% 연속 성장을 예상
- TSMC, 하이퍼스케일러 등의 최근 언급을 통해 AI 지출이 2024년 이후에도 지속될 것이라는 전망을 뒷받침
- 하드웨어 및 소프트웨어 역량과 수십 년에 걸쳐 구축한 설치 기반 및 에코시스템에 걸친 경쟁 우위, 향후 몇 년 동안의 혁신 속도를 고려할 때 Nvidia가 가까운 미래에 사실상 업계 표준으로 남아 있을 것
2. 하이퍼스케일러의 capex 계획
- 모든 주요 미국 기반 하이퍼스케일러의 AI 관련 capex에 대한 미래지향적인 논평은 일관되게 긍정적
- 2024년 이후 AI capex의 궤적은 여전히 투자자들의 격렬한 논쟁의 대상이 될 것으로 예상되지만, a) 하이퍼스케일러의 건설적인 capex 언급, b) AI 수익화의 초기 징후, c) Nvidia의 다양한 신제품 램프의 조합은 단기적으로 우리의 확신을 높임
3. 공급에 대한 코멘트
- 지난 몇 분기와 마찬가지로, 투자자들은 특히 블랙웰의 출시가 다가옴에 따라 엔비디아 및 파트너사의 수요에 대한 출하 능력에 대한 언급을 면밀히 검토할 것
- GTC에서 엔비디아 경영진이 블랙웰 램프에 대비해 공급망이 호퍼에 비해 더 잘 준비되어 있다고 언급했지만, 그럼에도 불구하고 적어도 GB200 램프의 첫 몇 분기 동안은 수요가 공급을 초과할 것으로 예상
- 최근 1분기 실적 발표에서 TSMC 경영진은 전년대비 2배 이상의 생산량 증가 계획에도 불구하고 CoWoS 생산 능력이 여전히 타이트하다고 언급했음을 상기할 필요
4. 추정치 업데이트
- 2024/25/26년 매출 추정치는 각각 2%/13%/15% 각각 소폭 상향 조정했는데, 이는 주로 데이터 센터의 전망 개선에 따른 것
- 2024/25/26년 non-GAAP EPS 추정치는 각각 2%/14%/16% 상향
- 업데이트된 2024/25/26년 EPS 추정치는 FactSet 컨센서스보다 각각 13%/35%/36% 높아