Wave Research

코어위브(CoreWeave)의 5년 만기 신용부도 스왑(Credit Debt Swap)이 사상 최고치인 1164.52bp까지 확대되었습니다 - 마킷 데이터(Markit Data) ...

이란, 7개 조건 충족 전 호르무즈 해협 재개방 거부·푸틴과 회담에도 미국과 핵 협상 이견 지속 https://www.reuters.com/world/middle-east/tankers-hit-hormuz-iran-keeps-up-pressure-after-us-vote-2026-11-05/ - 이란 안보수장 모흐센 레자이는 「미국이 7개 조건을 모두 충족하기 전 호르무즈 해협 재개방 불가」라는 입장을 재확인. 미국의 기존 답변은 불충분하다며 선행 조치를 요구. - 이란의 주요 요구에는 「미국의 해상봉쇄 해제·석유 제재 완화·동결 자산 반환」이 포함. 역내 전면 휴전과 배상 문제도 쟁점이며 양측은 조건의 이행 순서에서 대립. - 크렘린궁은 11월 5일 「푸틴 대통령과 이란 안보수장 레자이의 모스크바 회담」을 확인. 러시아 측은 회담 의제와 합의 결과를 공개하지 않아 종전 중재의 성과는 미확인. - 카타르 중재로 미국과 이란 사이의 「간접 협의와 제안서 교환은 계속」되고 있지만 아직 돌파구는 없음. 이란은 해협 재개방과 핵 협상에 앞서 미국의 실질적 조치를 요구. - 11월 5일 호르무즈 해협에서 「유조선 3척이 추가로 피해」를 입었다는 보도가 나옴. 해상 운송 위험이 지속되는 가운데 핵 프로그램과 제재 해제를 둘러싼 이견도 여전. http://t.me/Wave_Research

속보: 마이크로소프트(MS)가 공사 지연과 비용 문제를 이유로 네오클라우드 업체들과 거리를 두기 시작했다. MS는 네비우스, 아이렌, 엔스케일의 일부 데이터센터 프로젝트에 대한 감독을 강화하고 있다. 위험하다고 판단한 프로젝트에서는 철수하고, 신규 계약을 맺을지도 내부에서 논의 중이다. MS는 네오클라우드에 800억 달러 이상을 약정하며 업계를 키운 최대 후원자였다. 에이미 후드 최고재무책임자(CFO)는 최근 실적 발표에서 제3자 용량 공급 지연이 지출 계획에 차질을 주고 있다고 밝혔다. 그가 실적 발표에서 이 문제를 지적한 것은 이번이 세 번째다. 최근 차질 중 일부는 아이렌이 개발 중인 텍사스 부지의 케이블 문제에서 비롯됐다. 이 캠퍼스에서는 4월에 발전기 화재가 났고, 8월에는 하드웨어 납품 지연이 공시됐다. 아이렌과 MS는 지난주 만나 수정 일정을 협상했으며, 완공이 수주에서 수개월 늦춰질 수 있다. 엔스케일과의 관계는 이미 축소되고 있다. MS는 전력망 연결이 수년 지연된 영국 데이터센터 관련 약 30억 달러 계약을 지난달 취소했고, 웨스트버지니아 1.35GW 임대의향서에서도 물러났다. MS는 신규 네오클라우드 계약보다 자체 데이터센터 확장에 집중하고 있다. 지난 1년간 추가한 데이터센터 신규 임대 약정은 2,000억 달러를 넘는다. 목요일 아이렌과 네비우스 주가는 AI 인프라주 전반의 매도세 속에 각각 약 20% 급락했다. 가트너는 2020년대 말까지 네오클라우드 업체의 80%가 통폐합되거나 문을 닫을 수 있다고 추정했다. 다만 컴퓨팅 수요는 여전히 공급을 크게 웃돈다. MS가 물러나더라도 앤트로픽과 구글은 네오클라우드와의 계약을 늘리고 있다. '네오클라우드의 가장 큰 고객이 등을 돌리기 시작했다.' @TNBfolio

레오폴드 아셴브레너의 펀드(Situational Awareness)가 공식적으로 폭발한 것으로 알려졌습니다. https://x.com/MrMikeInvesting/status/2118364772370427985?a=zVs2OnqsJ_hYIYP75lo&s=19 * 워낙 찌라시가 많으니...

제발 바닥 나왔다는 소리 좀 하지마라 시발들아

야선 코스피 -4.08%, 코스닥 -3.57%

살리는거까지 확인하고

VIX 지수 하루 상승폭 68% 기록 역대 3번째 기록이 될지는 장 마감까지 지켜봐야. VIX 역대 일간 상승폭 순위 1. 2018년 2월 5일/+115.60% 역사상 최대 일일 상승률 기록. 지정학적 위기나 경제 붕괴가 아니라, 금융 상품의 구조적 결함이 유발한 연쇄 폭발이라는 점에서 '볼마게돈(변동성+아마게돈)'으로 불림. 2. 2024년 12월 18일/+74% - 연준이 FOMC 회의에서 25bp 금리 인하를 단행했으나, 향후 전망에 대해 시장 예4보다 훨씬 매파적 입장을 내놓음. 특히 시장은 2025년 연간 금리 인하 횟수를 4회로 예상했으나, 연준은 이를 단 2회로 축소. - 여기에 미 대선 이후 차기 트럼프 행정부의 관세 부과 정책이나 무역 전쟁 가능성 등 거시경제적 정책 불확실성 상존. 3. 2026년 11월 6일/+68%(?) ....

이거 말고도 헤지펀드쪽 자금이랑 레버리지 물량이 일정부분 스퀴즈 나서 터지지 않았을까 싶습니다. 그게 아니라면 설명이 안되는 원웨이 급락

오늘 급락의 직접적인 원인으로 볼수있는 4가지 ① 미국 데이터센터 증설 차질 우려 = 가장 직접적인 촉매 - 민주당의 의회·주지사 선거 승리 이후 데이터센터의 전력 사용료, 인허가, 세제 혜택에 대한 규제 우려가 확대됐습니다. - UBS는 2028년 예상 신규 데이터센터 증설 물량의 약 30%가 영향을 받을 위험이 있다고 분석했습니다. 이는 30%가 실제 취소됐다는 뜻은 아닙니다. ② 반도체 업종의 동반 급락 - 로이터가 확인한 오전 9시 57분(미 동부시간) 기준 필라델피아 반도체지수는 **-7.1%**였습니다. 엔비디아, AMD, 인텔, 마벨 등이 일제히 하락했고, 퀄컴은 스마트폰 칩 매출 전망 부진으로 약 9% 떨어졌습니다. - 반도체뿐 아니라 IREN·허트8·어플라이드디지털도 6~11%, 네비우스는 약 13.4% 떨어져 AI 인프라 전반으로 매도가 확산됐습니다. ③ AI 투자 회수에 대한 의구심 - 로이터는 대규모 AI 설비투자가 얼마나 빨리 수익으로 연결될지 투자자들이 재평가하고 있다고 보도했습니다. - 특히 일부 빅테크가 데이터센터 투자를 위해 채권시장에서 자금을 조달하면서, 차입비용과 미래 현금흐름에 대한 부담이 주가에 반영되고 있습니다. 10월 한 달에만 나스닥 시가총액 2조5,000억달러 이상이 감소했습니다. ④ 금리와 경기 불확실성까지 겹침 - 클리블랜드 연은의 베스 해맥 총재는 인플레이션 억제를 위한 점진적 금리 인상을 지지했습니다. 시장은 11월 6일 발표 예정인 미국 10월 고용보고서도 기다리고 있습니다. - 높은 차입금리와 추가 금리 인상 가능성은 AI 데이터센터처럼 대규모 자금이 필요한 사업에 부담입니다.

변동성이 워낙 커서 쌍바닥도 밀려버렸는데 지금 흐름보다는 장마감이 중요합니다. 일단 주봉 60일선만 지켜준다면 의미있다고 봅니다.

나스닥 1번 쌍바닥 테스트 완료, 대충 당일 저점은 나왔을거라고 바래 보는중

시간봉 하나로 3% 가까이 원웨이 급락 나오는건 드문 일입니다, 뭔가 숏에 개입이 되었다고 볼수 있습니다 어제 콜에 개입이 된것처럼

그냥 1번이 진행중이라고 생각하는게 마음이 편할듯

나스닥 전저점 이탈

음

나스닥 원웨이 급락

10/5 섹터액션, 대금 100억이상 하락 TOP 50 (요약 by t.me/Wave_Research) 1. 반도체/HBM/소부장 이에스티, 피에스케이홀딩스, 케이씨텍, 인텍플러스, 멜콘, 피에스케이, 엘티씨, 뉴파워프라즈마, 테스, 광전자, 유진테크, 브이엠, 이오테크닉스, 티이엠씨, 원익IPS 2. 반도체/후공정/테스트 네오셈, 디아이, 오킨스전자, 기가비스, 코세스, 파두, 티에스이, 샘씨엔에스, 엠케이전자, 두산테스나, 엑시콘, 하나마이크론 3. AI서버/반도체기판/MLCC 티엘비, 대덕전자, 심텍, 두산, 아모텍, 삼성전기, 삼화콘덴서, 코리아써키트 4. 인공지능/AI 래블업, 인텔리빅스, 한화비전 5. 2차전지/배터리소재 알멕, 롯데에너지머티리얼즈 6. 전력인프라/전력기기 산일전기, 성호전자, 가온전선 7. 수소/연료전지 비나텍 8. 5G/통신장비 RFHIC, RF머트리얼즈 9. 방산/우주항공 LIG디펜스앤에어로스페이스, 에이치브이엠 10. 조선/조선기자재 영광 11. 호텔/리조트 GS피앤엘