W리서치

저커버그 “AI 에이전트, 기대만큼 안 나왔다”…메타 속도전 ‘경고등’ https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005702241?sid=101

• 실전 투자 관점 : 시장이 반응할 지점은 발표 규모가 아니라 인허가 속도와 전력 인프라 발주입니다. 「대통령 직할 TF와 인허가 압축이 실제로 작동하면, 반도체 클러스터 수혜는 토지·건설보다 송전망, 변압기, 전선, 수처리, EPC, 재생에너지 연계 설비로 먼저 흘러갈 수 있습니다」. 단기 테마보다 전력 계통 보강안, 산단 지정, 환경영향평가 압축, 용수 확보 계획이 구체화되는 기업군에 수급이 오래 남는 구조입니다.

靑 “호남 전력, 재생에너지 확대가능…李, 인허가 밤 새워서라도 하라고” https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0004140247?sid=100

코스피 일봉 60일선 일단 반등

100억 | +5%이상 13종목 참고로 전체 종목은 2,600종목

다만 여기는 물리더라도 분할매수 해야한다는 의견.

어렵네요 지지받았다 명확히 할수없는

나스닥은 지지를 받은건지 애매함 크로스 5일선 이탈, 매물 하단에 횡보중

코스피 월봉 5일선 | 코스닥 120일선 테스트

오르겠냐?

코스닥은 10년의 평균인 120월선에 다가가고 있습니다.

• 실전 투자 관점 : HBM은 이제 단순 캐파 경쟁보다 소재·패키징·고객별 스펙 대응력이 마진을 가르는 구간입니다. 「나믹스 독점 구도가 흔들리면 MR-MUF 소재, 언더필, 패키징 장비, 열관리 소재 업체의 밸류체인 재평가가 빨라질 수 있습니다」. 다만 엔비디아향 기존 제품은 유지되는 만큼 급격한 공급망 교체보다는 신규 베이스다이·비엔비디아 고객향 제품에서 먼저 변화가 나올 가능성이 높고, 관련주는 실제 퀄 통과와 양산 적용 여부가 프리미엄을 결정합니다.

SK하이닉스, HBM 핵심 공정 MR-MUF 소재 다변화 추진 3일 업계에 따르면 SK하이닉스는 지난 4월 일본 나믹스와 MR-MUF 소재 공급 계약을 1년 연장했다. 그간 양사는 수 년간의 장기 거래 계약을 맺어왔으나 이번에는 연장 기간을 1년으로 짧게 끊었다. 나믹스는 이 소재 하나로 연간 1000억원이 넘는 매출을 올려왔던 것으로 알려졌다. 그룹 계열사인 SK머티리얼즈퍼포먼스가 유력 신규 진입 업체로 평가받는다. 회사는 2023년 5월 반도체 소재 업체 에버텍엔터프라이즈 지분 95.4%를 약 200억원에 인수한 바 있다. 이후 2025년 1월 1일 회사를 흡수합병했다. https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=58991

씨티증권, 2분기 삼성전자 영업이익 74 -> 84조로 상향. 맥쿼리, 하반기 디램 가격 상승폭 시장 예상치를 크게 상회할 것으로 전망.