W리서치

상한가 6개, 반도체 소부장 주도로 되돌린 하루 (요약 by http://t.me/Wave_Research) • 거래대금 500억원 이상에서 10%를 넘긴 종목이 32개입니다. 「테스와 심텍, 대덕전자, 삼성전기, SK스퀘어, 브이엠」 6개가 상한가에 들어갔습니다. • 주도 축은 HBM 밸류체인입니다. 후공정 장비의 테스와 주성엔지니어링 +24.62%, 한미반도체 +23.21%, 피에스케이 +22.98%, 원익IPS +22.67%가 함께 올랐고, 기판 쪽에서는 심텍과 대덕전자가 상한가를 기록했습니다. • 수동부품과 메모리 본체도 강했습니다. MLCC 가격 인상을 앞둔 삼성전기가 상한가, 「SK하이닉스는 +26.02%인 166만 6,000원」, 삼성전자우 +22.98%, 제주반도체 +22.98%로 마감했습니다. • 전력기기가 두 번째 축입니다. 효성중공업 +24.23%, 대원전선 +24.22%, LS ELECTRIC +20.43%, HD현대일렉트릭 +17.32%로, 데이터센터 전력 수요가 다시 반영됐습니다. 출처 : 한국거래소, Wave_Research

정리해서 올려드립니다.

현재 시장의 대금은 어디에 들어왔나 어디에서 강한 대금은 흐르고 있나 보셔야 합니다.

개인 8조 매도 외인 코스피 7조 매수중

뉴로메카, 시장 확장·제품 고도화·생산 스케일업…‘3축 성장엔진’ 본격화 https://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=47689

🟢 HD현대마린엔진, 중국향 선박엔진 475억원 수주 (요약 by http://t.me/Wave_Research) • HD현대마린엔진이 중국 XIAMEN XMXYG와 선박엔진 공급계약을 체결했습니다. 계약금액은 475억 4,938만원으로 「지난해 매출 4,024억원의 11.8%」에 해당합니다. • 계약 기간은 오늘부터 2029년 8월 23일까지입니다. 다만 「상대 조선소의 건조 일정에 따라 변동」될 수 있으며, 대금은 선수금과 중도금, 잔금으로 나눠 엔진 공급 일정에 맞춰 지급됩니다. • 금액은 계약일 최초고시환율 1,441.1원을 적용한 수치입니다. 실수요처는 XMXYG 조선해양과 「샹위 조선해양 두 곳」입니다. • 중국 조선소향 수주라는 점이 눈에 띕니다. 앞서 정리한 미국 조선 협력 논의와는 다른 축으로, 엔진 부문에서 중국 신조 물량을 확보한 사례입니다. 출처 : 금융감독원 전자공시 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260731800210

바닥을 운 좋게 잡아드렸으니 상단도 맞을지 모르지만 잡아두겠습니다.

여기부터는 조심하셔야 합니다. 코스피 6600 코스닥 740 근처만 와도 신용이나 미수나 감당하지 못할 비중이나 모든건 끄시는게 좋습니다.

전일 나스닥과 마찬가지로 현재 국내장 흐름은 숏 스퀴즈라고 보는게 맞습니다. 역사적으로 보지 못한 코스피 당일 16% 상승을 보고있습니다. 여기서 중요한건 대금인데 매우 적습니다. 그러면 숏 스퀴즈+오버슈팅 이라는 겁니다. 너무 높은 기준 (V자 회복, 전고점 재도전) 을 잡아 수익을 다시 반납하는 일이 없으셨으면 합니다.

다시 일봉으로 가서 중요한 이야기를 합니다.

이 구간을 보시면서 덜어내면서 조금더 살지 가져갈지를 판단해야 합니다.

이전에 올려드린 1시간 추세의 수렴은 하단을 지지하면서 상단으로 돌려진 상황입니다. 코스피 6600 코스닥 740포인트 대략적이지만 현재의 상승 파장의 저항이 될수있는 구간입니다. 보유의 영역일수 있고 신규매수는 매우 조심해야 할 구간이라고 생각합니다.

그래서 어디까지 갈까를 봐야합니다.

현재 코스피, 코스닥은 일봉 10일선 저항을 테스트하고 있습니다. 보시다시피 추세 회복은 아직도 갈길이 먼 상황입니다.

SK하이닉스, 노조에 성과급 절반 이상 주식 지급 제안…“적자 땐 임금 조정” 제안도 https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002677762?sid=001

셀링 클라이맥스 국면, 던지기보다 받아내는 손익비 (요약 by http://t.me/Wave_Research) • 이틀 연속 두 자릿수 급락에 서킷브레이커까지 겹치며 지수가 5,000선 초반까지 밀렸습니다. 신용 담보와 주식 담보 대출, 외국인 마진콜 물량이 한꺼번에 청산되는 「셀링 클라이맥스」로 봤습니다. • 월간 -40%는 IMF나 금융위기 때보다도 이례적인 수치입니다. 과거 사례에서는 이 정도 폭락 뒤 「60거래일쯤 지나 상당 부분 회복」된 경우가 많았습니다. • SK하이닉스 이후 흔들린 이유는 마진입니다. 장기공급계약 반영으로 70%대 초고마진이 「50~60%대로 내려갈 가능성」이 확인됐습니다. 가격을 낮춰 AI 생태계 물량을 키우는 선택으로 읽힙니다. • 데이터센터 건설도 전력과 용수, 주민 반대로 30~50% 지연되는 중입니다. 시장의 관심은 이제 투자 규모가 아니라 실제 수요가 따라오느냐로 옮겨갔습니다. 출처 : 윤지호

각 섹터에 대장이면서 가장 고통받은 주식을 봐야하는 이유인거 같습니다.

MLCC 대장이면서 가장 많이 고통받은 삼성전기가 대놓고 상한가 들어갑니다.