The Truth_투자스터디

생산가동률이 매우 빠르게 올라오고 있고, 이에 대비해 크랭크샤프트 증설하는 모습 보이네요. 24년 4분기 선박엔진 기준 가동률 64%였는데, 이 속도면 내년 초에는 선박엔진 부문도 증설할 수도 있어보이네요.

🔹 1. 실적 및 수주 현황 1분기 연결 매출: 830억 원 (전년 동기 대비 약 35% 증가) → 선박엔진 및 크랭크샤프트 수요 증가에 기인 수주잔고: 선박엔진: 7,798억 원 엔진부품: 527억 원 총 수주잔고: 8,325억 원 🔹 2. 사업 포인트 및 전략 친환경 엔진 강화: LNG, LPG 이중연료 엔진 수요 증가에 대응해 설비투자 및 기술개발 지속 판매 전략: 국내: 고부가 선종 중심 가격경쟁력 확보 (LNG선, 컨테이너선 등) 해외: 중국 조선소 재진입 시도 및 신규 고객 발굴 추진 🔹 3. 생산 및 가동률 선박엔진 가동률: 86.1% 2행정 크랭크샤프트 생산: 1,812톤 (가동률 108.6%) 터보차저 생산: 저조 (2ST 44.0%, 4ST 12.0%) → 수요 회복 필요 🔹 4. 설비 투자 2025년~2027년 계획: 총 투자 예정액: 147억 원 주요 항목: 창원 본사 자재창고 구축, 크랭크샤프트 생산설비 증설 🔹 5. 연구개발(R&D) 1분기 연구개발비: 36.6억 원 (매출 대비 4.4%) 향후 계획: 국방/항공용 고온 부품 개발 (35억 원 규모 투자 예정) 기술력 기반: SOFC, 마이크로가스터빈, 단결정 블레이드 등 다양한 연료전지/터빈 기술 보유 🔹 6. 신용등급 변화 한국평가데이터, 이크레더블 기준: BBB+ → BBB- (일부 하향 조정) 전년 대비 신용등급 변화 있음 → 유동성 및 안정성에 대한 시장 모니터링 필요 🔹 7. 환경/ESG 대응 ISO 14001, ISO 45001 인증 보유 온실가스 감축 및 탄소중립 대응: 에너지 사용량 관리, LED 교체, 화학물질 누출 감지 등

2025.05.15 14:26:37 기업명: HD현대마린엔진(시가총액: 1조 3,484억) 보고서명: 분기보고서 (2025.03) 잠정실적 : Y 매출액 : 830억(예상치 : 900억/ -8%) 영업익 : 102억(예상치 : 105억/ -3%) 순이익 : 138억(예상치 : 46억/ +200%) **최근 실적 추이** 2025.1Q 830억/ 102억/ 138억 2024.4Q 886억/ 91억/ 502억 2024.3Q 808억/ 88억/ 95억 2024.2Q 851억/ 90억/ 94억 2024.1Q 614억/ 62억/ 67억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250515000899

비에이치아이 여의도 스트릿 140이었다고 하는데.. 4월 29일 나온 IBK 리포트 기준 1분기 컨센은 89억이었고, 140억은 회사가 보유한 수주잔고 및 업황 기반 지나친 추측이었다고 생각. 124억이면, 충분히 높은 숫자이고 영업이익률 또한 상향되었기에 셀온 나올 숫자는 아니라고 생각.

OPM 4.9% -> 5.2% -> 9.2%

2025.05.15 13:28:11 기업명: 비에이치아이(시가총액: 9,871억) 보고서명: 분기보고서 (2025.03) 잠정실적 : N 매출액 : 1,352억(예상치 : 0억) 영업익 : 124억(예상치 : 0억) 순이익 : 86억(예상치 : 0억) **최근 실적 추이** 2025.1Q 1,352억/ 124억/ 86억 2024.4Q 1,471억/ 77억/ 103억 2024.3Q 982억/ 48억/ 17억 2024.2Q 863억/ 60억/ 15억 2024.1Q 731억/ 35억/ 60억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250515000614

✅큐리옥스바이오시스템즈: 최근 주가 왜 이래요? 1️⃣기업 소개: 언제까지 손으로 할래? -세포분석 공정 자동화 플랫폼을 세계 최초로 개발해 세포분석 공정의 글로벌 표준을 선도하는 기업 -기존 세포분석 시장은 수작업인 원심분리기를 이용하여 작업을 하였는데, 이는 세포분석 공정 시간이 오래 걸릴 뿐만 아니라 세포 손실 및 변형 등으로 검사 결과의 편차가 크게 발생한다는 단점이 있음 -이를 자동화 하려는 니즈가 강했는데, MIT 박사 출신인 큐리옥스의 김남용 대표에 의하여 세계 최초로 자동화 장비가 탄생함 -동사는 과학 산업 기술 분야의 각종 표준을 연구하는 미국 상무부 산하 국립표준기술연구소(NIST) 컨소시엄에 참여하고 있는 유일한 세포분석 공정 기업인데, NIST에서 동사의 제품을 표준으로 채택할 시 그 이후부터는 10배 이상의 성장이 기대될 만큼 꿈이 큰 기업 -물론 기존에 사용하던 장비들이 있어서 즉각적인 교체는 어렵겠지만, 이에 대비해 동사는 Pluto Code라는 소프트웨어를 개발하였고 이 소프트웨어를 테스트하고자 하는 수요가 2월에는 두 곳, 3월에는 두 자리 수 이상의 고객으로 증가 -이렇게 기대되는 이유는 동사의 제품이 대체 가능한 원심분리기 시장은 19조(TAM)이며, 동사의 장비+소모품+서비스 매출 등을 고려했을 때 동사의 최종 순이익이 최대 4조까지도 가능하다는 생각이 듦. 물론 향후 경쟁사가 생겨날 이슈 등은 감안하지 않았지만, 분명한 건 이만큼 "꿈이 큰 종목"이라는 것 2️⃣주가 강세 이유: 3월 IR 레터, 주총 이후 계약 기대감 -현재 위와 같은 내러티브를 주가에 반영하려면 그에 상응하는 계약이 나와주어야 하는 상황 -매월 주주들의 질문을 받아 답변하는 IR 레터(3월)에서 소프트웨어인 Pluto Code 도입을 검토하는 고객이 두 기업에서 두 자리 수 이상의 고객으로 증가하였다는 내용이 나왔으며, 현재 글로벌 빅파마와 계약서 검토를 진행중이라는 내용이 나옴(주총) -또한 Pluto HT 주문이 계속 들어오고 있으며, 주총 내용으로는 2분기 중으로 공급 계약이 나올 수 있는 기대감이 형성됨 3️⃣결론: 계약 기대감으로 끌어올리는 주가, 실제 "대량 발주 계약"이 나온다면 셀온은 없을 것 -꿈이 크고, 꿈을 이룰만한 내러티브가 납득이 되는 구조라 대량 발주 계약이 나오면 시장에서 크게 반응해줄 것(단, 연구용으로 소량 발주가 나온다면 윗꼬리 주의) -만약 대량 발주가 나오면 앞으로 추가 계약이 나올 것이라는 기대가 자연스럽게 붙을 것이며, 추후 NIST에 등재되어 큐리의 Pluto의 교체 수요는 더 빨라질 것으로 기대할 수 있을 것 -2주 뒤에 있는 CYTO 2025(5월 31일~6월 4일)에서 6월 4일 마지막날 큐리옥스의 발표가 있는데, 유세포 표준화에 관련된 발표를 진행. 또한 6월 9일 NIST에서는 표준화 관련 내용에 대한 발표가 있을 것(표준화 백서가 나올 가능성은 낮음) -이번 학회를 통해 유세포분석 데이터 생태계에서 동사의 시스템이 어떤 역할을 할 수 있을지 구체화될 것이며, 더 나아가 추가 계약까지 나와준다면 위의 내러티브는 더욱 더 강화될 것

제목이 너무 맘에 드네요!! 원자력 발전의 재부상, 한국이 승자로 부상하다 두 달 전에 진행했던 대신증권 #허민호 연구원님 세미나 내용은 여기에서 확인하세요 ^^ https://naver.me/xyTVrdIc

2025.05.15 09:03:55 기업명: 지엔씨에너지(시가총액: 4,400억) 보고서명: 분기보고서 (2025.03) 잠정실적 : N 매출액 : 662억(예상치 : 0억) 영업익 : 149억(예상치 : 0억) 순이익 : 130억(예상치 : 0억) **최근 실적 추이** 2025.1Q 662억/ 149억/ 130억 2024.4Q 751억/ 131억/ 59억 2024.3Q 740억/ 132억/ 127억 2024.2Q 370억/ 30억/ 169억 2024.1Q 403억/ 24억/ 34억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250515000052

2025.05.14 16:47:23 기업명: 이수페타시스(시가총액: 3조 1,933억) 보고서명: 분기보고서 (2025.03) 잠정실적 : N 매출액 : 2,524억(예상치 : 2,396억/ +5%) 영업익 : 476억(예상치 : 381억/ +25%) 순이익 : 383억(예상치 : 293억/ +31%) **최근 실적 추이** 2025.1Q 2,524억/ 476억/ 383억 2024.4Q 2,261억/ 255억/ 199억 2024.3Q 2,064억/ 259억/ 145억 2024.2Q 2,047억/ 275억/ 220억 2024.1Q 1,996억/ 230억/ 175억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250514001051

2025.05.14 16:37:56 기업명: 티앤엘(시가총액: 6,031억) 보고서명: 분기보고서 (2025.03) 잠정실적 : N 매출액 : 513억(예상치 : 492억/ +4%) 영업익 : 202억(예상치 : 171억/ +18%) 순이익 : 158억(예상치 : 0억) **최근 실적 추이** 2025.1Q 513억/ 202억/ 158억 2024.4Q 465억/ 112억/ 87억 2024.3Q 487억/ 178억/ 132억 2024.2Q 548억/ 207억/ 173억 2024.1Q 248억/ 72억/ 71억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250514001008

https://www.greenpostkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=301623 #HJ중공업 HJ중공업은 2024년 한 해 동안 4조7000억원에 달하는 수주 실적을 기록했다. 이는 창사 이래 최대 규모로, 특히 조선 부문에서의 약진이 두드러졌다. 해군 합동해안양륙군수지원(JLOTS) 사업 등 특수선 분야에서의 경쟁력 강화와 함께, 해양구조물 등 신사업 확장이 실적 개선을 이끌었다 실제로 지난해 조선 부문 수주액은 1조7500억원으로, 전년 대비 3배 가까이 증가 HJ중공업의 수주잔량은 2024년 말 기준 9조3000억원으로, 향후 실적 개선에 대한 기대감도 높아지고 있다. 특히 액화천연가스(LNG), 부유식 원유 생산저장하역설비(FPSO) 등 친환경 선박과 해양플랜트 분야에서의 성장세가 기대 지난해에는 국내 최초로 태양광 패널과 리튬이온 배터리를 결합한 하이브리드 특수선을 시범 운항했다. 이 선박은 정박 중에는 태양광으로 전력을 생산해 함내 전기설비를 자급자족하고, 운항 시에는 배터리와 엔진을 병행 구동해 연료비와 탄소배출을 30% 이상 줄였다 HJ중공업은 최근 해양경찰청의 3000t급 친환경 대형 경비함 수주에 성공했다. 해당 경비함에는 고장력강 선체, 하이브리드 추진 시스템 등 최신 기술이 적용돼 내파성과 항해성, 임무수행 능력이 대폭 강화됐다. 특히 미국 해군 함정의 유지·보수(MRO) 시장 진출을 위한 태스크포스(TF)를 구성하고, 미 해군보급체계사령부와의 정비협정(MSRA) 체결을 추진하는 등 글로벌 해양보안 시장에서의 입지 확장에도 힘을 쏟고 있다. 이 외에도 한화시스템과의 협력을 통해 전투체계(CMS), 센서, 무장 등 함정의 두뇌 역할을 하는 첨단 시스템의 국산화에 박차를 가하고 있다.

✅ 방금 올라온 이재명 후보 페이스북 글 https://www.facebook.com/jaemyunglee/?locale=ko_KR

#일진전기

#일진전기 1.이익률 역대급. 마진은 계속 좋아질 예정 2. 증설효과는 하반기로 탑라인 상승 기대

📌 일진전기(시가총액: 1조 3,686억) 📁 분기보고서 (2025.03) 2025.05.14 13:26:35 (현재가 : 28,700원, 0%) 잠정실적 : N 매출액 : 4,574억(예상치 : 3,922억/ +17%) 영업익 : 340억(예상치 : 237억/ +43%) 순이익 : 228억(예상치 : 139억/ +64%) **최근 실적 추이** 매출/영업익/순익/예상대비 OP 2025.1Q 4,574억/ 340억/ 228억/ +43% 2024.4Q 4,708억/ 223억/ 92억/ +14% 2024.3Q 3,314억/ 147억/ 77억/ -12% 2024.2Q 4,338억/ 245억/ 166억/ +63% 2024.1Q 3,413억/ 183억/ 126억/ +66% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250514000383 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=103590

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