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$SPCX - 스페이스X의 무선 통신 계획, T-모바일 시장 활성화에 기여 뱅크 오브 아메리카(BofA)는 스페이스X의 무선 통신 사업 계획이 T-모바일, 기지국 운영업체, 그리고 주파수 자원 가치에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 분석했습니다. 경쟁력 있는 전국 규모 네트워크 구축에는 막대한 투자, 더 많은 주파수 자원, 그리고 수년에 걸친 인프라 구축이 필요합니다. BofA는 스페이스X의 위성 연결 기술이 기존 모바일 네트워크를 대체하는 것이 아니라 보완하는 역할을 할 것으로 보고 있으며, 이를 통해 T-모바일 및 기지국 운영업체와의 협력 기회가 창출될 수 있다고 전망했습니다.

🔹미국 7월 PCE, 2Q GDP » Headline PCE 물가 • 전월대비: +0.2% (예상 +0.1%, 6월 -0.1%) • 전년대비: +3.7% (예상 +3.6%, 6월 +3.7%) » Core PCE 물가 • 전월대비: +0.2% (예상 +0.2%, 6월 +0.1%) • 전년대비: +3.3% (예상 +3.3%, 6월 +3.3%) » Headline PCE는 전월대비와 전년대비 모두 시장 예상치를 0.1%p 상회. 전년대비 상승률이 예상과 달리 +3.7%에서 둔화되지 않으면서 전반적인 물가 압력이 예상보다 강하게 유지되고 있음을 시사 » Core PCE는 전월대비 +0.2%, 전년대비 +3.3%로 예상치에 부합. 다만 월간 상승률이 이전 +0.1%에서 +0.2%로 확대되고 전년대비 상승률도 둔화되지 않아, 기조적 물가의 하향 안정 흐름은 제한적인 모습 » 2분기 PCE 물가지수 잠정치는 연율 +5.3%로 예상치 +5.1%를 상회했으며, Core PCE 물가지수도 +3.6%로 예상치 +3.4%를 상회. 분기 기준으로도 물가 압력이 기존 예상보다 강했던 것으로 확인 » 7월 개인소득은 전월대비 +0.4%로 예상치 +0.2%를 상회했고, 명목 개인소비지출도 +0.2%로 예상치 +0.1%를 상회. 반면 물가 영향을 제외한 실질 개인소비는 0.0%에 머물러, 명목 소비 증가가 실질 구매력 개선으로 이어지지는 못한 모습 » 종합하면 Core PCE는 예상에 부합했지만 Headline과 2분기 물가지수가 예상치를 웃돌면서 물가 경계감을 완전히 해소하기 어려운 결과. 연준의 조기 금리 인하 기대를 강화하기보다는 고금리 유지 가능성을 뒷받침하는 다소 매파적인 조합

OpenAI GPT-5.6의 GitHub 커밋 사용량이 일일 11K 언급에 도달, WoW +120% / MoM +301% 증가 https://x.com/tickerplus/status/2092433402079093135?s=20

"주식을 매입할 때 업무가 제대로 이루어졌다면, 매도할 시점은 거의 없다." - 필 피셔

"다른 사람들보다 돈을 더 아껴 쓰는 건 인정합니다. 하지만 그건 괜찮다고 생각해요." - 찰리 멍거

✅ 유가 다시 80불 언더로

구독자님들 피싱 조심하세요... 😱

- 모델랩의 API GPM은 80%를 넘기는 수준 (OpenAI, 앤스로픽도 마찬가지일것) - LLM 토큰가격지수가 하락한다고 출혈경쟁, 마진 스퀴즈를 걱정할 단계가 아님 - 심지어 토큰원가는 더 빠른 속도로 내려감(루빈은 블랙웰 대비 최대 30배의 생산성 향상)

중국의 반도체 자급자족 추진이 가속화되고 있습니다. 골드만삭스의 최신 CHIPS 보고서에 따르면, 집적회로(IC) 생산량 자급률은 2010년 38%에서 2026년 6월 70%로 급증할 것으로 예상됩니다. CXMT는 생산 능력이 두 배 이상 증가함에 따라 2028년까지 중국 DRAM 수요의 절반을 공급할 것으로 예상됩니다.

영어 웹페이지 10개 중 1개에서 'AI 작성 흔적' 확인! 🌐 중국 세계로봇대회에서는 '춤추는 휴머노이드'를 넘어 실제 공장과 감정 돌봄 현장으로의 진출 경쟁이 본격화되었으며, 할리우드 창작자들은 생계를 위해 역설적으로 '자신의 일을 대신할 AI'를 훈련하는 단기 노동에 뛰어들고 있습니다. 이번 주 생성형 AI 산업의 핵심 뉴스, 놓치면 아쉬운 최신 논문, 그리고 바로 써먹을 수 있는 따끈따끈한 오픈소스 프로젝트까지—AI 씬에서 일어나는 가장 중요한 순간들을 한 입 크기로, 쉽고 맛있게 전해드립니다 이번주 AI 뉴스 읽기 🤔 | 보기 🤤

중국 정부, 세수확보 나선다 법인세 부과 헤이룽장 농업(Heilongjiang Agriculture Co.)은 2025년 순이익의 120%에 달하는 세금 고지서로 인해 상반기 적자를 기록할 것으로 예상됩니다. ​2026년 상반기 동안 중국 내 100개 이상의 상장 기업이 약 77억 위안에 달하는 세금 환수 및 납부 지연 가산금을 부과받았습니다. ​중국 정부는 지방 정부들이 새로운 세원을 모색함에 따라 법인세 단속을 강화하고 있으며, 세수는 2023년 정점 대비 감소했고 토지 매각 수입은 두 자릿수 속도로 줄어들고 있습니다. t.me/jkc123

제목 : 애플, AI 강화한 신형 맥 미니·맥 스튜디오 공개 *연합인포맥스* CNBC는 “애플(NAS:AAPL)이 인공지능(AI) 기능을 강화한 새로운 맥 미니와 맥 스튜디오를 공개했다”고 보도했다. “동사는 신형 제품에 최신 애플 실리콘을 적용하고 AI 작업 성능을 강화했다”고 설명했다. 이와 관련해 애플은 “새로운 하드웨어가 AI 모델 실행과 전문 작업에 적합하다”고 언급했다. 이어 매체는 “애플이 맥 제품군 전반에서 AI 기능과 성능을 강화하고 있다”고 전했다. 한편 “신형 맥의 판매 확대가 애플의 AI 전략과 PC 사업에 미칠 영향이 주목된다”고 덧붙였다.

이런 시스템에서는 사용량이 줄지만 않으면 됩니다. 근데 그건 일은 일어나기 힘들겠죠. 지금도 계속해서 새로운 용처/용법이 개발되고 있고, 답변 품질은 좋아지고 속도는 빨라지고 있으니까요.

종량제기 때문에 사용량에 비례해 매출이 늘어나고, 이는 설비 투자를 계속할 수 있는 원동력이 됩니다.

결이 다르다고 말할 수 있는 이유는 데이터 센터에서 생성되는 지능(=토큰)은 사용량에 비례하는 존량제 과금 모델이기 때문입니다.

네모트론이라고 된걸 보니 엔비디아의 누군가 (아마도 젠슨황) 가 한 말 같은데, 엊그제 제가 드렸던 이야기와도 맥이 같습니다. 핵심은 과거 IT 버블 때의 설비 확충과 이번 AI 사이클에서의 설비 확충은 결이 다르다.

미래에서 온 메세지 1. 우리는 지금 컴퓨팅 역사상 가장 거대한 플랫폼 전환의 한가운데에 있습니다. 2. AI는 더 이상 하나의 모델이나 하나의 애플리케이션이 아닙니다. AI is becoming infrastructure. 3. 그리고 앞으로 하나의 AI가 세상을 지배하지 않을 것입니다. 수백만 개의 AI가 존재하게 될 것입니다. 4. 모든 기업은 자신의 데이터와 전문성을 이해하는 AI를 원하고, 모든 국가는 자신의 언어와 문화를 이해하는 AI를 원합니다. 5. 이것이 우리가 Nemotron과 같은 open models에 투자하는 이유입니다. 우리는 모델뿐 아니라 데이터와 학습 방법까지 개방하고 있습니다. 6. Open AI ecosystems allow every company and every nation to build, customize and ultimately own their intelligence. 7. 이것이 Sovereign AI입니다. 그리고 Sovereign AI에는 Sovereign AI Infrastructure가 필요합니다. 8. 우리는 한국, 일본, 유럽, 중동을 포함한 전 세계에서 국가와 기업들이 자신만의 AI Factory를 구축하는 것을 보고 있습니다. 9. 데이터센터는 더 이상 데이터를 저장하는 장소가 아닙니다. AI Factory는 intelligence를 생산하는 공장입니다. 10. 그리고 그 공장이 생산하는 상품은 token입니다. 더 많은 intelligence는 더 많은 token을 요구합니다. 11. Agentic AI가 등장하면서 AI는 이제 단순히 질문에 답하지 않습니다. AI는 생각하고, 계획하고, 도구를 사용하고, 실제 일을 수행합니다. 12. 더 오래 생각하는 AI는 더 많은 compute를 사용합니다. 그래서 우리는 지금 inference의 구조적인 inflection point를 보고 있습니다. 13. 이것이 Blackwell 수요가 매우 강한 이유이며, 동시에 Vera Rubin을 빠르게 준비하고 있는 이유입니다. 14. Rubin은 단순히 더 빠른 GPU가 아닙니다. Vera CPU, Rubin GPU, NVLink, Spectrum-X, BlueField와 CUDA가 하나의 시스템으로 설계된 agentic AI factory platform입니다. 15. 고객에게 중요한 것은 GPU 가격이 아닙니다. 중요한 것은 cost per token, tokens per watt, 그리고 revenue per watt입니다. 16. AI Factory가 더 많은 경제적 가치를 만들어낼수록 compute는 비용이 아니라 productive asset이 됩니다. 17. 그래서 세계 최대의 인프라 투자자와 자본시장이 AI compute를 새로운 장기 인프라 자산으로 바라보기 시작했습니다. 18. AI 인프라의 병목은 이제 GPU 하나가 아닙니다. 전력, 토지, 네트워크, 냉각 그리고 자본까지 함께 확장되어야 합니다. 19. 그리고 Agentic AI 다음에는 Physical AI가 옵니다. 로봇, 자동차, 공장과 기계까지 모두 intelligence를 갖게 될 것입니다. 20. 우리는 AI 투자 사이클의 마지막을 보고 있는 것이 아닙니다. Every company, every industry and every nation is becoming an AI company — and we are still at the beginning.

✅ 메모리 가격 급등… 트렌드포스 “2027년 주요 CSP 설비투자 중 DRAM 및 NAND 플래시가 68% 차지할 전망” https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260825-13198.html

💸🇺🇸🤖 신용시장이 AI 붐의 위험성에 대해 의문을 제기하기 시작했습니다. 브로드컴의 5년 만기 CDS($AVGO)는 최근 몇 주 동안 AI 개발과 관련된 다른 기업들보다 훨씬 크게 상승했습니다. 이러한 움직임은 AI 투자, 특히 브로드컴의 칩 구매를 지원하기 위해 점점 더 많이 사용되는 금융 구조에 따른 재정적 위험에 대한 우려가 커지고 있음을 반영합니다. 주식 시장은 여전히 ​​강력한 수익 성장을 반영하고 있지만, 신용시장은 더 큰 위험을 반영하기 시작했습니다.