자본주의 생존일기

화장품 섹터가 핫 한데 https://m.blog.naver.com/luy1978/223463867055

https://www.frontlineplc.cy/fro-first-quarter-2024-results/ #FRO #Tanker FRO 24.1Q 실적발표 EPS : 0.81(0.79, Inline) VLCC : 48,100 수에즈막스 : 45,800 LR2, 아프라막스 : 54,300 2분기 TCE VLCC : 60,400 수에즈막스 : 46,400 LR2, 아프라막스 : 64,700 배당금 : 주당 0.62(0.56, Beat)

오히려 좋아.. 엔터가 더 안좋을수록 매수 기회는 더 주어진다.

HYBE vs 민희진 - 배임 아니고 배민이었구나? https://naver.me/FzQR65pm #엔터 #하이브

[하나증권/에너지소재/윤재성] 2024-2025년 에너지 절약 및 탄소 감소 행동 계획" 발표에 관한 국무원 고시 ✅석유화학, 화학산업의 에너지 절약 및 탄소저감 활동 1. 석유 화학 및 화학 산업에 대한 정책 요구 사항을 엄격히 시행: 석유 화학 산업의 계획 및 배치에 대한 엄격한 제약을 강화. 정유, 카바이드, 인산암모늄, 황인 등 산업의 신규 생산 능력 엄격히 통제. 수은을 사용하는 새로운 PVC 생산능력 건설 금지. 석유화학 프로젝트의 신규 건설, 재건 및 확장은 에너지 효율성 기준 수준과 환경 성과 수준 A에 도달 필수. 교체에 사용되는 생산능력은 적시에 폐쇄. 연간 200만톤 이하의 용량을 갖춘 상압장치 포괄적으로 단계적 폐지. 2025년 말까지 국내 1차 원유 처리 능력을 10억톤(2,000만b/d) 이내로 통제. 2. 석유화학 및 화학 산업의 에너지 절약 및 탄소 감축 가속화: 2025년 말까지 정유, 에틸렌, 암모니아, 카바이드 산업의 에너지 효율 기준 충족 설비 30% 이상으로 확대. 에너지 효율 기준 수준 이하의 설비들은 기술 혁신을 완료하거나, 철수. 2024~2025년 석유화학 산업의 에너지 절약 및 탄소 저감 노력을 통해 약 4천만톤의 석탄 에너지 사용을 줄이고, 약 1.1억만톤의 CO2 배출량 감축 3. 석유화학 및 화학공정의 리엔지니어링 촉진: 그린 수소 생산 기술의 연구개발과 적용을 장려하며, 그린 수소 생산 설비 건설을 지원하고, 그레이 수소 생산량 점진적으로 축소. 증기기관에서 전기기관으로의 전환을 질서있게 추진하고, 대규모 석화 공업 단지에 에너지 공급을 위해 원자력 활용 방안 모색 독려 ** 중국은 2021년 탈탄소 정책의 일환으로 정제설비 증설을 2,000만 b/d로 제한할 계획을 세웠고, 이를 2023년 11월 최종 확정. 이번 국무부의 "2024-2025년 에너지 절약 및 탄소 감소 행동 계획"을 통해 이를 재확인. 현재 중국의 정제설비 규모는 1,900만b/d 수준으로 추가 Capa 확대 여력은 6%에 불과 https://www.gov.cn/zhengce/content/202405/content_6954322.htm

🇯🇵일본 미쓰비시중공업(MHI), AI 붐에 따른 가스터빈 수요 급증 전망 *요약: 가스터빈 글로벌 No.1의 데이터센터 전력 수요 대응 전략 방안 발표. 소형 GTCC를 활용한 On-Site 발전과 쿨링 시스템 결합이 인상적. 데이터센터의 전력 수요 대응을 위한 가장 적시성 있는 현실적 대안이 될 수 있음에 주목. 중장기적으로는 수소 혼소/전소도 계획 중 - MHI는 글로벌 가스터빈 점유율 36%로 GE Vernova, Siemens를 제치고 글로벌 No.1을 차지 - 5/28일 Mid-Term 전략 발표에서 AI발 전력 수요 급증으로 향후 3년 간 가스터빈 중심의 실적 성장 전략 제시. 매출액은 20% 성장해 사상 최대치를, 영업이익은 60% 성장할 것으로 가이던스를 제시 - 최근 실적발표에서는 FY23 수주가 YoY +50% 급증해 사상 최대치를 기록했다고 언급 - MHI는 전통적으로 발전소용 대형 가스터빈 제조사이지만, AI 붐에 따른 데이터 센터 및 반도체 공장에서의 수요 대응을 위해 소형 터빈 시장에 본격적으로 진출할 계획을 발표 - 특히, 데이터센터에서의 발전기와 쿨링 시스템이 결합된 One-stop 솔루션을 제공할 계획. 발전기는 On-site 발전이 가능하도록 GTCC와 ESS가 결합된 형태가 될 것이며, EMS를 통해 시스템 전반의 효율성도 향상시킬 것이라 발표 - 회사는 이미 수소를 전소하는 소형 터빈을 개발했고, 대형 터빈에 대해 천연가스, 수소 50:50 혼소를 테스트 중. 2030년에는 수소 전소 대형 터빈을 생산할 계획 - 참고로, CCS 사업은 ExxonMobil과 텍사스에서 진행. MHI는 탄소 포집을, Exxon은 파이프라인 운송 및 저장을 담당 https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Japan-s-Mitsubishi-Heavy-expects-surging-turbine-demand-amid-AI-boom

https://m.blog.naver.com/dsjang650628/223458533508 #조선 #해운 웰컴...

*태국 Sri Trang 주가 20% 상승 - Sri Trang은 태국 No.1 천연고무&장갑업체 - 5/28일 실적 발표 후 오늘 주가 20% 급등 - 장갑 판매량 YoY +39%, QoQ +14% 증가했고, 가동률은 4Q23 72%에서 1Q24 87%로 15p% 개선 - EUDR을 준수한 제품을 출시했고, 2024년 6월 기준 전체 판매량의 10%가 규정을 준수한 제품이 될 것이라 언급 - EU는 글로벌 전체 고무 수요의 30%를 차지하고, 태국과 코트디부아르에서만 EUDR을 준수할 수 있을 것이기에 상대적 이점을 보유하고 있다고 주장 - 천연고무 주요 생산지역인 인니의 생산량은 중기적으로 큰 폭으로 감소하며, 코트디부르아르도 생산량 증가율 둔화될 것으로 전망

* ConocoPhillips, 약 150억$(약 20조원) 규모로 Marathon Oil 인수합병 협상 진행 중 - 작년부터 이어진 대규모 M&A가 올해도 지속되고 있음 - 독립업체들이 Super Major에 통합되고 시장 자체가 과점화되며 향후 미국에서 과거 독립업체처럼 공격적인 시추 활동을 기대하기는 힘들 듯 - 과점화된 시장이 의미하는 바에 대한 고민이 필요 https://www.ft.com/content/94f8b1be-4ba6-42bb-aabc-7f1c7ca0f36b

[삼성증권 금일 삼성전자 관련 반도체 세션] 1. HBM3 관련해서 초기에는 열나서 못쓰겠다. 소프트웨어랑 먹통이다 등의 문제가 있었다. 지금은 해당 문제들은 해결되었고 전력소비 큰 것을 해결 해달라는 요청을 받은 것으로 알고 있다. (Broadcom에 의하면 SK Hynix HBM보다 전력 30% 더 소모, 마이크론 보다는 이보다 더 크게 소모하는 것으로 알고 있다) 2. 삼성전자 3nm GAA 관련 AMD 서버향 받은건 아니고 Legacy 쪽 4nm 수주를 받은 것으로 확인된다. 3. 삼성증권은 삼성전자가 Risk 대비 Return이 엄청 좋은 상황이라고 판단하고 Top Pick으로 상향한다. (SK하이닉스는 여전히 Top Pick 유지) 3. HBM3 퀄 통과는 예정대로 5~6월에는 나올거라고 생각하고 있다. (전럭소모 개선 조건부 퀄 통과가 나올수도 있다.) 4. 다만, 열나는건 Metal Layer를 두껍게 한다던지 해서 해결할 수 있다. 소프트웨어 오류는 사람 붙이면 된다. 그런데 전력소모 개선은 쉽지 않다. 기본 Die 자체가 빨라져야 한다.. => 물리적으로 봤을때 electron 을 더 빨리 밀어야 하니까 변압을 더 높게 걸어야 하고 이로 인해 저항이 더 생기고 열도 나고 이런건데 이걸 어떻게 해결할지..? 당장 1a를 뜯어 고치기는 늦었고 1c에서 시도할 것으로 보인다. => 그와중에 이것저것 땜빵을 해보고 있는것으로 보인다.. 5. 엔비디아향 HBM3e는 SK하이닉스가 거의 다가져갈거다. 삼성 공급량은 얼마 안될거다. 다만, 변수는 AMD다. 6. HBM 때문에 메모리 업체들 Capa가 없고 (삼성은 Capa 감소효과) 범용 메모리 가격이 올라갈거다. 이런 상황에서 범용 디램 패가 남은건 삼성이다. 마진의 큰 상승이 범용 디램에서 일어날수 있다. 7. 삼성의 HBM 마진은 그렇게 낮지않다. 작년 하이닉스 마진 50%, 삼성전자 40% 물론 올해는 HBM3e가 들어와서 격차가 벌어지긴 하겠지만 엄청 크지 않을꺼고 범용 가격이 올라오면 수익성은 많이 개선될거다. 8. 삼성도 하이닉스도 투자는 안하고 있다. 장비업체들이 가격을 내려가면서 까지 HBM 투자를 확보하고 있다. 두 업체 모두 투자를 더하겠다는 생각이 없다. 지금 감산하고 있는거랑 똑같다. (HBM 때문) 9. 소부장 밸류에이션이 매력적이 아닌데 뭘 사야되냐라는 질문을 많이 받는다 크게 두 회사를 본다 1. 피에스케이홀딩스 => 삼성전자 HBM 디레이팅 해소 필요. 닉스 마이크론에 디스컴 리플로우 공급중 2. 파크시스템스 => CoWoS 쪽에 활용성이 높아진다. 실리콘 인터포저 쪽에서 활용도 높아질 것 Q/A Session 1. END-USER(테슬라, 마소)에 따른 삼성HBM, 닉스HBM 구매변수가 있을까? => 없을 것이다. 그냥 무차별하다. 2. HBM4 Base Die를 TSMC가 가져가면 닉스 수익률은 얼마나 줄어드냐? => 예상해보자면 급격히 어닝이 줄어드는 환경은 아닐 것이다. 3. 삼성은 NCF를 고수하는지? 전력 소비만 문제라면 이 부분을 어떻게 개선할 수 있는건지 ? => MUF를 삼성이 처음 시도 했었는데 잘 안되었던 것 같다. 여러 이슈가 있었다. Each-layer thickness를 엔비디아에서 완화해주기 전까지는 NCF로 하는게 어려웠는데 어쩌다보니 엔비디아가 허용해주었다 HBM 쪽에서 MUF 테스트는 지금 계속해보고 있다. 발열이나 전력소비 이런건 전공정이 중요하다고 생각한다. 현재 삼성전자 3D DRAM 스태킹 일부 MUF 사용 한미반도체는 올해 마이크론 중국 삼성 확장 노력중.. 삼성에 적극 영업중인것으로 파악된다. 여기서 단기 트레이딩 아이디어 적용 가능 추후 디램은 앞으로 3D 경쟁이 있을것 파운드리 라피더스 결국 TSMC가 흡수할 가능성이 높지 않나? => 마이크론이 일본 먹고 어떻게 변해왔는지를 생각해보면 삼성전자는 파운드리에서도 유리한 게임에 있지 않다 실제로 EUV도 잘해올거라고 봤는데 그렇지 못했다. 삼성전자 FCF 입장에서 파운드리가 약점이긴 하다.